文 | 光子出行 吳先之 冷澤林

編輯 | 王潘

2021年上半年的一天，PIX Moving創(chuàng)始人喻川給投資人介紹自己的創(chuàng)業(yè)項(xiàng)目：滑板底盤，既有科普，也描繪了廣闊的前景。

“你們PPT做得挺好?！?/p>

激情的演講與美好的前景沒(méi)有換來(lái)資本的青睞，反倒被投資人潑了一盆冷水。在國(guó)內(nèi)，不僅有面向中低速市場(chǎng)的PIX Moving，面向高速乘用車市場(chǎng)的初創(chuàng)公司悠跑科技同樣遭遇過(guò)投資人的冷眼，不少投資人告訴他們，不太看得懂滑板底盤。與此同時(shí)，兩家也都曾在招聘過(guò)程中被人所誤解。

2021年11月10日，Rivian的創(chuàng)始人Scaringe按下了納斯達(dá)克的按鈕，同時(shí)改變了國(guó)內(nèi)的一切。

喻川告訴光子星球，Rivian上市后，外界改變了對(duì)滑板底盤的看法，“甚至有時(shí)候都不用再去解釋什么是滑板底盤，投資人翻開(kāi)Rivian的招股書就會(huì)腦補(bǔ)?！蹦切┰?jīng)拒絕過(guò)悠跑科技的投資人也改變了態(tài)度，中斷的談判也重新恢復(fù)。

一些傳統(tǒng)車企供應(yīng)商們正在為滑板底盤的立項(xiàng)而做了不少努力?！袄硐牒芎?，阻力很大，領(lǐng)導(dǎo)覺(jué)得等風(fēng)吹起來(lái)，摔死幾頭豬，再入局為時(shí)不晚。”光子星球了解到，不少傳統(tǒng)車企的滑板底盤或者CTC（Cell to Chassis，即：電池底盤一體化）項(xiàng)目陸續(xù)上馬。

前長(zhǎng)城工程師李華（化名）表示，長(zhǎng)城原本打算2025年推出自己的底盤產(chǎn)品，不過(guò)由于疫情、體制慣性、成本考量等因素，可能計(jì)劃還得往后延。

新勢(shì)力們從來(lái)不會(huì)缺席車的任何變革，底盤也不例外，比如4月零跑汽車就推出了CTC電池底盤一體化解決方案。

圍繞底盤的變革直接影響到電芯布局，因而我們還看到動(dòng)力電池巨頭也提出了自己的方案。7月21日寧德時(shí)代推出CTP（Cell to Pack，即：電池-電池包）3.0麒麟電池，而比亞迪干脆把底盤、電池一齊打包，推出了CTB（Cell to Body，電池車身一體化）。

一塊底盤，云集了創(chuàng)業(yè)公司、傳統(tǒng)車企、新造車乃至電池供應(yīng)商。有人想整合電池與底盤，有人想整車一體化，也有人想要把上下車身拆開(kāi)。

沒(méi)上牌桌的想坐上去，坐上牌桌的不愿下去，一場(chǎng)圍繞底盤的合縱連橫早已暗潮涌動(dòng)。

主機(jī)廠要有“底褲意識(shí)”

“防火防盜防寧王?！?/p>

針對(duì)寧德時(shí)代日前推出第三代CTP（Cell to Pack，即：電池-電池包）麒麟電池，某傳統(tǒng)車企工程師趙安（化名）認(rèn)為，“過(guò)去主機(jī)廠在電池上委曲求全，不可能還坐視寧王再來(lái)染指底盤。”他無(wú)法想象一家雄心勃勃的巨頭，靠著核心零部件優(yōu)勢(shì)架空主機(jī)廠。

“如果寧德時(shí)代再拿下底盤話語(yǔ)權(quán)，那么主機(jī)廠的底褲也就被扒光了。”

目前圍繞“Cell”，形成了數(shù)個(gè)截然不同的路徑，一種是傳統(tǒng)的CTM，既電芯與模組一體化，由于占用了40%的空間，很難提升續(xù)航能力。比亞迪主推CTB，將整個(gè)電池與車身整合。這套方案很難被其他車企復(fù)刻，一個(gè)原因是比亞迪的自主化率高，另一個(gè)是犧牲產(chǎn)業(yè)協(xié)作，以換取規(guī)?；麧?rùn)。

趙安認(rèn)為，比亞迪的CTB方案較為封閉，除了比亞迪誰(shuí)也做不了。“汽車行業(yè)的核心是效率，因此各環(huán)節(jié)分工明確。而比亞迪對(duì)外部依賴較低，所以CTB有助于釋放體系價(jià)值?！辈贿^(guò)他也認(rèn)為，CTB技術(shù)封死了外部創(chuàng)新的可能，“王老板不可能老指望著逆向開(kāi)發(fā)，追上別人。”

第三種方案是CTP。如果把電池包比作一整箱巧克力，那么CTP大致可以理解為把每一塊巧克力的包裝撕掉，釋放更多空間，寧德時(shí)代也可以靠著新方案提升在底盤的話語(yǔ)權(quán)。據(jù)了解，目前僅有理想與之接洽，其余車企要么走CTC、CTB路線，要么對(duì)外沉默不語(yǔ)，但私底下卻讓團(tuán)隊(duì)996。

即便沒(méi)有采用寧德時(shí)代的CTP方案，但部分人認(rèn)為該方案目前看來(lái)確實(shí)有著無(wú)可比擬的優(yōu)勢(shì)。

一家新勢(shì)力技術(shù)人員表示，寧德時(shí)代CTP技術(shù)一些性能參數(shù)還是會(huì)讓一些主機(jī)廠眼紅。“寧德時(shí)代CTP電池的空間利用率達(dá)到了72%，比零跑和特斯拉的CTC、比亞迪CTB的容積利用率都要高。最新的電池255瓦斯，能量密度也基本上吊打其他廠商。”

第四種方案是CTC，即底盤、電池一體化，與CTP類似，只是還包括了對(duì)底盤的改造，目的都是增加整車的續(xù)航能力。值得注意的是，上述四種技術(shù)路線不止是涉及到了動(dòng)力電池巨頭的命脈電芯，而且也涉及到主機(jī)廠視為“靈魂”的底盤。

零跑科技CTC電池底盤一體化

前長(zhǎng)城工程師李華認(rèn)為，圍繞電池所展開(kāi)的博弈可能會(huì)隨著CTC技術(shù)來(lái)臨而進(jìn)入到新階段?！白鳛樽钕冗M(jìn)的技術(shù)，CTC其實(shí)主要是削弱了電池廠商的話語(yǔ)權(quán)?！闭驹谥鳈C(jī)廠的角度，相當(dāng)于奪回話語(yǔ)權(quán)。

于是我們看到，不少車企的CTC技術(shù)要么已經(jīng)落地，要么也在測(cè)試過(guò)程中。

最早是特斯拉公開(kāi)CTC專利技術(shù)，而零跑汽車在今年5月推出了自研的CTC解決方案。零跑汽車一位技術(shù)人員表示，兩家技術(shù)有不同側(cè)重點(diǎn)。零跑CTC和傳統(tǒng)CTP的維修步驟大同小異，更容易拆卸與維修。特斯拉的集成度高，卻也導(dǎo)致拆卸難度大增。

“如果特斯拉后期做維修，一定得先掏出內(nèi)飾里的座椅，再把座椅下的各種板材給掏出來(lái)，才能卸下電池包?！?/p>

在這場(chǎng)較量中，傳統(tǒng)車企目前看起來(lái)稍顯遲疑。

李安認(rèn)為，并非汽車產(chǎn)業(yè)鏈既有玩家不愿意嘗試新技術(shù)，而是受制于多種原因，往往沒(méi)有辦法求變。光子星球了解到，雖然各方對(duì)技術(shù)路線有不同考量，但大多數(shù)工程人認(rèn)同汽車產(chǎn)業(yè)鏈普遍存在“創(chuàng)新者焦慮”。

眾所周知整車毛利率有限，產(chǎn)業(yè)鏈上的企業(yè)往往只能通過(guò)提升效率、降低成本實(shí)現(xiàn)盈利——追求規(guī)模效應(yīng)使得車企更愿意循序漸進(jìn)式改良，而非革命。何況汽車產(chǎn)業(yè)鏈既長(zhǎng)也廣，任何一個(gè)環(huán)節(jié)的變革，輕則動(dòng)了供應(yīng)商蛋糕，重則顛覆自己乃至產(chǎn)業(yè)鏈，因此需要引入外部力量推動(dòng)變革。

悠跑科技業(yè)務(wù)與傳播副總裁徐華提到一個(gè)細(xì)節(jié)，或許能佐證上述說(shuō)法。她與博世接觸時(shí)發(fā)現(xiàn)，對(duì)方不僅沒(méi)有對(duì)滑板底盤抱有敵意，甚至還參投了悠跑科技。

“他們也其實(shí)要做很多的適配，比如軟件適配于某一個(gè)車型上，換了另一輛又得重來(lái)，核心原因就是底盤這類底層技術(shù)完全不同，沒(méi)有標(biāo)準(zhǔn)化對(duì)他們來(lái)說(shuō)會(huì)造成不少不必要的消耗，比如人力、物力、財(cái)力等等。”

博世的態(tài)度在一定程度上表明，一些主機(jī)廠或者Tier1已經(jīng)意識(shí)到“底盤革命”的重要性，只是相對(duì)TIer1而言，車企的歷史慣性更大、更重。

半路殺出個(gè)滑板底盤

在抗擊寧王的過(guò)程中，大部分主機(jī)廠有意無(wú)意地聚焦到了底盤技術(shù)上——讓底盤集成電芯，至少能在一定程度上對(duì)沖電芯主導(dǎo)底盤所帶來(lái)的威脅。

然而隨著Rivian上市，滑板底盤技術(shù)進(jìn)入人們視野之中，新的底盤技術(shù)出現(xiàn)，一度讓一些車企認(rèn)為有人圖謀自己的主陣地。喻川告訴光子星球，今年以來(lái)確實(shí)有不少主機(jī)廠、Tier1赴貴陽(yáng)工廠考察，態(tài)度上主要以了解、關(guān)注為主。

悠跑科技的徐華也發(fā)現(xiàn)了類似情況?！爸鳈C(jī)廠有很大壓力，要平衡在售車型的銷量，關(guān)注前瞻技術(shù)的落地情況，非常考驗(yàn)團(tuán)隊(duì)，畢竟每一個(gè)都牽扯到資源投入。對(duì)于主機(jī)廠來(lái)說(shuō)，當(dāng)下最重要的是銷量，特別是蔚小理，他們每個(gè)月的銷量與市值強(qiáng)相關(guān)?！?/p>

外界一度有觀點(diǎn)認(rèn)為，一些尚未推出第一款車的新新勢(shì)力，沒(méi)有“歷史包袱”，會(huì)成為滑板底盤的主要客戶，不過(guò)光子星球從PIX Moving了解到，他們并沒(méi)有接觸過(guò)小米與OPPO這類巨頭，倒是一些三四線的主機(jī)廠更相信滑板底盤的未來(lái)。

零跑一位技術(shù)人員提到，“滑板底盤是把電池、電動(dòng)傳動(dòng)系統(tǒng)、懸架、制動(dòng)等組件排布在一個(gè)類似滑板的底盤內(nèi)。好處是相比傳統(tǒng)整車設(shè)計(jì)，底盤的空間更大、同時(shí)適用性更好，一個(gè)底盤可以適應(yīng)不同車型以此降低成本。可以參考Rivian，以及為蘋果提供滑板底盤的Canoo?！?/p>

零跑科技戰(zhàn)略與產(chǎn)品規(guī)劃部總經(jīng)理江濤曾站在新勢(shì)力的立場(chǎng)上談及為什么選擇CTC，而沒(méi)有選擇滑板底盤。

“滑板底盤是最近興起的一種技術(shù)方式，肯定會(huì)有它的應(yīng)用場(chǎng)景。但從零跑的角度評(píng)估，我們理解私人用車特別是私人常規(guī)家用SUV車型，用滑板底盤不是特別合適?；宓妆P的概念是沿用了之前大型SUV、皮卡、貨車用的“非承載式車身”的結(jié)構(gòu)，以前皮卡的車型，把車身拿掉，裝上方向盤一樣可以開(kāi)走，是這樣的邏輯?！?/p>

該主機(jī)廠一位技術(shù)人員告訴光子星球，主要原因還是受制于成本，沒(méi)辦法給太多提前量。

不過(guò)悠跑科技的徐華認(rèn)為，滑板底盤與CTC技術(shù)是兩個(gè)維度的問(wèn)題，二者并行不悖。“CTC，包括CTB、CTM等等都聚焦在電池的維度，而滑板底盤是站在通用性的維度，并且對(duì)于各種各樣的電池系統(tǒng)都是兼容的，包括換電?！?/p>

悠跑科技推出的CTC電池系統(tǒng)

滑板底盤一個(gè)顯著優(yōu)勢(shì)在于，能夠降低新平臺(tái)開(kāi)發(fā)周期與成本，從而提升競(jìng)爭(zhēng)力，主機(jī)廠將可以從低毛利中解脫出來(lái)。此外，滑板底盤為車企提供了一個(gè)新的提升整車機(jī)械素質(zhì)的解決方案。

可是阻礙車企靠攏的除了擺在臺(tái)面上的“歷史包袱”外，還有更深層次的原因——數(shù)據(jù)。

日前百度Apollo RT6媒體見(jiàn)面會(huì)時(shí)，光子星球曾就數(shù)據(jù)問(wèn)題詢問(wèn)過(guò)百度汽車機(jī)器人部首席架構(gòu)師尹穎，其并未直接回答該問(wèn)題，只是從技術(shù)升級(jí)的必要性，提到了數(shù)據(jù)對(duì)于自動(dòng)駕駛團(tuán)隊(duì)的重要性。

而主機(jī)廠的回答只有一個(gè)：絕不可能。

“特斯拉不上激光雷達(dá)，只用純視覺(jué)方案是有其邏輯的。以低成本的方式造Model3，通過(guò)快速地上量跑出數(shù)據(jù)，后臺(tái)數(shù)據(jù)量上來(lái)，便可以用來(lái)訓(xùn)練自己的自動(dòng)駕駛模型?！崩钊A認(rèn)為，供應(yīng)商只能根據(jù)主機(jī)廠的需求調(diào)整，不一定拿得到數(shù)據(jù)。

喻川認(rèn)為，即便未來(lái)車企對(duì)滑板底盤有需求，也不可能將各種數(shù)據(jù)開(kāi)放給自己。“一些并不在乎數(shù)據(jù)的主機(jī)廠可能是一個(gè)方案，他只在乎你給他提供高性價(jià)比產(chǎn)品。另一個(gè)就是通過(guò)社區(qū)來(lái)建立一些整車項(xiàng)目。這樣我們可以在不涉及用戶隱私的領(lǐng)域，建立數(shù)據(jù)上的主動(dòng)權(quán)。”

主機(jī)廠不是鐵板一塊，一旦面臨生存或者改良問(wèn)題時(shí)，還是會(huì)開(kāi)放一部門數(shù)據(jù)。“因?yàn)榈妆P涉及到調(diào)校，供應(yīng)商沒(méi)有數(shù)據(jù)怎么調(diào)，因此主機(jī)廠還是會(huì)提供相關(guān)數(shù)據(jù)的?！毙烊A認(rèn)為，局部開(kāi)放也是有可能的。

顛覆從車底開(kāi)始

單從技術(shù)上講，CTC、CTP、CTB等技術(shù)與滑板底盤似乎并沒(méi)有特別大的沖突，如果從動(dòng)力電池兩大路徑來(lái)看，可能CTC會(huì)與滑板底盤有更高的親和度。

寧德時(shí)代主推CTP電池，以技術(shù)優(yōu)勢(shì)鞏固換電模式。而CTC因?yàn)閯?dòng)力電池與底盤一體化，使得主機(jī)廠更青睞超充路徑。一位汽車工程師認(rèn)為，相比換電，超充可能會(huì)略有優(yōu)勢(shì)。

“零跑在發(fā)布CTC時(shí)曾提到過(guò)可以擴(kuò)充到800V超充的問(wèn)題，理想狀況下，可以實(shí)現(xiàn)當(dāng)年OPPO那句充電五分鐘的廣告詞，不過(guò)目前還處于內(nèi)部規(guī)劃階段。”

我們從喻川那里得到了更技術(shù)向的回答：電動(dòng)車上車體主要為弱電部分，相對(duì)安全，而下車體為強(qiáng)電，考慮到安全因素，上下車體分離、解耦是有必要的。不過(guò)問(wèn)題也恰恰是在解耦之上。

一旦上下車體分離，將可能導(dǎo)致整車制造流程發(fā)生革命性變化。例如，上下車體將依賴通用性接口——且不說(shuō)汽車行業(yè)，光是手機(jī)充電接口都還存在Type-C與Lightning的路線斗爭(zhēng)。

一輛汽車需要經(jīng)歷遵循沖壓、焊裝、涂裝、總裝四個(gè)工藝流程，本質(zhì)上是分工明確的流水線生產(chǎn)。作為適應(yīng)柔性制造和個(gè)人制造屬性的滑板底盤，將可能顛覆傳傳統(tǒng)。

在不斷與車企接觸過(guò)程中，兩家滑板底盤初創(chuàng)公司還發(fā)現(xiàn)了更深層次的問(wèn)題。

徐華認(rèn)為，“創(chuàng)新技術(shù)走向量產(chǎn)的過(guò)程中，必經(jīng)經(jīng)歷認(rèn)知挑戰(zhàn)。在研發(fā)過(guò)程中，整個(gè)研發(fā)團(tuán)隊(duì)因?yàn)槿藛T背景不同，會(huì)有一些慣性的思維，怎么樣把慣有的思維變成滑板底盤的思維，其實(shí)是很大的一個(gè)挑戰(zhàn)?！?/p>

而喻川則從產(chǎn)業(yè)的角度分析了滑板底盤的當(dāng)下與未來(lái)。他認(rèn)為，既有汽車制造是面向流水線的規(guī)?；?jīng)濟(jì)，而未來(lái)汽車制造得面向用戶。用戶定制外觀、車燈，乃至上艙體都會(huì)對(duì)傳統(tǒng)整車制造構(gòu)成巨大挑戰(zhàn)。

如果底盤、電池、上艙體、外殼、自動(dòng)駕駛套件等按模塊生產(chǎn)，車企便可以根據(jù)個(gè)人需求推出定制化產(chǎn)品?！叭绻皇前鸦宓装瀹?dāng)成一個(gè)產(chǎn)品，在原有的范式和體系里應(yīng)用，它的價(jià)值并不能真正發(fā)揮出來(lái)，還是得等待產(chǎn)業(yè)鏈變革才會(huì)最終迸發(fā)出其優(yōu)勢(shì)。”

主機(jī)廠也注意到滑板底盤對(duì)于產(chǎn)品迭代上的優(yōu)勢(shì)，只是大多抱著曖昧立場(chǎng)。正如趙安所言，“供應(yīng)鏈企業(yè)和車廠的合作，其實(shí)也是一個(gè)話語(yǔ)權(quán)的蹺蹺板。誰(shuí)的話語(yǔ)權(quán)重，那么誰(shuí)可能就有更強(qiáng)的主導(dǎo)權(quán)，話語(yǔ)權(quán)弱的一方，就更愿意在各方面去妥協(xié)和配合。”

PIX Moving已經(jīng)有所感知。

我們同喻川溝通時(shí)，他回憶了一段與國(guó)外某專用車Tier1合作所遇到的挑戰(zhàn)。“對(duì)方規(guī)模和歷史都比我們深厚，在大幾千萬(wàn)的合作面前，基本上還是得去匹配他們的需求，按照他們的建議做產(chǎn)品。包括產(chǎn)品節(jié)奏，商業(yè)化驗(yàn)證，產(chǎn)品測(cè)試等等，都是由對(duì)方去主導(dǎo)。”

而國(guó)內(nèi)客戶則截然不同，我們此前在《2022，車企底盤之戰(zhàn)》一文中描述過(guò)長(zhǎng)城不調(diào)整時(shí)間，卻屢次修改方案的情況，而PIX Moving也遇到過(guò)類似情況。國(guó)外客戶會(huì)給到明確，且實(shí)際的流程、時(shí)限，但國(guó)內(nèi)客戶沒(méi)有類似想法，希望一次性就做到產(chǎn)品級(jí)。

此外，還會(huì)遇到客戶以”競(jìng)爭(zhēng)對(duì)手不收開(kāi)發(fā)費(fèi)“為由壓價(jià)，”到底對(duì)方有沒(méi)有收，也無(wú)從知曉“。

讓他記憶猶新的是與大企業(yè)合作時(shí)的壓迫感。“在與國(guó)內(nèi)某大客戶合作時(shí)，由于時(shí)間進(jìn)度有一些延遲，于是客戶就派了一個(gè)人到車間做“監(jiān)工”。說(shuō)如果這個(gè)單子沒(méi)做好，你們以后就不要在這個(gè)圈子里混了?！?/p>

迫于壓力，一些工程師每到交付前就會(huì)去廟里上柱香。有一次某位工程師甚至在車庫(kù)門上貼上了“愛(ài)死機(jī)”的LOGO。喻川笑稱，“他們說(shuō)這是一個(gè)封印，賦予產(chǎn)品靈魂?！辈贿^(guò)在高強(qiáng)度作業(yè)下，客觀上也推動(dòng)了PIX Moving的團(tuán)隊(duì)走向成熟。

先商用，再乘用

相比CTC，滑板底盤目前在高速市場(chǎng)，尤其是乘用車所面臨的挑戰(zhàn)更大一些。

“希望提供硬件的標(biāo)準(zhǔn)化與軟件的平臺(tái)化，只有我們把這件事情實(shí)現(xiàn)了，主機(jī)廠才會(huì)看到究竟能給市場(chǎng)提供多少個(gè)性化體驗(yàn)。最核心的一點(diǎn)，其實(shí)滑板底盤不止停留在硬件層面，而是軟實(shí)力，可以承載注入電氣架構(gòu)、智能化、自動(dòng)化、云端一體化以及不斷迭代的OTA能力?！?/p>

在中低速場(chǎng)景上，滑板底盤跑得會(huì)更快一些，比如各類專用車與商用車。因?yàn)槭袌?chǎng)需求高度碎片化、定制化，滑板底盤有較為良好的前景。

事實(shí)上，不止是滑板底盤，包括自動(dòng)駕駛等新技術(shù)，都在上述場(chǎng)景落地，我們看到新石器的低速無(wú)人車已經(jīng)初步完成了全球布局，在疫情期間，其配送能力已經(jīng)得到了檢驗(yàn)。

無(wú)論最終是滑板底盤還是CTC、CTB、CTP電池包，“三化”正在全方位地推動(dòng)汽車產(chǎn)業(yè)鏈的變革。對(duì)于技術(shù)迭代，徐華以Nokia在智能機(jī)時(shí)代掉隊(duì)作為例，總結(jié)技術(shù)迭代下的汽車產(chǎn)業(yè)鏈：“一開(kāi)始看不上，到了第二個(gè)階段是看不懂，第三個(gè)階段是看懂了，最后卻追不上?！?/p>

新的技術(shù)勢(shì)必帶來(lái)新的價(jià)值。

正如某傳統(tǒng)車企工程師所說(shuō)的那樣：像上汽、長(zhǎng)城、比亞迪這些傳統(tǒng)主機(jī)廠，賣一臺(tái)車才掙多少錢，在新勢(shì)力眼中，誰(shuí)還在意那點(diǎn)兒蠅頭小利呀！