文|邁點(diǎn)

一、市場動態(tài)總結(jié)

1.月度行業(yè)總況：局部疫情散發(fā)不斷，游客出行半徑縮短，本地及近郊游成主流

9月，酒旅行業(yè)繼續(xù)反彈，“冷門城市”和高星酒店預(yù)訂間夜量增長，性價比較高的“反向旅游”受年輕人青睞。去哪兒數(shù)據(jù)顯示，平臺上全國“冷門城市”酒店預(yù)訂間夜量同比2021年增長三成，比2020年增長七成，比2019年疫情前增長兩成。其中，高星酒店預(yù)訂間夜量增幅明顯，同比2021年增長四成，比2020年增長五成，比2019年疫情前增長三成。

9月，中秋“賞月+露營”經(jīng)濟(jì)火熱，民宿與露營訂單漲幅明顯。據(jù)攜程發(fā)布的《2022中秋小長假出游總結(jié)報告》顯示，中秋民宿均價增長近三成，千元訂單占比增長59%；中秋迎來小長假“民宿熱”，北京、杭州、上海、舟山、大理等成為民宿預(yù)訂熱門城市。飛豬數(shù)據(jù)顯示，中秋露營訂單量環(huán)比上月同期增長超4倍；露營消費(fèi)群體中，90后年輕用戶和80后親子人群占比接近9成。

9月下旬，備戰(zhàn)國慶長假，住宿訂單量單日環(huán)比漲幅最高超過80%，超六成訂單來自本地用戶。據(jù)同程旅行平臺整體預(yù)訂情況來看，北京、上海、長沙、南京、杭州、蘇州、廣州、武漢、西安、廈門酒店預(yù)訂量位列全國前十。

 2.品牌開業(yè)簽約：中高端酒店引領(lǐng)主導(dǎo)，行業(yè)品質(zhì)化升級

品牌酒店開業(yè)：備戰(zhàn)十一黃金周，9月酒店品牌緊鑼密鼓開業(yè)，加速布局。據(jù)不完全統(tǒng)計，2022年9月新開業(yè)130家酒店，類型橫跨全品類。酒店類型占比上，中高端酒店最多，49家；其次是中端酒店，42家；經(jīng)濟(jì)型酒店突破10家。從區(qū)域布局看，以上海、北京、杭州、成都等一線及新一線城市及西安、青島、大理、張家口等旅游熱點(diǎn)城市為主。

酒店品牌簽約：據(jù)不完全統(tǒng)計，2022年9月中國酒店市場新簽約項(xiàng)目91家，較之上月略有增加，溫德姆酒店集團(tuán)、洲際酒店集團(tuán)、錦江酒店（中國區(qū)）、德朧集團(tuán)、旅悅集團(tuán)等均有簽約項(xiàng)目落地。在中高端品牌中，維也納國際酒店拿下9個項(xiàng)目，實(shí)力可嘉。在精品民宿中，花筑民宿簽約16個項(xiàng)目，表現(xiàn)亮眼。品牌類型上，中高端酒店簽約數(shù)量突破30，國內(nèi)高端酒店、中端酒店和精品民宿分別突破10。市場布局上，在呈現(xiàn)全國擴(kuò)張態(tài)勢的同時，酒店品牌都在加碼旅游目的地城市和下沉市場。

酒店人事任命：2022年9月共有46位高管履新，其中涉及凱悅酒店集團(tuán)、中旅酒店管理有限公司、四季酒店、索菲特酒店、洲際酒店、費(fèi)爾蒙酒店、JW萬豪酒店、萬怡酒店、萬達(dá)文華、萬達(dá)嘉華等數(shù)十個高端酒店。頻繁的人事變動說明行業(yè)活力依然存在，人才資源整合將進(jìn)一步促進(jìn)產(chǎn)品創(chuàng)新，為酒店經(jīng)營業(yè)績注入新動力。

3.品牌拓展更新：元宇宙沉浸式場景體驗(yàn)升級，品牌酒店推陳出新并加速擴(kuò)張

品牌推新升級：第一，悅榕集團(tuán)宣布新品牌鴻居亮相中國市場，試圖通過主打康養(yǎng)+休閑打造旅居新品牌；第二，亞朵推出全新的都市度假酒店品牌“薩和”，將“亞朵級”體驗(yàn)式服務(wù)與沉浸式場景相結(jié)合，傳遞亞朵獨(dú)有高品質(zhì)的人文文化；第三，皇冠假日酒店推出沉浸式元宇宙文旅體驗(yàn)，將 “元宇宙” 當(dāng)中的平行空間概念與酒店場景相結(jié)合，打造文旅體驗(yàn)出行全新方式；第四，華住新logo亮相 H WORLD深度詮釋品牌內(nèi)涵，意味著華住志在成為中華住宿業(yè)的世界級酒店集團(tuán)，并引領(lǐng)中國酒店業(yè)走向世界；第五，四季酒店集團(tuán)發(fā)布品牌全新創(chuàng)意項(xiàng)目——Luxury is Our Love Language，項(xiàng)目首次推出四季酒店的全新品牌定位。

酒店戰(zhàn)略合作：第一，維也納國際酒店公司與金昌名仕匯國際酒店公司簽訂合作協(xié)議，雙方將從工程技術(shù)改造、酒店服務(wù)培訓(xùn)、酒店預(yù)定系統(tǒng)及經(jīng)營管理等方面展開深入合作；第二，萬達(dá)酒管餐飲公司與俏江南品牌達(dá)成戰(zhàn)略合作，發(fā)揮各自在高端酒店餐飲與社會餐飲的優(yōu)勢，探索創(chuàng)新酒店餐飲管理經(jīng)營模式；第三，攜程商旅與Booking.com戰(zhàn)略合作，加速國際差旅酒店產(chǎn)業(yè)建設(shè)。

市場拓展方面：第一，萬豪國際集團(tuán)預(yù)計2023年底前在亞太區(qū)開14家奢華酒店，進(jìn)一步完善西安、澳門、東京等熱門城市以及九寨溝和濟(jì)州島等新興旅行目的地的奢華酒店布局；第二，雅辰酒店集團(tuán)計劃5個項(xiàng)目年內(nèi)登陸上海，包括生活方式酒店及會議中心和服務(wù)式公寓；第三，錦江酒店計劃2022年新簽約2200家酒店，上半年公司新簽約酒店1115家；第四，洲際酒店集團(tuán)蓄力并發(fā)，加碼布局全國逾四十城，截止2022年上半年，洲際酒店集團(tuán)大中華區(qū)成功簽約客房數(shù)量達(dá)11100間，旗下12個品牌進(jìn)駐中國。

4.酒店資產(chǎn)交易：酒店經(jīng)營遭困局，拍賣出售轉(zhuǎn)讓交易活躍

9月，酒店資產(chǎn)交易持續(xù)進(jìn)行。受疫情已經(jīng)影響，酒店業(yè)務(wù)受到?jīng)_擊，酒店物業(yè)項(xiàng)目、資產(chǎn)出售轉(zhuǎn)讓、掛牌拍賣等可以回籠資金、盤活資產(chǎn)，從重投入轉(zhuǎn)向輕運(yùn)營，減緩企業(yè)負(fù)擔(dān)。三亞凱賓斯基度假酒店拍賣八處不動產(chǎn)及相關(guān)配套設(shè)施；沈陽金碧海洋之星度假酒店拍賣房地產(chǎn)及附屬設(shè)備，起拍價3.49億元。疫情大考下，酒店圍繞資產(chǎn)管理的時代已經(jīng)來臨，更加理性的初期投資與更靈活的后期退出，將是眾多酒店的投資人與企業(yè)面臨的挑戰(zhàn)。

同時，尚美數(shù)智集團(tuán)投資超2億元建設(shè)花美時度假酒店項(xiàng)目；萬科集團(tuán)投資8.5億元建設(shè)廣東首家悅榕莊酒店；佩索納高端酒店項(xiàng)目，總投資63億元落地廈門海滄。這反映出資本對于高端與特色酒店的投資偏好。

5.企業(yè)營收情況：上半年各酒店集團(tuán)業(yè)績有所復(fù)蘇

9月，各酒店集團(tuán)相繼公布2022年上半年財報，亞朵集團(tuán)營收9.67億元，歸母凈利潤為6904.7萬元，門店數(shù)量凈增加89家；華大酒店?duì)I收2.79億港元，溢利1.06億港元，較2021年同期增加9700萬港元；銀河娛樂集團(tuán)營收65.24億港元，按年下跌39%。

二、本月百強(qiáng)榜單

以下是邁點(diǎn)研究院獨(dú)家發(fā)布的“2022年9月酒店品牌影響力100強(qiáng)榜單”。 本月, 維也納酒店、亞朵酒店和麗楓酒店位列前三甲，另有洲際酒店、萬豪酒店、皇冠假日酒店、希爾頓酒店、希爾頓歡朋酒店、凱悅酒店和錦江酒店進(jìn)入榜單前十。本月100強(qiáng)榜單中，共有42個品牌排名環(huán)比上升，41個品牌排名環(huán)比下降，4個品牌排名沒有發(fā)生變化。本月共有13個酒店品牌新晉百強(qiáng)榜單，分別為：攜程度假農(nóng)莊、花間堂、麗笙酒店、貝殼酒店、索菲特酒店、寶格麗酒店、蘭歐國際酒店、瑞士酒店、長隆酒店、99優(yōu)選酒店、柏曼酒店、朗廷酒店和駿怡酒店。

三、品牌細(xì)分榜單

1. 酒店品牌類型分布

1）酒店類型分布與品牌指數(shù)

9月類型榜單中，中端酒店品牌類型數(shù)量最多，有421個；奢華酒店品牌類型數(shù)量最少，只有68個。從品牌指數(shù)來看，國際高端酒店最高，品牌指數(shù)均值為220.38；精品民宿最低，品牌指數(shù)均值為149.74。

2）酒店類型細(xì)分榜單

2. 酒店品牌主題分布

1）酒店主題分布與品牌指數(shù)

據(jù)邁點(diǎn)研究院數(shù)據(jù)顯示，2022年9月酒店主題數(shù)量分布中，商務(wù)酒店占比最多，多達(dá)140個；潮牌酒店占比最少，為13個。品牌指數(shù)均值來看，潮牌酒店、個性化酒店和商務(wù)酒店位列前三；電競酒店品牌指數(shù)均值最低，為144.52，品牌影響力仍在培育期。從品牌指數(shù)的的環(huán)比變化來看，電競酒店下降幅度最大，為-23.76 %；潮牌酒店上升幅度最大，為28.21%。

3）酒店主題細(xì)分榜單

3. 酒店品牌區(qū)域分布

1）酒店區(qū)域分布與品牌指數(shù)

2022年9月區(qū)域酒店分布中，全國性品牌數(shù)量最多，有585個；其次是華東區(qū)域品牌，有389個；再次為全球性品牌，有205個。從各區(qū)域酒店品牌指數(shù)來看，全球性和全國性品牌以絕對性的優(yōu)勢領(lǐng)先，其次分別為華南、西北、東北、華東、西南、華中以及華北地區(qū)。各區(qū)域品牌指數(shù)平均值為173.54，僅有全球性和全國性品牌高于平均值，其他區(qū)域品牌均低于平均值。從品牌指數(shù)的環(huán)比變化來看，西北區(qū)域酒店品牌下降幅度最大，為-0.45%；西南區(qū)域酒店品牌上升幅度最大，為0.18%。

2）酒店區(qū)域細(xì)分榜單

四、品牌指數(shù)分析

1.品牌指數(shù)分析

9月百強(qiáng)榜單和整體酒店品牌指數(shù)均呈現(xiàn)小幅下降態(tài)勢，2022年9月TOP100品牌值均數(shù)為388.38，環(huán)比下降2.01%；整體酒店品牌指數(shù)均值172.19，環(huán)比下降1.14%。但整體品牌指數(shù)均值與TOP100仍呈現(xiàn)較大差距，反映出頭部品牌在市場認(rèn)可度和品牌投資方面的價值紅利。

2.品牌指數(shù)維度分析

1）媒體指數(shù)

從媒體指數(shù)均值來看，本月整體酒店品牌的媒體指數(shù)均值為9.57，環(huán)比下降2.92%，媒體重點(diǎn)關(guān)注為品牌開業(yè)簽約、人事任命等。從酒店品牌媒體表現(xiàn)來看，錦江酒店、洲際酒店、萬豪酒店、攜程度假農(nóng)莊、皇冠假日酒店、Club Med、希爾頓酒店、凱悅酒店、麗思卡爾頓酒店和喜來登酒店位列前十；提升最快的前十是世紀(jì)緣酒店、世御酒店、芳草地度假酒店、建國鉑萃酒店、星度假酒店、歐暇·地中海酒店、璞硯酒店、J酒店、有熊酒店和大倉酒店。

攜程度假農(nóng)莊將鄉(xiāng)土文化與高端住宿產(chǎn)品有機(jī)融合，已成為攜程集團(tuán)鄉(xiāng)村旅游振興戰(zhàn)略的重要載體。截至到2022年7月，先后在安徽、河南等多省落地9座攜程度假農(nóng)莊。根據(jù)攜程度假農(nóng)莊運(yùn)營一周年數(shù)據(jù)顯示：平均客單價1340元；90%以上用戶愿意推薦，超過70%的用戶會選擇同時去周邊的景點(diǎn)、餐飲、娛樂等場所進(jìn)行消費(fèi)。攜程度假農(nóng)莊帶動周邊泛旅游產(chǎn)業(yè)增長的標(biāo)桿效應(yīng)顯著，為鄉(xiāng)村旅游目的地和鄉(xiāng)村振興發(fā)展注入新動力。

2）搜索指數(shù)

從搜索指數(shù)均值來看，本月整體酒店品牌搜索指數(shù)均值為2.72，環(huán)比上升3.03%。根據(jù)百度指數(shù)，酒店品牌潛在客群的省份分布來看，廣東、北京、浙江、江蘇、山東等地客群搜索頻次較高。據(jù)邁點(diǎn)研究院監(jiān)測，本月酒店潛在客群關(guān)注度前十的是ZMAX HOTELS、麗楓酒店、雅閣酒店、IU酒店、喆啡酒店、維也納酒店、希爾頓歡朋酒店、希爾頓酒店、城市便捷酒店、宜尚酒店。本月搜索指數(shù)提升最快的品牌前十是IU酒店、康鉑酒店、希爾頓惠庭酒店、貝殼酒店、恒大酒店、漫心酒店、怡萊酒店、華邑酒店、瑰麗酒店和花間堂酒店。

ZMAX HOTELS 8月、9月均位列搜索指數(shù)前三，其作為一家有精神屬性的腔調(diào)酒店，市場受關(guān)注度較高，更加注重與消費(fèi)者之間的情感鏈接，獲得市場認(rèn)同感與消費(fèi)粘性。IU酒店本月搜索指數(shù)提升最快，其迎合了現(xiàn)代人追求個性的心理訴求，順應(yīng)生活科技化、社交分享化的時代要求，強(qiáng)化酒店的社交屬性與概念。秉承“玩即正義”的價值主張，IU成功抓住了年輕人的心，引領(lǐng)酒店消費(fèi)新潮流。

3）運(yùn)營指數(shù)

從運(yùn)營指數(shù)均值來看，本月整體酒店運(yùn)營指數(shù)均值為5.68，環(huán)比下降1.05%。本月運(yùn)營指數(shù)排名前十的酒店品牌為凱悅酒店、Club Med、華美達(dá)酒店、希爾頓歡朋酒店、香格里拉酒店、悅榕莊、萬麗酒店、智選假日酒店、君悅酒店和洲際酒店；提升的最快的品牌前十是藝龍酒店、H酒店、麗呈酒店、美居酒店、瑞士酒店、岷山飯店、希爾頓花園酒店、睿世酒店、開元名都酒店、朵蘭達(dá)酒店。

洲際酒店、智選假日酒店作為洲際酒店集團(tuán)旗下的主要品牌，對于強(qiáng)化集團(tuán)品牌地位有著顯著作用。其中洲際酒店屬于高端奢華系列，智選假日酒店為品質(zhì)系列。截至到今年6月，洲際酒店集團(tuán)全球布局6000家店，并揭曉“洲際6000俱樂部”，標(biāo)志著集團(tuán)發(fā)展的又一重要里程碑，為賓客提供豐富多元的旅行體驗(yàn)。藝龍酒店作為新興的酒店品牌，自開業(yè)以來發(fā)展迅速，截至今年6月底，藝龍酒店科技平臺上的在營酒店數(shù)超400家，簽約籌建酒店數(shù)超600家。

4）點(diǎn)評指數(shù)

從點(diǎn)評指數(shù)均值來看，本月所有酒店品牌點(diǎn)評指數(shù)均值為154.22，網(wǎng)絡(luò)口碑情況有小幅度下降。本月點(diǎn)評指數(shù)排名前十的酒店品牌為亞朵酒店、錦江之星、如家酒店、麗楓酒店、布丁酒店、7天酒店、城市便捷酒店、維也納酒店、速8酒店、維也納國際酒店；上升前十的酒店品牌是金普頓酒店、南航明珠酒店、楓渡酒店、星度假酒店、星野集團(tuán)、愛電競酒店、麗柏酒店、舒悅酒店、格林縵旅酒店和麗怡酒店。

星野集團(tuán)是具有百年歷史的日本度假村管理公司，擅長“生態(tài)旅游”經(jīng)營，并且注重地區(qū)的歷史、文化和自然環(huán)境協(xié)調(diào)發(fā)展。2021年4月，星野集團(tuán)在中國大陸的首家店——天臺山嘉助酒店開業(yè)，成為繼巴厘島、中國臺灣和夏威夷之后的第四家海外酒店，位于天臺山風(fēng)景區(qū)，以禪宗“六根清凈”為設(shè)計概念，秉承了集團(tuán)注重歷史與文化發(fā)展的理念，成為國內(nèi)小眾奢華酒店的新星。