文|斑馬消費(fèi) 徐霽
站點(diǎn)欠薪停運(yùn)事件，將快遞業(yè)“當(dāng)紅炸子雞”極兔速遞，推上輿論的風(fēng)口浪尖。
事件背后，是快遞公司-加盟站點(diǎn)-基層快遞員之間，因“低價模式、公司業(yè)績與服務(wù)質(zhì)量”這個不可能三角而導(dǎo)致的根本矛盾。這是早年“四通一達(dá)”大多經(jīng)歷過的業(yè)務(wù)危機(jī)，為何會發(fā)生在新生代極兔速度身上？
躋身主流快遞公司行列、收購百世快遞，并不能讓極兔速遞高枕無憂。行業(yè)增長空間壓縮，競爭對手們放棄價格戰(zhàn)進(jìn)入業(yè)務(wù)修復(fù)周期，動如脫兔者，尚能飯否？
品牌危機(jī)
6月12日，有媒體爆料，極兔速遞江蘇省常州市武進(jìn)區(qū)湖塘鎮(zhèn)快遞點(diǎn)，拖欠快遞員工資30多萬元，有快遞員抱著自己11個月大的孩子來要工資等到半夜，聯(lián)系不上站點(diǎn)負(fù)責(zé)人。
另外，極兔速遞在該片區(qū)的快遞業(yè)務(wù)停滯，大量快遞積壓在站點(diǎn)，客戶預(yù)定的生鮮已發(fā)臭。
次日，公司相關(guān)負(fù)責(zé)人對外回應(yīng)稱，極兔代理區(qū)已經(jīng)介入，會妥善解決欠薪問題和快件積壓。
實(shí)際上，近期，極兔速遞引發(fā)的輿論爭議，幾乎是“一波未平，一波又起”。5月中旬，“極兔速遞寄丟畢業(yè)證學(xué)位證只賠1760元”的消息引發(fā)熱議。隨便到黑貓投訴等平臺上搜一下，關(guān)于極兔速遞的用戶投訴，幾乎層出不窮。
國家郵政局關(guān)于郵政業(yè)用戶申訴的情況通告，目前已經(jīng)更新到2022年2月。數(shù)據(jù)顯示，僅今年2月，極兔速遞的百萬件快遞有效申訴率為0.05，其控制的百世快遞達(dá)到2.62，排名第二，略優(yōu)于EMS。
公司的主要競爭對手，申通快遞（002468.SZ）0.02、順豐速運(yùn)0.04、圓通速遞0.09、韻達(dá)快遞0.01、中通快遞0.003。
極兔速遞以價格戰(zhàn)在快遞行業(yè)迅速崛起。但是，低價模式、公司業(yè)績與服務(wù)質(zhì)量，本就是“不可能三角”。公司選擇了以低價策略來拉動業(yè)務(wù)增長，便很難去保證優(yōu)質(zhì)的服務(wù)。
快遞行業(yè)一般以準(zhǔn)時率、物流時限及綜合指標(biāo)服務(wù)滿意度來衡量企業(yè)的競爭力。從近年的評價指標(biāo)來看，無論是哪個維度，極兔速遞都在主流快遞公司中墊底。
最新披露的2022年一季度快遞服務(wù)滿意度調(diào)查結(jié)果顯示，順豐速運(yùn)、京東物流（02618.HK）、郵政EMS得分80以上，76-80分的選手包括中通快遞（02057.HK）、韻達(dá)速遞、圓通速遞（600233.SH）、申通快遞，德邦快遞和極兔速遞排名末尾，得分74-76。
內(nèi)憂外患
品牌危機(jī)之外，極兔速遞面臨的最大問題是，在長期白熱化競爭的快遞市場中，這只兔子，能否持續(xù)跳動。
2015年8月，J&T Express成立于東南亞。“J&T”象征著Jet（噴氣式飛機(jī)）、Timely（及時）、Technology（科技）。
2019年，J&T Express收購上海老牌快遞公司龍邦速遞，拿下經(jīng)營資質(zhì)，2020年3月正式起網(wǎng)，進(jìn)軍中國市場。
當(dāng)年618大促，公司日均業(yè)務(wù)量突破500萬單，雙11便達(dá)到1600萬單；2021年Q1日均業(yè)務(wù)量超過2000萬單，二季度達(dá)到2300萬，躋身主流快遞公司行列。之后便是在10月底，宣布以68億元的代價，收購百世快遞。
但是，在三通一達(dá)+順豐京東長期鐵板一塊的中國快遞行業(yè)，極兔速遞+百世快遞的業(yè)務(wù)量增速，很難重現(xiàn)2020年-2021年的輝煌。
一方面，快遞行業(yè)規(guī)模增速呈現(xiàn)出下滑的趨勢，正在從增量市場切換到存量市場。馬太效應(yīng)之下，強(qiáng)者恒強(qiáng)——業(yè)務(wù)量老大中通，2021年市場份額增長至20.6%，2022年Q1進(jìn)一步提升至21.6%。
另一方面，前幾年因?yàn)閮r格戰(zhàn)而苦不堪言的順豐圓通們，正在從內(nèi)卷氛圍中逐漸恢復(fù)，穩(wěn)價格挽救短期業(yè)績，搞基建深挖長遠(yuǎn)護(hù)城河。
2021年，除了申通快遞深陷虧損之外，中通快遞、韻達(dá)股份（002120.SZ）、圓通速遞均實(shí)現(xiàn)了業(yè)績增長，順豐控股（002352.SZ）也在下半年恢復(fù)盈利，部分抵消了年初的虧損。
今年一季度，就連去年的“后進(jìn)生”申通快遞和順豐控股也都實(shí)現(xiàn)了扭虧為盈、業(yè)績修復(fù)，重新支棱起來。
三通一達(dá)和順豐京東們活得越好，極兔速遞的輾轉(zhuǎn)騰挪空間就越小。原本以為極兔收購百世快遞能在業(yè)務(wù)量上壓制圓通、申通、順豐，與韻達(dá)比肩，劍指老大中通；現(xiàn)在看來，整合到位，其實(shí)并沒有那么容易。
創(chuàng)新何在？
J&TExpress創(chuàng)始人李杰早年在步步高、OPPO等“段永平系”公司擔(dān)任關(guān)鍵職務(wù)，2013年帶隊(duì)開辟印尼市場，后依托OPPO在印尼的銷售渠道投身快遞行業(yè)。
李杰拿著段永平的投資，沿用四通一達(dá)的崛起路徑，在東南亞市場迅速稱雄。這是段永平典型“后手策略”的延伸。
OPPO、vivo作為手機(jī)市場的后來者，最終卻共同躋身頭部；電商行業(yè)被阿里巴巴、京東平分秋色多年，還是被拼多多改變了格局。
如今，極兔速遞重點(diǎn)布局中國市場，但其商業(yè)模式，談不上什么創(chuàng)新，幾乎是早年四通一達(dá)的翻版。
不同點(diǎn)在于，無論是桐廬系快遞公司的老板，還是順豐的王衛(wèi)，都是白手起家創(chuàng)業(yè)，摸爬滾打坐大；而極兔速遞，拿著段永平、博裕資本、紅杉中國、高瓴資本給的投資，高舉高打。
這些年，移動互聯(lián)網(wǎng)的用戶爭奪，讓大家對燒錢模式習(xí)以為常。但是，快遞行業(yè)相對較重，它的流暢運(yùn)行依賴于轉(zhuǎn)運(yùn)中心、運(yùn)輸線路和基層站點(diǎn)等基礎(chǔ)設(shè)施，并隨著以服務(wù)為基礎(chǔ)的品牌價值而流動。
極兔2020年3月在中國市場起網(wǎng)，算是以一己之力挑戰(zhàn)四通一達(dá)以及順豐京東二三十年的積累。所以，才有早前極兔速遞因蹭網(wǎng)而被通達(dá)系快遞公司封殺的事件。
順豐有自己的機(jī)場，中通、圓通、京東有自己的航空公司，極兔速遞在硬件上，早就遠(yuǎn)遠(yuǎn)落后了。至于品牌等軟實(shí)力，服務(wù)滿意度等指標(biāo)，早就說明了一切。
到這個階段，人們越來越頻繁地提到一個問題，如果將來中國快遞行業(yè)的市場集中度進(jìn)一步提升，除了單量優(yōu)勢的中通，業(yè)務(wù)價值優(yōu)勢的順豐，供應(yīng)鏈優(yōu)勢的京東，作為國家戰(zhàn)略存在的EMS，還有誰？有沒有可能是極兔速遞？