文 | 子彈財(cái)觀 許蕓
編輯 | 蛋總
作為微小型電動(dòng)車(chē)代表的上汽，正將腳步邁向全球。
8月11日，中國(guó)五菱首款新能源全球車(chē)Air ev（右舵版）在印尼國(guó)際車(chē)展亮相并全球首發(fā)上市，售價(jià)區(qū)間為2.38億-2.95億印尼盧比，折算成人民幣約11萬(wàn)-13.5萬(wàn)元，微博上#五菱印尼賣(mài)2億成奢侈品#的話題也引發(fā)眾人討論。
據(jù)悉，Air ev為G20峰會(huì)官方用車(chē)，未來(lái)將進(jìn)入印度、埃及以及全球更多國(guó)家和地區(qū)，此舉也揭示出上汽微型電動(dòng)車(chē)的全球化野心。
在電動(dòng)化轉(zhuǎn)型趨勢(shì)下，上汽等諸多背負(fù)新能源積分壓力的車(chē)企入局微小型電動(dòng)車(chē)賽道掘金，市場(chǎng)火爆異常。然而，火爆的另一面，在原材料不斷漲價(jià)的情況下，也不斷有微小型電動(dòng)車(chē)停售，車(chē)企紛紛推出配置更優(yōu)、售價(jià)更貴的新車(chē)型來(lái)兼顧銷(xiāo)量與成本。
看起來(lái)，微小型電動(dòng)車(chē)的性?xún)r(jià)比邏輯，似乎已不再適用。那么，依舊在這個(gè)賽道發(fā)力的車(chē)企，究竟還有多少籌碼？“性?xún)r(jià)比牌”失效后，車(chē)企在停售潮和高端化之間如何抉擇？
1、生產(chǎn)熱
2020年7月，上汽旗下“人民的代步車(chē)”五菱宏光MINI EV橫空出世，憑借小巧的外形和低廉的售價(jià)，迅速火遍全國(guó)，長(zhǎng)期占據(jù)新能源汽車(chē)銷(xiāo)量冠軍之位。
“五菱汽車(chē)”微博顯示，今年6月，上汽通用五菱整體銷(xiāo)量突破12萬(wàn)輛，其中五菱宏光MINI EV連續(xù)22個(gè)月蟬聯(lián)國(guó)內(nèi)新能源汽車(chē)銷(xiāo)冠。據(jù)了解，上半年，五菱宏光MINI EV共賣(mài)出18.8萬(wàn)輛，居新能源單車(chē)銷(xiāo)量榜冠軍。
（圖 / 五菱宏光MINI EV）
五菱宏光MINI EV的走紅引領(lǐng)了國(guó)內(nèi)微小型電動(dòng)車(chē)風(fēng)潮，面臨電氣化轉(zhuǎn)型的傳統(tǒng)車(chē)企和在造車(chē)領(lǐng)域缺乏積累的造車(chē)新勢(shì)力紛紛發(fā)力搶占市場(chǎng)。
有統(tǒng)計(jì)數(shù)據(jù)顯示，僅五菱宏光MINI EV面世的2020年，市場(chǎng)上的微型電動(dòng)車(chē)就已多達(dá)42款。就在這一年，微小型電動(dòng)車(chē)領(lǐng)域的代表品牌之一——長(zhǎng)城汽車(chē)旗下的歐拉品牌，推出了歐拉白貓和好貓，并將歐拉R1更名為歐拉黑貓。
此外，2020年，哪吒汽車(chē)推出了哪吒V，補(bǔ)貼后官方指導(dǎo)價(jià)為5.99萬(wàn)-7.59萬(wàn)元；零跑汽車(chē)推出旗下首款A(yù)00級(jí)純電車(chē)型零跑T03，補(bǔ)貼后售價(jià)區(qū)間為6.58萬(wàn)-7.58萬(wàn)元。
如今，哪吒V和零跑T03都已成為各自品牌的銷(xiāo)量主力。
2022年7月，哪吒汽車(chē)交付14037臺(tái)車(chē)，成為造車(chē)新勢(shì)力里的銷(xiāo)冠；1-7月，其總交付量達(dá)到77168臺(tái)。其中，哪吒V僅在今年上半年就交付了41378輛新車(chē)。
零跑汽車(chē)則憑借12044輛的交付量成為2022年7月的交付亞軍。數(shù)據(jù)顯示，2021年零跑汽車(chē)?yán)塾?jì)銷(xiāo)量43121輛，其中零跑T03為38463輛，占比近9成；2022年上半年，零跑汽車(chē)銷(xiāo)量51944輛，其中零跑T03銷(xiāo)量達(dá)到33058輛。
事實(shí)上，在2021年，微小型電動(dòng)車(chē)市場(chǎng)已經(jīng)很火熱。歐拉汽車(chē)在這一年更新品牌定位為“更愛(ài)女人的汽車(chē)品牌”，進(jìn)一步深入微小型電動(dòng)車(chē)市場(chǎng)。同時(shí)，微型電動(dòng)車(chē)市場(chǎng)涌入多款新車(chē)型。
比如，長(zhǎng)安汽車(chē)旗下售價(jià)2.98萬(wàn)-3.98萬(wàn)元的奔奔E-Star國(guó)民版；朋克汽車(chē)旗下售價(jià)2.68萬(wàn)-3.98萬(wàn)元的朋克多多；雷丁汽車(chē)旗下售價(jià)2.98萬(wàn)-5.49萬(wàn)元的雷丁芒果；奇瑞汽車(chē)旗下售價(jià)2.99萬(wàn)-4.39萬(wàn)元的奇瑞QQ冰淇淋……
這些產(chǎn)品與五菱宏光MINI EV大多有著類(lèi)似的特質(zhì)：外型小巧可愛(ài)，色彩豐富；售價(jià)較低，起售價(jià)在3萬(wàn)元左右；續(xù)航不長(zhǎng)，大多在兩三百公里左右，滿(mǎn)足短途代步需求；早期車(chē)型/低配車(chē)型在配置上大多并不具備安全氣囊。
“微小型電動(dòng)車(chē)所需要的造車(chē)技術(shù)、配置都相對(duì)較低，在電動(dòng)車(chē)方面缺乏技術(shù)積累的車(chē)企進(jìn)入也相對(duì)比較方便。尤其是對(duì)于面臨電氣化轉(zhuǎn)型和新能源積分壓力的傳統(tǒng)車(chē)企而言，售價(jià)相對(duì)較低的微小型電動(dòng)車(chē)也能比較快的打開(kāi)市場(chǎng)，何樂(lè)而不為呢？”汽車(chē)行業(yè)觀察人士布清研（化名）對(duì)「子彈財(cái)觀」表示。
對(duì)于微小型電動(dòng)車(chē)的熱潮，任職于國(guó)內(nèi)一家大型汽車(chē)集團(tuán)的自動(dòng)駕駛工程師王林（化名）對(duì)「子彈財(cái)觀」表示：“政策、資本市場(chǎng)把新能源汽車(chē)推到了如今這樣一個(gè)地位，傳統(tǒng)燃油車(chē)企面臨很大的雙積分壓力和電氣化轉(zhuǎn)型壓力，外界要求他們講出好的新能源故事，走到前列，不然跟公眾、股東都沒(méi)有辦法交代。”
“但另一方面，傳統(tǒng)燃油車(chē)企尾大難掉，靈活度欠缺，在新能源方面又大多缺乏技術(shù)積累，資金承壓，短期內(nèi)根本沒(méi)有能力造出來(lái)比較好的新能源汽車(chē)，油改電車(chē)型消費(fèi)者又不買(mǎi)賬，那么，去切入相對(duì)技術(shù)門(mén)檻低一些的微小型電動(dòng)車(chē)市場(chǎng)是比較好的選擇?！蓖趿盅a(bǔ)充道。
在他看來(lái)，生產(chǎn)微小型電動(dòng)車(chē)的傳統(tǒng)車(chē)企可能并非都喜歡造微小型電動(dòng)車(chē)，而是因?yàn)闆](méi)有辦法，“它們難道不愿意造一些像特斯拉這樣的車(chē)型嗎？不是不愿意，而是做不到。你看現(xiàn)在有幾家傳統(tǒng)車(chē)企造出好電動(dòng)車(chē)了？很少?！?/p>
2、購(gòu)車(chē)熱
從客觀上看，即便微小型電動(dòng)車(chē)在駕駛體驗(yàn)上難以與傳統(tǒng)意義上的汽車(chē)相媲美，早期/低配車(chē)型不配備安全氣囊也曾引起爭(zhēng)議，但其別致的外觀和足夠高的性?xún)r(jià)比，仍然獲得了大量消費(fèi)者的青睞。
據(jù)乘聯(lián)會(huì)數(shù)據(jù)，2021年，國(guó)內(nèi)微型電動(dòng)車(chē)銷(xiāo)量達(dá)到89.5萬(wàn)輛，占新能源乘用車(chē)總銷(xiāo)量的比重高達(dá)30.1%。
2022年7月，新能源乘用車(chē)批發(fā)銷(xiāo)量達(dá)到56.4萬(wàn)輛，同比增長(zhǎng)123.7%。其中，純電動(dòng)市場(chǎng)的A00級(jí)+A0級(jí)（即：微型車(chē)、小型車(chē)）的經(jīng)濟(jì)型電動(dòng)車(chē)市場(chǎng)崛起，A00級(jí)批發(fā)銷(xiāo)量達(dá)到13萬(wàn)輛，環(huán)比增長(zhǎng)11%，占純電動(dòng)的30%份額；A0級(jí)批發(fā)銷(xiāo)量8.9萬(wàn)輛，占純電動(dòng)的21%份額。
由此可見(jiàn)，微小型電動(dòng)車(chē)已是如今電動(dòng)車(chē)市場(chǎng)的中流砥柱。而這其中，以傳統(tǒng)燃油車(chē)企的聲量最盛。乘聯(lián)會(huì)指出，小微型電動(dòng)車(chē)的生產(chǎn)廠商主要由上汽通用五菱、奇瑞汽車(chē)、長(zhǎng)安汽車(chē)等有雄厚生產(chǎn)能力自主品牌背書(shū)，制造微型電動(dòng)車(chē)的產(chǎn)業(yè)優(yōu)勢(shì)明顯。
在眾多車(chē)型中，五菱宏光MINI EV銷(xiāo)量仍然一騎絕塵，乘聯(lián)會(huì)數(shù)據(jù)顯示，7月，五菱宏光MINI EV銷(xiāo)量列總體乘用車(chē)銷(xiāo)量第一位，達(dá)到56605輛。
“目前油價(jià)持續(xù)高位，有利于新能源車(chē)的增長(zhǎng)。新能源車(chē)市場(chǎng)仍將全面加速，尤其是自主品牌經(jīng)濟(jì)型電動(dòng)車(chē)（A00級(jí)+A0級(jí)）會(huì)持續(xù)放量?！背寺?lián)會(huì)指出。
“對(duì)于消費(fèi)者而言，微小型電動(dòng)車(chē)購(gòu)置成本低、停車(chē)方便，而且相較于燃油車(chē)，電動(dòng)車(chē)充電成本低，適合家庭使用。即便早期一些車(chē)型存在缺乏安全氣囊等方面的一些硬傷，但后續(xù)車(chē)企也有一些改進(jìn)措施：比如可以加裝安全氣囊或推出帶安全氣囊的高配置版本等。”布清研對(duì)「子彈財(cái)觀」表示。
布清研直言，從配置和續(xù)航來(lái)看，微小型電動(dòng)車(chē)更適用于上班通勤以及家庭日常接送小孩上下學(xué)、購(gòu)物等所需的短途代步。
“微小型電動(dòng)車(chē)這樣的價(jià)位，決定了車(chē)輛配置不會(huì)太高，如果一定要開(kāi)去上高速或者去飆車(chē)，其實(shí)是對(duì)自己生命不負(fù)責(zé)的一種表現(xiàn)。其實(shí)對(duì)比此前大眾常用來(lái)代步的兩輪電動(dòng)車(chē)、摩托車(chē)甚至是農(nóng)村地區(qū)常用的三輪車(chē)，微小型電動(dòng)車(chē)的安全性已經(jīng)高上了許多?！辈记逖姓f(shuō)。
在他看來(lái)，政府推動(dòng)“汽車(chē)下鄉(xiāng)”等活動(dòng)，會(huì)進(jìn)一步推動(dòng)微小型電動(dòng)車(chē)的熱銷(xiāo)。
然而，在車(chē)企自身方面來(lái)看，發(fā)展的軌跡來(lái)到了不得不停售的階段。
3、停售潮
在銷(xiāo)售端一片火熱的背后，新能源汽車(chē)原材料短缺、漲價(jià)的“黑天鵝”突然來(lái)襲，微小型電動(dòng)車(chē)市場(chǎng)也隨之而變。
首先，不得不指出的關(guān)鍵一點(diǎn)是：微小型電動(dòng)車(chē)的熱銷(xiāo)到底能夠?yàn)檐?chē)企帶來(lái)多少利潤(rùn)？這從上汽集團(tuán)的財(cái)報(bào)可見(jiàn)一斑。
2020年，五菱宏光MINI EV制造商上汽通用五菱總銷(xiāo)量為160萬(wàn)輛，只比2019年減少了不到6萬(wàn)輛，在上汽主要參控股公司中居首位。但其2020年歸屬于母公司的凈利潤(rùn)卻比2019年減少了15.56億元，只有1.42億元，同比大幅下滑91.62%，在上汽主要控股參股公司中墊底。
2021年，上汽通用五菱銷(xiāo)量同比微增3.76%達(dá)到166.02萬(wàn)輛，同樣在上汽主要控股參股公司中居首位。但據(jù)媒體報(bào)道，2021年，上汽通用五菱歸屬于母公司的凈利潤(rùn)為11.35億元，依然在上汽主要控股參股公司中墊底。
在成本壓力之下，車(chē)企只能以停止接單、漲價(jià)和推出高配版等措施，去盡量平衡成本與銷(xiāo)量增長(zhǎng)。
比如，2022年3月，吉利汽車(chē)旗下幾何品牌的小型純電動(dòng)車(chē)EX3功夫牛全系車(chē)型漲價(jià)7000元，車(chē)型配置不變，售價(jià)區(qū)間為6.58-7.58萬(wàn)元。
與此同時(shí)，奇瑞新能源也將小螞蟻相關(guān)新能源車(chē)型的官方指導(dǎo)價(jià)上調(diào)3000-6000元不等；4月，奇瑞新能源再度將部分車(chē)型價(jià)格上調(diào)2900元-5000元。同在4月，長(zhǎng)安新能源也宣布奔奔E-Star國(guó)民版多彩款車(chē)型價(jià)格上調(diào)4000元。
由此可見(jiàn)，在上半年受疫情因素影響，車(chē)企集體受制于上游原材料漲價(jià)和零部件供應(yīng)短缺的情況，成本拉升后不得不上漲售價(jià)，而讓大家頗感意外的是，這股“漲價(jià)潮”竟然一直延續(xù)至7月。
7月11日，2022款宏光MINIEV上市，除輕松款售價(jià)為2.88萬(wàn)元保持不變外，其它幾款售價(jià)均較此前版本上漲2000元，售價(jià)在3.48萬(wàn)-5.06萬(wàn)元。
7月31日，零跑汽車(chē)也上調(diào)了零跑T03全系車(chē)型（2022款T03特別版除外）售價(jià)，調(diào)整后，零跑T03的補(bǔ)貼后價(jià)格為7.95萬(wàn)元-9.65萬(wàn)元，漲幅為5600元-6600元。而在今年3月，零跑T03全系車(chē)型價(jià)格已上調(diào)過(guò)一次，漲幅為5000-7000元。
然而，作為微小型電動(dòng)車(chē)，很大程度上靠的就是低價(jià)取勝，走性比價(jià)路線。但如今在原材料價(jià)格上漲助推車(chē)企漲價(jià)后，微小型電動(dòng)車(chē)的高性?xún)r(jià)比優(yōu)勢(shì)變得不再明顯。尤其在目前原材料漲價(jià)并未有效改善，車(chē)企不提升配置僅單純漲價(jià)的行為勢(shì)必不會(huì)被消費(fèi)者所接受，最終影響的仍然是車(chē)企的銷(xiāo)量和利潤(rùn)。
在這樣“冰火兩重天”之下，微小型電動(dòng)車(chē)的“停售潮”悄然到來(lái)。一些知名度較低的微小型電動(dòng)車(chē)無(wú)聲消失在造車(chē)?yán)顺敝?，吉利、長(zhǎng)城、長(zhǎng)安這般的大型車(chē)企旗下車(chē)型同樣未能幸免。
事實(shí)上，早在今年2月14日，長(zhǎng)城汽車(chē)旗下歐拉品牌宣布，由于芯片短缺、零配件供應(yīng)無(wú)法保證生產(chǎn)等諸多原因，導(dǎo)致黑白貓車(chē)型訂單積壓較多，公司管理層只能遺憾地作出決策：讓歐拉白貓、黑貓停止接單。
同樣受上游原材料短缺的影響及整車(chē)和零部件產(chǎn)能限制，長(zhǎng)安新能源在4月24日宣布，自4月25日起暫停收取奔奔E-Star國(guó)民版車(chē)型訂單；6月30日，長(zhǎng)安新能源再度宣布，決定于7月1日起暫停奔奔E-Star車(chē)型訂單收取。
無(wú)獨(dú)有偶，受到芯片供應(yīng)、電池供應(yīng)等問(wèn)題的影響，此前同樣已漲過(guò)價(jià)的EX3功夫牛于8月起停止接單。據(jù)了解，EX3功夫牛指導(dǎo)價(jià)為5.88萬(wàn)-6.88萬(wàn)元，分為堅(jiān)強(qiáng)牛牛和功夫牛牛兩個(gè)版本，而早在今年3月，低配版的堅(jiān)強(qiáng)牛牛已停止接單。
顯然，單純地漲價(jià)并不能完全解決微小型電動(dòng)車(chē)所面臨的問(wèn)題。
值得注意的是，對(duì)于EX3功夫牛和奔奔E-Star停止接單，市場(chǎng)有聲音認(rèn)為，是為了給更為高端的車(chē)型幾何E（指導(dǎo)價(jià)格為8.68萬(wàn)-10.38萬(wàn)元）和長(zhǎng)安LUMIN（售價(jià)4.89萬(wàn)-6.39萬(wàn)元）讓路。相較于停售的兩款車(chē)型，售價(jià)更高的幾何E和長(zhǎng)安LUMIN顯然利潤(rùn)空間會(huì)更加可觀。
而長(zhǎng)城歐拉在停售黑貓、白貓后，將重心放到了起售價(jià)超過(guò)14萬(wàn)元的好貓及起售價(jià)超過(guò)19萬(wàn)元的芭蕾貓上。
不過(guò)，從尺寸定位來(lái)看，芭蕾貓屬于緊湊車(chē)型，已經(jīng)超出了微小型電動(dòng)車(chē)的范疇。而歐拉好貓雖定位為小型車(chē)，但從軸距來(lái)看，其軸距做到了2650mm，比一眾市場(chǎng)主流緊湊型車(chē)都要長(zhǎng)。
更為高端的配置或許也給了車(chē)企漲價(jià)的底氣。5月17日，2022款歐拉好貓莫蘭迪版開(kāi)始接受預(yù)訂，4款車(chē)型補(bǔ)貼后售價(jià)為14.1萬(wàn)-17.1萬(wàn)元，相比3月份的預(yù)售價(jià)格上漲了1.31萬(wàn)元，同時(shí)歐拉好貓GT車(chē)型價(jià)格調(diào)整為16.9萬(wàn)元起。
“我們認(rèn)為，盈利肯定是企業(yè)持續(xù)發(fā)展的動(dòng)力，最起碼在賣(mài)車(chē)的情況下肯定要有盈利。”在歐拉好貓漲價(jià)后，長(zhǎng)城汽車(chē)證券部人士曾對(duì)筆者表示。
至于漲價(jià)后對(duì)歐拉銷(xiāo)量的影響，該人士表示，“漲價(jià)后，可能就從消費(fèi)者可接受的價(jià)格里剔除了，或短期內(nèi)可能接受不了。但我們對(duì)銷(xiāo)量做過(guò)簡(jiǎn)單的統(tǒng)計(jì)，車(chē)漲價(jià)之前和漲價(jià)之后有一個(gè)脈沖式的上漲和下滑，在漲完價(jià)一個(gè)星期左右，銷(xiāo)量已經(jīng)開(kāi)始出現(xiàn)逐步爬坡上漲的趨勢(shì)。我們認(rèn)為，在這么一個(gè)大環(huán)境下，銷(xiāo)量肯定會(huì)恢復(fù)到漲價(jià)前的銷(xiāo)量水平?！?/p>
從長(zhǎng)城汽車(chē)產(chǎn)銷(xiāo)快報(bào)來(lái)看，在歐拉宣布黑白貓停止接單前的1月，歐拉品牌為長(zhǎng)城汽車(chē)貢獻(xiàn)了13229輛的銷(xiāo)量；4月，在歐拉黑貓、白貓停止接單再加疫情影響下，歐拉品牌只賣(mài)出了3088輛；5月、6月，歐拉品牌銷(xiāo)量重回萬(wàn)輛，分別為10768輛和11516輛；7月，歐拉品牌銷(xiāo)量降至8829輛。
“未來(lái)肯定會(huì)有越來(lái)越多的微小型電動(dòng)車(chē)退出市場(chǎng)或者提升配置走高端化，這不僅僅是原材料漲價(jià)的問(wèn)題，還有傳統(tǒng)車(chē)企的轉(zhuǎn)型進(jìn)度問(wèn)題?！睂?duì)于微小型電動(dòng)車(chē)的漲價(jià)潮和停售潮，王林對(duì)「子彈財(cái)觀」表示。
在王林看來(lái)，微小型電動(dòng)車(chē)本質(zhì)只能算是傳統(tǒng)燃油車(chē)企緩解新能源積分壓力和電氣化轉(zhuǎn)型壓力的過(guò)渡產(chǎn)品，也是消費(fèi)者對(duì)電動(dòng)車(chē)的試水產(chǎn)品。隨著市場(chǎng)的發(fā)展完善和技術(shù)進(jìn)步、新能源積分價(jià)格下降、消費(fèi)者對(duì)電動(dòng)車(chē)信心的建立等，會(huì)有大批微小型電動(dòng)車(chē)退出市場(chǎng)。此外，車(chē)企出于保障利潤(rùn)、提升品牌形象、優(yōu)化產(chǎn)品結(jié)構(gòu)等目的，也會(huì)推動(dòng)旗下電動(dòng)車(chē)的高端化轉(zhuǎn)型。
4、結(jié)語(yǔ)
此前，眾多車(chē)企尤其是傳統(tǒng)燃油車(chē)企，在雙積分壓力和電氣化轉(zhuǎn)型壓力之下，推出諸多微小型電動(dòng)車(chē)。在短期內(nèi)，此舉確實(shí)卓有成效，引領(lǐng)風(fēng)潮。
然而，長(zhǎng)期專(zhuān)注微小型電動(dòng)車(chē)無(wú)法推動(dòng)產(chǎn)業(yè)技術(shù)提升，專(zhuān)注低端車(chē)型對(duì)于車(chē)企在新能源汽車(chē)市場(chǎng)的長(zhǎng)期競(jìng)爭(zhēng)力也無(wú)甚裨益。在新能源汽車(chē)原材料漲價(jià)的大背景下，微小型電動(dòng)車(chē)高性?xún)r(jià)比的路徑更是逐漸被堵塞。
在確定性的電氣化轉(zhuǎn)型大勢(shì)前，加強(qiáng)純電動(dòng)、混動(dòng)技術(shù)發(fā)展，著力自動(dòng)駕駛、動(dòng)力電池的研究，提升純電、混動(dòng)車(chē)型占比，或許才是車(chē)企應(yīng)走的路。