文|光錐智能 劉雨琦

編輯|王一粟

從數(shù)字化到智能化，汽車云正在進化。

2021年下半年以來，騰訊、阿里、華為、百度、字節(jié)等國內(nèi)各大云廠商，都開始將“汽車”從一眾行業(yè)解決方案中單獨拎了出來，形成了專屬的汽車云架構(gòu)。

正當(dāng)產(chǎn)業(yè)變革之時，汽車逐漸從交通工具轉(zhuǎn)變?yōu)橄乱淮闹悄芙K端，產(chǎn)業(yè)核心競爭力也開始從機械能力轉(zhuǎn)向軟件與服務(wù)能力。

9月初，百度智能云首次發(fā)布汽車云，分別從車企集團云、網(wǎng)聯(lián)云和供應(yīng)鏈協(xié)同云，三個層次深入汽車制造業(yè)的數(shù)字化升級。6月，騰訊云確立了“車云一體化”戰(zhàn)略，并釋放了一系列數(shù)據(jù)、自動駕駛能力和解決方案；8月底，阿里云和小鵬汽車聯(lián)手打造自動駕駛智算中心；華為則通過構(gòu)建自動駕駛云服務(wù)一棧式服務(wù)，形成了造、產(chǎn)、供、銷、售后、應(yīng)用的一體化方案；去年6月，字節(jié)跳動旗下火山引擎被爆組建汽車云團隊，并在今年有進一步地產(chǎn)品落地。

據(jù)光錐智能不完全統(tǒng)計，國內(nèi)外云廠商明確推出汽車云的已超過12家，其中國內(nèi)主要云計算大廠均已布局。根據(jù)沙利文聯(lián)合頭豹研究院發(fā)布的《2021年中國汽車云市場追蹤報告》顯示，中國汽車云尚處于發(fā)展初期，其交易量于2021年達335.2億元，在中國自動駕駛與車聯(lián)網(wǎng)的技術(shù)與市場發(fā)展帶動汽車服務(wù)平臺需求增長的背景下，汽車云市場規(guī)模在未來連續(xù)5年將呈現(xiàn)穩(wěn)定增長趨勢。

在技術(shù)早期和市場廣闊的背景下，大廠扎堆涌向汽車云并不讓人意外。汽車云與汽車產(chǎn)業(yè)鏈的緊密結(jié)合，是一場綜合能力的大考。

在數(shù)據(jù)、算法、算力三個層面，汽車云有著全面地應(yīng)用，無論是車企內(nèi)部數(shù)字化轉(zhuǎn)型帶動生產(chǎn)效率的提升，還是汽車作為智能終端未來的場景化應(yīng)用（自動駕駛、智能座艙等），都需要與云展開緊密的結(jié)合。

在汽車云的賽道上，云大廠正是從上述三個方面切入，各顯神通。

01 汽車云的新拐點

汽車云并不是一個新賽道，但在今年各大云廠商的布局越來越清晰。

雖然各大廠商的劃分不盡相同、名字也花樣百出。但概括來講，汽車云包含兩大方向：一是車企作為制造業(yè)，基于數(shù)字化轉(zhuǎn)型產(chǎn)生的內(nèi)部管理、數(shù)字化運維、智能生產(chǎn)、產(chǎn)業(yè)鏈及供應(yīng)鏈協(xié)同等需求；二是車作為當(dāng)下最火的智能終端，其產(chǎn)生了龐大的數(shù)據(jù)存儲、計算的需求，只有上云，才能高效地處理這些需求，以滿足自動駕駛和智能座艙等車聯(lián)網(wǎng)功能。

首先是數(shù)字化轉(zhuǎn)型的需求。汽車作為工業(yè)皇冠上的明珠，其數(shù)字化也一直走在制造業(yè)的前面，尤其是新勢力最為激進。以百度為例，其汽車云的三個部分，集團云和供應(yīng)鏈協(xié)同云的是幫助車企進行內(nèi)部管理和外部供應(yīng)鏈協(xié)同，以實現(xiàn)降本增效。

據(jù)了解，吉利等傳統(tǒng)車企主要使用百度的車企集團云，覆蓋了整車的研發(fā)、生產(chǎn)、交付、營銷等全部流程，同時還包括車企內(nèi)部管理系統(tǒng)，如CRM、ERP等系統(tǒng)的上云，實現(xiàn)企業(yè)內(nèi)部的提質(zhì)增效。

除了百度，有企業(yè)即時通訊工具的大廠，對這方面更為重視。阿里通過釘釘、騰訊通過企業(yè)微信、字節(jié)通過飛書等內(nèi)部管理工具作為抓手，整合車企內(nèi)部的協(xié)同管理。

在過去的一年，釘釘除了自建基礎(chǔ)的企業(yè)管理工具，更主推低代碼作為各行各業(yè)的數(shù)字化定制工具。針對車企，釘釘可以成為生產(chǎn)管理的統(tǒng)一接口，移動辦公的門戶。企業(yè)微信和飛書的思路與釘釘如出一轍。飛書以組織管理為切口，率先俘獲了造車新勢力“蔚小理”的芳心，從戰(zhàn)略共創(chuàng)到OKR復(fù)盤，重點在組織結(jié)構(gòu)的暢通。

而供應(yīng)鏈協(xié)同云，則是通過連接汽車配套產(chǎn)業(yè)，打通整個汽車產(chǎn)業(yè)鏈以提升效率。對于整個汽車產(chǎn)業(yè)鏈來說，這部分的數(shù)字化主要難題在于汽車工業(yè)是綜合性產(chǎn)業(yè)，小至螺釘就有數(shù)千個零部件，實際的汽車生產(chǎn)過程也是由若干個不同的專業(yè)生產(chǎn)廠（車間）合作完成。

在這樣需要高效協(xié)同的產(chǎn)業(yè)鏈中，更需要一套統(tǒng)一的云上管理工具，以制定計劃、同步進度、預(yù)防風(fēng)險。比如，百度想通過“開物工業(yè)互聯(lián)網(wǎng)平臺”來將設(shè)備、產(chǎn)業(yè)鏈和供應(yīng)鏈串聯(lián)。

在車企上云進行數(shù)字化轉(zhuǎn)型的賽道上，阿里、騰訊、華為等云大廠均有布局，但這只是當(dāng)下的競爭，未來的競爭錨點，聚焦在新一代的網(wǎng)聯(lián)化汽車云上。

隨著汽車智能化的發(fā)展，車聯(lián)網(wǎng)、自動駕駛、車路協(xié)同等應(yīng)用快速落地，汽車作為智能終端所產(chǎn)生的數(shù)據(jù)在指數(shù)級增長，于是誕生了更多汽車上云的需求。

術(shù)業(yè)有專攻，車企的重心在于打造自身產(chǎn)品，而不是購買和運維大型數(shù)據(jù)中心，他們更傾向于選擇與云廠商合作，一起打造高算力的“智算中心”。多位汽車行業(yè)分析師告訴光錐智能，該階段車企的真實需求在于數(shù)據(jù)中心資源和技術(shù)體系，車聯(lián)網(wǎng)云平臺、自動駕駛云平臺、仿真云平臺、高精度地圖云平臺已成為主流公有云汽車云行業(yè)解決方案的標品。

“自動駕駛1.0時代拼的是硬件，2.0時代拼的是數(shù)據(jù)（特定場景下的數(shù)據(jù)處理），3.0時代拼的是計算?！焙聊┲切蠧EO顧維灝在溝通會上如是說。

車企在算力上的提前布局，讓汽車網(wǎng)聯(lián)云成為一個新的藍海。

上述報告顯示，2021年，“落地應(yīng)用場景”需求量首次超過“數(shù)字化轉(zhuǎn)型”需求，大概在70.4億元，在整個汽車云IaaS+PaaS中占比達到59.3%。也就是說，智能化驅(qū)動車企上云需求迎來拐點，這意味著一個圍繞新技術(shù)展開的市場正在開啟。

02 智能汽車需要什么樣的云？

根據(jù)Gartner估計，每一輛自動駕駛聯(lián)網(wǎng)車輛每天至少產(chǎn)生4TB數(shù)據(jù)，每年約產(chǎn)生數(shù)百PB數(shù)據(jù)，隨著自動駕駛滲透率的提升，還將誕生海量的駕駛場景數(shù)據(jù)，OEM和出行服務(wù)商未來需處理的數(shù)量估計可達ZB級。

根據(jù)公開信息，特斯拉建立了一個擁有60億個標注物的庫，一個將近2000萬公里的虛擬道路，專門對算法進行訓(xùn)練?！@還僅僅是自動駕駛的2.0時代。

同時，不僅數(shù)據(jù)量變大對云端數(shù)據(jù)庫存儲產(chǎn)生挑戰(zhàn)，對數(shù)據(jù)的處理、提取、計算、識別難例、生成數(shù)據(jù)集并進行算法優(yōu)化等，比如自動駕駛需要大規(guī)模且多樣性的訓(xùn)練數(shù)據(jù)，從數(shù)據(jù)的類型來說就包括感知數(shù)據(jù)、圖像數(shù)據(jù)、行駛數(shù)據(jù)等等，并在云端進行訓(xùn)練和推理。

這就對云廠商IaaS＋PaaS的底層能力提出了更高的要求，海量數(shù)據(jù)能否快速處理，算法模型能否及時更新，數(shù)據(jù)能否反哺算法快速迭代，是每個汽車云廠商的必修課。

騰訊便重點瞄準了這部分能力，為車企打造了一個超大的“數(shù)據(jù)中臺”。騰訊汽車云事業(yè)部內(nèi)部分為車網(wǎng)聯(lián)云、出行服務(wù)云、自動駕駛云及行業(yè)數(shù)據(jù)中臺。其中，行業(yè)數(shù)據(jù)中臺能力覆蓋云基礎(chǔ)、大數(shù)據(jù)、數(shù)據(jù)服務(wù)、數(shù)據(jù)應(yīng)用領(lǐng)域，為車企提供數(shù)據(jù)分析、應(yīng)用等大數(shù)據(jù)服務(wù)。

在今年6月份，騰訊升級“車云一體化”戰(zhàn)略時，更加強調(diào)了行業(yè)數(shù)據(jù)中臺的更項能力。包括數(shù)據(jù)存儲、采集、標注、處理、計算等能力的聚合和加強，維度和模塊也更加清晰。

在這部分數(shù)據(jù)能力上，開放一直是云廠商們的主旋律。華為汽車云針對自動駕駛產(chǎn)生的PB級海量數(shù)據(jù)提供高性能的存儲、大數(shù)據(jù)組件和深度歸檔服務(wù)，以及生態(tài)開放的開發(fā)工具鏈，以及一站式AI開發(fā)平臺ModelArts，幫助車企快速構(gòu)建開發(fā)平臺，降低開發(fā)復(fù)雜度和成本，提升效率。

除底層能力的高要求外，由于乘用車最終需要連接消費者，所以云服務(wù)結(jié)合智能網(wǎng)聯(lián)汽車所提供的SaaS應(yīng)用，才是觸達消費者、挖掘數(shù)據(jù)價值的高頻連接口。這需要SaaS層的云服務(wù)能夠深度結(jié)合業(yè)務(wù)，對內(nèi)建立直接可用的模型和算法；對外打通業(yè)務(wù)斷點與數(shù)據(jù)孤島，實現(xiàn)業(yè)務(wù)閉環(huán)。

火山引擎汽車云解決方案，就是從車內(nèi)SaaS應(yīng)用為切口，反哺PaaS層的數(shù)據(jù)能力。據(jù)了解，字節(jié)跳動汽車云SaaS層包括服務(wù)管理、車輛管理、售后數(shù)據(jù)、生產(chǎn)數(shù)據(jù)采集等能力。

據(jù)了解，字節(jié)跳動已開發(fā)了“火山互娛”車機版APP，這款軟件結(jié)合了抖音、西瓜視頻、今日頭條、懂車帝等內(nèi)容生態(tài)，可以通過AI文字轉(zhuǎn)語音TTS技術(shù)，自動轉(zhuǎn)化成語音播放。目前，火山互娛已在吉利和長安等車型上應(yīng)用，目前裝機量已有數(shù)十萬臺。

汽車中的這塊屏幕，是未來商業(yè)化的重要入口，不止火山引擎，云大廠們都沒有打算放過這塊蛋糕。

騰訊汽車云雖然專注打造IaaS＋PaaS的底層能力，但基于底層能力和開放生態(tài)，建立起了行業(yè)生態(tài)市場，將應(yīng)用和服務(wù)交給合作伙伴來做。一位微信小程序開發(fā)者對光錐智能講到：“微信小程序已經(jīng)開放了汽車終端的API接口，未來，理論上所有的微信小程序都可以在汽車上使用，遷移成本低，不需要重新做一遍?！?/p>

阿里云在小鵬汽車上，基于云上基礎(chǔ)設(shè)施、即開即用算力和產(chǎn)品服務(wù)，同時還可以隨時接入云上的小程序生態(tài)，與阿里體系的小程序生態(tài)，實現(xiàn)互聯(lián)互通。舉個例子，在盒馬app、支付寶盒馬小程序和小鵬汽車內(nèi)的盒馬小程序，可以實現(xiàn)賬號互通，在車內(nèi)使用語音交互可直接盒馬下單。

總的來講，底層技術(shù)能力的PK和前端應(yīng)用的商業(yè)化，云廠商們圍繞這兩個重要賽點展開了不同的競爭布局。

03 每家車企都要有一個智算中心？

毫末智行CEO顧維灝分享過一個數(shù)據(jù)：“目前用戶使用我們輔助駕駛產(chǎn)品所產(chǎn)生的輔助駕駛里程，已經(jīng)接近1700萬公里。毫末數(shù)據(jù)智能體系MANA的學(xué)習(xí)時長已經(jīng)超過了31萬小時，虛擬駕齡達到4萬年。末端物流自動配送車也為附近用戶運送了超過9萬單的物資。數(shù)據(jù)的規(guī)模和多樣性都在快速地增長?！?/p>

汽車數(shù)據(jù)變得越來越龐大，也越來越復(fù)雜。比如自動駕駛功能產(chǎn)生了大量的冗余數(shù)據(jù)，采集到的數(shù)據(jù)類別繁多，包括視頻、圖像、激光點云、雷達點云、車身數(shù)據(jù)等，其中95%的數(shù)據(jù)是低價值的，需要對其進行多層清洗才能獲取高價值的數(shù)據(jù)，這帶來的清洗困難和存儲負擔(dān)，導(dǎo)致價值數(shù)據(jù)挖掘效率低。

數(shù)據(jù)量龐大、數(shù)據(jù)類型變復(fù)雜，云廠商不僅要更新算法模型，更需要進行數(shù)據(jù)存儲擴容，并提升算力，以提高整體效率。

舉個場景化的例子，在自動駕駛領(lǐng)域，以訓(xùn)練一個千億參數(shù)、百萬個clips的大模型為例，需要上千個GPU訓(xùn)練幾個月時間，訓(xùn)練大模型需要消耗巨大的算力。顧維灝向光錐智能表示，如何提升訓(xùn)練效率、降低訓(xùn)練成本、實現(xiàn)低碳計算，是自動駕駛走進千家萬戶的一個關(guān)鍵門檻。

這也是為什么自動駕駛公司要不遺余力打造智算中心的原因。

光錐智能了解到，毫末MANA超算中心目標滿足千億參數(shù)大模型，同時數(shù)據(jù)規(guī)模100萬clips，預(yù)計將整體訓(xùn)練成本降低200倍。

今年8月，阿里云也與小鵬汽車合建的智算中心“扶搖”，基于算力可達600PFLOPS（每秒浮點運算60億億次），規(guī)劃將小鵬汽車的自動駕駛訓(xùn)練的速度提升近170倍。

小鵬汽車董事長、CEO何小鵬曾在采訪中談道：“任何一家智能汽車公司對算力的要求夠極高，尤其是自動駕駛模型訓(xùn)練，在視覺檢測、軌跡預(yù)測以及行車規(guī)劃等算法模型上都很‘吃’算力?！?/p>

可以說，在提升算力方面的超前布局，是各云廠商和車企能否進入自動駕駛3.0時代的入場券，在補齊數(shù)據(jù)、算法、算力三個方面的能力后，這場PK才正式進入下一個賽點。

04 結(jié)語

一個關(guān)鍵產(chǎn)業(yè)的突圍，往往可以帶動數(shù)個相關(guān)產(chǎn)業(yè)鏈的崛起。

機械臂、3D視覺、3D打印、人工智能......數(shù)個智能制造的底層技術(shù)，已經(jīng)率先在汽車生產(chǎn)中應(yīng)用落地。智能汽車不僅是工業(yè)的明珠，也將成為智能制造的范本。

云廠商則可以摸著汽車產(chǎn)業(yè)過河，進入到一個更加深邃的實體經(jīng)濟數(shù)智化大海中。

而自動駕駛帶來的數(shù)據(jù)量爆發(fā)，車路協(xié)同成為智慧城市的重要切入口，每一個也都是一片廣袤的新天地。

汽車云，不僅是云廠商的必爭之地，甚至可能是決戰(zhàn)之巔。