文｜光錐智能  周文斌

提起地圖大家首先會(huì)想到啥？是總帶你走小路的百度？還是“沿當(dāng)前河道繼續(xù)行駛5公里”的高德？但肯定不會(huì)有騰訊。

但最近，騰訊卻推出了一款新的地圖應(yīng)用，只不過這次不是在手機(jī)上，而是在車上。

7月11日，有媒體報(bào)道原定于今年二季度上市，但因疫情跳票的騰訊智駕地圖將會(huì)在今年下半年開始量產(chǎn)。

“騰訊智駕地圖”是2021年11月在騰訊數(shù)字生態(tài)大會(huì)上發(fā)布的。其特點(diǎn)在于將普通導(dǎo)航地圖、高精地圖、ADAS地圖合并到了一張地圖上。在智能駕駛快速普及的今天，騰訊智駕地圖”能讓人車共駕變得更加流暢，并一定程度上減少過程中人工接手的頻次。

無獨(dú)有偶，7月4日在華為夏季新品發(fā)布會(huì)上，華為車載地圖PetalMaps再次受到廣泛關(guān)注?；谌A為的生態(tài)和技術(shù)，PetalMaps解決了傳統(tǒng)車載地圖交互體驗(yàn)差、數(shù)據(jù)更新不及時(shí)、定位不準(zhǔn)確等問題，并迅速成為車載地圖賽道的一匹黑馬。

從華為和騰訊的入局，讓本來格局穩(wěn)固的車載地圖市場(chǎng)變得不再平靜。但其實(shí)早在這之前，汽車行業(yè)關(guān)于自動(dòng)駕駛高精地圖的內(nèi)卷就已經(jīng)開始了。

2021年5月，理想宣布了與高德地圖的合作；同年7月，小鵬汽車以2.5億元收購智途科技，獲得甲級(jí)地圖測(cè)繪資質(zhì)；今年2月份，蔚來也披露了與騰訊的高精地圖合作計(jì)劃。

傳統(tǒng)主機(jī)廠商也在爭(zhēng)相投入。上汽先后在2016年和2017年投資了光庭信息和中海庭。吉利在2016年創(chuàng)辦了億咖通，又在2019年投資了易圖通。甚至如滴滴、京東、美團(tuán)這樣的互聯(lián)網(wǎng)企業(yè)也都先后申請(qǐng)了甲級(jí)地圖測(cè)繪資質(zhì)，進(jìn)入了高精地圖領(lǐng)域。

除此之外，隨著智能汽車和自動(dòng)駕駛的加速落地，資本也在大量涌入高精地圖賽道，并迅速造就一批創(chuàng)新企業(yè)。比如寬凳科技，Momenta，或者Wayz.ai等等，它們基本都獲得了千萬級(jí)美元的融資。

顯然，圍繞著自動(dòng)駕駛和智能汽車，從傳統(tǒng)車企到新興企業(yè)，再到跨界而來的互聯(lián)網(wǎng)巨頭，都在掀起一場(chǎng)關(guān)于地圖的新戰(zhàn)爭(zhēng)。

01 智能駕駛地圖之爭(zhēng)

說起來，無論是“騰訊智駕地圖”還是華為的PetalMaps，解決的根本問題還是智能座艙的駕駛體驗(yàn)。

騰訊認(rèn)為智能駕駛地圖區(qū)別于傳統(tǒng)車載導(dǎo)航的三個(gè)關(guān)鍵，在于數(shù)據(jù)、引擎和界面。

隨著智能駕駛的普及，未來人車共駕將是一種長(zhǎng)期狀態(tài)。但很多時(shí)候，汽車通過傳感器看到的信息和人坐在車?yán)锟吹降男畔⑹谴嬖诓顒e的，這很容易導(dǎo)致駕駛員不明白車在做什么，而頻頻進(jìn)行人工干預(yù)。

所以，“騰訊智駕地圖”在數(shù)據(jù)上除了給智能駕駛算法提供道路數(shù)據(jù)之外，更重要的是讓人也能看懂。為此，地圖在引擎上也要同時(shí)處理“人駕”時(shí)的生活?yuàn)蕵沸畔⒑妥詣?dòng)駕駛時(shí)的超視距信息。到最后，這些信息又要都匯聚到一個(gè)導(dǎo)航界面上，和用戶實(shí)現(xiàn)直接的3D可視化交互，讓人知道車在干什么。

騰訊智駕地圖增加了駕駛員在駕駛過程中的地圖使用體驗(yàn)，所以它本質(zhì)上還是一個(gè)智能座艙的軟件解決方案。

但在智能駕駛領(lǐng)域，地圖的真正的競(jìng)爭(zhēng)還是在高精度地圖上，而這個(gè)戰(zhàn)場(chǎng)其實(shí)要更加激烈。

要進(jìn)入高精地圖市場(chǎng)，首先必須要面臨的門檻就是地圖的測(cè)繪資質(zhì)。據(jù)不完全統(tǒng)計(jì)，在過去20余年里，市場(chǎng)上獲得這一資質(zhì)的企業(yè)僅30余家。

有條件的當(dāng)然是自己申請(qǐng)，從2017年的開始，滴滴、美團(tuán)、順豐、京東等互聯(lián)網(wǎng)企業(yè)都紛紛成立專門的子公司，并陸續(xù)拿下了甲級(jí)地圖的測(cè)繪資質(zhì)。

沒有條件，或者是不想麻煩的，最好的辦法就是動(dòng)用“鈔能力”，投資或收購一家有資質(zhì)的公司。比如BAT中，百度收購了長(zhǎng)地萬方，騰訊投資了四維圖新，阿里收購了高德；在造車新勢(shì)力中，小鵬收購了智途科技。

對(duì)于那些沒錢又沒條件自己申請(qǐng)的，剩下的辦法就是與他人合作了。2021年5月，理想宣布了與高德地圖HD的合作；今年2月份，蔚來也披露了與騰訊在高精地圖領(lǐng)域的合作計(jì)劃。

不過，雖然各家在獲取地圖資質(zhì)/數(shù)據(jù)上八仙過海，拿到了高精地圖的入場(chǎng)券，但卻并不是說就可以高枕無憂了。

一方面，目前國家對(duì)于地圖測(cè)繪資質(zhì)的監(jiān)管正在收緊。一般來說，導(dǎo)航電子地圖甲級(jí)測(cè)繪資質(zhì)的有效期為5年。到期之后，企業(yè)需要重新復(fù)審。

今年3月份，自然資源部公布了導(dǎo)航電子地圖制作甲級(jí)測(cè)繪資質(zhì)復(fù)審換證結(jié)果，小鵬投資的智途科技，上汽旗下的中海庭，東風(fēng)的立得空間，以及Momenta等8家企業(yè)都還尚未通過。

除此之外，對(duì)于已經(jīng)進(jìn)場(chǎng)玩家來說，高精地圖落地也并不理想。

今年3月份，小鵬曾在2021年財(cái)報(bào)會(huì)上表示要在今年二季度開放城市NGP，但如今時(shí)間已經(jīng)到了下半年，小鵬城市NGP卻仍然沒有消息。

去年4月份，華為也曾給出詳細(xì)的高精地圖落地計(jì)劃：2021年實(shí)現(xiàn)北上廣深4個(gè)城市的高精地圖覆蓋，預(yù)計(jì)今年覆蓋超過8個(gè)城市。但在應(yīng)用上，華為負(fù)責(zé)的極狐HI版自動(dòng)駕駛城市功能卻要在四季度才會(huì)推送，進(jìn)度比市場(chǎng)預(yù)計(jì)的要慢許多。

高精地圖落地緩慢，其實(shí)很大一部分原因在于成本和維護(hù)。

目前，高精地圖的數(shù)據(jù)采集仍然需要依靠搭載有激光雷達(dá)、攝像頭等特定設(shè)備的車輛到街上一條路一條路地跑。這些數(shù)據(jù)采集車通常造價(jià)不菲，動(dòng)輒就超過百萬。這就直接導(dǎo)致高精地圖的制作成本高昂，并且能夠落地的范圍十分有限。

所以，為了讓有限的資源最大化并保證盈利，高精地圖運(yùn)營(yíng)方通常采用的方式是，自動(dòng)駕駛在哪里落地，高精地圖就在哪里落地。

比如，百度目前的高精地圖數(shù)據(jù)就以全國高速為主；四維圖新則主要覆蓋國內(nèi)30多個(gè)城市的主干道。除此之外，更多的高精地圖主要還是集中在機(jī)場(chǎng)、港口、園區(qū)這樣的封閉場(chǎng)景中。

但反過來，自動(dòng)駕駛的落地又依賴于高精地圖的應(yīng)用。即哪里支持高精地圖，自動(dòng)駕駛就在哪里落地。所以兩者之間往往很容易陷入了一個(gè)“先有雞還是先有蛋”的邏輯悖論之中，從而制約雙方的發(fā)展。

當(dāng)然，除了造價(jià)高昂之外，更重要的還在于維護(hù)成本。畢竟高精地圖的數(shù)據(jù)采集并不是一勞永逸的。因?yàn)楦呔貓D區(qū)別于普通地圖最重要的一點(diǎn)，就在于數(shù)據(jù)的新鮮度。

根據(jù)博世在2007年提出的定義，無人駕駛所需的地圖數(shù)據(jù)根據(jù)更新頻率可以分為四類：包括永久靜態(tài)數(shù)據(jù)（更新頻率1月/次）、半永久靜態(tài)數(shù)據(jù)（頻率1小時(shí)/次）、半動(dòng)態(tài)數(shù)據(jù)（頻率1分鐘/次）、動(dòng)態(tài)數(shù)據(jù)（頻率1秒\次）。

而高精地圖需要的就是更多的動(dòng)態(tài)和半動(dòng)態(tài)數(shù)據(jù)。這也就要求高精地圖運(yùn)營(yíng)方保持幾乎實(shí)時(shí)的更新頻率。但有業(yè)內(nèi)人士卻表示，現(xiàn)在市面上的高精地圖根本做不到這個(gè)程度，能保證每周一次的更新就不錯(cuò)了。

這些其實(shí)都制約了車企、以及自動(dòng)駕駛企業(yè)項(xiàng)目的落地進(jìn)度。所以目前主流的高精地圖應(yīng)用，數(shù)據(jù)都還是來自老牌圖商。

比如比亞迪、奇瑞、長(zhǎng)城、現(xiàn)代、北汽新能源以及蔚來、特斯拉等車企使用的都是百度的數(shù)據(jù)。而像小鵬、博世、英偉達(dá)、千尋等車企或者Tier 1則是與高德合作。至于寶馬、沃爾沃、戴姆勒等國外品牌則基本選擇的是四維圖新。

02 一個(gè)時(shí)代有一個(gè)時(shí)代的地圖

回顧過去的發(fā)展歷史，車載地圖大致經(jīng)歷了三個(gè)不同的發(fā)展階段。

最早，車載地圖是下載到本地的2D形式，那個(gè)時(shí)候更新地圖還需要專程跑一趟4S店。當(dāng)時(shí)，地圖的數(shù)據(jù)處理基本依賴本地的芯片，考慮的也只有路線和距離。

之后，地圖進(jìn)入了互聯(lián)網(wǎng)時(shí)代，車載地圖能夠和網(wǎng)絡(luò)連接，地圖數(shù)據(jù)可以實(shí)時(shí)更新，并且能夠解決的問題也越來越多。比如擁堵情況，車道指引，最優(yōu)路線規(guī)劃等等。

如今隨著城市NOA加速落地，車載地圖也開始進(jìn)入了智能駕駛階段。這其中，地圖最大的轉(zhuǎn)變?cè)谟?，之前地圖主要給人看，現(xiàn)在地圖主要給車看。

我們都知道，自動(dòng)駕駛依靠的毫米波雷達(dá)、激光雷達(dá)、攝像頭等感知器件來識(shí)別外部環(huán)境。

但這里存在兩個(gè)問題，一個(gè)汽車通過各種設(shè)備感知到外部環(huán)境之后，還需要將信息和自己行駛的具體位置進(jìn)行對(duì)應(yīng)。比如車道保持，車輛需要知道自己行駛在車道中央；比如十字路口左轉(zhuǎn)，車輛需要知道自己行駛可左轉(zhuǎn)的車道上。

但當(dāng)車真正行駛的時(shí)候，路況往往會(huì)非常復(fù)雜。比如許多道路的地面標(biāo)識(shí)因?yàn)闀r(shí)間久遠(yuǎn)已經(jīng)脫落；比如遇上大雪道路標(biāo)識(shí)被覆蓋等等。這個(gè)時(shí)候，就需要高精地圖為自動(dòng)駕駛提供精確到厘米級(jí)的道路信息，來保證車輛的行駛安全。

除此之外，面對(duì)復(fù)雜的道路環(huán)境，自動(dòng)駕駛的感知器件多多少少還會(huì)存在自己的死角。

比如，毫米波雷達(dá)幾乎無法區(qū)分龍門架、道路側(cè)面的金屬標(biāo)牌或道路上停放的靜止汽車?！耙?yàn)槔走_(dá)的空間分辨率很差，在算法上只能通常忽略相對(duì)于路面不移動(dòng)的雷達(dá)回波。否則，每次經(jīng)過路標(biāo)等靜物時(shí)，汽車都會(huì)驚慌失措?！狈ɡ讑W中國CTO顧劍民說道。

比如特斯拉在山景城的那次車禍，原因就是特斯拉自動(dòng)駕駛將混凝土旁邊的深色瀝青表面看成了車道線導(dǎo)致車輛軌跡出錯(cuò)，進(jìn)而引發(fā)事故。

所以，在實(shí)際操作中，高精地圖的數(shù)據(jù)往往會(huì)非常詳細(xì)。比如車道線的位置、類型、寬度、坡度和曲率；比如路面的交通標(biāo)志、前方的交通信號(hào)燈、車道限高、下水道口、障礙物；甚至還包括高架物體、防護(hù)欄、數(shù)目、道路邊緣類型、路邊地標(biāo)等等。

其實(shí)，高精地圖就像是拉力賽中坐在賽車手副駕的領(lǐng)航員，扮演著在汽車行駛的過程中給自動(dòng)駕駛讀路書的角色。

當(dāng)然，高精地圖雖好，但就像我們前面提到的，它目前也存在成本、落地范圍、更新頻率等諸多問題。

所以當(dāng)高精地圖在目前還難以大規(guī)模落地的時(shí)候，許多車企和自動(dòng)駕駛Tier 1就開始將目光放到了如何暫時(shí)繞開高精地圖上了。

比如，作為繼特斯拉NOA、小鵬城市NGP之后第三個(gè)自研量產(chǎn)的城市導(dǎo)航駕駛系統(tǒng)，毫末智行的城市NOH就沒有采用高精地圖方案。

作為替代，毫末推出了“MANA智能數(shù)據(jù)體系”和“ransforemr識(shí)別車道線”兩大核心技術(shù)。簡(jiǎn)單來說，就是毫末希望通過更精準(zhǔn)的識(shí)別和檢測(cè)，配上更強(qiáng)大的計(jì)算，去準(zhǔn)確地描繪出路面上的復(fù)雜路面。

目前，這套系統(tǒng)配備了2個(gè)激光雷達(dá)、12顆攝像頭、12顆超聲波雷達(dá)和5顆毫米波雷達(dá)，采用的高通芯片算力達(dá)到360Tops。據(jù)毫末介紹，這套系統(tǒng)能夠在沒有高精地圖的情況下，實(shí)現(xiàn)變道超車、紅綠燈識(shí)別和控車、復(fù)雜路口通行等城市場(chǎng)景。

而除了毫末智行之外，今年6月10日，紐勱科技發(fā)布的自動(dòng)駕駛系統(tǒng)解決方案“MAX”，以及6月18日AutoBrain推出的HWP(highwaypilot)自動(dòng)駕駛系統(tǒng)Mr.Pilot也都沒有使用高精地圖方案。

事實(shí)上，雖然高精地圖在行業(yè)主流觀點(diǎn)中是不可替代的存在，但大家對(duì)于高精地圖的使用也抱著十分謹(jǐn)慎的態(tài)度。

比如在2019年4月份的特斯拉Autonomy Day上，馬斯克就曾公開提到，過分依賴高精度地圖會(huì)讓自動(dòng)駕駛系統(tǒng)變得極其脆弱，普及起來更加困難。

在國內(nèi)，余承東也有類似的表述。余承東說：“有車路協(xié)同、高精地圖協(xié)同更好，沒有我們也能做好。未來不能過分依賴于高精地圖、車路協(xié)同，（否則）自動(dòng)駕駛和智能駕駛的能力就上不去?！?/p>

不過話雖這么說，但實(shí)際執(zhí)行中，即使像毫末這種已經(jīng)做出選擇的企業(yè)，也仍然給高精地圖留有機(jī)會(huì)。在毫末NOH的發(fā)布會(huì)上，其相關(guān)負(fù)責(zé)人就曾表示，等到日后高精地圖覆蓋更廣之后，不排除采用的可能。

所以說，一個(gè)時(shí)代有一個(gè)時(shí)代的地圖。而在今天，解決高精地圖的問題，顯然已經(jīng)成為自動(dòng)駕駛落地道路上的重要關(guān)卡。

03 高精地圖的市場(chǎng)格局

自動(dòng)駕駛雖然推動(dòng)了高精地圖的發(fā)展，但對(duì)于國內(nèi)市場(chǎng)格局其實(shí)并沒有帶來特別大的改變。

目前，國內(nèi)高精地圖的市場(chǎng)主要由三類玩家構(gòu)成。其中，第一類是以BAT為代表的老牌圖商，他們?cè)诘貓D數(shù)據(jù)采集、制作、應(yīng)用以及商業(yè)化等方面都早已形成了豐富的經(jīng)驗(yàn)和堅(jiān)實(shí)的壁壘。

據(jù)IDC數(shù)據(jù)顯示，2020年百度、四維圖新（騰訊持股）、易圖通、高德（阿里）市場(chǎng)份額占比分別為28.07%，21.61%，16.15%和13.07%。四家合計(jì)占到78.9%。

圖源：零壹智庫

除了老牌圖商之外，第二類則是隨著自動(dòng)駕駛的發(fā)展興起的新興企業(yè)。其中具有代表性的如Momenta、寬凳科技、晶眾、靈圖軟件等等。

這些企業(yè)通常聚焦在高精地圖這一單一領(lǐng)域。同時(shí)，因?yàn)槭艿礁呔貓D制作、落地等問題，以及獲得地圖資質(zhì)的時(shí)間較晚的影響，導(dǎo)致他們無論是在地圖數(shù)據(jù)，還是在市場(chǎng)份額上都與頭部玩家具有相當(dāng)大的差距。

當(dāng)然，他們之中也有不少企業(yè)取得了不錯(cuò)的成績(jī)，比如專注于停車場(chǎng)高精地圖的晶眾地圖，目前已經(jīng)累積了23萬公里高速公路和部分城市快速路，以及超過6000個(gè)大型停車場(chǎng)的高精地圖數(shù)據(jù)。

最后同樣布局高精地圖的，還有如順豐、滴滴、美團(tuán)等互聯(lián)網(wǎng)企業(yè)。但這些企業(yè)的高精度地圖主要還是以滿足自身業(yè)務(wù)的支持與發(fā)展為主。

比如在2018年首次亮相的京東地圖，就專注于機(jī)器人地圖和智能駕駛數(shù)據(jù)應(yīng)用，主要服務(wù)于京東無人快遞車的最后一公里。

所以，雖然如今高精地圖的市場(chǎng)競(jìng)爭(zhēng)激烈，但其實(shí)還遠(yuǎn)沒到真正分出勝負(fù)是時(shí)候。大家現(xiàn)在仍然埋頭解決的，是高精地圖的如何快速普及和應(yīng)用的問題。