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迪士尼“反超”Netflix

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迪士尼“反超”Netflix

競(jìng)爭(zhēng)曠日持久。

文|毒眸

在金融市場(chǎng)持續(xù)振蕩之際,Netflix和迪士尼相繼發(fā)布財(cái)報(bào)。

在第一季度經(jīng)歷訂戶流失和股價(jià)跳水后,Netflix以優(yōu)于預(yù)期的財(cái)務(wù)表現(xiàn)止跌企穩(wěn),迪士尼更在合并用戶基數(shù)上首度實(shí)現(xiàn)超車;與此同時(shí),兩大流媒體巨頭都不約而同地轉(zhuǎn)向廣告,試圖在刺刀見紅的燒錢大戰(zhàn)中尋找變現(xiàn)機(jī)會(huì)。

迪士尼財(cái)報(bào)超預(yù)期,Netflix止住下滑頹勢(shì)

8月10日,迪士尼公布截至7月2日的最新季報(bào)。

在第二季度中,迪士尼的總收入為215億美元,同比去年的170億美元上漲26%;稀釋后每股收益也提升至1.09美元,去年同期則為0.80美元。這兩項(xiàng)指標(biāo)均高于分析師預(yù)期的209.6億美元和0.96美元,助推迪士尼股價(jià)盤后上升4%。

具體來看,迪士尼媒體和娛樂發(fā)行部門維持穩(wěn)健態(tài)勢(shì),單季營(yíng)收同比上浮11%至141億美元,占集團(tuán)近2/3的份額。而聚焦線下的公園、體驗(yàn)和產(chǎn)品部門則強(qiáng)勢(shì)反彈,總收入同比大漲70%至73.94億美元,體現(xiàn)由逐漸放松的社交限制及恢復(fù)運(yùn)營(yíng)的郵輪服務(wù)帶來的正向影響。

而最受關(guān)注的流媒體業(yè)務(wù)同樣實(shí)現(xiàn)超預(yù)期成長(zhǎng)。旗艦平臺(tái)Disney+單季新增1440萬訂閱用戶,遠(yuǎn)高于分析師平均預(yù)測(cè)的1千萬,推動(dòng)Disney+總用戶數(shù)提升至1.52億,而去年同期則為1.16億。從內(nèi)容供應(yīng)看,星戰(zhàn)和漫威劇集《歐比旺》和《驚奇少女》居功至偉。若加上Hulu的4620萬和ESPN+的2280萬,迪士尼旗下流媒體共吸引了2.211億用戶。

這讓迪士尼首度在合并用戶基數(shù)上超越流媒體霸主Netflix。7月19日,Netflix公布最新一季的財(cái)報(bào),顯示上個(gè)季度內(nèi)共流失97萬用戶,全球訂閱用戶數(shù)因而降至2.2067億。

即便連續(xù)兩個(gè)季度的用戶數(shù)都出現(xiàn)負(fù)增長(zhǎng),但這一流失數(shù)字遠(yuǎn)低于此前預(yù)計(jì)的2百萬,加上預(yù)期第三季度將新增100萬訂閱用戶,推動(dòng)Netflix股價(jià)盤后急劇拉升7%。

但Netflix的市值修復(fù)之路依舊任重道遠(yuǎn)。截至8月12日,Netflix每股收盤價(jià)為249.30美元,相比年初的597.37美元仍損失了58%,市值剛回升至千億美元線之上。相比之下,迪士尼股價(jià)較1月3日的高點(diǎn)下跌了22%,市值更接近于Netflix的兩倍。

從基本面看,Netflix上個(gè)季度總營(yíng)收為79.7億美元,同比增速進(jìn)一步放緩至8.6%,若剔除美元走強(qiáng)的因素則為13%;同時(shí)稀釋后每股收益達(dá)到3.20美元,較去年同期的2.97美元有所回升。

在內(nèi)容端,《怪奇物語》第四季取得空前成功,開播前四周便錄得13億小時(shí)的觀看量,創(chuàng)下Netflix英語劇集的最高紀(jì)錄,在平臺(tái)歷史上也僅次于《魷魚游戲》;與此同時(shí),《怪奇物語》前三季的瀏覽量也經(jīng)歷逾5倍的增長(zhǎng),并讓凱特·布什1985年發(fā)行的Running Up That Hill重回各大音樂榜單頭名。當(dāng)《怪奇物語》完結(jié)篇在7月初放出時(shí),巨大的訪問需求曾讓Netflix經(jīng)歷短暫宕機(jī)。

此外,《傘學(xué)院》第三季和《林肯律師》第一季分別獲得2.84億和2.77億小時(shí)的觀看量,而《必勝球探》(1.86億)和《畢業(yè)季》(1.61億)等電影也有不俗斬獲。在近兩年的流媒體紅利褪去后,Netflix的原創(chuàng)內(nèi)容仍是維系訂戶活躍度的關(guān)鍵。

迪士尼將推廣告版,Netflix冀望打造系列

對(duì)迪士尼而言,即便流媒體用戶數(shù)增速不減,但虧損額也在同步放大。

在第二季度中,包含流媒體的直接面向消費(fèi)者版塊營(yíng)收為50.58億美元,同比去年的42.56億美元提升19%;但虧損額則從2.93億美元急劇放大至10.61億美元,龐大的燒錢投入遠(yuǎn)未結(jié)束。

為了減輕流媒體的資金壓力,迪士尼同時(shí)祭出提價(jià)和變現(xiàn)兩項(xiàng)利器。從12月8日開始,Disney+無廣告版的月費(fèi)將從7.99美元上漲至10.99美元,而帶廣告的訂閱計(jì)劃將定為每月7.99美元。同時(shí)Hulu月費(fèi)將調(diào)升1至2美元,包含Disney+、Hulu和ESPN+的捆綁套餐也相應(yīng)調(diào)漲。

據(jù)市場(chǎng)機(jī)構(gòu)MoffettNathanson預(yù)估,由于迪士尼品牌對(duì)投放商的強(qiáng)大吸引力,Disney+將在2025年帶來約18億美元的美國廣告收益,極大地提升流媒體業(yè)務(wù)的變現(xiàn)能力。

上個(gè)季度就宣布將推出低價(jià)版本的Netflix也有新進(jìn)展。在銷售端,Netflix宣布將與微軟合作推動(dòng)帶廣告版在明年初上線。前述的MoffettNathanson預(yù)計(jì),到2025年Netflix的美國廣告收入有望達(dá)到12億美元。而針對(duì)逾1億使用分享方式免費(fèi)觀看平臺(tái)內(nèi)容的家庭,Netflix也逐漸推出將其轉(zhuǎn)化為付費(fèi)用戶的新舉措。

同時(shí),為了利用《怪奇物語》的巨大影響力,Netflix正試圖以迪士尼所屬的漫威和星戰(zhàn)為模板,圍繞這一熱門劇集打造橫跨各個(gè)領(lǐng)域的娛樂系列。上個(gè)月,Netflix為《怪奇物語》的衍生劇開了綠燈,另外以劇中世界為背景的舞臺(tái)劇項(xiàng)目也獲得通過。在商品植入上,Netflix與沃爾瑪和孩之寶等公司已進(jìn)行了合作,未來更多基于《怪奇物語》的衍生品開發(fā)也提上了日程。

除此之外,《怪奇物語》掌舵人達(dá)菲兄弟還將基于熱門動(dòng)畫《死亡筆記》制作真人版劇集,進(jìn)一步深化Netflix在日漫的探索步伐。其他系列化嘗試也在密集開展中,包括《布里奇頓》前傳劇、《魷魚游戲》真人秀節(jié)目、《獵魔人》動(dòng)畫電影等,而以西語劇《紙鈔屋》為改編藍(lán)本的韓國版已經(jīng)上線。

再加上去年11月推出的游戲業(yè)務(wù),Netflix正在各條戰(zhàn)線全面發(fā)力,試圖讓原本單一的收入來源更加多元化,以更好地扺御宏觀環(huán)境變動(dòng)帶來的風(fēng)險(xiǎn)。在流媒體領(lǐng)域針鋒相對(duì)多年后,迪士尼和Netflix即將在廣告業(yè)務(wù)上再度交手,獲勝者將有望在競(jìng)爭(zhēng)中占據(jù)先發(fā)優(yōu)勢(shì),進(jìn)而重塑全球未來的娛樂版圖。

本文為轉(zhuǎn)載內(nèi)容,授權(quán)事宜請(qǐng)聯(lián)系原著作權(quán)人。

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文|毒眸

在金融市場(chǎng)持續(xù)振蕩之際,Netflix和迪士尼相繼發(fā)布財(cái)報(bào)。

在第一季度經(jīng)歷訂戶流失和股價(jià)跳水后,Netflix以優(yōu)于預(yù)期的財(cái)務(wù)表現(xiàn)止跌企穩(wěn),迪士尼更在合并用戶基數(shù)上首度實(shí)現(xiàn)超車;與此同時(shí),兩大流媒體巨頭都不約而同地轉(zhuǎn)向廣告,試圖在刺刀見紅的燒錢大戰(zhàn)中尋找變現(xiàn)機(jī)會(huì)。

迪士尼財(cái)報(bào)超預(yù)期,Netflix止住下滑頹勢(shì)

8月10日,迪士尼公布截至7月2日的最新季報(bào)。

在第二季度中,迪士尼的總收入為215億美元,同比去年的170億美元上漲26%;稀釋后每股收益也提升至1.09美元,去年同期則為0.80美元。這兩項(xiàng)指標(biāo)均高于分析師預(yù)期的209.6億美元和0.96美元,助推迪士尼股價(jià)盤后上升4%。

具體來看,迪士尼媒體和娛樂發(fā)行部門維持穩(wěn)健態(tài)勢(shì),單季營(yíng)收同比上浮11%至141億美元,占集團(tuán)近2/3的份額。而聚焦線下的公園、體驗(yàn)和產(chǎn)品部門則強(qiáng)勢(shì)反彈,總收入同比大漲70%至73.94億美元,體現(xiàn)由逐漸放松的社交限制及恢復(fù)運(yùn)營(yíng)的郵輪服務(wù)帶來的正向影響。

而最受關(guān)注的流媒體業(yè)務(wù)同樣實(shí)現(xiàn)超預(yù)期成長(zhǎng)。旗艦平臺(tái)Disney+單季新增1440萬訂閱用戶,遠(yuǎn)高于分析師平均預(yù)測(cè)的1千萬,推動(dòng)Disney+總用戶數(shù)提升至1.52億,而去年同期則為1.16億。從內(nèi)容供應(yīng)看,星戰(zhàn)和漫威劇集《歐比旺》和《驚奇少女》居功至偉。若加上Hulu的4620萬和ESPN+的2280萬,迪士尼旗下流媒體共吸引了2.211億用戶。

這讓迪士尼首度在合并用戶基數(shù)上超越流媒體霸主Netflix。7月19日,Netflix公布最新一季的財(cái)報(bào),顯示上個(gè)季度內(nèi)共流失97萬用戶,全球訂閱用戶數(shù)因而降至2.2067億。

即便連續(xù)兩個(gè)季度的用戶數(shù)都出現(xiàn)負(fù)增長(zhǎng),但這一流失數(shù)字遠(yuǎn)低于此前預(yù)計(jì)的2百萬,加上預(yù)期第三季度將新增100萬訂閱用戶,推動(dòng)Netflix股價(jià)盤后急劇拉升7%。

但Netflix的市值修復(fù)之路依舊任重道遠(yuǎn)。截至8月12日,Netflix每股收盤價(jià)為249.30美元,相比年初的597.37美元仍損失了58%,市值剛回升至千億美元線之上。相比之下,迪士尼股價(jià)較1月3日的高點(diǎn)下跌了22%,市值更接近于Netflix的兩倍。

從基本面看,Netflix上個(gè)季度總營(yíng)收為79.7億美元,同比增速進(jìn)一步放緩至8.6%,若剔除美元走強(qiáng)的因素則為13%;同時(shí)稀釋后每股收益達(dá)到3.20美元,較去年同期的2.97美元有所回升。

在內(nèi)容端,《怪奇物語》第四季取得空前成功,開播前四周便錄得13億小時(shí)的觀看量,創(chuàng)下Netflix英語劇集的最高紀(jì)錄,在平臺(tái)歷史上也僅次于《魷魚游戲》;與此同時(shí),《怪奇物語》前三季的瀏覽量也經(jīng)歷逾5倍的增長(zhǎng),并讓凱特·布什1985年發(fā)行的Running Up That Hill重回各大音樂榜單頭名。當(dāng)《怪奇物語》完結(jié)篇在7月初放出時(shí),巨大的訪問需求曾讓Netflix經(jīng)歷短暫宕機(jī)。

此外,《傘學(xué)院》第三季和《林肯律師》第一季分別獲得2.84億和2.77億小時(shí)的觀看量,而《必勝球探》(1.86億)和《畢業(yè)季》(1.61億)等電影也有不俗斬獲。在近兩年的流媒體紅利褪去后,Netflix的原創(chuàng)內(nèi)容仍是維系訂戶活躍度的關(guān)鍵。

迪士尼將推廣告版,Netflix冀望打造系列

對(duì)迪士尼而言,即便流媒體用戶數(shù)增速不減,但虧損額也在同步放大。

在第二季度中,包含流媒體的直接面向消費(fèi)者版塊營(yíng)收為50.58億美元,同比去年的42.56億美元提升19%;但虧損額則從2.93億美元急劇放大至10.61億美元,龐大的燒錢投入遠(yuǎn)未結(jié)束。

為了減輕流媒體的資金壓力,迪士尼同時(shí)祭出提價(jià)和變現(xiàn)兩項(xiàng)利器。從12月8日開始,Disney+無廣告版的月費(fèi)將從7.99美元上漲至10.99美元,而帶廣告的訂閱計(jì)劃將定為每月7.99美元。同時(shí)Hulu月費(fèi)將調(diào)升1至2美元,包含Disney+、Hulu和ESPN+的捆綁套餐也相應(yīng)調(diào)漲。

據(jù)市場(chǎng)機(jī)構(gòu)MoffettNathanson預(yù)估,由于迪士尼品牌對(duì)投放商的強(qiáng)大吸引力,Disney+將在2025年帶來約18億美元的美國廣告收益,極大地提升流媒體業(yè)務(wù)的變現(xiàn)能力。

上個(gè)季度就宣布將推出低價(jià)版本的Netflix也有新進(jìn)展。在銷售端,Netflix宣布將與微軟合作推動(dòng)帶廣告版在明年初上線。前述的MoffettNathanson預(yù)計(jì),到2025年Netflix的美國廣告收入有望達(dá)到12億美元。而針對(duì)逾1億使用分享方式免費(fèi)觀看平臺(tái)內(nèi)容的家庭,Netflix也逐漸推出將其轉(zhuǎn)化為付費(fèi)用戶的新舉措。

同時(shí),為了利用《怪奇物語》的巨大影響力,Netflix正試圖以迪士尼所屬的漫威和星戰(zhàn)為模板,圍繞這一熱門劇集打造橫跨各個(gè)領(lǐng)域的娛樂系列。上個(gè)月,Netflix為《怪奇物語》的衍生劇開了綠燈,另外以劇中世界為背景的舞臺(tái)劇項(xiàng)目也獲得通過。在商品植入上,Netflix與沃爾瑪和孩之寶等公司已進(jìn)行了合作,未來更多基于《怪奇物語》的衍生品開發(fā)也提上了日程。

除此之外,《怪奇物語》掌舵人達(dá)菲兄弟還將基于熱門動(dòng)畫《死亡筆記》制作真人版劇集,進(jìn)一步深化Netflix在日漫的探索步伐。其他系列化嘗試也在密集開展中,包括《布里奇頓》前傳劇、《魷魚游戲》真人秀節(jié)目、《獵魔人》動(dòng)畫電影等,而以西語劇《紙鈔屋》為改編藍(lán)本的韓國版已經(jīng)上線。

再加上去年11月推出的游戲業(yè)務(wù),Netflix正在各條戰(zhàn)線全面發(fā)力,試圖讓原本單一的收入來源更加多元化,以更好地扺御宏觀環(huán)境變動(dòng)帶來的風(fēng)險(xiǎn)。在流媒體領(lǐng)域針鋒相對(duì)多年后,迪士尼和Netflix即將在廣告業(yè)務(wù)上再度交手,獲勝者將有望在競(jìng)爭(zhēng)中占據(jù)先發(fā)優(yōu)勢(shì),進(jìn)而重塑全球未來的娛樂版圖。

本文為轉(zhuǎn)載內(nèi)容,授權(quán)事宜請(qǐng)聯(lián)系原著作權(quán)人。