文|海克財(cái)經(jīng) 范東成
據(jù)調(diào)研機(jī)構(gòu)Canalys近日發(fā)布的2022年第二季度中國云計(jì)算市場報(bào)告,國內(nèi)云計(jì)算市場占據(jù)前四位的廠商,依舊是阿里云、華為云、騰訊云和百度智能云,只是份額略有變化。
Canalys數(shù)據(jù)顯示,2022年第一季度與第二季度,國內(nèi)云基礎(chǔ)設(shè)施服務(wù)支出均為73億美元;前四名中,阿里云的市場份額從36.7%降至34%,華為云從18%升至19%,騰訊云從15.7%上升至17%,百度智能云則從8.4%升至9%。
華為云后來居上有目共睹,而其原因,據(jù)??素?cái)經(jīng)觀察,主要包括兩個(gè)方面。
一方面是積極出海且動(dòng)作頻仍。近期值得一提的是9月19日召開于泰國曼谷的華為全聯(lián)接大會(huì)2022,會(huì)上華為云全球生態(tài)計(jì)劃“Go Cloud,Go Global”發(fā)布,華為云CCE Turbo、分布式云原生UCS、盤古海浪大模型等多項(xiàng)創(chuàng)新服務(wù)自此面向全球落地。華為云CEO張平安稱,到2022年底,華為云將布局全球29個(gè)區(qū)域、75個(gè)可用區(qū),覆蓋170多個(gè)國家和地區(qū)。
另一方面,華為云試圖在初創(chuàng)企業(yè)賽道占得一席之地。9月15日在深圳舉行的華為云全球創(chuàng)業(yè)者峰會(huì)傳遞出的信息是,華為云將持續(xù)加強(qiáng)資源投入,賦能全球初創(chuàng)企業(yè),全面建設(shè)全球初創(chuàng)生態(tài)。在此之前的2022年3月和6月,華為云分別發(fā)布“登云計(jì)劃”和“登云計(jì)劃”中小企業(yè)版,給中小企業(yè)單家最高100萬元的上云補(bǔ)貼,而國內(nèi)絕大部分云廠商補(bǔ)貼金額在20萬元以內(nèi),阿里云、騰訊云給出的大多是折扣優(yōu)惠。
相較創(chuàng)立于2009年的阿里云和創(chuàng)立于2010年的騰訊云,華為2017年才開始發(fā)力云計(jì)算業(yè)務(wù)。在不具備先發(fā)優(yōu)勢的情況下,燒錢圈地?zé)o疑是華為云能夠拿來一用的一個(gè)重要手段,并且它還需要維系相當(dāng)長的一段時(shí)間。張平安曾明確提到,華為云業(yè)務(wù)仍然需要大量投入,盈利不是當(dāng)前階段關(guān)注的事情,也沒有太大盈利壓力。
話雖如此,大環(huán)境變化之下,小環(huán)境不被波及的概率顯然頗低。
在一個(gè)月前的8月22日下午,華為創(chuàng)始人兼CEO任正非一則最新內(nèi)部講話紀(jì)要在內(nèi)網(wǎng)上線后很快被媒體熱傳。在這篇題為《??整個(gè)公司的經(jīng)營方針要從追求規(guī)模轉(zhuǎn)向追求利潤和現(xiàn)金流》的文章中,任正非表示,面對全球經(jīng)濟(jì)衰退,2023年甚至到2025年,華為一定要把活下來作為最主要綱領(lǐng),不要再講故事,一定要講實(shí)現(xiàn),利潤和現(xiàn)金流要增長,要激勵(lì)大家去爭搶利潤,把寒氣傳遞給每個(gè)人。
華為的寒氣已多大程度上傳遞給了華為云,我們現(xiàn)在還很難看清楚。但撇開這些不談,僅就當(dāng)前國內(nèi)行業(yè)格局而言,阿里云穩(wěn)居頭部且已經(jīng)盈利,第二和第三名競爭激烈,在這后面還有字節(jié)跳動(dòng)、快手、京東以及國資背景的天翼云、移動(dòng)云、聯(lián)通云等重注加碼,市場不容華為云有任何倦怠。
01 從硬件出發(fā)
在2017年華為云業(yè)務(wù)剛剛獨(dú)立成為Cloud BU時(shí),其在IaaS(Infrastructure as a Service,基礎(chǔ)設(shè)施即服務(wù))市場占比不到1%,年收入約34億元,阿里云已達(dá)112億元。僅用時(shí)3年,華為云就以15.5%的份額,爬升到了國內(nèi)云計(jì)算賽道第二的位置,2020年同比增速259.6%。
2022年3月底,華為發(fā)布了2021年業(yè)績報(bào)告,首次披露華為云營收情況。2021年全年,華為營收6368億元,其中華為云營收201億元,同比增長34%。而在調(diào)研機(jī)構(gòu)Gartner發(fā)布的2021全球IaaS市場份額報(bào)告中,華為云以4.2%位居第五,前四分別為AWS(40.8%)、Azure(19.7%)、阿里云(9.5%)及谷歌云(6.1%)。前五共占據(jù)全球市場八成份額。
盡管201億元與阿里云的792.5億元尚有較大差距,但華為云的增速不容小覷。在云計(jì)算賽道占據(jù)先機(jī)的都是互聯(lián)網(wǎng)企業(yè),因?yàn)闃I(yè)務(wù)往往誕生于企業(yè)的自身需求,比如AWS和阿里云始于電商,騰訊云涉及QQ和游戲相關(guān)業(yè)務(wù)。華為云沒有互聯(lián)網(wǎng)基因,依靠的是極強(qiáng)的硬件技術(shù)和基于華為投入35年的ICT(信息與通信技術(shù))積累。對于現(xiàn)階段仍以IaaS為主的國內(nèi)市場而言,華為云自有優(yōu)勢。
IaaS包括CPU、存儲、網(wǎng)絡(luò)、分布式系統(tǒng)等,服務(wù)的差異性遠(yuǎn)不如PaaS(Platform as a Service,平臺即服務(wù))和SaaS(Software as a Service,軟件即服務(wù))大。其成本以硬件為主,主要受上游芯片廠商、服務(wù)器廠商、存儲設(shè)備廠商以及通信運(yùn)營商等影響。華為有從芯片到整機(jī)的生產(chǎn)線,又與通信運(yùn)營商長期合作,還幫助了運(yùn)營商實(shí)現(xiàn)ICT轉(zhuǎn)型,在此層面推動(dòng)云IDC(Internet Data Center,互聯(lián)網(wǎng)數(shù)據(jù)中心)市場發(fā)展,這些條件其他云計(jì)算廠商難以具備。
工信部直屬科研機(jī)構(gòu)中國信通院數(shù)據(jù)顯示,服務(wù)器在IDC硬件成本中占比高達(dá)70%,芯片成本又占據(jù)服務(wù)器成本的大頭,在高性能服務(wù)器中芯片成本占比甚至高達(dá)50%-80%。
華為云從2019年開始陸續(xù)發(fā)布服務(wù)器芯片鯤鵬920,AI計(jì)算處理器昇騰910、昇騰310等硬件,其應(yīng)用使AI的推理能力成為高端虛擬機(jī)的標(biāo)配,用戶可以獲得16倍推理算力。這樣一來,華為云既有技術(shù)優(yōu)勢,又降低了硬件成本。
面向5G+AI時(shí)代,華為云還推出了云操作系統(tǒng)瑤光。瑤光基于華為在通信領(lǐng)域,特別是5G通信的理解和積累,能夠做到終端、基站、邊緣節(jié)點(diǎn)、IDC等整條服務(wù)鏈上的協(xié)同加速。這在對網(wǎng)絡(luò)時(shí)延有極高要求的場景下極為重要,如自動(dòng)駕駛、工業(yè)控制等。
瑤光將主流的ICT基礎(chǔ)設(shè)施形態(tài)定義為分布式云,云計(jì)算廠商能將公有云服務(wù)分發(fā)到不同的地理位置來統(tǒng)一運(yùn)營、更新和演進(jìn)?,幑獯蛲嗽浦行?、云邊緣和云終端的界限,能夠自如調(diào)動(dòng)三者協(xié)同處理、快速響應(yīng),這也是華為云提出構(gòu)建“全球一張網(wǎng)”的50毫秒用戶優(yōu)質(zhì)體驗(yàn)之底氣。
有從芯片到服務(wù)器再到系統(tǒng)等全棧探索經(jīng)驗(yàn)后,華為云發(fā)展云原生水到渠成。
云原生指的是應(yīng)用程度從設(shè)計(jì)之初就以云為核心,能夠充分利用云上資源的優(yōu)點(diǎn),是完整的技術(shù)體系。2022年6月,在華為伙伴暨開發(fā)者大會(huì)2022期間,華為云發(fā)布了《云原生2.0架構(gòu)白皮書》,介紹了包括分布式云架構(gòu)、存算分離、多模態(tài)可迭代行業(yè)AI等10個(gè)典型架構(gòu)模式,并開源分布式云原生內(nèi)核和華為云GaussDB時(shí)序時(shí)空數(shù)據(jù)庫內(nèi)核,以期構(gòu)建創(chuàng)新開放的技術(shù)生態(tài)。
02 多賽道競爭
根據(jù)中國信通院數(shù)據(jù),國內(nèi)云計(jì)算行業(yè)市場規(guī)模從2017年到2019年每年增速在30%以上,2020年到2021年年平均增速50%,2021年市場規(guī)模已超過3000億元。
高增速與廣闊發(fā)展前景使不少企業(yè)入局云計(jì)算賽道。比如美團(tuán)就在2013年布局過云計(jì)算業(yè)務(wù)美團(tuán)云,但于2020年宣布停止商用。京東、字節(jié)跳動(dòng)、快手等從2018年開始亦紛紛入場,基于自身業(yè)務(wù)來發(fā)展云計(jì)算。
從藍(lán)海到紅海,華為云能夠脫穎而出,除開硬件優(yōu)勢外,其經(jīng)銷商網(wǎng)絡(luò)功不可沒。
華為云有華為分級經(jīng)銷的手機(jī)渠道為底,以低門檻準(zhǔn)入迅速增加代理商人數(shù)。官網(wǎng)顯示,成為阿里云代理商,需要公司成立滿1年,注冊資本不低于100萬元,公司人員20人以上;成為華為云代理商,僅需公司注冊資本10萬元以上即可。據(jù)??素?cái)經(jīng)了解,目前阿里云代理商在1萬家左右,華為云后發(fā)卻很快拓展到了8000家,基本追平了騰訊云。
依靠軟硬件均自主研發(fā)的積累及銷售渠道,華為云著重布局政務(wù)云業(yè)務(wù)。調(diào)研機(jī)構(gòu)IDC數(shù)據(jù)顯示,在中國政務(wù)云基礎(chǔ)設(shè)施市場,華為云2020年占有率為32.2%,2021年為25.8%;從2017年到2021年,華為云連續(xù)5年蟬聯(lián)該賽道第一。
云計(jì)算從互聯(lián)網(wǎng)起家,初期服務(wù)對象多為互聯(lián)網(wǎng)公司。隨著國內(nèi)互聯(lián)網(wǎng)流量增速放緩和國內(nèi)經(jīng)濟(jì)形勢變化,互聯(lián)網(wǎng)公司需求逐漸減少。另外國家推動(dòng)數(shù)字經(jīng)濟(jì)發(fā)展,政企上云成為趨勢,而且這類客戶往往業(yè)務(wù)金額大,續(xù)訂率高,長期合作可能性大。由此,政企云在市場中的重要性愈發(fā)凸顯。
華為云在服務(wù)政企客戶方面有其優(yōu)勢。
2022年7月,華為云通過單一來源采購方式,拿到了北京昌平區(qū)政務(wù)云2022-2025年服務(wù)項(xiàng)目,預(yù)算約1.9億元。2022年8月,華為云以同樣方式,拿到了預(yù)算2.87億元的長沙市政務(wù)云二期服務(wù)采購項(xiàng)目。官宣資料顯示,目前華為云已承接了超過600個(gè)政務(wù)云項(xiàng)目建設(shè)。
但越來越多的云計(jì)算廠商意識到了政企客戶的重要性,這條垂直賽道的競爭日趨激烈。2022年3月入職阿里云、任阿里云全球銷售總裁的蔡英華,曾任華為中國政企業(yè)務(wù)總裁,而年中騰訊云與智慧產(chǎn)業(yè)事業(yè)群(CSIG)也成立了政企業(yè)務(wù)線。
如今除了要面對原先的對手阿里云、騰訊云之外,華為云還要應(yīng)對在這個(gè)賽道上有得天獨(dú)厚之優(yōu)勢的國企,比如中國電信旗下天翼云。天翼云在2021年政務(wù)云基礎(chǔ)設(shè)施市場中占11.8%,位居第三。
財(cái)報(bào)顯示,2022年上半年,天翼云營收281億元,中國移動(dòng)旗下移動(dòng)云營收234億元,中國聯(lián)通旗下聯(lián)通云營收187億元。這三家云廠商營收同比增長都超過了100%,而其高速增長背后正是國內(nèi)政務(wù)云業(yè)務(wù)的大幅增加。
2022年7月,國務(wù)院國資委在京召開中央企業(yè)深化專業(yè)化整合工作推進(jìn)會(huì),會(huì)議提及中國電信將引入多家中央企業(yè)戰(zhàn)略投資者打造“國家云”公司,統(tǒng)籌開展科技創(chuàng)新、設(shè)施建設(shè)和安全防護(hù)體系部署。這意味著華為云在政務(wù)云賽道必將面對更加強(qiáng)大的“國家云”對手。
在政企云以外,華為云也把目光投向了其他垂直賽道,試圖突圍。比如騰訊云在游戲上有優(yōu)勢地位,華為云則與西山居、網(wǎng)易游戲等游戲廠商合作,并在華為旗下AI開發(fā)平臺ModelArts上線了游戲解決方案ModelArts for Games。
依靠AI技術(shù),華為云打造了能對戰(zhàn)、會(huì)思考的游戲競技AI,能與專業(yè)玩家對戰(zhàn)并主動(dòng)學(xué)習(xí)玩家技巧。此外華為云還將手游渲染放到了云端,能夠在提升畫質(zhì)的同時(shí),保持60FPS、1080P幀率的性能。
諸多不同賽道各有乾坤,華為云鏖戰(zhàn)日久,但就當(dāng)前看,勝負(fù)仍未決出。
03 另一種聲音
依靠硬件起家,配套產(chǎn)品線長,軟硬件均有自研能力,政企服務(wù)經(jīng)驗(yàn)豐富,這是華為云長板之所在;而互聯(lián)網(wǎng)基因缺失,業(yè)務(wù)場景打磨不夠,更多仰賴的是銷售而非技術(shù)本身,則被指是華為云另一面。
在應(yīng)對更為具體的問題時(shí),阿里云能夠憑借阿里集團(tuán)自身龐大的商業(yè)生態(tài)來開發(fā)、測試和運(yùn)營,以業(yè)務(wù)帶動(dòng)技術(shù)發(fā)展;騰訊同樣有即時(shí)通訊、游戲等方面的大量經(jīng)驗(yàn);相比較而言,華為云還需要更多努力和沉淀。
知乎上曾有用戶講述自己與不同云計(jì)算廠商的合作經(jīng)歷。據(jù)稱阿里云的人對技術(shù)問題響應(yīng)較為積極,騰訊云負(fù)責(zé)對接的人可能不是技術(shù)出身,但也會(huì)努力尋求解決方案,華為云則直接駐場,配合度很高,但優(yōu)化很多次以后性能仍不達(dá)標(biāo)。該用戶詢問華為云相關(guān)工作人員到底做了哪些優(yōu)化,對方稱,這是公司機(jī)密,無可奉告。還有用戶說,自己的開發(fā)過程就像是在給華為云做測試,甚至還有由于華為云更新導(dǎo)致正在使用的產(chǎn)品出現(xiàn)問題,只能由用戶自行手工處理的情況。
2018年12月,有華為云員工在內(nèi)部論壇發(fā)帖,標(biāo)題為《#華為云#聽從你心,無問西東》,直指華為云存在雜、多、亂等問題。帖子舉例說,一個(gè)線下交付場景的云,就有無數(shù)個(gè)不同版本,更新?lián)Q代快但不做取舍,最后導(dǎo)致Bug大雜燴。
據(jù)??素?cái)經(jīng)統(tǒng)計(jì),國內(nèi)云計(jì)算廠商近6年來出現(xiàn)大型故障次數(shù)超過15次,其中阿里云、騰訊云故障主要發(fā)生在2018年到2019年。2018年6月,阿里云上線自動(dòng)化運(yùn)維新功能時(shí)出現(xiàn)操作失誤導(dǎo)致故障,阿里云表示會(huì)復(fù)盤改進(jìn)自動(dòng)化運(yùn)維技術(shù)和發(fā)布驗(yàn)證流程。2019年3月,因華北兩地域可用區(qū)C部分ECS服務(wù)器等實(shí)例出現(xiàn)IO HANG導(dǎo)致故障,阿里云表示會(huì)根據(jù)協(xié)議盡快賠償。
華為云則分別在2020年4月和2022年6月出現(xiàn)過兩次大型宕機(jī),后者還使同花順APP崩潰及工商銀行系統(tǒng)受到影響。從發(fā)展時(shí)間來看,阿里云和騰訊云技術(shù)應(yīng)用和日常運(yùn)維更加成熟,近兩年已較少見因自身原因出現(xiàn)的故障,華為云的路還很漫長。而且,這兩次故障,華為云均未公布故障具體原因和解決方案,官方回應(yīng)僅為已修復(fù)。
投入短期內(nèi)無法減少,華為云何時(shí)能夠盈利更難預(yù)計(jì)。
阿里云2022年上半年?duì)I收366.6億元,騰訊云自2019年?duì)I收170億元后不再單獨(dú)披露。根據(jù)Canalys數(shù)據(jù),2022年上半年,騰訊云營收約為23.9億美元,合人民幣167億元,華為云營收約為27億美元,合人民幣189.3億元。依照中信證券給出的對騰訊云盈利情況的測算,2020-2022年,騰訊云毛利率分別為-14%、-7%和-7%。華為云未有具體數(shù)值,但情況同樣不樂觀。
華為云背后是華為,而華為的發(fā)展,步履維艱。
2022年8月12日,華為發(fā)布了2022年上半年經(jīng)營業(yè)績,銷售收入為3016億元,其中運(yùn)營商業(yè)務(wù)收入為1427億元,企業(yè)業(yè)務(wù)收入為547億元,終端業(yè)務(wù)收入為1013億元。同比來看,其運(yùn)營商業(yè)務(wù)增長4%,企業(yè)業(yè)務(wù)增長27%,終端業(yè)務(wù)則下降了25%。終端業(yè)務(wù)的下滑直接使華為這半年的總營收同比下滑5%,凈利潤率更是從2021年上半年的9.8%下降到了5%。
起于硬件和渠道優(yōu)勢,占據(jù)政務(wù)云市場頭把交椅,華為云曾迅猛趕超騰訊云,但云計(jì)算大戰(zhàn)遠(yuǎn)沒有到盡頭。強(qiáng)敵環(huán)伺之下,華為云自身亦有很多問題還未解決。無論是進(jìn)攻游戲賽道、發(fā)展初創(chuàng)企業(yè)還是出海,變道都不代表其能夠突圍,想超車還需要下更多苦功。