文|連線Insight 周曉奇
編輯|葉麗麗
這個(gè)9月,泰國(guó)的云服務(wù)市場(chǎng)格外熱鬧。
先是華為全聯(lián)接大會(huì)2022首站在泰國(guó)曼谷舉辦,會(huì)上華為云聯(lián)合伙伴發(fā)布“Go Cloud,Go Global”(上云,走向全球)計(jì)劃,布局全球數(shù)字產(chǎn)業(yè)生態(tài)。
隨后,阿里云在泰國(guó)普吉島舉辦國(guó)際云峰會(huì),宣布將繼續(xù)加快海外市場(chǎng)布局,未來三年投入70億元建設(shè)國(guó)際本地化生態(tài),并在海外增設(shè)6個(gè)服務(wù)中心。
騰訊云因疫情延期還未舉辦今年峰會(huì),但在去年已經(jīng)發(fā)布出海3+1戰(zhàn)略,數(shù)字“3”代表聚焦的三個(gè)賽道:文娛工具、技術(shù)創(chuàng)新、數(shù)字營(yíng)銷,“+1”則是指跨境生態(tài)。今年2月,騰訊云就針對(duì)跨境電商推出“輕量化”解決方案。海外市場(chǎng),儼然成為云廠商巨頭們眼中的熱土與藍(lán)海。
不只有巨頭們看上了海外的龐大市場(chǎng)空間,獨(dú)立云廠商們也早早啟動(dòng)出海,希望分得一杯羹。UUCloud2013年就在中國(guó)香港開通了亞太數(shù)據(jù)中心;金山云2018年就在內(nèi)測(cè)俄羅斯數(shù)據(jù)中心;青云則在2020年選擇印度尼西亞的雅加達(dá)作為出海首站。國(guó)內(nèi)云廠商們想在海外搶市場(chǎng),并不是一件易事,他們面對(duì)的勁敵是亞馬遜AWS、微軟Azure、谷歌Google Cloud這些全球云廠商巨頭。
這場(chǎng)海外之戰(zhàn),或許比國(guó)內(nèi)更激烈,但國(guó)內(nèi)云廠商們必須出海征戰(zhàn)。
據(jù)IDC發(fā)布《中國(guó)公有云服務(wù)市場(chǎng)(2021下半年)跟蹤》報(bào)告顯示,中國(guó)公有云IaaS+PaaS市場(chǎng)在2021年下半年同比增長(zhǎng)了43.0%。該增速與2021年上半年的增速(48.8%)相比,下滑了近6%。2021年下半年,中國(guó)公有云IaaS+PaaS市場(chǎng)增速放緩。從細(xì)分市場(chǎng)來看,中國(guó)公有云IaaS市場(chǎng)以及IaaS+PaaS市場(chǎng)格局相對(duì)穩(wěn)定,排名前五的云廠商一直占據(jù)70%以上的市場(chǎng)份額。
與此同時(shí),國(guó)內(nèi)互聯(lián)網(wǎng)企業(yè)大規(guī)模上云階段結(jié)束,這讓國(guó)內(nèi)云廠商們紛紛奔赴傳統(tǒng)領(lǐng)域?qū)ふ倚驴蛻簟?/p>
多種因素重疊下,國(guó)內(nèi)云廠商們只有加速拓展海外市場(chǎng),尋找更大的增量空間。今后,各家在海外的交鋒也將更為頻繁且激烈。
1、巨頭齊聚泰國(guó),加速征戰(zhàn)海外
當(dāng)國(guó)內(nèi)云市場(chǎng)增速放緩,出海成為國(guó)內(nèi)云廠商巨頭們的必選項(xiàng)。
據(jù)艾瑞咨詢發(fā)布的《基礎(chǔ)云服務(wù)行業(yè)數(shù)據(jù)報(bào)告》顯示,2021年,中國(guó)整體云服務(wù)市場(chǎng)規(guī)模達(dá)到3280.2億元,增速為45.4%。雖有一定的增速反彈,但內(nèi)外部宏觀環(huán)境的不確定性影響了云服務(wù)市場(chǎng)的進(jìn)一步回暖,國(guó)內(nèi)整體云服務(wù)市場(chǎng)已由高速增長(zhǎng)期逐步進(jìn)入穩(wěn)步發(fā)展期。
2016-2025年中國(guó)整體云服務(wù)市場(chǎng)規(guī)模及增速,圖源艾瑞咨詢
此外,從2021年中國(guó)公有云服務(wù)市場(chǎng)行業(yè)用戶營(yíng)收貢獻(xiàn)結(jié)構(gòu)來看,泛互聯(lián)網(wǎng)行業(yè)占到53.9%,已近飽和。而且中國(guó)互聯(lián)網(wǎng)行業(yè)正經(jīng)歷行業(yè)結(jié)構(gòu)調(diào)整期,客戶的用云貢獻(xiàn)率略有下降,公有云市場(chǎng)未來增量空間將更多集中于傳統(tǒng)行業(yè)。
這正是今年國(guó)內(nèi)云廠商巨頭們,加快出海步伐的重要原因。
近日,華為全聯(lián)接大會(huì)2022首站選在泰國(guó)曼谷舉辦,這是該大會(huì)首次在海外舉辦。據(jù)悉,華為云是在泰國(guó)第一家建設(shè)本地節(jié)點(diǎn)的公有云廠家,不僅在曼谷、春武里、北攬?jiān)O(shè)立了3AZ數(shù)據(jù)中心,還提供泰語網(wǎng)站服務(wù)和咨詢服務(wù)。這次會(huì)上,華為云CEO張平安宣布,華為云即將在印尼、愛爾蘭開服,到2022年底,華為云將布局全球29個(gè)區(qū)域、75可用區(qū),覆蓋170多個(gè)國(guó)家和地區(qū)。
除了加速拓展海外市場(chǎng)外,華為云的最新服務(wù)也將面向全球落地。
這次大會(huì)上,華為云發(fā)布在云原生、AI開發(fā)、數(shù)據(jù)治理、數(shù)字內(nèi)容、軟件開發(fā)、開天aPaaS等領(lǐng)域的超過15項(xiàng)創(chuàng)新服務(wù),這些服務(wù)將首次面向全球落地。
這不是華為云今年在海外的首次動(dòng)作。今年3月,華為云還發(fā)布了全球業(yè)務(wù)Boosting解決方案,將華為云優(yōu)勢(shì)資源、產(chǎn)品和各項(xiàng)經(jīng)驗(yàn)?zāi)芰M(jìn)行了整合,以此服務(wù)互聯(lián)網(wǎng)、金融科技、制造業(yè)等中小企業(yè)出海。時(shí)隔三個(gè)月后,華為云在中企出海創(chuàng)新峰會(huì)2022上,宣布成立“凌云出海聯(lián)盟”,意在通過聯(lián)盟形式加強(qiáng)海外市場(chǎng)的拓展。值得注意的是,金山辦公也是首批聯(lián)盟企業(yè)之一。
與華為有同樣想法的,還有阿里云。
今年8月底,阿里云在國(guó)際出海峰會(huì)上宣布成立出海服務(wù)聯(lián)盟,想通過“阿里云+聯(lián)盟伙伴”的“1+N”服務(wù)模式,吸引更多出海企業(yè)選擇阿里云。聯(lián)盟成員也較為復(fù)雜,包括復(fù)星銳正、新加坡經(jīng)濟(jì)發(fā)展局、云計(jì)算服務(wù)商Lightning Cloud等中外企業(yè)。
巨頭成立聯(lián)盟的想法顯而易見。當(dāng)企業(yè)拓展海外業(yè)務(wù)時(shí),不僅能繼續(xù)使用自家的云服務(wù),還能與當(dāng)?shù)鼗锇橐黄鹛岢鲠槍?duì)性解決方案,共同服務(wù)出海企業(yè)。
在這次峰會(huì)上,阿里云也提出了自己的目標(biāo),希望未來三年能夠助力100家出海企業(yè)在海外營(yíng)收過億,這也意味著出海正成為阿里云的重要方向。
在實(shí)際動(dòng)作上,阿里云于9月22日在泰國(guó)舉辦的國(guó)際云峰會(huì)上宣布未來三年將投入70億元建設(shè)國(guó)際本地化生態(tài),并在海外增設(shè)6個(gè)服務(wù)中心,分別位于波爾圖、墨西哥城、吉隆坡、迪拜等地。巨頭交戰(zhàn),比拼的無非是誰的速度更快、服務(wù)更廣、基礎(chǔ)設(shè)施更完善,但這也意味著前期建設(shè)要耗費(fèi)巨量資金。
阿里云舍得下血本。過去一年內(nèi),阿里云新增韓國(guó)、泰國(guó)、德國(guó)、印尼、菲律賓、沙特等七座海外數(shù)據(jù)中心。還與易達(dá)資本、中東最大移動(dòng)運(yùn)營(yíng)商沙特電信公司(STC)在沙特成立云計(jì)算合資公司,注冊(cè)資本8.94億沙特里亞爾(約2.38億美元)。
相較之下,騰訊云今年在海外消息較少。目前公開信息是今年2月,騰訊云輕量應(yīng)用服務(wù)器Lighthouse針對(duì)跨境電商推出了“輕量化”解決方案,這與去年騰訊云發(fā)布的出海3+1戰(zhàn)略和解決方案契合,“+1”指的就是跨境生態(tài)。
這或許與今年騰訊全球數(shù)字生態(tài)大會(huì)延期有關(guān),在大會(huì)上騰訊云可能會(huì)公開更多出海動(dòng)作。
從今年云廠商巨頭們的諸多動(dòng)作來看,海外市場(chǎng)正成為各家必爭(zhēng)之地,誰能拿下更多份額就看各自本事了。
2、搶占先機(jī)還是“被迫”求生?中小云廠商探索新大陸
國(guó)內(nèi)中小云廠商的出海歷程,遠(yuǎn)早于巨頭們?!拔覀兏蛻糇?,客戶去哪兒我們跟去哪?!盪Cloud創(chuàng)始人兼CEO季昕華曾在接受《中國(guó)電子報(bào)》采訪時(shí)表示。
早在2013年,UCloud就發(fā)現(xiàn)所服務(wù)的游戲行業(yè)客戶有出海需求。彼時(shí),國(guó)內(nèi)電商、游戲等企業(yè)已經(jīng)奔赴海外,尋找新興市場(chǎng),但國(guó)內(nèi)云計(jì)算行業(yè)還處于萌芽期。
此時(shí)的UCloud,邁出了出海的第一步。
2013年11月,UCloud與中國(guó)香港第一大網(wǎng)絡(luò)接入商HGC和記環(huán)球電訊攜手正式啟動(dòng)了亞太數(shù)據(jù)中心,成為國(guó)內(nèi)IaaS領(lǐng)域第一家提供海外服務(wù)的云計(jì)算公司。一年后,UCloud位于洛杉磯的北美數(shù)據(jù)中心全面上線運(yùn)營(yíng),成為首個(gè)布局北美的國(guó)內(nèi)云計(jì)算廠商。此后多年,UCloud不斷擴(kuò)張出海版圖,分別在泰國(guó)曼谷、韓國(guó)首爾、德國(guó)法蘭克福、美國(guó)華盛頓、新加坡、莫斯科、東京、阿聯(lián)酋、印尼等地落地?cái)?shù)據(jù)中心,服務(wù)也遍及亞洲、歐洲、美洲、非洲等地。
2020年3月,UCloud菲律賓數(shù)據(jù)中心正式對(duì)外提供服務(wù),這是UCloud在東南亞布局的第五個(gè)數(shù)據(jù)中心,同時(shí)是UCloud在全球的第33個(gè)數(shù)據(jù)中心。至此,UCloud覆蓋了全球26個(gè)地域。
UCloud在烏蘭察布云基地的數(shù)據(jù)中心,圖源UCloud官方微博
UCloud算是國(guó)內(nèi)布局海外市場(chǎng)最早、最全的獨(dú)立云廠商,其他獨(dú)立云廠商出海時(shí)間較晚,也未形成規(guī)?;?/p>
青云雖然在2014年開放了中國(guó)香港的亞太1區(qū),2018年同樣在中國(guó)香港開放亞太2區(qū),但直到2020年才正式踏出出海第一步,選擇地為東南亞國(guó)家印度尼西亞的雅加達(dá)。
不過,或許是由于資金等現(xiàn)實(shí)問題,青云并未在雅加達(dá)建設(shè)自己的數(shù)據(jù)中心,而是與印度尼西亞最大的電信運(yùn)營(yíng)商合作,使用他們的數(shù)據(jù)中心,提供一站式混合云服務(wù)。東南亞是國(guó)內(nèi)云計(jì)算廠商出海的第一站,這是因?yàn)闁|南亞人口眾多,截至2019年東南亞約有6.6億人口,這些人口為當(dāng)?shù)鼗ヂ?lián)網(wǎng)發(fā)展帶來了一定的基礎(chǔ)。
據(jù)中金公司發(fā)布的《東南亞數(shù)字經(jīng)濟(jì)初探》報(bào)告顯示,截至2021年,東南亞30歲以下年輕人占比超過50%,互聯(lián)網(wǎng)用戶達(dá)4.27億;互聯(lián)網(wǎng)普及率高達(dá)75%。
同時(shí)全球知名市場(chǎng)研究機(jī)構(gòu)eMarketer數(shù)據(jù)表明,預(yù)計(jì)從2022到2026年間,東南亞整體互聯(lián)網(wǎng)用戶智能手機(jī)使用率將從88%增加到90.1%,而隨著東南亞國(guó)際手機(jī)滲透率的增長(zhǎng),消費(fèi)者將逐步習(xí)慣使用智能手機(jī)進(jìn)行移動(dòng)支付、視頻、游戲、叫車和送餐等各種服務(wù)。
2022到2026年東南亞智能手機(jī)用戶滲透率預(yù)計(jì),圖源eMarketer
東南亞互聯(lián)網(wǎng)產(chǎn)業(yè)的高速發(fā)展,為云計(jì)算廠商帶來了源源不斷的客戶,這正是青云首站選擇雅加達(dá)的重要原因。
據(jù)青云運(yùn)營(yíng)副總裁林源表示,東南亞會(huì)作為青云的第一站,目前在非洲市場(chǎng)也已經(jīng)有合作伙伴。接下來,青云計(jì)劃在印度、非洲、南美提供全維云服務(wù)。相較UCloud的提前布局,青云的出海頗有些無奈。國(guó)內(nèi)云服務(wù)市場(chǎng)正被巨頭步步蠶食,中小獨(dú)立云廠商的生存空間被擠壓,出海是唯一的選擇。
值得注意的是,金山云雖然出海時(shí)間較早,例如早在2018年,金山云俄羅斯數(shù)據(jù)中心就已經(jīng)開啟內(nèi)測(cè),但這幾年很少看到出海動(dòng)態(tài)。
內(nèi)測(cè)俄羅斯數(shù)據(jù)中心時(shí),金山云相關(guān)負(fù)責(zé)人還介紹,其目前在全球有7個(gè)Region(地域),分布在中國(guó)內(nèi)地、新加坡、俄羅斯及中國(guó)香港等地。
中小云廠商的出海境遇頗為不同,有些早早就搶占了出海先機(jī),如今已經(jīng)形成一定規(guī)模,有些則是出于國(guó)內(nèi)困境“被迫”出海尋找更多生存機(jī)會(huì)。不管如何,出海正成為云廠商們的共同選擇,這也意味著未來的爭(zhēng)奪將更為激烈且殘酷。
3、與國(guó)際巨頭比拼交鋒,國(guó)內(nèi)云廠商靠什么?
海外市場(chǎng)是一片廣闊的藍(lán)海,但想在勁敵環(huán)伺中獲得一定市場(chǎng)份額,不是一件容易的事。
據(jù)調(diào)研機(jī)構(gòu)Gartner的統(tǒng)計(jì)結(jié)果顯示,2021年全球基礎(chǔ)設(shè)施即服務(wù)(IaaS)市場(chǎng)同比增長(zhǎng)41.4%,達(dá)到了909億美元。亞馬遜(AWS云)繼續(xù)保持了第一的位置,其次是微軟(Azure云)、阿里巴巴、谷歌和華為,五大云廠商累計(jì)占據(jù)全球81.2%的市場(chǎng)份額。
2020-2021年全球IaaS公有云服務(wù)市場(chǎng)份額,圖源Gartner
即便阿里云常年排名全球第三,但在全球市場(chǎng)份額上遠(yuǎn)低于亞馬遜和微軟。2021年,后兩者加起來的全球市場(chǎng)份額高達(dá)60%,并常年保持著這一市場(chǎng)份額。
不可忽視的是,近些年谷歌云逐漸崛起。在Gartner的統(tǒng)計(jì)數(shù)據(jù)中,2021年谷歌云的增速達(dá)到63.7%,在前五大云廠商中增長(zhǎng)率最高。“中國(guó)云廠商在海外市場(chǎng)的主要競(jìng)爭(zhēng)對(duì)手就是美國(guó)的亞馬遜、微軟、谷歌這三大巨頭?!卑阶稍僀EO兼首席分析師張毅曾在接受中國(guó)電子報(bào)采訪時(shí)表示。
面對(duì)海外三巨頭,國(guó)內(nèi)云廠商巨頭與中小廠商們的出海首站均以亞太市場(chǎng)為主。這主要是因?yàn)閬喬袌?chǎng)有龐大的人口基礎(chǔ)、逐步完善的網(wǎng)絡(luò)基建以及還有較大的云服務(wù)市場(chǎng)空間,這些因素都像極了多年前剛萌芽的中國(guó)互聯(lián)網(wǎng)市場(chǎng)。
據(jù)Gartner發(fā)布的亞太云計(jì)算IaaS市場(chǎng)份額數(shù)據(jù)顯示,從區(qū)域維度看,亞太云計(jì)算IaaS市場(chǎng)增速高于全球均值,在2021年實(shí)現(xiàn)331.6億美元規(guī)模,同比增長(zhǎng)47.92%,其中馬來西亞、印度尼西亞、泰國(guó)等市場(chǎng)增速領(lǐng)跑亞太區(qū)域?!皷|南亞一帶市場(chǎng)乃至整個(gè)亞太市場(chǎng),與中國(guó)市場(chǎng)有著高度的相似性。除了IT基礎(chǔ)設(shè)施的云化,企業(yè)會(huì)更關(guān)注解決業(yè)務(wù)問題和數(shù)字化轉(zhuǎn)型?!卑⒗镌茋?guó)際事業(yè)部總經(jīng)理袁千曾表示。
這正是今年華為云與阿里云一致選擇在泰國(guó)曼谷開辦年度峰會(huì)的重要原因。
在亞太市場(chǎng),阿里云的市場(chǎng)份額也長(zhǎng)期位列第一。據(jù)Gartner數(shù)據(jù)顯示,2021年阿里云在亞太市場(chǎng)份額為25.53%,超過亞馬遜(15.80%)與微軟(14.03%)。華為云與騰訊云位列第四和第五,市場(chǎng)份額為11.95%和7.67%。
相較國(guó)內(nèi)云廠商巨頭們通過自身規(guī)模與資源優(yōu)勢(shì),搶得一定的市場(chǎng)份額,國(guó)內(nèi)中小云廠商們則在通過持續(xù)提升的技術(shù)能力獲取更多客戶。
UCloud在菲律賓落地?cái)?shù)據(jù)中心時(shí),即全面支持新一代快杰云主機(jī),其平臺(tái)運(yùn)算性能提升16%;云盤IO性能提升50倍,IOPS最大可達(dá)120萬,延遲降低至0.1ms;內(nèi)網(wǎng)轉(zhuǎn)發(fā)能力到達(dá)1000萬PPS,性能為上一代10倍。價(jià)格則比普通云主機(jī)低15%。
當(dāng)時(shí),UCloud還研發(fā)了很多針對(duì)海外市場(chǎng)的創(chuàng)新產(chǎn)品,如全球動(dòng)態(tài)加速產(chǎn)品 PathX、多云高性價(jià)比全球互聯(lián)產(chǎn)品Rome等產(chǎn)品,主要解決的是國(guó)際鏈路擁塞、跨國(guó)跨洲訪問延時(shí)高、線路不穩(wěn)定等問題。青云落地雅加達(dá)后,針對(duì)當(dāng)?shù)厥袌?chǎng)既輸出公有云服務(wù),也輸出私有云產(chǎn)品,目的就是獲得不同種類的客戶。
技術(shù)能力永遠(yuǎn)是云廠商們的核心基石,但生態(tài)建設(shè)同樣重要,這點(diǎn)是中小云廠商的致命弱點(diǎn)。
亞馬遜AWS官網(wǎng)顯示,其在全球150多個(gè)國(guó)家和地區(qū)擁有超過10萬個(gè)合作伙伴。微軟在全球范圍內(nèi)的合作伙伴生態(tài)系統(tǒng)內(nèi),也有數(shù)十萬成員,其中云合作伙伴數(shù)量超過72000家。
今年以來,國(guó)內(nèi)云廠商巨頭也在加快建設(shè)合作伙伴體系。華為在今年6月舉辦的華為伙伴暨開發(fā)者大會(huì)上,正式推出“以能力為核心”的新生態(tài)體系。
新體系下,針對(duì)軟件合作伙伴,華為云提供專家、工具、云資源、現(xiàn)金激勵(lì)等支持;針對(duì)服務(wù)合作伙伴,提供服務(wù)專業(yè)人才的培訓(xùn)、專職團(tuán)隊(duì)補(bǔ)貼和遷移激勵(lì),賦能伙伴構(gòu)建交付能力中心,幫助客戶把業(yè)務(wù)遷移到華為云上。
一個(gè)月后,在2022阿里云合作伙伴大會(huì)上,阿里云表示要“讓伙伴走在前面”。首先針對(duì)不同合作伙伴成立了相對(duì)應(yīng)的生態(tài)團(tuán)隊(duì),以此來專項(xiàng)服務(wù)合作伙伴,其次未來三年投入10億專項(xiàng)資金,與分銷伙伴共同服務(wù)全國(guó)300個(gè)城市,同時(shí)也將為咨詢伙伴服務(wù)中國(guó)企業(yè)出海、跨國(guó)企業(yè)落地中國(guó)提供專屬支持。
未來,國(guó)內(nèi)云廠商們要想獲得更多海外市場(chǎng)份額,考驗(yàn)的更多是價(jià)格、技術(shù)、服務(wù)等整合為一體的生態(tài)能力。無論是巨頭還是中小廠商,這條海外之路都艱難無比,但也只有堅(jiān)持走下去,才能獲得一席之地。
參考資料:
《中國(guó)云巨頭“出海記”》,全天候科技
《中國(guó)云“出?!薄罚?中國(guó)電子報(bào)
《青云邁出出海第一步》,環(huán)球網(wǎng)科技