文|韭菜財經(jīng)
為了提升產(chǎn)能、加快市場滲透，近年來國內(nèi)的電池廠商們都使出了渾身解數(shù)，又是拿地建廠又是百億定增忙的不亦樂乎，這自然與新能源汽車市場的高景氣增長脫不開關系。但從行業(yè)來看，電池廠商們的激進擴張，其所關注的遠不止是新能源汽車市場，還包括急速擴張的儲能市場。
據(jù)調(diào)研機構(gòu)Mercom Capital公司提供的調(diào)查數(shù)據(jù)顯示，目前圍繞電池儲能系統(tǒng)、智能電網(wǎng)、能源效率領域廠商的融資和并購就達到了數(shù)百億美元，其中電化學儲能行業(yè)廠商在2021年上半年就籌集了96億美元資金，而上年同期這一數(shù)據(jù)還僅為7.16億美元僅為前者的零頭，儲能行業(yè)的爆發(fā)之快由此可見一斑。
儲能賽道大有可為
在國外儲能行業(yè)熱度持續(xù)攀升的背景下，國內(nèi)深耕化工領域的電池巨頭們也在聞風而動，紛紛入局電化學儲能領域以搶占先機。
2021年11月4日，知名動力電池廠商億緯鋰能對外發(fā)布公告稱，公司與荊門市人民政府簽訂《戰(zhàn)略投資協(xié)議》，公司及其子公司計劃在荊門市掇刀區(qū)完成固定資產(chǎn)投資305.21億元，征地約3000畝，建設年產(chǎn)152.61GWh的荊門動力儲能電池產(chǎn)業(yè)園項目，規(guī)模再次刷新此前在川投資項目的記錄。就在億緯鋰能不斷擴產(chǎn)的同時，身為行業(yè)老大的寧德時代，以及其他各路玩家如比亞迪、贛鋒鋰業(yè)、國軒高科等廠商也都紛紛介入行業(yè)加速擴產(chǎn)。從目前來看，巨頭云集儲能市場離不開一系列因素的催化。
一方面，作為新型儲能方式的一種，電化學儲能將在國內(nèi)能源儲存方式中占據(jù)重要地位。公開資料顯示，儲能主要分為機械儲能、電化學儲能、光熱儲能等三大類，以往我們的能源結(jié)構(gòu)，主要是以抽水蓄能為主，而在近年來新型儲能產(chǎn)業(yè)開始得到了迅速發(fā)展。其中包括鋰電池、壓縮空氣、液流、飛輪、鈉電池、儲氫、儲熱等多種方式，而在眾多新型儲能中無論是全球還是國內(nèi)，鈉離子電池儲能系統(tǒng)在商業(yè)領域中均已經(jīng)占據(jù)主導地位，這也是眾多電池廠商紛紛進入儲能賽道的原因。
而在電化學儲能電池中，鈉電池技術路線還不夠成熟，不太具備大規(guī)模商用條件，相比較之下已經(jīng)較為成熟的磷酸鐵鋰電池，則有望在電化學儲能領域獲得大規(guī)模應用。
另一方面，隨著新能源電力基礎設施的大規(guī)模投放，發(fā)電與用電需求高峰錯位的問題，使得儲能在整個能源大循環(huán)中的地位日益顯現(xiàn)。近年來隨著我國大力推動新能源的發(fā)展，新興綠電增長日益加速，據(jù)相關行業(yè)統(tǒng)計數(shù)據(jù)顯示過去十年我國綠電的復合增長率一度達到了32.1%，增速遠超其他行業(yè)。
不過，與常規(guī)能源相比，新能源發(fā)電單機容量小，數(shù)量多、布點分散，且受季節(jié)、天氣、晝夜等外部因素影響明顯。另外，能源的輸送與需求使用并不在一個地方，比如我國西北地方是綠色能源來源地，而東部地區(qū)才是能源消納的核心區(qū)域，這種空間的差別使得西部可能產(chǎn)生過剩的綠電無法消納，而東部則存在大量欠缺的需求，要不浪費西北產(chǎn)出的綠電，就需要儲能裝置予以保存。
另外，儲能作為國內(nèi)能源大循環(huán)的關鍵環(huán)節(jié)，也受到了國家各方面政策的支持。據(jù)不完全統(tǒng)計，目前已經(jīng)頒行的政策就不下于20項，各種補貼、促進、扶持的政策，也為行業(yè)的持續(xù)健康發(fā)展提供了很好的政策環(huán)境。
寧德時代一馬當前
作為動力電池領域的龍頭老大，寧德時代一直被看作是汽車動力電池領域的王牌供應商，但實際上寧德時代在儲能領域也早有布局。根據(jù)寧德時代公布的2021年財報顯示，去年寧德時代儲能系統(tǒng)為其貢獻的營收，就達到了154.57億元，同比增長了601.01%，妥妥的“第二增長極”。寧德時代所以能夠在儲能領域快速領先，與其在該領域的長線布局有很大關系。
首先，在儲能產(chǎn)業(yè)機會尚未全面帶來之前，其就已經(jīng)開始布局儲能方面的技術了。據(jù)公開資料顯示，寧德時代早在創(chuàng)立之初，就已經(jīng)開始布局儲能業(yè)務了，此后依托其在動力電池領域積累的豐富行業(yè)經(jīng)驗，其通過將具備相通性的動力電池性能加以改進、優(yōu)化，并結(jié)合儲能電池市場的特點推出了全方位的產(chǎn)品技術解決方案。
比如，其產(chǎn)品體系包括了電芯、模組、電柜、電池系統(tǒng)，并基于化學安全、高壓安全、機械安全、功能安全等方面提供全方位的安全系統(tǒng)設計。比如，目前市面上常規(guī)的磷酸鐵鋰電池平臺循環(huán)壽命只有3000-6000次，極大地限制了儲能電池服役時間。而寧德時代經(jīng)過多年研究之后成功將磷酸鐵鋰電池的壽命延長到了12000次循環(huán)，遠超當前市場的平均水平。
依靠這些過硬的技術和產(chǎn)品體系，寧德時代很快在國內(nèi)儲能行業(yè)爆發(fā)之后迎來了高速增長。據(jù)相關行業(yè)數(shù)據(jù)統(tǒng)計顯示，截至2018年底我國電化學儲能裝機累計達到了1036.03MW，同比增長了144.79%；到了2020年這一數(shù)據(jù)已經(jīng)達到了3.27GW。
而據(jù)《儲能產(chǎn)業(yè)研究白皮書2021》顯示，目前寧德時代已經(jīng)憑借其豐富的產(chǎn)品和先進的技術，成為了2020年電化學儲能領域裝機最多的儲能技術服務商。比如，在發(fā)電側(cè)，寧德時代為新能源場站的安全運行及新能源電量的消納提供了全新的解決方案；在電網(wǎng)側(cè)，寧德時代儲能系統(tǒng)實現(xiàn)了多重功能、提升電網(wǎng)靈活性，實現(xiàn)電網(wǎng)安全、穩(wěn)定、高效、低成本運行……
其次，作為儲能技術服務商，其具備豐富的儲能項目建設經(jīng)驗。作為早前就參與儲能項目的技術服務商，寧德時代在儲能項目建設方面經(jīng)驗積累了豐富經(jīng)驗，其大規(guī)模投建的晉江儲能電站即是其儲能技術和經(jīng)驗的集大成。據(jù)悉，其一期項目就達到了（30MW/108MWh），幾乎是行業(yè)標桿級的項目，目前其已經(jīng)累計放電達到了68.52GWh，按照一個三口之家年消耗3000度電來計算，幾乎相當于15萬戶家庭供電的總量。
總之，借助其先進的技術和項目建設經(jīng)驗，以及儲能產(chǎn)業(yè)鏈的廣泛布局優(yōu)勢，寧德時代得以在儲能行業(yè)中一馬當先。
億緯鋰能奮起直追
作為緊隨寧德時代的電池龍頭，億緯鋰能在儲能領域的追趕也是不遺余力。據(jù)億緯鋰能公開的信息資料顯示，目前公司已經(jīng)布局的儲能領域，就涵蓋了通訊儲能、風力儲能、分布式能源系統(tǒng)、電力儲能等領域。作為覆蓋如此之廣的儲能巨頭，電化學儲能與其主業(yè)比較接近，自然也就成了其多路出擊擴產(chǎn)的重點領域。
其一，是圍繞主要原材料市場、產(chǎn)業(yè)集群擴充產(chǎn)能，以降低產(chǎn)業(yè)鏈上下游的流通成本。目前來看，億緯鋰能的擴產(chǎn)目的各不相同。比如，在荊門的投產(chǎn)是因為靠近湖北武漢這個全國較大的汽車產(chǎn)業(yè)集群，地域產(chǎn)業(yè)集群效應好；惠州則身處粵港澳大灣區(qū)，更加靠近其直接用戶市場，比如比亞迪總部就在深圳，而其在四川、云南等地的產(chǎn)能擴張則是另一種思路。
具體來說，四川、云南等地擁有大量的磷礦資源，這些磷礦資源對其生產(chǎn)磷酸鐵鋰電池具有重要作用，通過在原產(chǎn)地擴產(chǎn)一來可以減少原材料產(chǎn)地運輸?shù)某杀荆砜梢跃徒@取原料，保障其生產(chǎn)資料供給的穩(wěn)定性和連續(xù)性，從而獲得產(chǎn)能和成本上的多重效益。
其二，通過定增和減持等方式，不斷給其動力電池業(yè)務輸血，以支撐其技術升級和產(chǎn)能擴張需要。早在今年4月份，億緯鋰能就發(fā)布公告表示將通過減持思摩爾國際3.5%的股權來獲取流動資金，這多少有點出乎外界的料想；畢竟，當初4億拿下控股權的思摩爾國際，如今不僅市值突破了1000億，而且每年還能產(chǎn)生大量的凈利潤和分紅，億緯鋰能為了“擴產(chǎn)”算是不惜“血本”賣掉思摩爾國際股份，多少有點出人意料；除了減持“現(xiàn)金奶?！敝猓瑑|緯鋰能還發(fā)布了多達90億的募資公告用于電池產(chǎn)能擴張……
其三，通過鋰電產(chǎn)業(yè)鏈公司之間的聯(lián)合，來增強自身在行業(yè)中的優(yōu)勢。據(jù)公開資料顯示，目前億緯鋰能合作的上游公司就包括了德方納米、貝特瑞、華友鈷業(yè)、中科電氣等公司，產(chǎn)業(yè)鏈合作企業(yè)涉及的環(huán)節(jié)就包括了正極材料、負極材料、隔膜、電解液以及鎳、鈷、鋰等上游材料，通過這些合作可以極大地降低由于供應鏈價格上漲（主要是鋰或者鋰鹽價格上漲）給其帶來的毛利下滑，使其在電池產(chǎn)業(yè)鏈中的優(yōu)勢地位得到鞏固。
總之，通過一手供應鏈、產(chǎn)業(yè)鏈合作一手產(chǎn)能擴充，億緯鋰能正在急速追趕著跑在前面的寧德時代。
仍有難點待破局
寧德時代、億緯鋰能等行業(yè)巨頭的先后入局，迅速點燃了人們對于儲能賽道的行業(yè)熱情，一向深耕ICT通訊的華為，也專門成立了數(shù)字能源公司進軍儲能行業(yè)……一眾巨頭的入局似乎給人一種錯覺，好像儲能賽道馬上就要相互開戰(zhàn)了？實際上，這實在有點杞人憂天。從行業(yè)賽道的空間和發(fā)展階段來看，目前我國的儲能行業(yè)還處于起步階段，遠未發(fā)展到相互奪食的階段。
首先，是商業(yè)化尚未完全落地。根據(jù)國網(wǎng)系統(tǒng)在湖南長沙投運的電網(wǎng)側(cè)儲能電站提供的數(shù)據(jù)顯示，其一期建設規(guī)模為60MW/120MWh的儲能電站就需要投資4億元，基于峰谷電價和電池技術情況來測算，該電站在全生命周期內(nèi)將處于虧損狀態(tài)。類似地，目前國內(nèi)很多儲能電站都還嚴重依賴于當?shù)氐恼a助，很多儲能電站在無補助的情況下依舊處于虧損狀態(tài)。
其次，電池原材料價格保障，也讓儲能行業(yè)的發(fā)展面臨較大的外部挑戰(zhàn)。根據(jù)目前公開的行業(yè)資料顯示，在目前的新型儲能電池中，鋰離子電池占到了總量的90%以上，這就意味著鋰離子電池將對儲能行業(yè)發(fā)揮巨大作用。而由于近兩年我國新能源高速發(fā)展，國內(nèi)鋰礦價格大漲，鋰資源加工品價格也成指數(shù)級上漲，這無疑給正在高速發(fā)展的儲能行業(yè)帶來了巨大的外部挑戰(zhàn)。
長遠來看，要想發(fā)展好儲能一方面要繼續(xù)加強對供應鏈的把控能力，另一方面要加快儲能產(chǎn)業(yè)的商業(yè)化步伐。從這個角度來說，包括寧德時代、億緯鋰能等在內(nèi)的巨頭的入局，對于這個尚處于初級發(fā)展階段的行業(yè)而言或許是一個巨大的機遇。畢竟，無論是其強大的號召力和影響力還是其過人的技術研發(fā)水平，都讓其具備改變行業(yè)格局、推動行業(yè)革新的巨大底氣。