文|熱點(diǎn)微評(píng) 王新喜
據(jù)業(yè)內(nèi)人士手機(jī)晶片達(dá)人爆料，蘋果已經(jīng)正式拒絕了臺(tái)積電2023年的漲價(jià)要求，看起來蘋果比臺(tái)積電更強(qiáng)勢(shì)。
蘋果在臺(tái)積電投了大量產(chǎn)品，包括4nm A16處理器、5nm A15/M1/M2等，蘋果明確拒絕臺(tái)積電，是一場(chǎng)關(guān)于供應(yīng)鏈主導(dǎo)權(quán)的暗戰(zhàn)。
我們知道，蘋果一直是雙供應(yīng)鏈模式，就是任何一個(gè)關(guān)鍵元器件的生產(chǎn)，都有兩個(gè)供應(yīng)商供蘋果選擇，一旦其中一家不符合預(yù)期或者謀求定價(jià)權(quán)，蘋果選擇另一家來制衡，牢牢掌控議價(jià)權(quán)。
但是蘋果也不會(huì)刻意去壓榨供應(yīng)商的利潤(rùn)，畢竟，供應(yīng)商需要有合理的利潤(rùn)去提升工藝與技術(shù)標(biāo)準(zhǔn)。在過去，一般有供應(yīng)商提出漲價(jià)要求，如果要求合理，蘋果都會(huì)滿足，比如過去因?yàn)楦皇靠掂嵵萑斯こ杀驹黾恿?，蘋果直接給富士康代工漲價(jià)，承擔(dān)了這部分的費(fèi)用。但是對(duì)于不合理的要求，蘋果就會(huì)明確拒絕。
臺(tái)積電漲價(jià)有它的原因，因?yàn)橛捎诮陙砀鞣N因素的影響，芯片代工成本出現(xiàn)了明顯上漲，為了維持企業(yè)正常運(yùn)行，臺(tái)積電不得不提高芯片的價(jià)格。
事實(shí)上，臺(tái)積電也深知蘋果是大客戶，不能得罪，選擇了將蘋果區(qū)別對(duì)待，此前臺(tái)積電曾宣布將芯片代工價(jià)格上漲10%-20%。但是僅將蘋果A系列處理器的代工價(jià)格上漲了3%左右，遠(yuǎn)遠(yuǎn)低于臺(tái)積電給其他芯片的漲幅。
蘋果與臺(tái)積電定價(jià)主導(dǎo)權(quán)之爭(zhēng)打響
在蘋果來看，臺(tái)積電可能是在謀求定價(jià)的主導(dǎo)權(quán)。因?yàn)樵谛酒圃齑ゎI(lǐng)域，蘋果沒有做到雙供應(yīng)鏈平衡，如前所述，蘋果大部分零部件基本都是由兩家或者多家企業(yè)一同供貨，讓這幾家企業(yè)互相競(jìng)爭(zhēng)，壓低成本，必要時(shí)還可以剔除換掉其中之一，培養(yǎng)新的廠商加入。
但在芯片代工領(lǐng)域，僅有臺(tái)積電一家，因此，臺(tái)積電的不可替代性非常明顯，蘋果已經(jīng)隱隱感覺到了臺(tái)積電的定價(jià)主導(dǎo)權(quán)危機(jī)。
事實(shí)上，在過去，富士康就曾經(jīng)給蘋果這種壓力，隨著富士康一家獨(dú)大的無可替代性越來越大，2016年前后，富士康不再像以前那樣，十分輕易就接受蘋果的條件。
彼時(shí)蘋果開始要求供應(yīng)商報(bào)價(jià)降低20%，這遭到富士康反對(duì)，富士康集團(tuán)旗下公司則認(rèn)為，這樣的價(jià)位難以接受，并表示，如果沒有合理利潤(rùn)將不接受蘋果訂單。
后來蘋果是怎么做的呢？蘋果把訂單分給和碩、立訊精密、緯創(chuàng)等其他幾大代工廠商，并不斷扶持其他代工廠的壯大。
發(fā)展到今天，立訊精密在持續(xù)壯大與成長(zhǎng)，其代工的產(chǎn)品從聲、光、電學(xué)零部件逐步升級(jí)到AirPods耳機(jī)整機(jī)，并在2020年斥資33億元收購(gòu)了緯創(chuàng)的兩家子公司，獲得了關(guān)鍵的iPhone整機(jī)代工業(yè)務(wù)。
如今隨著立訊精密的一路走高，對(duì)富士康的替代效應(yīng)越來越強(qiáng)，今年有消息指出立訊精密拿下iPhone13 Pro 40%訂單，另外60%的訂單則由富士康承包。
相對(duì)于過去來看，富士康的訂單占比與議價(jià)權(quán)已經(jīng)被持續(xù)削弱。富士康明顯比過去要聽話得多了。
但是臺(tái)積電不是富士康。臺(tái)積電的技術(shù)實(shí)力與不可替代性也要遠(yuǎn)超過富士康。其實(shí)蘋果當(dāng)然是有三星可以選擇，但是三星的工藝與臺(tái)積電的工藝還存在差距。
不過，正是由于臺(tái)積電的不可替代性，蘋果已經(jīng)感受到危機(jī)，開始通過削減訂單以及拒絕臺(tái)積電的方式來制衡，比如今年7月，蘋果、英偉達(dá)、AMD三大核心客戶削減了臺(tái)積電訂單，其中，最大客戶蘋果削減了10%，此后，消息稱由于蘋果對(duì)基于 N3 工藝的第一個(gè)項(xiàng)目 Ibiza 效能方面的表現(xiàn)不太滿意，所以蘋果已放棄了臺(tái)積電的N3工藝。
從削減訂單到放棄臺(tái)積電的N3工藝再到明確拒絕臺(tái)積電的漲價(jià)要求，蘋果與臺(tái)積電的深層矛盾似乎蓋不住了。
蘋果此前的A16、A17、M2系列芯片已經(jīng)預(yù)定了臺(tái)積電4nm、3nm大量產(chǎn)能，在沒有預(yù)兆的情況下，臺(tái)積電強(qiáng)行漲價(jià)，這無疑讓蘋果頗為不滿，蘋果是否會(huì)就借此機(jī)會(huì)，將訂單分一部分給三星，在芯片代工領(lǐng)域形成雙供應(yīng)鏈體系，也未可知。
三星最有實(shí)力制衡臺(tái)積電。早在今年6月30日，三星電子宣布了3納米芯片量產(chǎn)！根據(jù)三星官網(wǎng)的數(shù)據(jù)，3nm芯片相比之前的5nm芯片，性能提升23%，功耗降低45%，芯片面積縮小16%。
在最新的3nm之爭(zhēng)，三星采用的是更加先進(jìn)的MBCFET（環(huán)繞柵極場(chǎng)效應(yīng)晶體管）技術(shù)，而臺(tái)積電使用的則是較為落后的FinFET技術(shù)。臺(tái)積電有可能第一次在工藝制程上落后于對(duì)方。但由于三星沒有透露良率，讓人猜想三星可能在良率上還沒有優(yōu)化好，總體而言，臺(tái)積電可能再度面臨三星的強(qiáng)勢(shì)搶食與競(jìng)爭(zhēng)。
因此，從三星在3nm的突破與實(shí)力來看，三星蘋果再度合作的可能性變大。
臺(tái)積電自以為有更先進(jìn)的制程工藝之后，蘋果高通們就肯定會(huì)用。但沒有想到，用不用，是他們說了算，而非臺(tái)積電說了算。
臺(tái)積電陷入兩難的尷尬境地
蘋果也有難處，從今天來看，智能手機(jī)市場(chǎng)整體正在步入下行趨勢(shì)，從今年的消費(fèi)行情來看，由于疫情反復(fù)以及經(jīng)濟(jì)下行，消費(fèi)端的消費(fèi)觀念開始趨向理性，市場(chǎng)消費(fèi)信心走低。
很多人手頭緊，也不敢亂花錢，加之當(dāng)前全球經(jīng)濟(jì)增長(zhǎng)速度放緩，消費(fèi)者換機(jī)欲望走低，第三財(cái)季蘋果在大中華地區(qū)罕見出現(xiàn)1%的降幅，目前iPhone14系列的銷量也不及預(yù)期，當(dāng)前有消息稱，鄭州富士康已經(jīng)拆除了iPhone 14部分產(chǎn)線。
因此，基于iPhone13系列過于暢銷，以及換機(jī)周期拉長(zhǎng)，iPhone14銷量下滑可能會(huì)是大概率事件，蘋果為了確保利潤(rùn)，從供應(yīng)鏈環(huán)節(jié)為自己流出部分利潤(rùn)可能就成為蘋果的一種訴求。
畢竟，三星這么多年來一直在努力爭(zhēng)取為蘋果A系列芯片代工的機(jī)會(huì)，如果蘋果將這個(gè)機(jī)會(huì)留給三星，三星無疑能接受更低的代工價(jià)格，由于蘋果本身的需求量，芯片代工成本降低，將為蘋果節(jié)省出大量的利潤(rùn)。
臺(tái)積電將越來越尷尬了，在過去，臺(tái)積電還擁有華為這個(gè)大客戶，從潛力上看，華為的訂單潛力增長(zhǎng)非常大，可以對(duì)蘋果形成制衡，可惜因?yàn)楸娝苤脑?，被剔除出臺(tái)積電的客戶名單。但從目前來看，一旦蘋果的訂單給到三星，臺(tái)積電沒有能夠替代蘋果的新客戶，大量的EUV就可能停工，這不是臺(tái)積電能夠承受的一個(gè)結(jié)果。
因此，在蘋果強(qiáng)勢(shì)要求漲價(jià)的情況下，臺(tái)積電可能會(huì)選擇與蘋果進(jìn)一步談判，但蘋果退讓的可能性非常小，從雙方的個(gè)性與實(shí)力來看，這場(chǎng)博弈的結(jié)果以臺(tái)積電妥協(xié)結(jié)束的可能性更大。
不過，現(xiàn)在還難以定論，畢竟臺(tái)積電也不甘心被蘋果壓制它的定價(jià)權(quán)。蘋果如果選擇三星，未必能達(dá)到臺(tái)積電的工藝性能與效果，從過去來看，三星代工的兩代驍龍旗艦芯片發(fā)熱太燙，市場(chǎng)口碑與性能體驗(yàn)并不能讓消費(fèi)者滿意。
因此，現(xiàn)在可能到了博弈的關(guān)鍵時(shí)刻，如果臺(tái)積電選擇硬剛蘋果，蘋果不妥協(xié)，臺(tái)積電就很難下臺(tái)，從長(zhǎng)遠(yuǎn)看，蘋果的訂單必然要分流一部分去其他競(jìng)爭(zhēng)對(duì)手，可能也給了蘋果一個(gè)扶持三星代工的一個(gè)強(qiáng)有力的理由。
如果不漲價(jià)，臺(tái)積電很難為自己留的利潤(rùn)，臺(tái)積電在工藝研發(fā)層面投入了大量研發(fā)成本，如果利潤(rùn)不夠，很難有持續(xù)的動(dòng)力與研發(fā)資金去持續(xù)推進(jìn)芯片工藝進(jìn)步。
也有業(yè)內(nèi)人士談到，唯有硬剛蘋果，臺(tái)積電才有生的機(jī)會(huì)，如果服軟了，就成為蘋果棋子了。
蘋果與臺(tái)積電這場(chǎng)議價(jià)權(quán)的博弈會(huì)走向何處，還有的看，但總的來看，臺(tái)積電陷入了兩難局面。如果雙方不肯妥協(xié)，將是傷敵一千，自損800的結(jié)局。這可能更考驗(yàn)臺(tái)積電的智慧，也是臺(tái)積電過去的做法導(dǎo)致自己的客戶圈越來越小，苦果早已種下。
今天，臺(tái)積電的核心高端客戶幾乎就是那幾家美國(guó)巨頭——蘋果，高通、英偉達(dá)、AMD等。這幾大客戶一旦基于自身的利益訴求有了其他的選擇，或者有其他的心思，臺(tái)積電的訂單與利潤(rùn)就會(huì)面臨不穩(wěn)定的局面，蘋果從削減訂單到放棄臺(tái)積電的N3工藝再到明確拒絕臺(tái)積電的漲價(jià)要求，其實(shí)是一個(gè)危險(xiǎn)的信號(hào)，今天臺(tái)積電的尷尬地位，或許值得它深層反思。