文｜連線Insight 周曉奇

編輯｜葉麗麗

當主營業(yè)務增速放緩，第二曲線在哪里？這成為互聯(lián)網(wǎng)大廠們近些年頻繁思考的問題。

大廠們的選擇幾乎一致，那就是瞄向云計算市場。

云計算一詞最早由谷歌在2006年提出，一共包括三個層面的服務，分別為IaaS（基礎架構(gòu)即服務）、PaaS（平臺即服務）和SaaS（軟件即服務）。

據(jù)IDC發(fā)布的關于中國公有云服務市場相關報告顯示，2021年全年，中國公有云市場的整體規(guī)模達到了274.4億美元（約1852.80億人民幣）。IDC還預測到2026年，市場規(guī)模將達到1057.6億美元，中國公有云服務市場的全球占比將從2021年的6.7%提升為9.9%。

2021年下半年中國公有云市場預測，圖源IDC

繁榮的市場也意味著激烈的競爭。

今年7月，云市場熱鬧非凡。先是阿里云與京東云同在7月13日舉辦大會。阿里云表示未來三年投入10億元專項資金，與分銷伙伴共同服務全國300個城市；京東云則發(fā)布數(shù)智供應鏈全景圖，切入零售、能源、城市等不同賽道。

就在前一天，騰訊云宣布成立政企業(yè)務線，集團副總裁李強出任負責人，并將目標市場從互聯(lián)網(wǎng)領域轉(zhuǎn)向政企領域。

更早之前，百度也啟動了新一輪管理層輪崗計劃，受到李彥宏認可的百度高管沈抖輪崗成為智能云事業(yè)群組（ACG）負責人，并在內(nèi)部信中表示希望沈抖能為百度第二曲線的發(fā)展建立新的功勛。

當老玩家拓展賽道、瞄向規(guī)?；麜r，新玩家也在不斷冒出。

7月20日，字節(jié)跳動旗下火山引擎舉辦發(fā)布會，推出以云為底座的一系列解決方案，覆蓋金融、汽車、消費、文娛、醫(yī)療、通信傳媒六大行業(yè)解決方案。這是去年火山引擎上線IaaS產(chǎn)品后，再度擴大云業(yè)務布局。

一時間，互聯(lián)網(wǎng)大廠們紛紛加碼云計算業(yè)務，并提出了更高的期望與目標。

阿里云已經(jīng)實現(xiàn)年度盈利，接下來目標是搶得更多政企與傳統(tǒng)行業(yè)訂單；騰訊云在今年立下了盈虧平衡的目標；百度云由沈抖統(tǒng)領后，也將商業(yè)化提上了日程；京東云希望從供應鏈為云業(yè)務找到棲息之地；字節(jié)跳動則在云市場伺機而動。

這一次，互聯(lián)網(wǎng)大廠們在同一個市場展開了廝殺，新一輪的云市場爭奪戰(zhàn)也拉開了序幕。

1、大廠云業(yè)務大調(diào)整，瞄準規(guī)模與盈利

變革、轉(zhuǎn)型、組織調(diào)整，一場對云業(yè)務的改革正發(fā)生在各大廠內(nèi)部。

最新的變動發(fā)生在騰訊云與智慧產(chǎn)業(yè)事業(yè)群（CSIG）。7月12日，在經(jīng)歷了幾輪裁員風波后，騰訊CSIG宣布進行新一輪組織調(diào)整。新成立政企業(yè)務線，持續(xù)拓展政務、工業(yè)、能源、文旅、農(nóng)業(yè)、地產(chǎn)、體育、運營商等領域，該業(yè)務線由騰訊公司副總裁李強出任總裁，負責行業(yè)團隊管理和區(qū)域業(yè)務拓展。

據(jù)界面報道，本次調(diào)整中，除了成立政企業(yè)務線，騰訊CSIG還新成立了智慧行業(yè)九部，負責運營商行業(yè)及相關業(yè)務的規(guī)劃和大客戶拓展，以及云產(chǎn)品技術支持部，負責協(xié)助云基礎產(chǎn)品的方案拉通和深度支持工作。

伴隨著業(yè)務調(diào)整，騰訊CSIG高層也在一同發(fā)生人事變動。

原產(chǎn)業(yè)生態(tài)合作部副總經(jīng)理沈可將調(diào)任為智慧行業(yè)九部副總經(jīng)理，作為部門負責人向李強匯報；騰訊云副總裁李哲將調(diào)任云產(chǎn)品技術支持部副總經(jīng)理，作為部門負責人，向云產(chǎn)品研發(fā)負責人、騰訊云CTO王慧星匯報；同時李哲還將兼任區(qū)域解決方案平臺部助理總經(jīng)理，直接向李強匯報。

這次調(diào)整后，騰訊云不僅將原先較為分散的業(yè)務板塊進行了整合，還集中資源開始拓展政企市場，這也與國內(nèi)云廠商的步調(diào)一致，那就是將目標市場從互聯(lián)網(wǎng)領域轉(zhuǎn)向政企領域。

騰訊云行業(yè)解決方案，圖源騰訊云官網(wǎng)

值得注意的是，本次騰訊CSIG業(yè)務與人事變動背后，都指向了一個人，那就是李強。這是2021年5月，騰訊進行新一輪架構(gòu)升級后引入的高管。

公開資料顯示，李強原為SAP前全球高級副總裁、中國區(qū)總經(jīng)理，在SAP工作近20年，主要負責SAP在中國市場的業(yè)務與運營。SAP成立于1972年，總部位于德國沃爾多夫市，是全球領先的企業(yè)管理軟件解決方案提供商，目前在全球擁有2.2億云用戶。在加入SAP之前，李強還曾在金蝶集團工作6年，是創(chuàng)業(yè)初期的管理團隊成員之一。

騰訊CSIG引入李強，或許更看重其擁有的豐富政府資源與合作經(jīng)驗。在SAP工作期間，李強成為推動中德“工業(yè)4.0”和“中國制造2025”對接合作的關鍵人物之一。2018年，李強還當選為第十三屆上海市政協(xié)委員，并被評為“中國ICT產(chǎn)業(yè)十大影響力人物”。2019年，李強擔任陜西省人民政府國際高級經(jīng)濟顧問，次年受聘擔任重慶市市長國際經(jīng)濟顧問。

就在騰訊CSIG大刀闊斧進行改革時，阿里云內(nèi)部同樣上演了一場高層更迭。

今年3月，原華為EBG（企事業(yè)事業(yè)群）中國區(qū)總裁蔡英華空降阿里云，擔任阿里云全球銷售總裁（職級為M7資深副總裁），負責整個國內(nèi)及國際銷售業(yè)務，向阿里云智能總裁張建鋒匯報。

公開資料顯示，蔡英華在2002年加入華為，先后就職于獨聯(lián)體片區(qū)、東歐地區(qū)部、中亞地區(qū)部、中國地區(qū)部等多個國家和區(qū)域。在擔任華為EBG中國區(qū)總裁期間，負責華為政企業(yè)務在中國區(qū)的戰(zhàn)略規(guī)劃、整體運營與日常管理。

伴隨著蔡英華的陡然空降，阿里云內(nèi)部中高層也進行了一輪大換血。

阿里云中國區(qū)總裁任庚（M6）將離職，接任者為阿里云中國區(qū)副總裁黃海清。此外，阿里集團副總裁、云智能銷售管理與生態(tài)發(fā)展部總經(jīng)理郭繼軍也將離職，生態(tài)+銷管體系將由蔡英華直接管理。

人事更迭之下，阿里云也公布了新的策略方向，主要分為兩點。一是追求高質(zhì)量增長，持續(xù)優(yōu)化銷售組織，形成“行業(yè)主建、區(qū)域主戰(zhàn)”的模式；二是做強區(qū)域銷售生態(tài)及行業(yè)ISV（獨立軟件開發(fā)商）生態(tài)，向生態(tài)讓利。

從這兩大策略來看，蔡英華發(fā)揮了自己的優(yōu)勢。此前在華為任職期間，蔡英華的強項就是建立生態(tài)體系的能力與對行業(yè)解決方案的建設，如今加盟阿里云后，蔡英華想將在華為的經(jīng)驗充分用于阿里云。

阿里云解決方案，圖源阿里云官網(wǎng)

當阿里云與騰訊云都引入政企行業(yè)強將，試圖搶奪更多政企訂單時，百度則選擇啟動了新一輪的管理層輪崗計劃。讓百度原執(zhí)行副總裁沈抖擔任智能云事業(yè)群組（ACG）負責人，百度集團執(zhí)行副總裁兼CTO王海峰不再兼任ACG負責人。何俊杰（Jackson）晉升為集團資深副總裁，并輪崗擔任百度移動生態(tài)事業(yè)群組（MEG）負責人。

沈抖是百度體系少有受到李彥宏高度認可，并交出戰(zhàn)績的高管。他在2012年加入百度，歷任百度聯(lián)盟研發(fā)部技術副總監(jiān)、百度金融服務事業(yè)群組（FSG）執(zhí)行總監(jiān)、百度執(zhí)行副總裁，主導過手機百度的信息流轉(zhuǎn)型，推動了百度移動生態(tài)事業(yè)群從搜信息拓展到搜服務。

“具有戰(zhàn)略視野，敢打硬仗、能打勝仗?！崩顝┖暝绱诵稳萆蚨丁?/p>

如今，沈抖接過百度云（ACG）后，李彥宏也對其寄予厚望。在內(nèi)部信中，李彥宏表示：“期待沈抖能帶領ACG團隊，實現(xiàn)規(guī)模和健康度的量變到質(zhì)變，為百度第二曲線的發(fā)展建立新的功勛”。

可見，李彥宏對百度云的期待也是大規(guī)模拓展與銷量。此前沈抖在百度移動生態(tài)事業(yè)群（MEG）就任期間，全面負責銷售團隊，擁有不少商業(yè)化與銷售體系管理經(jīng)驗，這或許是其轉(zhuǎn)崗帶領ACG團隊的重要原因。

大廠云業(yè)務發(fā)展至今，已經(jīng)走過了數(shù)十年。如今各個大廠內(nèi)部頻繁的人事調(diào)整與組織架構(gòu)變動背后，均指向了規(guī)模化盈利這個大目標。

2、賺錢方向各有不同，接下來賺“辛苦錢”

胡曉明沒有給騰訊留一點面子，直接怒懟了起來。

“今天在所有人都希望推動企業(yè)的發(fā)展成就一個行業(yè)的時候，馬化騰和他的團隊用1分錢的投標對行業(yè)進行了破壞?！痹?017年云棲大會上，原阿里云總裁胡曉明痛斥騰訊對云市場的破壞。

胡曉明如此憤怒源于，騰訊云為了拿下廈門政務外網(wǎng)專有云平臺的訂單，以0.01元的價格競標，最終成功中標。但這種超低價格競標的方式，顯然破壞了正常的價格體系。

騰訊云是想通過低價擠入市場，但這種“賠本買賣”顯然不好干。在2022年Q1財報中，騰訊云主動提到“重新定位了IaaS服務，從單純追求收入增長到實現(xiàn)健康增長，并主動減少虧損合同”。

現(xiàn)在騰訊云主動放棄了賠本買賣，賺錢盈利成為首要目標。

2021年，騰訊來自金融科技及企業(yè)服務的收入為1721.95億元。不過，自2019后騰訊不再單獨披露騰訊云的收入，而這一年騰訊云公布的全年營收為超170億元。由此推算，2021年金融科技及企業(yè)服務的千億營收中，占大頭的還是金融科技，騰訊云所屬的企業(yè)服務收入比重較少。

從行業(yè)來看，騰訊云的的優(yōu)勢還是在游戲、音視頻等領域。據(jù)騰訊云此前公開數(shù)據(jù)顯示，其服務了國內(nèi)70%以上的游戲公司，在游戲行業(yè)市占率第一；在音視頻領域也覆蓋了國內(nèi)90%的客戶，視頻云解決方案市場份額位列行業(yè)第一。

值得注意的是，2021年騰訊云制定了在2022年實現(xiàn)盈虧平衡的目標，這也迫使騰訊云在各個行業(yè)不斷出擊。例如在政務領域發(fā)布數(shù)字政務全景解決方案；在能源行業(yè)發(fā)布了能源連接器和能源數(shù)字孿生兩款PaaS產(chǎn)品；在智能汽車行業(yè)發(fā)布了騰訊智能汽車云……

不同于騰訊云四面出擊的進攻姿態(tài)，阿里云更需要做個堅固的防守者，守住自身已有的地盤，進而拓展新行業(yè)擴大收入來源。

據(jù)阿里巴巴2022財年（自然年2021年4月-2022年3月）年報顯示，截至2022年3月31日，阿里云營收為1001.8億元，同比增長21%，經(jīng)營利潤（經(jīng)調(diào)整EBITA）達到11.46億元，這是阿里云首次實現(xiàn)全年盈利。

但阿里云實現(xiàn)盈利的背后，是增速在不斷放緩的境況。2022財年（即2021年4月-2022年3月），阿里云的增速分別為30%、33%、20%、12%。

對此，阿里云在財報中解釋道，“收入同比增長放緩主要由于來自互聯(lián)網(wǎng)行業(yè)的單一頭部客戶，基于非產(chǎn)品相關的要求，就其中國以外的業(yè)務停止采用我們的海外云服務。”其他原因還包括受到疫情蔓延、經(jīng)濟活動放緩、互聯(lián)網(wǎng)行業(yè)客戶需求疲軟等因素影響。

眾所周知，影響阿里云收入的單一頭部客戶即為字節(jié)跳動。自TikTok受到美國政府高壓，其將云服務從阿里云逐漸遷移到Oracle上，這也讓阿里云失去了一位大客戶。

阿里云也早已意識到收入結(jié)構(gòu)需要多元化，為此一直在拓展其他行業(yè)的客戶。這一點在財報中也有體現(xiàn)，在對外的云服務中，非互聯(lián)網(wǎng)客戶已經(jīng)占到阿里云總收入的52%，并呈穩(wěn)步上升趨勢。

2021年上半年，阿里云還設立了18個行業(yè)部門，同時劃分了16個區(qū)域，任命了16個分公司總經(jīng)理，負責區(qū)域的本地化運營。政企業(yè)務和傳統(tǒng)行業(yè)已經(jīng)成為阿里云重點推進的領域。

相較于騰訊云指向盈利，阿里云增速減緩，百度云則想通過換帥實現(xiàn)市場份額增長。

從百度2021年財報來看，這一年百度智能云業(yè)務營收達到151億元，同比增長64%，增速相對較高，但市場份額還有待提高。

據(jù)市場調(diào)研機構(gòu)Canalys發(fā)布的2021年中國云計算市場報告，2021年中國的云基礎設施市場規(guī)模已達274億美元，百度智能云排名第四，市場占比9%。

Canalys認為，百度智能云將人工智能技術與云基礎設施服務相結(jié)合，以智能服務為核心，有自身的差異化優(yōu)勢，同時將工業(yè)領域作為主要賽道，在工業(yè)互聯(lián)網(wǎng)、智能制造、能源和電力設施方面取得了不錯的成績。

值得注意的是，混戰(zhàn)多年的云市場上，京東云姍姍來遲，也想分一杯羹。

自2021年，京東數(shù)科整合京東云、京東數(shù)科、京東AI三個業(yè)務單元，并成立京東科技后，以京東云為代表的技術和產(chǎn)業(yè)服務業(yè)務在集團的地位得到提升。

京東云最先發(fā)展的重點也集中在供應鏈和產(chǎn)業(yè)金融兩大積累多年的長板上。7月13日，京東云對外公開數(shù)智供應鏈全景圖，主要分布在零售、能源、城市、金融、工業(yè)制造和大型企業(yè)等不同賽道。

供應鏈是京東的基石和優(yōu)勢，如今京東云也想將這一優(yōu)勢延伸到了云市場。

歷數(shù)大廠們云業(yè)務的發(fā)展邏輯，最初客戶基本都來自本身的強勢業(yè)務，再拓展政企等傳統(tǒng)陌生領域客戶。只不過，習慣了快跑賺錢的大廠們，又該如何保持耐心做慢生意，賺“辛苦錢”？這或許是今后大廠云業(yè)務普遍面臨的問題。

3、從質(zhì)疑激辯到加速快跑，大廠云業(yè)務開啟新一輪爭奪戰(zhàn)

如今當所有玩家都在積極擁抱云計算時，誰能想到十年前各家對云計算的評判褒貶不一。

“云計算這個東西，它是新瓶裝舊酒，沒有新東西?！崩顝┖陝傉f完，馬化騰隨后也直言，“云計算是比較超前的概念，可能過幾百年、一千年后，到‘阿凡達’時代，那確實有可能。但現(xiàn)在還是過于早了?！?/p>

在2010年中國第二屆IT領袖峰會上，兩位技術出身的互聯(lián)網(wǎng)大廠掌舵人對云計算持有否定態(tài)度，只有文科背景的馬云認為：“云計算最后是一種分享，數(shù)據(jù)的處理、存儲并分享的機制。我們對云計算是充滿信心和希望”。

這場關于云計算的激辯，最終也映照了各家日后在云計算的投入與后續(xù)的發(fā)展。

阿里最早開始步入云市場，2009年在馬云的支持下，王堅創(chuàng)辦阿里云。馬化騰則在那場激辯后一年迅速改變了對云計算的看法，也陸續(xù)開始做起了云業(yè)務。百度則在2015年才正式對外開放云業(yè)務，在三家中下場最遲。

盡管百度云成立最晚，但彼時掌舵百度云的百度公司總裁張亞勤在2016年百度云智峰會上表示：“中國的云市場很像馬拉松比賽，42公里的賽道上領先者才跑到2公里?！?/p>

百度云雖說下場晚，但也還是搶得了一些市場份額。京東云則屬于起步早，卻由于自身原因遲遲沒能在云市場上獲得屬于自己的名字。

京東早在2011年就決定下場做云，劉強東還特地挖來了原亞馬遜云儲存S3項目總負責人何剛。

何剛對京東云的發(fā)展規(guī)劃也極具前瞻性，在2014年他提出未來七年京東云業(yè)務的三步走戰(zhàn)略：第一步內(nèi)部私有云化；第二步實現(xiàn)降本增效后，將云資源能力對外開放，賣公有云；第三步整合行業(yè)，形成云生態(tài)。

在今天回顧何剛的戰(zhàn)略規(guī)劃，可以說這是一條可行的路徑。但當時京東雖然想做云，卻并不重視云業(yè)務，其定位還是服務京東商城，存在感并不高。

到了2018年，各家互聯(lián)網(wǎng)大廠對云業(yè)務都做出了關鍵性改革。

騰訊啟動了著名的“930變革”，整合各個事業(yè)群的ToB團隊，正式成立云與智慧產(chǎn)業(yè)事業(yè)群（CSIG），推動騰訊云業(yè)務的發(fā)展。阿里也將云事業(yè)群升級為阿里云智能事業(yè)群，并讓阿里CTO張建峰兼任總裁，開始與對手展開競爭。百度也在年底將百度智能云事業(yè)部（ACU）升級為智能云事業(yè)群組（ACG），進一步提升了云業(yè)務在集團的地位。

錯過了十年前最好發(fā)展時機的京東云，如今在IDC發(fā)布的關于公有云報告中，均被列為“其他玩家”，這也讓其只能另辟蹊徑選擇做數(shù)智供應鏈。

當老玩家們加速快跑想要補齊云業(yè)務版圖時，新玩家們也想要來分一杯羹。

去年字節(jié)跳動旗下火山引擎入局云市場，上線了IaaS云基礎產(chǎn)品，由此搭建起了IaaS+PaaS+SaaS完整體系。今年，火山引擎由開始推出行業(yè)解決方案，想要從老玩家手里搶奪市場。

快手也在今年邁開云計算業(yè)務第一步，推出了為音視頻及AI服務的云服務業(yè)務“StreamLake”。

但面對當前較為穩(wěn)定的云市場格局，新玩家突圍的機會并不多。

今時不同于往日，如今各家的原有業(yè)務都到了一定的天花板，很難有較大的增長空間。2022財年，阿里營收增速從上一年的41%降至19%，新任中國數(shù)字商業(yè)板塊分管總裁戴珊將經(jīng)營重心從獲取新用戶（流量）調(diào)整為留住老用戶（留量）；騰訊也告別了暴利，凈利潤出現(xiàn)連續(xù)3個季度同比下滑。

此時，尋找第二曲線成為了大廠們的集體任務，萬億規(guī)模的云市場顯然是一個優(yōu)質(zhì)目標。而且大廠們在云業(yè)務上投入了太多時間、資金和精力，如今也到了該收獲的時候。

十年前各家還在激辯云計算有沒有價值，十年后爭奪的方向已經(jīng)指向了市場、規(guī)模與盈利，一場新的爭奪戰(zhàn)也在持續(xù)進行中。

參考資料：

《騰訊CSIG新調(diào)整：成立政企業(yè)務線，李強任業(yè)務線總裁》，36氪

《阿里云銷售體系大調(diào)整》，天下網(wǎng)商

《阿里云高層大調(diào)整，或是戰(zhàn)略調(diào)整前兆》，鈦媒體

《京東戰(zhàn)略性做云，現(xiàn)在晚不晚？ 》，財經(jīng)雜志

《“遲到”的京東云：劉強東的野心距離AWS和阿里云有多遠？》，懂財?shù)?/em>