記者｜張子怡
龍光集團(tuán)（03380.HK）董事長(zhǎng)紀(jì)海鵬出售旗下資產(chǎn)有了新進(jìn)展。
9月5日，新世界發(fā)展宣布，旗下附屬公司與龍光基業(yè)、龍光交通同意終止原股權(quán)及債權(quán)轉(zhuǎn)讓合同，并同時(shí)訂立新協(xié)議，以19.024億元收購(gòu)廣西龍光貴梧高速公路有限公司40%的股權(quán)。
新世界發(fā)展稱，原股權(quán)及債權(quán)轉(zhuǎn)讓合同終止后，各方之間將不會(huì)有任何未決索賠或債務(wù)，也不存在任何與原股權(quán)及債權(quán)轉(zhuǎn)讓合同相關(guān)的爭(zhēng)議或糾紛。
截至目前，雙方的收購(gòu)事項(xiàng)尚未完成，新世界方面也未向龍光基業(yè)或龍光交通支付有關(guān)收購(gòu)事項(xiàng)的任何款項(xiàng)。
在交易完成后，廣西龍光貴梧高速公路有限公司將由新世界方面和龍光交通分別持有40%和60%的股權(quán)。
這次交易早在今年4月5日就曾宣布，但由于相關(guān)政策要求，賣方由龍光基業(yè)需改為龍光交通，該筆交易也拖延至今。
據(jù)天眼查app顯示，龍光基業(yè)是龍光交通全資子公司，龍光交通實(shí)控人為紀(jì)海鵬，持股比例47%，汕頭市泰富投資發(fā)展有限公司持股25%，而汕頭市泰富投資發(fā)展有限公司由紀(jì)建德持股60%及姚耀家持股40%。紀(jì)建德是紀(jì)海鵬的胞弟。
龍光交通主要在中國(guó)從事基建投資及營(yíng)運(yùn)。截至目前，其主要資產(chǎn)是位于四川及廣西的4條高速公路。
事實(shí)上，龍光交通和龍光集團(tuán)并無(wú)直接股權(quán)關(guān)系。龍光交通屬于紀(jì)海鵬的家族資產(chǎn)，在龍光集團(tuán)出現(xiàn)債務(wù)問(wèn)題后，紀(jì)海鵬選擇出售龍光交通股權(quán)，意在為上市公司“輸血”。
拿下龍光交通40%股權(quán)的新世界發(fā)展，近年來(lái)已將投資目光轉(zhuǎn)向內(nèi)地，并表示看好內(nèi)地市場(chǎng)。
新世界集團(tuán)執(zhí)行副主席兼行政總裁鄭志剛8月底曾表示，中國(guó)的房地產(chǎn)市場(chǎng)已經(jīng)見(jiàn)底，新世界集團(tuán)計(jì)劃將在12個(gè)月內(nèi)在上海、廣州、杭州和深圳等內(nèi)地核心城市投資100億元人民幣。
鄭志剛認(rèn)為，國(guó)內(nèi)的房地產(chǎn)市場(chǎng)現(xiàn)在已經(jīng)觸底，將慢慢復(fù)蘇，在未來(lái)一兩年內(nèi)復(fù)蘇狀況會(huì)非常好，這是一個(gè)收購(gòu)?fù)恋睾唾Y產(chǎn)、獲得戰(zhàn)利品的好機(jī)會(huì)。
與新世界發(fā)展的躊躇滿志不同，龍光集團(tuán)則在尋找緩解債務(wù)危機(jī)的辦法，出售資產(chǎn)是第一步，整體債務(wù)重組也在推進(jìn)中。
9月5日，據(jù)Redd消息稱，龍光集團(tuán)提出初步方案以重組境外約80億美元的債務(wù)戰(zhàn)略考量，并與境外主要投資人在上周溝通了一份由財(cái)務(wù)顧問(wèn)海通證券起草的展期方案，該方案將通過(guò)協(xié)議安排方式重組龍光在海外的債務(wù)。
根據(jù)該方案，龍光集團(tuán)計(jì)劃發(fā)行九筆不同期限的新債券，每一位境外投資人將獲得這一籃子債券的一部分份額，金額與自己持有債務(wù)一致。
龍光集團(tuán)還承諾其境外項(xiàng)目的收益，將作為償還境外投資者的資金來(lái)源，包括香港的豪華住宅物業(yè)鴨脷洲和新加坡的兩個(gè)項(xiàng)目。
龍光總計(jì)80億美元境外債務(wù)，可拆分為36億美元的公募債、19.5億美元的私募債、6億美元的銀團(tuán)貸款和18.8億美元的貸款。其中，36億美元公募債將在大約6.75年內(nèi)分期支付，第一筆本金支付從重組生效日期后的2.75年或33個(gè)月后開(kāi)始。
公募債持有人將獲得5%的票面利息，并在第一筆本金支付之前以實(shí)物債券支付。龍光目前還在征求投資者的反饋意見(jiàn)，該展期方案可能會(huì)做相應(yīng)調(diào)整。
對(duì)于上述重組方案，龍光集團(tuán)相關(guān)人士告訴界面新聞，還沒(méi)有出臺(tái)最終方案。
一位接近龍光集團(tuán)的人士對(duì)界面新聞表示，龍光集團(tuán)正計(jì)劃將所有離岸資產(chǎn)用于重組后的債務(wù)擔(dān)保，目前正在溝通中。