港灣商業(yè)觀察 喻夢(mèng)婷

近日，邢臺(tái)銀保監(jiān)分局行政處罰信息公開表顯示，亞太財(cái)險(xiǎn)邢臺(tái)中心支公司因未按規(guī)定使用經(jīng)批準(zhǔn)或備案的保險(xiǎn)費(fèi)率，被邢臺(tái)銀保監(jiān)分局罰款35萬(wàn)元。

這已經(jīng)不是亞太財(cái)險(xiǎn)近年第一次被監(jiān)管處罰了。而從業(yè)績(jī)層面來(lái)看，亞太財(cái)險(xiǎn)剛剛渡過(guò)了一個(gè)較為艱難的2021年。整個(gè)行業(yè)因疫情等因素深受震蕩，身處其中的亞太財(cái)險(xiǎn)，面臨考驗(yàn)。

屢次被罰，承諾整改

5月10日監(jiān)管披露，亞太財(cái)險(xiǎn)邢臺(tái)中心支公司因未按規(guī)定使用經(jīng)批準(zhǔn)或備案的保險(xiǎn)費(fèi)率，邢臺(tái)銀保監(jiān)分局依據(jù)《中華人民共和國(guó)保險(xiǎn)法》第一百七十條，對(duì)其罰款人民幣35萬(wàn)元，時(shí)任亞太財(cái)險(xiǎn)邢臺(tái)中支業(yè)務(wù)部經(jīng)理齊釗被警告并罰款7萬(wàn)元。

對(duì)于此次處罰，亞太財(cái)險(xiǎn)向《港灣商業(yè)觀察》表示;“公司將以此次現(xiàn)場(chǎng)檢查為契機(jī)，反躬自省，嚴(yán)格按照監(jiān)管要求，從自身做起，切實(shí)維護(hù)市場(chǎng)秩序，守法合規(guī)，提高站位，樹立大局意識(shí)，狠抓內(nèi)控執(zhí)行、規(guī)范經(jīng)營(yíng)，強(qiáng)化提升公司的內(nèi)控管理水平。”

據(jù)《港灣商業(yè)觀察》了解，僅自2020年以來(lái)，亞太財(cái)險(xiǎn)各地公司已經(jīng)因各項(xiàng)違規(guī)而被監(jiān)管處罰多次。

就在約兩個(gè)月前，亞太財(cái)險(xiǎn)保定中支，因未按規(guī)定使用經(jīng)批準(zhǔn)或備案的保險(xiǎn)條款、保險(xiǎn)費(fèi)率被罰款35萬(wàn)元。亞太財(cái)險(xiǎn)保定中支法定代表人薛曼被警告并罰款7萬(wàn)元。河北地區(qū)兩個(gè)中支公司接連因同一事項(xiàng)被罰，亞太財(cái)險(xiǎn)在該地區(qū)的合規(guī)管理似乎有待完善。

亞太財(cái)險(xiǎn)也向《港灣商業(yè)觀察》指出，河北分公司業(yè)務(wù)體量在公司占比4%以內(nèi)。對(duì)于監(jiān)管處罰意見，公司高度重視問題，將認(rèn)真嚴(yán)肅對(duì)標(biāo)監(jiān)管處罰問題，內(nèi)部設(shè)立專門監(jiān)督管理部門開展檢查，積極整改。全面深化內(nèi)控合規(guī)建設(shè)，做好內(nèi)部團(tuán)隊(duì)嚴(yán)格管理，在管理過(guò)程中及時(shí)發(fā)現(xiàn)風(fēng)險(xiǎn)隱患，持續(xù)完善內(nèi)控制度流程。

2021年12月29日，亞太財(cái)險(xiǎn)寧波分公司因財(cái)務(wù)數(shù)據(jù)不真實(shí)，寧波銀保監(jiān)局依據(jù)《中華人民共和國(guó)保險(xiǎn)法》第一百七十條，對(duì)其罰款人民幣25萬(wàn)元。

同年10月25日，亞太財(cái)產(chǎn)內(nèi)蒙古分公司赤峰中支因編制虛假資料，赤峰銀保監(jiān)局依據(jù)《中華人民共和國(guó)保險(xiǎn)法》第一百七十條第(一)項(xiàng)規(guī)定，對(duì)其罰款人民幣26萬(wàn)元。

再早于2020年5月，亞太財(cái)險(xiǎn)濟(jì)寧中支因虛構(gòu)中介業(yè)務(wù)套取手續(xù)費(fèi) 、給予投保人保險(xiǎn)合同約定以外的利益，被監(jiān)管處以罰款20萬(wàn)元。其所屬的山東分公司，也于年末因聘任不具有任職資格人員，違反了《保險(xiǎn)法》第八十一條第一款的規(guī)定，而被監(jiān)管分別對(duì)亞太財(cái)險(xiǎn)山東分公司罰款9萬(wàn)元;對(duì)時(shí)任亞太財(cái)險(xiǎn)山東分公司總經(jīng)理潘國(guó)波警告并罰款7萬(wàn)元。

2021年大額虧損，“支柱”業(yè)務(wù)面臨挑戰(zhàn)

在因各項(xiàng)違規(guī)而被監(jiān)管處罰的背后，或許也透露出了亞太財(cái)險(xiǎn)近年的經(jīng)營(yíng)狀況。

根據(jù)亞太財(cái)險(xiǎn)2021年年度信息披露報(bào)告，其全年實(shí)現(xiàn)營(yíng)收60.94億元，較2020年同期的54.23億元雖然同比增幅超過(guò)12.3%，但其凈利潤(rùn)卻由2020年的6137.59萬(wàn)元大幅由盈轉(zhuǎn)虧至-4.95億元。營(yíng)業(yè)利潤(rùn)更是在一年之間，從盈利9102.25萬(wàn)元降至虧損4.86億元。

談及保險(xiǎn)行業(yè)于近年所面臨的壓力，香頌資本董事沈萌向《港灣商業(yè)觀察》表示，疫情影響經(jīng)濟(jì)、經(jīng)濟(jì)影響收入、收入影響消費(fèi)，雖然疫情反彈和經(jīng)濟(jì)下行加大人們對(duì)未來(lái)保障的需求，但收入下降也抑制這種需求的滿足。

對(duì)于亞太財(cái)險(xiǎn)來(lái)說(shuō)，2021年就并不順利。截至2021年末，其按公允價(jià)值計(jì)量的可供出售金融資產(chǎn)的賬面價(jià)值為4.46億元，而這一數(shù)據(jù)2021年年初還能達(dá)到5.72億元。其中，僅股票資產(chǎn)賬面價(jià)值一項(xiàng)，就在一年之內(nèi)由4.93億元跌至3.33億元。

而在其主營(yíng)業(yè)務(wù)方面，也于2021年受到了不可抗力的影響。商業(yè)車輛保險(xiǎn)及交強(qiáng)險(xiǎn)始終是亞太財(cái)險(xiǎn)營(yíng)收結(jié)構(gòu)中的大頭。僅二者就于2021年合計(jì)貢獻(xiàn)了約29.29億元的營(yíng)收，占總營(yíng)收比超過(guò)48%。不過(guò)若對(duì)比2020年，二者總計(jì)實(shí)現(xiàn)了33.12億元的營(yíng)收，亞太財(cái)險(xiǎn)的“支柱業(yè)務(wù)”出現(xiàn)了略微的下滑。

也正因?yàn)閬喬?cái)險(xiǎn)的業(yè)務(wù)特點(diǎn)，2021年的河南鄭州水災(zāi)或許對(duì)其業(yè)績(jī)?cè)斐闪艘欢ㄓ绊憽?jù)公司披露，2021年機(jī)動(dòng)車輛保險(xiǎn)的承保利潤(rùn)為約-2.78億元。就在亞太財(cái)險(xiǎn)的風(fēng)險(xiǎn)評(píng)估披露中，也提到截至報(bào)告期末，公司保費(fèi)風(fēng)險(xiǎn)暴露合計(jì)53.91億元。其中，車險(xiǎn)自留保費(fèi)風(fēng)險(xiǎn)暴露占比 54.33%。

對(duì)此，亞太財(cái)險(xiǎn)表示，2021年車險(xiǎn)綜改后，消費(fèi)者獲益顯著增加，承保利潤(rùn)率由往年盈利到今年出現(xiàn)虧損現(xiàn)象是行業(yè)現(xiàn)象，并非企業(yè)運(yùn)營(yíng)管理問題。2022年以來(lái)，亞太財(cái)險(xiǎn)承保端大幅改善，業(yè)務(wù)品質(zhì)顯著提升，但受疫情、烏俄戰(zhàn)爭(zhēng)等因素影響，資本市場(chǎng)表現(xiàn)低迷。

另外，亞太財(cái)險(xiǎn)向《港灣商業(yè)觀察》透露，2022年1季度以來(lái)，公司快速理賠兩起百萬(wàn)元“3.21東航墜機(jī)事故”罹難客戶及多起大額理賠案，有一定業(yè)績(jī)波動(dòng)屬正?，F(xiàn)象，目前轉(zhuǎn)型已經(jīng)見效，未來(lái)將不斷優(yōu)化發(fā)展策略和業(yè)務(wù)結(jié)構(gòu)，提升風(fēng)控水平，經(jīng)營(yíng)業(yè)績(jī)將持續(xù)改善。

而面對(duì)新能源汽車的發(fā)展趨勢(shì)，亞太財(cái)險(xiǎn)將其視為必須抓緊的發(fā)展機(jī)遇，但又意識(shí)到僅依賴單一產(chǎn)品無(wú)法取得長(zhǎng)足發(fā)展，其表示將從幾方面下手：“第一，強(qiáng)化定價(jià)能力建設(shè)，落地精準(zhǔn)定價(jià)體系;第二，重視科技賦能，加大推廣應(yīng)用;第三，持續(xù)提升專業(yè)化水平;第四，加快非車險(xiǎn)發(fā)展。”

中小險(xiǎn)企能否實(shí)現(xiàn)彎道超車?沈萌認(rèn)為，國(guó)內(nèi)的保險(xiǎn)行業(yè)，同質(zhì)化程度高、內(nèi)卷嚴(yán)重，對(duì)于中小品牌來(lái)說(shuō)，除了在投保價(jià)格上想辦法，完全沒有其他可以大品牌競(jìng)爭(zhēng)的機(jī)會(huì)。如果在現(xiàn)有規(guī)模占優(yōu)的競(jìng)爭(zhēng)環(huán)境下，中小品牌要么通過(guò)營(yíng)銷方式短期快速擴(kuò)張，要么通過(guò)另類角度利用現(xiàn)有規(guī)則開發(fā)新的產(chǎn)品滿足需求。