文|石油Link
如果有一天，人類選擇不用石油了，那石油公司該咋辦？
若是在10年前面對這個問題，石油巨頭們多半會自信地告訴你：“在未來很長時間內，人類都離不開石油?！?/p>
但在今天，他們的回答更可能是——氫。
2022年9月，中國石化在醞釀已久后，正式發(fā)布了一份“氫計劃”，提出要打造規(guī)模最大、科技領先、管理一流的“中國第一氫能公司”。
近年來，氫是新能源領域妥妥的頂流之一，涌入這條賽道的企業(yè)不少。但可能很少有人會想到，立下Flag，要做中國氫江湖老大的，會是一家和新能源顯得格格不入的石油公司。
石油和新能源：向左還是向右？
中國的新能源產業(yè)，當下發(fā)展勢頭很強勁。
2022年上半年，我國有近66%的發(fā)電新增裝機量來自新能源。也就是說，在電力增量方面，新能源電力大有壓過傳統(tǒng)電力之勢。
其中，光伏新增裝機量達到30.88GW，同比大增137.4%。風電新增裝機量，12.94GW，同比增長19.4%。在這一迅猛速度之下，幾乎沒有懸念，到今年年底，中國的新能源產業(yè)將再創(chuàng)新高。
在新能源一波未平一波又起的攻勢下，傳統(tǒng)石油公司已很難再像以往一樣淡定。他們多少會有些擔憂，自己會不會變成能源界的諾基亞。
為此，很多石油公司都加速了對新能源的布局。
例如在國內，三桶油今年就有很多大動作。中國海油在四月成立了新能源分公司，并且開建了我國首個深遠海浮式風電平臺。中國石化上半年在“油氣氫電服”綜合加能站和物流設施等項目建設上支出了30多億元，下半年計劃支出更是上半年的6倍之多。中國石油還首次戰(zhàn)略投資了鋰電池材料公司。
在國際上，傳統(tǒng)石油巨頭也是轉型力度空前，在風、光、氫、快速充電設施等領域均有大型項目開展。上半年，殼牌決定投資建造200兆瓦電解裝置荷蘭氫一號，這是歐洲最大的可再生氫工廠。bp則宣布將投資5000萬英鎊在英國建立新的全球電池研發(fā)中心，還與阿維塔科技公司簽署合作協(xié)議，在中國布局超快速充電網絡。
今年9月，殼牌集團還宣布了一位在2023年初上任新CEO，而這位CEO來自于殼牌的綜合天然氣、可再生能源和能源解決方案部門。這樣一種轉變，不僅對殼牌，對整個石油行業(yè)而言，也可以說是空前的。
另外，此前一直被業(yè)內認為在新能源方面轉型相對慢的美國石油公司，上半年也進行了大刀闊斧的“新能源改革”。例如今年1月，埃克森美孚進行業(yè)務重組，新成立低碳方案業(yè)務，主要專注于碳捕集與封存、氫能和生物燃料等方面，并由通用汽車公司前總裁兼Cruise自動駕駛汽車公司首席執(zhí)行官丹·阿曼擔任低碳解決方案總裁。雪佛龍也在上半年完成了對可再生能源集團（REG）的收購，并與世界上最大的油籽加工商邦基組建了可再生燃料合資企業(yè)。
不難看出，如果石油巨頭們過去對新能源的投入是小試牛刀，那在近兩年就大有全力推進的意味了。
但轉型新能源，石油公司將面臨諸多嚴峻挑戰(zhàn)。
石油公司的新能源轉型之困
2021和2022年，國家發(fā)展改革委和國家能源局，先后發(fā)布了2份備受新能源界矚目的規(guī)劃方案——以沙漠、戈壁、荒漠地區(qū)為重點，建設大型風電光伏基地。
其中第一批大型風電光伏基地的裝機總規(guī)模97.05GW，第二批達到455GW。兩批的總量加起來，比2020年我國光伏和風電的累計裝機量還高。這一批大型風電光伏基地的建設，相當于是新能源界的“大慶油田開發(fā)”。
不過從目前以開工的建設來看，這個“新能源大慶”的開發(fā)，主要以傳統(tǒng)發(fā)電企業(yè)和電建企業(yè)為主，石油公司參與甚少。而在未來，石油公司預計很難扭轉這一局面，因為相對電力公司來說，前者的入局太晚了。
就拿國內五大六小發(fā)電集團來說，其布局新能源已有多年。截至2021年底，五大六小的風光能源總裝機容量約3.2億千瓦，占據了全國風光總量的半壁江山。其中，國家電投的風光裝機規(guī)模已經達到了近8000萬千瓦，風光裝機容量最低的國投電力也達到了300多萬千瓦。而中國石化截至2021年底，風光的總裝機容量僅有不到10萬千瓦。
在最火熱的風光領域失去先發(fā)優(yōu)勢的情況下，石油公司想要在新能源領域突出重圍，就必須另辟蹊徑。
例如很多石油公司采取的路徑，就是發(fā)展一些和原有的油氣業(yè)務相類似的新能源。比如地熱和生物能。
其中，地熱的開采主要通過鉆井技術實現，這和石油天然氣的開采高度類似。而生物質能的生產，又和石油煉化過程類似。
選擇這兩種能源領域，石油公司具有一定先發(fā)優(yōu)勢，能在新能源格局下立住一定領先地位。
事實上，在地熱和生物質能領域，石油公司已經成為行業(yè)頭部。比如中國石化，目前是國內最大的地熱能開發(fā)利用公司，已在國內20多個城市建立了地熱供暖項目。在生物質能方面，我國首套生物航煤工業(yè)裝置，于2022年在中國石化鎮(zhèn)海煉化首次產出了生物航煤。
不夠，雖然地熱和生物質能都有著可觀的資源量，但其開發(fā)利用也面臨很多技術挑戰(zhàn)，目前在能源消費中的占比較低。綜合考慮資源量、便捷性、成本等因素，預計在未來也難以在能源消費中占有高比例。因此，光靠地熱和生物質能，也很難以讓石油公司實現深度的業(yè)務轉型。
氫能或成為重要突破口
而在石油公司對新能源的諸多嘗試中，氫的地位越來越突出。
除了中國石化提出要做“中國第一氫能公司”，很多石油公司也都對氫格外看重，計劃大手筆對氫進行投入。
比如英國的bp集團提出，未來計劃在全球氫市場中占有10%的份額。2022年，該公司還宣布，將收購位于澳大利亞的亞洲可再生能源中心(AREH)項目41%的股份。該項目的投資總額超過300億美元，將開發(fā)26GW的風電和光伏，這些電力預計每年可生產160萬噸綠氫。
道達爾能源公司，也于2022年公布了一個百億美元級的氫能項目——計劃收購阿達尼新工業(yè)有限公司（ANIL）25%的股權。而ANIL的目標，是未來10年在氫能領域投資500億美元，到2030年實現年產100萬噸綠氫。
還有美國的雪佛龍石油公司提出目標，未來5年將在綠氫和藍氫方面投資25 億美元。
另外，全球最大的石油出口國沙特正在制定計劃，目標成為全球最大的氫燃料供應國。預期到2030年氫能產量達到290萬噸/年，到2035年達到400萬噸/年。
據不完全統(tǒng)計，全球石油公司在氫能方面的計劃投資，已高達數百億美元。
為何眾多石油公司選擇大手筆入局氫呢？原因是多層面的。
首先，氫能和地熱、生物質能類似，也是一種產業(yè)鏈與石油石化產業(yè)鏈高度類似的能源。在氫能產業(yè)的主要三大環(huán)節(jié)——制氫、運氫、儲氫方面，石油公司早有有所參與，競爭優(yōu)勢凸顯，因為氫氣是石油煉化過程中的必備原料之一。并且氫能產業(yè)的商業(yè)模式，很有可能形成與天然氣類似的模式。
同時，石油公司在氫能領域還有著一些獨特競爭力。例如在交通氫能領域，石油公司擁有眾多的加油站、加氣站，可以直接就地利用，改造建設綜合加能站，提高運營效率，降低建設成本。還有石油公司在CCUS（二氧化碳捕集利用封存）技術方面的領先，也讓其在藍氫領域幾乎沒有對手。
而另外一個重要的原因，在于氫能的潛力巨大。
和太陽能、風能等不一樣的是，氫能屬于二次能源，其作用主要是為了解決能源的儲存和運輸問題。
眾所周知，太陽能和風能的資源量巨大，幾乎可以為人類提供無限制的能源。但其發(fā)展的最大問題在于發(fā)電不穩(wěn)定，這甚至可以說是其遲遲無法替代化石能源的最大原因。
要解決這個問題，必須大規(guī)模發(fā)展儲能。而氫能是最佳的儲能介質之一。如果風電、光電迎來大規(guī)模發(fā)展，氫能也有希望隨之迎來海量機遇。一些研究機構預測，到2050年，氫能在全球終端能源消費中的占比有望達到1/5左右。
從另一個層面來說，風電、光電想要大規(guī)模發(fā)展，大規(guī)模取代化石能源，必須建立在儲能產業(yè)大力發(fā)展的基礎之上，或者說建立在氫能大力發(fā)展基礎之上。所以，發(fā)展氫儲能很有可能成為轉型后的石油公司，立足能源領域的有力根基。
一場持久戰(zhàn)
盡管發(fā)展氫能可能是石油公司轉型的最佳路徑之一，但不可否認，發(fā)展氫能其實仍面臨許多困難。尤其在當下，氫路徑遠遠落后于電路徑。
例如在交通領域，氫能汽車目前被電動汽車完全碾壓。截至2022年6月底，純電動汽車保有量810.4萬輛，占新能源汽車總量80.93%。而氫燃料電池汽車的保有量僅有1萬多輛。
而根據我國《氫能產業(yè)發(fā)展中長期規(guī)劃（2021-2035 年）》，到2025年燃料電池車輛保有量僅有約5萬輛。
所以，石油公司對氫能的規(guī)劃，目前更多是面向中長期。在現階段，發(fā)展技術和培育產業(yè)是當下石油公司在氫能領域的戰(zhàn)略重點。
以中國石化為例，其圍繞氫能交通、綠氫煉化兩大領域，提出了三個中長期的布局。
一方面，培育氫能產業(yè)。不僅對加氫站網絡進行布局，而且大力發(fā)展可再生電力制氫，逐步在煉化領域替代化石原料制氫；同時推動建立全國性氫能產業(yè)信息共享機制。
另一方面，聚焦產業(yè)鏈薄弱環(huán)節(jié)，聯(lián)合高校院所攻關關鍵核心技術，推動氫能技術與裝備國產化，同時積極參與產業(yè)標準體系制定。
此外，深化企業(yè)間的合作。戰(zhàn)略投資產業(yè)鏈頭部企業(yè)，與具有技術優(yōu)勢的企業(yè)成立合資公司。同上下游企業(yè)建設合作協(xié)議，共同推進產業(yè)鏈、供應鏈、創(chuàng)新鏈協(xié)同發(fā)展。
不難想象，石油公司的氫能之路將是一場“持久戰(zhàn)”。不過挑戰(zhàn)越大，也意味著收益越大。其實能源轉型不管是選擇氫路徑還是電路經，都有著各自的局限。當氫能產業(yè)有了一定規(guī)模，能源產業(yè)或許將會是另一番景象。
亦或許，氫能就是石油公司那條蝶變之路。