文|上海汽車(chē)報(bào)
日前，韓國(guó)市場(chǎng)研究機(jī)構(gòu)SNE Research發(fā)布的報(bào)告顯示，今年6月，寧德時(shí)代的裝機(jī)量為16.3GWh，同比大漲110.5%；LG新能源的裝機(jī)量以2.1 GWh的優(yōu)勢(shì)重新超越比亞迪，奪回第2名的位置。但是，LG新能源的裝機(jī)量同比增幅僅為12.8%，遠(yuǎn)遠(yuǎn)落后于除松下以外的其他電池制造商。
1GWh=1000000000wh，1GWh電池大約能夠配套2萬(wàn)輛電動(dòng)車(chē)。 “到2025年，中國(guó)動(dòng)力電池出貨量將進(jìn)入TWh時(shí)代，產(chǎn)值也會(huì)進(jìn)入萬(wàn)億元級(jí)別?！敝袊?guó)科學(xué)院院士歐陽(yáng)明高在7月中旬舉辦的世界動(dòng)力電池大會(huì)上表示。
寧德時(shí)代與比亞迪優(yōu)勢(shì)明顯
擁有“蔚小理”、特斯拉、上汽、吉利、長(zhǎng)安等主流車(chē)企客戶的寧德時(shí)代一騎絕塵，裝機(jī)量呈高增長(zhǎng)趨勢(shì)，雖然由于新冠肺炎疫情擾動(dòng)，市場(chǎng)占比略有下滑，但依然穩(wěn)坐冠軍寶座。今年上半年，寧德時(shí)代以70.9GWh的裝機(jī)量和34.9%的市占率獨(dú)占鰲頭。
自2017年開(kāi)始，寧德時(shí)代已連續(xù)4年蟬聯(lián)全球動(dòng)力電池銷(xiāo)量冠軍。7月21日，寧德時(shí)代董事長(zhǎng)曾毓群在2022世界動(dòng)力電池大會(huì)上說(shuō)：“目前，寧德時(shí)代的動(dòng)力電池出貨量超過(guò)了400GWh，全球每三輛電動(dòng)車(chē)中就有一輛配套寧德時(shí)代的電池?！?/p>
從動(dòng)圖中不難發(fā)現(xiàn)，比亞迪也是風(fēng)頭正勁，裝機(jī)量和市占率增長(zhǎng)迅猛，今年上半年的裝機(jī)量達(dá)到 23.78GWh，市場(chǎng)占比為21.59%。這得益于比亞迪新能源汽車(chē)的熱銷(xiāo)：2022年上半年，比亞迪以64.7萬(wàn)輛的成績(jī)超越特斯拉，成為全球銷(xiāo)量最高的新能源汽車(chē)品牌。
由于手中積累了大量訂單，今年下半年，比亞迪新能源汽車(chē)熱銷(xiāo)將是常態(tài)，并且會(huì)越賣(mài)越多。目前，限制比亞迪的只是產(chǎn)能問(wèn)題。
相比之下，裝機(jī)量曾在四五月份被比亞迪超越的LG新能源多少有點(diǎn)不容樂(lè)觀。7月27日，LG新能源發(fā)布財(cái)報(bào)，今年第二季度凈利潤(rùn)為899億韓元，同比下降85.7%；營(yíng)業(yè)利潤(rùn)為1956億韓元，同比下降73%。LG新能源表示，利潤(rùn)下滑的原因是全球供應(yīng)鏈持續(xù)中斷。
LG新能源雖然試圖通過(guò)在美國(guó)建設(shè)新工廠來(lái)擴(kuò)大產(chǎn)能，并設(shè)定了未來(lái)五年內(nèi)實(shí)現(xiàn)營(yíng)收增長(zhǎng)三倍、營(yíng)業(yè)利潤(rùn)率達(dá)到百分比兩位數(shù)增長(zhǎng)的中長(zhǎng)期發(fā)展目標(biāo)。但以生產(chǎn)三元鋰電池為主的LG新能源布局磷酸鐵鋰電池技術(shù)的速度過(guò)慢，最早布局的一條磷酸鐵鋰電池也要等到明年才能在LG中國(guó)工廠正式投產(chǎn)。
還得是中國(guó)企業(yè)
SNE Research發(fā)布的報(bào)告顯示，2022年1-6月，全球動(dòng)力電池裝機(jī)量高達(dá)202GWh，較去年同期的115GWh大幅提升75.65%。
不僅TOP10中有6家企業(yè)來(lái)自中國(guó)，裝機(jī)量在前11-20位的企業(yè)（蜂巢能源、億緯鋰能、孚能科技、遠(yuǎn)景動(dòng)力、多氟多、PEVE、瑞浦能源、捷威動(dòng)力、塔菲爾、鵬輝能源、力神）中，也有9家來(lái)自中國(guó)。中國(guó)企業(yè)獨(dú)攬逾六成全球動(dòng)力電池市場(chǎng)。
中國(guó)汽車(chē)動(dòng)力電池產(chǎn)業(yè)創(chuàng)新聯(lián)盟發(fā)布的數(shù)據(jù)顯示：2022年上半年，我國(guó)動(dòng)力電池累計(jì)裝車(chē)量為110.1GWh，累計(jì)同比增長(zhǎng)109.8%。其中，三元電池累計(jì)裝車(chē)量為45.6GWh，占總裝車(chē)量的41.4%，同比增長(zhǎng)51.2%；磷酸鐵鋰電池累計(jì)裝車(chē)量為64.4GWh，占總裝車(chē)量的58.5%，同比增長(zhǎng)189.7%。
國(guó)際能源署IEA指出，到2030年，全球動(dòng)力電池市場(chǎng)規(guī)模將達(dá)到3500GWh，是今年的10.3倍。
為了滿足日益增長(zhǎng)的市場(chǎng)需求，今年上半年，以比亞迪、欣旺達(dá)、中創(chuàng)新航等為代表的鋰電池企業(yè)相繼公布了多個(gè)新投建項(xiàng)目。國(guó)內(nèi)五大電池廠商若能夠順利籌資，到2025年將達(dá)成超過(guò)2450GWh的產(chǎn)能，是目前裝機(jī)量（125GWh）的近20倍，也是2021年中國(guó)鋰電市場(chǎng)規(guī)模（324GWh）的8倍。
按1GWh電池配套2萬(wàn)輛電動(dòng)車(chē)粗略估算，2450GWh的電池產(chǎn)能對(duì)應(yīng)4900萬(wàn)輛電動(dòng)車(chē)的裝機(jī)量。而據(jù)彭博新能源預(yù)測(cè)，到2025年，全球電動(dòng)車(chē)（包括純電和插混）銷(xiāo)量將會(huì)攀升至2060萬(wàn)輛；而在2021年，這一數(shù)字為660萬(wàn)輛。中國(guó)動(dòng)力電池廠商規(guī)劃產(chǎn)能對(duì)應(yīng)的裝機(jī)量，將能滿足2025年全球電動(dòng)車(chē)銷(xiāo)量預(yù)期的2.5倍。
行業(yè)加速頭部化
8月3日，沃爾沃集團(tuán)首席執(zhí)行官M(fèi)artin Lundstedt在一份聲明中表示，“我們的目標(biāo)是到2030年銷(xiāo)售的產(chǎn)品中，至少有35%是電動(dòng)車(chē)。對(duì)我們來(lái)說(shuō)，將電池生產(chǎn)納入未來(lái)的工業(yè)足跡是合乎邏輯的下一步。”據(jù)了解，沃爾沃新電池工廠將專(zhuān)門(mén)生產(chǎn)商用車(chē)電池，以滿足市場(chǎng)對(duì)電動(dòng)卡車(chē)和電動(dòng)巴士的預(yù)期需求。目前，沃爾沃從三星 SDI 公司采購(gòu)電池。
不僅是沃爾沃，不少車(chē)企、TIER 1也試圖入局動(dòng)力電池行業(yè)。但動(dòng)力電池是一個(gè)重資本行業(yè)，要達(dá)到100GWh的生產(chǎn)規(guī)模需要200億歐元以上的投入。博世也曾計(jì)劃進(jìn)入動(dòng)力電池領(lǐng)域，在權(quán)衡風(fēng)險(xiǎn)收益之后，最終選擇退出。
尾部的動(dòng)力電池供應(yīng)商也在加速洗牌。今年上半年，受新冠肺炎疫情、原材料價(jià)格上漲、芯片供應(yīng)短缺等多重因素影響，中國(guó)新能源汽車(chē)市場(chǎng)只有45家動(dòng)力電池企業(yè)實(shí)現(xiàn)裝車(chē)配套，比去年同期減少8家。除去裝機(jī)量排名前十的企業(yè)之外，尾部電池廠商將要爭(zhēng)奪 5.3% 的市場(chǎng)份額（5.8GWh左右）。這個(gè)份額還在縮小，正在被TOP10電池廠商瓜分，整體市場(chǎng)正在加速頭部化。