文｜松果財(cái)經(jīng)
9月14日，中汽協(xié)發(fā)布了8月汽車出口情況簡(jiǎn)析，其中一個(gè)數(shù)字引人注目：汽車出口首次超過30萬輛，創(chuàng)歷史新高。
這份成績(jī)得來頗為不易，8月，南方限電曾波及不少汽車產(chǎn)業(yè)鏈上的供應(yīng)商，加上疫情時(shí)有反復(fù)，表面上看并非好天時(shí)。但或許正是因?yàn)檫@樣的背景，再度審視車企出海的表現(xiàn)，才更有意義。
自主品牌“闖西洋”，走出馬太效應(yīng)
中國(guó)汽車工業(yè)協(xié)會(huì)數(shù)據(jù)顯示，2022年8月，汽車出口30.8萬輛，環(huán)比增長(zhǎng)6.2%，同比增長(zhǎng)65%。2022年1-8月，汽車企業(yè)出口181.7萬輛，同比增長(zhǎng)52.8%。主力依然是乘用車，2022年8月，乘用車出口26萬輛，2022年1-8月，乘用車出口144.6萬輛。
按結(jié)構(gòu)看，新能源雖然占比依然有限，但增長(zhǎng)勢(shì)頭強(qiáng)勁，一定程度上反映出海外市場(chǎng)的偏好動(dòng)向。2022年8月，新能源汽車出口8.3萬輛，環(huán)比增長(zhǎng)53.6%，同比增長(zhǎng)82.3%。2022年1-8月，新能源汽車出口34萬輛，同比大幅增長(zhǎng)97.4%。
從歷史數(shù)據(jù)看，2020年，算上合資品牌的出口量，國(guó)內(nèi)乘用車出口總量?jī)H為76萬輛。但是，2021年出口總量則大幅提升至201.5萬輛，排名隨之上升至全球第八。結(jié)合這個(gè)背景，8月的出口量新高顯然更令人鼓舞。這個(gè)時(shí)間段，確實(shí)意味著汽車出海關(guān)鍵隘口的到來。
不過，其中的結(jié)構(gòu)性議題也必須點(diǎn)明。首先是由于特斯拉上海工廠的存在，特斯拉在出海方面的貢獻(xiàn)不容忽視，其2021年出口量約16萬輛，在新能源出口中占比過半。因此，盡管今年特斯拉曾連續(xù)受到疫情、限電影響，其在出口中所占比例依然不容忽視。按特斯拉官方數(shù)據(jù)計(jì)算，其今年1-8月總計(jì)交付399939輛，約16萬輛出口，依然占據(jù)新能源出口量的一半以上。
不過，這并不意味著自主品牌的光芒被掩蓋。尤為值得關(guān)注的是上汽，就在7月13日，上汽MG名爵第100萬輛出口產(chǎn)品駛下鄭州生產(chǎn)基地總裝線，意味著這個(gè)品牌也跨過了百萬出口門檻。今年上半年，上汽集團(tuán)整體海外市場(chǎng)銷量達(dá)到38.1萬輛，較去年同期增長(zhǎng)47.7%。此外，2021年中國(guó)單一車型出口銷量冠軍，也是上汽MG ZS。
再結(jié)合市場(chǎng)總體數(shù)據(jù)，目前汽車出口依然是以上汽、奇瑞為主——后者主力是燃油車，2021年全年出口銷量為26.9萬輛，1-7月累計(jì)出口198859輛——新能源方面則是特斯拉扛大旗，名爵借品牌優(yōu)勢(shì)在海外走得比較順暢。2021年，出口量排名前五的車企，出口臺(tái)數(shù)均超10萬?？梢?，馬太效應(yīng)客觀存在。
結(jié)構(gòu)性機(jī)遇，車企們懂市場(chǎng)嗎？
和贏家通吃不太一樣的是，雖然出海的先發(fā)優(yōu)勢(shì)能夠?yàn)檐嚻髽?gòu)建渠道、本地化、資源滲透等方面的壁壘，但這種壁壘在當(dāng)前的全球車市并不算穩(wěn)固。由于新能源、智能化變革繼續(xù)轟轟烈烈地進(jìn)行，機(jī)遇依然存在，只是由整體轉(zhuǎn)為部分。
舉例來說，9月13日，國(guó)內(nèi)最大批量純電動(dòng)汽車在上海海通碼頭裝船起運(yùn)，一萬臺(tái)電動(dòng)車將遠(yuǎn)赴歐洲。歐洲，尤其是挪威等國(guó)，由于堅(jiān)持電動(dòng)化戰(zhàn)略，鼓勵(lì)基礎(chǔ)設(shè)施建設(shè)且用戶接受度高，長(zhǎng)期是國(guó)內(nèi)新能源車企出海的模板地區(qū)。2022H1，挪威EV銷量達(dá)5.4萬輛，同比上升12.7％，滲透率已達(dá)79％。
因此，2022年1-7月，中國(guó)品牌在挪威EV注冊(cè)量已達(dá)5726臺(tái)。比亞迪、名爵、“蔚小理”等品牌均占得一席之地。他們大多在挪威建立了符合自己戰(zhàn)略的銷售體系閉環(huán)。
但相對(duì)于挪威市場(chǎng)的簡(jiǎn)單明了，全球各地區(qū)的汽車市場(chǎng)發(fā)展差異巨大，對(duì)市場(chǎng)的理解也成為車企出海實(shí)力的“硬核”標(biāo)準(zhǔn)。
這首先要求車企要“懂自己”。2021年，比亞迪登陸挪威，以乘用車開道，后在電動(dòng)大巴等商用車領(lǐng)域獲得不俗銷量。今年7月，比亞迪進(jìn)入日本市場(chǎng)；8月1日，比亞迪宣布與歐洲經(jīng)銷商集團(tuán)Hedin Mobility合作，為瑞典和德國(guó)市場(chǎng)提供新能源汽車產(chǎn)品；8月8日，比亞迪與泰國(guó)新能源汽車經(jīng)銷商RêVER Automotive簽署合作協(xié)議，宣布正式進(jìn)入泰國(guó)乘用車市場(chǎng)。
實(shí)際上，比亞迪在海外市場(chǎng)一直有著大巴領(lǐng)域的顯著優(yōu)勢(shì)，一度占據(jù)美國(guó)80%以上的純電動(dòng)巴士市場(chǎng)份額和英國(guó)50%以上的純電動(dòng)巴士市場(chǎng)份額。而近兩個(gè)月的大幅度動(dòng)作，意味著它要將自己在乘用車領(lǐng)域積累的優(yōu)勢(shì)，釋放到海外。其起點(diǎn)就是，長(zhǎng)期耕耘海外市場(chǎng)帶來的信息基礎(chǔ)。
其次就是“懂市場(chǎng)”。日本汽車分析師川野義昭在評(píng)價(jià)比亞迪進(jìn)入日本的動(dòng)作時(shí)說：“日本汽車市場(chǎng)結(jié)構(gòu)短期內(nèi)不會(huì)出現(xiàn)大的改變，新能源汽車是中國(guó)車企進(jìn)入日本市場(chǎng)的惟一機(jī)會(huì)。當(dāng)前，比亞迪所瞄準(zhǔn)的日本純電動(dòng)汽車市場(chǎng)，幾近空白?！?/p>
日本是全球汽車市場(chǎng)的“封閉區(qū)”之一，由于美國(guó)汽車品牌和歐洲品牌在日本式微，加上以豐田為代表的日本車企在電動(dòng)化潮流中步伐緩慢，巨大的空缺有待填補(bǔ)。
在定價(jià)和出海車型選擇上，懂市場(chǎng)也能帶來份額和品牌聲量?jī)?yōu)勢(shì)。例如比亞迪唐EV在挪威瞄準(zhǔn)中高端市場(chǎng)，售價(jià)約44萬元人民幣。今年6月，10萬—20萬元檔的比亞迪元Pro EV和元PLUS在美洲哥斯達(dá)黎加上市，創(chuàng)下該地區(qū)銷量新高。
此外，蔚小理在歐洲的成績(jī)也有目共睹。不過，對(duì)比傳統(tǒng)車企深耕全球的經(jīng)驗(yàn)，后來者要做的還有很多。
最終，建立海外優(yōu)勢(shì)會(huì)有很多8月這樣的關(guān)鍵節(jié)點(diǎn)，但過程也會(huì)漫長(zhǎng)。正如上汽名爵自2007年開啟出海，用多年時(shí)間建立優(yōu)勢(shì)一樣，也像蔚來CEO李斌在點(diǎn)評(píng)美國(guó)市場(chǎng)時(shí)提到的競(jìng)爭(zhēng)激烈、法規(guī)體系差別很大。每個(gè)市場(chǎng)有每個(gè)市場(chǎng)的“性格”，要和他們做朋友，磨合必不可少。