文 | 新立場 向碧成
編輯 | 李凡
從編程的技術角度看，自計算機誕生以來，真正方法論意義上的革新卻只有一次：從注重單核的串行程序，到要求充分利用多核性能的大規(guī)模并行程序。這種轉變的發(fā)生，源于計算機硬件的發(fā)展失速。
從80年代中期到本世紀初，根據Patterson和Hennessy的統(tǒng)計，CPU單核性能的年均增長率達到了52%。但從本世紀初開始，由于功耗限制和內存延遲等原因，CPU的單核性能增速開始大滑坡，年均性能提升逐漸降至3.5%。
單核上不去，芯片廠商轉而開始推動多核架構，軟件從業(yè)人員也開始推動并行算法和程序，以充分利用多個核心帶來的性能提升。有意思的是，這種單核至多核的轉變，同時發(fā)生在微觀的硬件結構層面和宏觀的商業(yè)應用層面。
大數(shù)據時代，日益復雜的應用場景，屢創(chuàng)新高的高并發(fā)紀錄，對程序的大規(guī)模并行提出了更高的要求。為了應對這種挑戰(zhàn)，互聯(lián)網巨頭走上了自研數(shù)據中心與超大規(guī)模分布式系統(tǒng)的道路。
這項技術的關鍵，仍然在于協(xié)調多處理器系統(tǒng)使其充分發(fā)揮性能，只是數(shù)量級達到了百萬臺乃至更高?；诔浞峙渲觅Y源的理念，互聯(lián)網巨頭得以將富裕的計算資源和存儲資源以彈性方式出租并獲得更大收益，并逐漸發(fā)展為獨立的云計算業(yè)務。
自AWS正式打開云計算產業(yè)的發(fā)展窗口至今，從玩家數(shù)量來看國內國外似乎一樣熱鬧，但論市場情況和商業(yè)氣候兩邊卻截然不同。
根據Statista的統(tǒng)計，2021年全球云計算市場規(guī)模達到1800億美元。以Q4季度為例，整個市場仍以AMG三家主導。其中AWS以1/3的份額領先，與Azure占據Top2，Google Cloud則以10%的市場份額處于第三位。國內廠商營收最高的為阿里云，憑借在中國大陸和亞太地區(qū)的市場領先，收獲約6%的全球營收份額。
全球市場份額來看，國內頭部廠商與國外巨頭的差距驚人，且趨勢上繼續(xù)呈現(xiàn)馬太效應。原本按過去的經驗，這并不是什么問題，雖然出海難度大，但國內市場仍然是是各大廠商的盤中之物。但時下的國內互聯(lián)網大盤已經進入了存量斗爭，大廠互相傾軋在各細分領域短兵相接，像云計算這樣具備成長空間的項目已然不多，各家也都將其視作重要的增長通道，競爭陡然加劇。
然而，在愈加激烈的競爭下卻是市場“開啟穩(wěn)健增長新模式”的狀況，換言之即行業(yè)發(fā)展降速。究其原因，是國內云產業(yè)鏈從上到下存在著系統(tǒng)性的問題：
產業(yè)鏈上游的IT硬件，服務器與芯片是整個云計算行業(yè)的基礎，其性能限制著云廠商的服務水準，其成本也在很大程度上決定了企業(yè)的剛性成本。相較于AWS在2018年率先推出第一代處理器，國內云廠商中最早布局該領域的阿里云直到當年才通過收購合并到方式組建獨立芯片公司，其余各家近年雖也逐漸入場但仍成果有限，也不是當下各企業(yè)在市場競爭中的核心問題。
產業(yè)鏈中游的云產商，從最早起家的阿里云算起，到現(xiàn)在已經十幾年了。雖然阿里云最近一個財年剛剛實現(xiàn)盈利，但收回投資還是遙遙無期。其他云計算廠商，則仍在虧錢。這兩年行業(yè)競爭更是有加劇的勢頭，前幾年華為云高調入場，去年底字節(jié)又攜火山引擎攪局，現(xiàn)有玩家局面不容樂觀。
沿產業(yè)鏈往下，SaaS服務商的日子也不好過。頭部SaaS服務商有贊陷入經營困境，大規(guī)模裁員也難扭虧為盈；其競爭對手微盟，最近一年同樣由盈轉虧。其他細分領域的中小玩家，也是問題頻現(xiàn)，表明行業(yè)面臨艱難調整。
而市場這端，銷售代理的環(huán)節(jié)則已到短兵相接的地步。各級代理商為敲單，甚至不惜自己虧錢；為了完成指標，不惜自己刷單，價格戰(zhàn)已經是刺刀見紅。另一方面，隨著數(shù)字化轉型的深入，客戶類型也從早期的互聯(lián)網企業(yè)逐步轉為傳統(tǒng)行業(yè)。而傳統(tǒng)行業(yè)客戶，在創(chuàng)新意識和技術能力等方面，均不如前者，使得對接落地困難叢生。
云計算廠商：光有云，不下雨
根據阿里巴巴2021年財報，阿里云自成立以來首次實現(xiàn)年度盈利。之前在2020Q4季度報中，阿里云就已經宣布實現(xiàn)季度盈利，因此這個里程碑看起來水到渠成。除了阿里云，包括騰訊云、華為云和百度智能云在內的主要玩家，雖然未公布這方面具體的營收利潤數(shù)據，但仍可以確定目前都處于虧損狀態(tài)。即便是已經盈利的阿里云，2021財年EBITA利潤也僅為11.46億元，只能說是聊勝于無。至于其他非頭部云計算廠商，例如金山云、優(yōu)刻得、青云科技等，2021財年更是出現(xiàn)虧損進一步擴大，距離收支平衡自我造血又遠了一寸。
然而，從騰訊上月發(fā)布的2022年Q2財報來看，騰訊已經連續(xù)四個季度凈利潤同比下降了，這是一個相當危險的信號。除了像華為云這樣異軍突起的廠商能輕飄飄說出“盈利不是我們當前階段關注的事情，也沒有太大盈利壓力”這句話外，多數(shù)云廠商在主業(yè)增長放緩的背景下都對旗下創(chuàng)新業(yè)務有著更嚴苛的期待。
云計算其實跟互聯(lián)網巨頭的傳統(tǒng)業(yè)務不同，它并不像2C業(yè)務那樣具有充分的網絡效應，進而走向自然壟斷。以IaaS服務為例，盡管擴大市場份額可以提高硬件資源利用效率，攤薄平均用戶成本。但這種成本改善是存在下限的，因為任何形式的IaaS服務，不管是S3還是EC2，都對應著一定的硬件開銷。而傳統(tǒng)2C的互聯(lián)網業(yè)務，例如社交網絡應用，是不會受到這種限制的，可以做到把用戶的邊際成本降到零。
另一方面，云計算也具有其他2B行業(yè)的共性：業(yè)務復雜度高，需要按照行業(yè)特點，甚至單個企業(yè)的資源稟賦和現(xiàn)實約束，做定制化的落地方案。
這或許解釋了，為什么同為2C業(yè)務的主導企業(yè)，Meta沒有像騰訊一樣開辟云計算業(yè)務。同時，即便是像百度和Google這樣在業(yè)務主線2C的情況下，仍然選擇進軍云計算市場的，由于缺乏2B資源積累，他們的“上云”之路相比競爭對手也顯得不那么順暢。
然而，還是無法解釋的一個問題是，為何同樣是靠“云”掙錢，國內玩家比國際同行業(yè)的對標企業(yè)掙錢難得多？
根據Amazon的年報，AWS在最近兩年分別貢獻了135億美元和185億美元的經營利潤，同比增幅達到37%。由于同期北美業(yè)務盈利下降，疊加國際業(yè)務由盈轉虧，AWS對Amazon的利潤貢獻占比從51%大幅攀升至74.5%。從2015年披露云計算業(yè)務數(shù)據以來，AWS穩(wěn)步成長為Amazon的利潤支柱，推動其股價突破萬億市值。同時，根據近兩年的財報，AWS的利潤率穩(wěn)定維持在30%。
而微軟這邊，智能云業(yè)務同樣表現(xiàn)亮眼。該部分營收從2020年的484億美元，增長至601億美元，同比變動約為24%。但與國內云計算廠商“增收不增利”形成鮮明對比的，是其同期的經營利潤大幅攀升43%，從2020年的183億美元增長至2021年的261億美元。相應的，這部分業(yè)務的利潤率也從38%增至43%。
國內的互聯(lián)網企業(yè)經過百團大戰(zhàn)、打車軟件、共享單車這些輪洗禮后，很長時間里對于燒錢擴張這件事，都有一種畸形的路徑依賴。在云計算這條賽道，騰訊云曾經以一分錢中標廈門政務云，中國電信也曾以一分錢中標遼寧省的一個信息化項目，中國移動也曾以一元錢中標溫州某百萬預算政務云。
高強度內卷讓收回投資回報這件事變得遙遙無期。如今資本市場收緊，行業(yè)天花板漸顯，云計算作為為數(shù)不多的“朝陽產業(yè)”競爭趨于白熱化。面對早已是紅海的市場環(huán)境，如何讓市場從野蠻競爭換軌到可持續(xù)發(fā)展，是所有國內云產商在商業(yè)博弈時需要考慮的問題。
SaaS服務商：沒有最慘，只有更慘
偏向于提供技術棧底層IaaS和PaaS服務的云廠商們，與偏向于提供服務的SaaS企業(yè)，有著進退一體的發(fā)展態(tài)勢。云廠商們日子不好過，SaaS企業(yè)只會更慘；同樣的，SaaS業(yè)務的疲軟也是云廠商們擴大市場的掣肘之一。
在云計算生態(tài)中，IaaS和PaaS服務負責打造基礎設施和平臺生態(tài)。這部分業(yè)務重資產高投入，具有較高的市場門檻，但同時也有助于構建企業(yè)的護城河。往上則是SaaS層，這部分直接面向用戶，實現(xiàn)企業(yè)業(yè)務的數(shù)字化落地，但同時異質性較IaaS和PaaS也更高。
因此大型云提供商往往會把這部分工作交給各個SaaS服務商來做，這樣既能通過對IaaS和PaaS層的掌控獲得行業(yè)制高點，又能避免被相對碎片化的SaaS業(yè)務分散精力。這是比較健康各自都有錢賺的商業(yè)體系，所以幾家大云廠商很早就表態(tài)明確了自己的生態(tài)邊界，發(fā)布了各自的SaaS伙伴計劃。
媒體報道稱，亞馬遜AWS在IaaS（計算+存儲+網絡）層收入占比約為70%。用阿里云張建鋒的話說，就是要“練好內功被集成，阿里云自己不做SaaS，讓大家來做更好的SaaS?！?/p>
各行各業(yè)的商家企業(yè)要數(shù)字化，必然離不開SaaS。幫助這些市場主體轉型，提供專業(yè)化的SaaS服務顯然是筆不錯的生意，因而在過去幾年吸引了很多玩家入場。但2B的生意命運終究跟大的經濟形勢是緊緊聯(lián)系的，即所謂“大河有水小河滿，大河無水小河干?！?過去幾年，受到疫情打擊、資本寒冬等因素的影響，許多企業(yè)的目標從宏大敘事變成了過小日子，原本對接這些企業(yè)的SaaS服務商則變成了過苦日子。
這里面最有代表性的大概是被稱為“微信生態(tài)第一股”的有贊。
今年上半年，有贊被曝大裁員。過去幾年，有贊一直處于虧損狀態(tài)，2019年虧損額為9.16億，2020年為5.46億，2021年則大幅拉寬到32.93億元，同比增長超過500%。從其年報來看，更嚴峻的問題是客戶流失。2021年底其擁有的存量付費商家88395家，當年新增47686家，而2020年商家數(shù)量為97158家。按照上述數(shù)字粗略計算的2021年有贊的商家續(xù)費率僅有42%，客戶流失率高達58%。
《SaaS創(chuàng)業(yè)路線圖》作者吳昊曾提到：“如果一家 SaaS 公司的續(xù)費率在 50% 以下，這個公司就沒有任何投資價值?！?如果按照這個標準，有贊已經是個沒有任何投資價值的公司了。當然，從資本市場的反應來看，與之所見略同的投資者不在少數(shù)：過去一年有贊股票跌幅達到近90%，如今已是面值僅0.2港幣的“仙股”。
如果說有贊的困境很大程度上源于公司自身的經營策略出了問題，畢竟快手的拋棄使其業(yè)績遭受重創(chuàng)，其他SaaS同行的遭遇則清楚表明這是個普遍的行業(yè)問題。
以其競爭對手微盟為例，雖然經營狀況好于有贊，但過去一年同樣由盈轉虧，股價下跌超過7成。跟有贊一樣，微盟的SaaS業(yè)務也有很大的基本盤放在微信生態(tài)里。隨著微信官方上線微信小商店，微盟這部分業(yè)務面臨被蠶食的風險。
從財報來看，微盟面臨的一個大問題是費用激增。2020年，公司毛利總共為10億，但銷售費用就占到了9.1億。而2021年，這方面的開支則進一步大幅膨脹，達到17億元，同比增長86%。營銷費用的激增，是市場景氣衰退競爭程度加劇的充分反映。也說明微盟本身未能建立企業(yè)的護城河，無法通過差異化占領市場，營收只能落到低水平的價格戰(zhàn)。
而如果進一步以港股已上市的細分賽道SaaS公司為統(tǒng)計對象，更說明冷風吹得人心兒發(fā)慌：
明道云：不動產生態(tài)鏈數(shù)字化頭部企業(yè)，過去一年受房地產行業(yè)下行影響，營運利潤由原本連續(xù)多年為正轉為虧損，股價跌幅超過70%。
醫(yī)渡科技：醫(yī)療行業(yè)數(shù)字創(chuàng)新解決方案提供商，過去一年虧損由15億元擴大至37億，虧損擴大幅度達到144.5%，資本市場回調幅度超過80%。
齊屹科技：中國最大的裝企SaaS服務平臺之一，砸錢營銷帶來的流量變現(xiàn)模式難以維持，過去一年股價回調幅度同樣達到80%，已跟有贊一樣邁入“仙股”行列。
聯(lián)易融科技：首家上市的中國供應鏈金融科技SaaS企業(yè)，年內虧損由7.2億擴大至130億元，虧損同比增長超過1700%；上市一年多來，股價早已破發(fā)，跌幅超過60%。
市場是魔鬼：銷售價格戰(zhàn)，客戶難對接
再往市場這端看，多數(shù)云廠商面臨的情況是：送分題已做完，高分題搶不到，難題做不來。
基于云廠商們原有的互聯(lián)網企業(yè)屬性和在各自生態(tài)的影響力，以及互聯(lián)網行業(yè)本身存在的需求，泛互聯(lián)網行業(yè)是云計算的天然客戶，這部分客戶群體的開發(fā)堪稱“送分題”但潛力已消耗大半，接下來市場開拓的重點無非是政務、出海、中小企業(yè)和更多傳統(tǒng)行業(yè)。
在現(xiàn)有的客群領域，身為大型科技企業(yè)的云廠商們，已經逐漸失去了high-tech的體面，出于對代理商的渠道以來，云計算行業(yè)的落地簽單跟保險或中介行業(yè)并無甚區(qū)別，搶單、價格戰(zhàn)、返點、刷量，行業(yè)生態(tài)令人側目。
據光子星球報道，代理商首先會在云計算廠商那里拿到折扣，通過自身2B的渠道銷售出去過后，廠商會給代理商返利。返利具體的比例跟代理商的等級和其實現(xiàn)的銷售額有關，等級越高業(yè)績越好返點越高。如近期勢頭最猛的華為云，一級代理商會有四個返傭比例，從最低25%到最高40%不等。
為了業(yè)績要求，代理商會把廠商提供的返利按照自己的最高底線給到用戶，最后實際演變成了價格戰(zhàn)。很多下級代理商，受到所謂云計算風口的宣傳，盲目進入市場，結果被套牢。在業(yè)績達不到要求的情況下，甚至需要自己刷單。相較之下，云計算產品和服務本身的重要性反而成了敲單的次要因素，因為各個廠商的東西通常大差不差。
然而，更多的現(xiàn)有客群選擇混合使用多家云廠商的服務已成趨勢，這也使得云廠商們在泛互聯(lián)網領域競爭產生的結果更多是市場交換，而沒有改變現(xiàn)有格局的潛力。體量大價值高的政務市場和客戶眾多的中小企業(yè)與傳統(tǒng)行業(yè)，才是下一階段競爭的重點。
政務領域，需要極高的可靠性和安全性，對那些身具互聯(lián)網屬性的云廠商們而言是最難爭取的，這點不用過多論述：天翼云、移動云、聯(lián)通云依靠政務市場的訂單，去年均取得了超過100%的增長速度，而BAT們依靠“一元錢”、“一分錢”的競價投標依然搶不下多少訂單，于他們而言政務領域雖是“高分題”卻很難搶到。
傳統(tǒng)行業(yè)領域，如前所述2B業(yè)務相較2C業(yè)務本身市場推廣要困難得多，需要根據各個行業(yè)各個公司的特點做定制化的落地方案。但這一切出發(fā)的起點，是市場主體本身要有數(shù)字化轉型意識。2B行業(yè)用戶習慣的培養(yǎng)由廠商來做不是說一定不行，但代價會比之前2C的用戶需求的滿足要困難得多。
我們在移動互聯(lián)網時代培養(yǎng)起來一批世界級的互聯(lián)網科技巨頭，這方面我們相較美國等國家并不落后。但除了ICT領域，在其他傳統(tǒng)行業(yè)，我們的商業(yè)效率和發(fā)展模式仍然跟世界先進水平有差距，而云計算現(xiàn)在要服務的就是這些傳統(tǒng)行業(yè)的客戶。他們的創(chuàng)新意識和積極求變的能力意愿，以及充分利用數(shù)字化實現(xiàn)企業(yè)轉型的強烈需求，在推動云計算落地方面比K8s或者Openstack這種廠商在技術上面的選擇要重要得多。
咨詢公司麥肯錫去年曾發(fā)布一份《2021年離散制造業(yè)上云調查》。其中提到，工業(yè)企業(yè)采用云解決方案的比例正在上升，但落地也變得越來越復雜。這背后的原因也不難推斷，所有商業(yè)變革的突破都首先發(fā)生在那些阻力較小但收益明顯的地方。隨著云計算滲透率的不斷提升，一些更難啃的骨頭，就會逐漸冒頭。
比如2019年以前，阿里云、騰訊云的互聯(lián)網收入在總營收中占比在70％左右。而目前阿里云互聯(lián)網客戶在總營收中占比下降到了48％，預計未來這一比例還將繼續(xù)下降?；ヂ?lián)網客戶的自身業(yè)務性質，使得他們天生就具備“云意識”，往往會在項目最初啟動階段就選擇云計算這條路。如果創(chuàng)業(yè)公司的技術負責人本身就是某個大廠出生，那可能連不同方案的技術討論都省了。
但傳統(tǒng)行業(yè)則要保守得多，相較于“一根網線就能觸達所有用戶”的互聯(lián)網企業(yè)，他們業(yè)務也要復雜得多。所以，有的傳統(tǒng)行業(yè)甚至出現(xiàn)上云過后又“下云”的情況。比如北京大學腫瘤醫(yī)院信息部主任衡反修就透露，2020年12月初，他們就將互聯(lián)網診療業(yè)務從云端遷移至了醫(yī)院本地。
“我們的互聯(lián)網診療業(yè)務建設之初，就是部署在云端，包括患者信息都在云端儲存。當初設想是，云上部署一套，院內部署一套，數(shù)據定期轉存到院內，但技術上有很多困難，一直沒落實。業(yè)務在云端運行了近半年，最后又重新開始搭建，經過半年多才把互聯(lián)網診療業(yè)務部署到院內，包括交易數(shù)據、問診記錄等都轉至院內存儲?！焙夥葱薇硎?。
衡反修所指的技術困難，確切地說不完全是技術上的問題。院內數(shù)據和院外數(shù)據的互聯(lián)互通，在技術上難度并不大。但由于醫(yī)療行業(yè)數(shù)據極度敏感，在監(jiān)管尚未完全明確行業(yè)相關標準和技術要求時，保障數(shù)據安全和確認流程合規(guī)，就會給系統(tǒng)設計帶來很多現(xiàn)實困難。
傳統(tǒng)行業(yè)的問題，行行不同、家家不同，復雜的場景需要更精細化定制的解決方案，然而從邏輯上講云廠商們對中小企業(yè)更適合提供標準化服務任其采購，方才能留出更多增長和盈利空間。
寫在最后
從BATH等大型云廠商，到優(yōu)金青等中小體量玩家；從綜合SaaS服務供應商，到垂直領域的頭部領行者；從焦頭爛額的代理商，到愈發(fā)難以搞定的需求戶，國內云計算產業(yè)從上到下似乎都過得不太容易。如何把這個充滿希望的未來產業(yè)的價值兌現(xiàn)，是急需所有從業(yè)者回答的問題。
微軟和亞馬遜的成功已經證明，應許之地就在那里，問題是如何到達以及誰能到達。