文|智東西 李水青
編輯|心緣
智東西5月26日?qǐng)?bào)道，今日（5月26）晚間，阿里巴巴發(fā)布了2022財(cái)年（對(duì)應(yīng)自然年2021年4月~2022年3月）財(cái)報(bào)，財(cái)報(bào)顯示阿里云本財(cái)年?duì)I收達(dá)到1001.8億元，同時(shí)其經(jīng)營(yíng)利潤(rùn)（經(jīng)調(diào)整EBITA）達(dá)到11.46億元。
這是阿里云創(chuàng)立13年來(lái)首次實(shí)現(xiàn)年度盈利。2021財(cái)年阿里云還虧損22.51億元。
▲阿里云2021-2022財(cái)年利潤(rùn)增長(zhǎng)情況
聚焦2022財(cái)年第四季度，阿里云營(yíng)收為189.71億元，同比增長(zhǎng)12%。這一增速卻創(chuàng)下阿里云13年來(lái)的新低，與國(guó)際巨頭亞馬遜、微軟的云業(yè)務(wù)本季30%-40%的增速相差甚遠(yuǎn)。
阿里發(fā)言人在今天的電話會(huì)議對(duì)此解讀道，收入增速放緩是受到新冠肺炎疫情蔓延、經(jīng)濟(jì)活動(dòng)放緩、互聯(lián)網(wǎng)行業(yè)客戶(hù)需求疲軟等因素影響。
當(dāng)下，云計(jì)算技術(shù)與實(shí)體經(jīng)濟(jì)融合成為大勢(shì)所趨，各大云廠商都在促進(jìn)技術(shù)走向各個(gè)行業(yè)和區(qū)域。
調(diào)架構(gòu)、換高管、轉(zhuǎn)戰(zhàn)略，成為過(guò)去一季度云大廠們的重要舉措。阿里云這邊，就在3月剛剛空降華為云前中國(guó)區(qū)總裁蔡英華總覽大銷(xiāo)售架構(gòu)，同時(shí)多個(gè)部門(mén)換將，并提出被集成和讓利等新策略。
回過(guò)頭來(lái)看，阿里云的實(shí)際經(jīng)營(yíng)情況如何？又為什么進(jìn)行了大刀闊斧的組織調(diào)整？放眼當(dāng)下云計(jì)算市場(chǎng)的集體大調(diào)整，行業(yè)格局和秩序又在怎樣改變？我們對(duì)此進(jìn)行了深入探討。
截至北京時(shí)間22點(diǎn)30前后本文成稿，阿里巴巴美股開(kāi)盤(pán)后股價(jià)漲超10%。
▲2022財(cái)年財(cái)報(bào)發(fā)布后阿里巴巴盤(pán)后股價(jià)走勢(shì)
01.營(yíng)收超千億，阿里云實(shí)現(xiàn)首個(gè)盈利財(cái)年
根據(jù)財(cái)報(bào)，阿里云2022財(cái)年?duì)I收達(dá)1001.8億元，沖破千億大關(guān)。在這比收入中，阿里云為阿里自身提供服務(wù)收入約為256億元，對(duì)外提供服務(wù)獲得的收入約為746億元。
阿里云本財(cái)年利潤(rùn)達(dá)11.46億元，這是阿里云自2009年創(chuàng)立以來(lái)首個(gè)實(shí)現(xiàn)盈利的財(cái)年。
▲阿里云2018-2022財(cái)年?duì)I收及利潤(rùn)情況（經(jīng)調(diào)整EBITA）
去年同期，阿里云虧損達(dá)22.51億元，本財(cái)年則逆轉(zhuǎn)盈利1.46億元。不過(guò)，去年虧損較大離不開(kāi)因涉嫌壟斷被開(kāi)出28億美元的天價(jià)罰單等因素影響。
根據(jù)電話會(huì)議，阿里云業(yè)績(jī)主要受電信、金融服務(wù)和零售行業(yè)的強(qiáng)勁增長(zhǎng)推動(dòng)，而某些其他行業(yè)的收入下降則部分抵消了這一增長(zhǎng)，比如在線教育和娛樂(lè)等部分互聯(lián)網(wǎng)垂直行業(yè)的收入下降。
02.互聯(lián)網(wǎng)大廠“第二增長(zhǎng)曲線”，拉動(dòng)力凸顯
阿里將其業(yè)務(wù)分為中國(guó)商業(yè)、國(guó)際商業(yè)、本地生活服務(wù)、菜鳥(niǎo)、云業(yè)務(wù)、數(shù)字媒體及娛樂(lè)、創(chuàng)新業(yè)務(wù)及其他多個(gè)方面。阿里云的業(yè)務(wù)自2015年才單獨(dú)計(jì)算營(yíng)收，并在近年里占比不斷攀升。
阿里巴巴2022財(cái)年整體營(yíng)收達(dá)到8530.62億元，同比增長(zhǎng)19%。受到疫情、地緣制裁等因素，阿里集團(tuán)經(jīng)營(yíng)利潤(rùn)為197.99億元（經(jīng)調(diào)整EBITA），同比下降24%。而在這一財(cái)年，阿里云營(yíng)收達(dá)到1001.8億元，占阿里總營(yíng)收接近12%。
可以看到，云計(jì)算越來(lái)越成為互聯(lián)網(wǎng)大廠的第二增長(zhǎng)曲線。
這一趨勢(shì)，在騰訊、百度等其他互聯(lián)網(wǎng)大廠的最新業(yè)績(jī)中也有所體現(xiàn)。
今日，百度也公布了財(cái)報(bào)，財(cái)報(bào)顯示百度智能云同比增長(zhǎng)45%，達(dá)到40.6億元；騰訊在前幾天公布了財(cái)報(bào)，騰訊云的營(yíng)收情況被包含在“騰訊金融科技及企業(yè)服務(wù)”板塊，這一板塊整體營(yíng)收達(dá)428億元，同比增長(zhǎng)32%，首次成為騰訊最大收入來(lái)源。
▲阿里云、騰訊金融科技與企業(yè)服務(wù)、百度智能云本季度營(yíng)收情況
可以看到，云計(jì)算作為BAT“第二增長(zhǎng)曲線”，已經(jīng)初步發(fā)揮出應(yīng)有效果。
03.阿里云本季營(yíng)收同比增長(zhǎng)12%，遠(yuǎn)低于亞馬遜、微軟
盡管從阿里云自身發(fā)展歷程來(lái)說(shuō)，阿里云達(dá)成了新的里程碑；但本季度營(yíng)收增長(zhǎng)12%至252.3億元，阿里云這一成績(jī)低于上一季度的20%，且創(chuàng)下阿里云增長(zhǎng)新低。
如果對(duì)比亞馬遜、微軟、谷歌等幾大國(guó)際云巨頭的30%~40%增長(zhǎng)，體量相對(duì)更小的阿里云增速顯得更加疲軟。
▲全球四大云廠商營(yíng)收增長(zhǎng)對(duì)比情況
在本季度，亞馬遜云科技（AWS）增長(zhǎng)非常亮眼，營(yíng)收增長(zhǎng)37%達(dá)184億美元，占亞馬遜總收入的16%左右。同時(shí)，作為最早實(shí)現(xiàn)盈利云巨頭，其凈利潤(rùn)同比增長(zhǎng)近57%達(dá)65.2億美元。
亞馬遜本季因電動(dòng)卡車(chē)制造商Rivian Automotive股價(jià)下跌一半以上，造成76億美元的虧空，但AWS大大填補(bǔ)了這一虧損，在亞馬遜內(nèi)部已經(jīng)意味著利潤(rùn)。
根據(jù)電話會(huì)議，阿里云本季收入增速放緩，反映了經(jīng)濟(jì)活動(dòng)放緩、中國(guó)互聯(lián)網(wǎng)行業(yè)客戶(hù)需求疲軟，以及COVID-19疫情的影響下混合云相關(guān)項(xiàng)目推遲，等等。
阿里發(fā)言人在電話會(huì)議中表示，這種境況應(yīng)該是暫時(shí)的。
04.換將、裁員、丟單，阿里云在政企市場(chǎng)面臨挑戰(zhàn)
在剛剛過(guò)去的一個(gè)季度，阿里云變動(dòng)不斷，從上到下或許都處于一個(gè)不太舒服的狀態(tài)。
受外部經(jīng)濟(jì)環(huán)境和內(nèi)部發(fā)展階段影響，互聯(lián)網(wǎng)云大廠們紛紛傳出裁員信息，阿里云也被傳出正在“滾動(dòng)裁員”。有消息稱(chēng)，本次裁員或涉及釘釘、CTO線、阿里云、淘特、淘系等多個(gè)事業(yè)群。
從市場(chǎng)競(jìng)爭(zhēng)格局來(lái)看，當(dāng)下，隨著互聯(lián)網(wǎng)需求萎縮，云計(jì)算大廠們正在紛紛布局政企市場(chǎng)。但這一市場(chǎng)場(chǎng)景復(fù)雜、投入大，推進(jìn)和見(jiàn)效卻更慢，且已盤(pán)踞各路IT及集成商龍頭企業(yè)。
在這一市場(chǎng)，阿里云不僅面臨迎頭趕上的華為云、騰訊云等對(duì)手，還面臨中國(guó)移動(dòng)、中國(guó)電信、浪潮、曙光等國(guó)家隊(duì)搶占市場(chǎng)。多位智慧城市領(lǐng)域的業(yè)內(nèi)人士告訴我們，面臨數(shù)據(jù)泄露、反壟斷等多重挑戰(zhàn)的阿里云，在政企市場(chǎng)中處于不利地位。這從越來(lái)越少的智慧城市大單能看到，阿里云銷(xiāo)售丟單情況也變得更多。
回顧上一季度，阿里云2022財(cái)年三季度收入增速降至20%，這也是當(dāng)時(shí)阿里云公布業(yè)績(jī)數(shù)據(jù)以來(lái)的最低增速。在阿里云剛剛發(fā)布了“看似大漲，實(shí)則勉強(qiáng)”的財(cái)報(bào)成績(jī)單后，一場(chǎng)人事變動(dòng)就立馬來(lái)了。
2022年3月，前華為中國(guó)政企業(yè)務(wù)總裁蔡英華空降，一統(tǒng)阿里云大銷(xiāo)售，向張建鋒匯報(bào)。同時(shí)阿里云多位部門(mén)負(fù)責(zé)人更換。
為何調(diào)整組織架構(gòu)？
阿里云相關(guān)發(fā)言人在本次電話會(huì)議中稱(chēng)，阿里云業(yè)務(wù)過(guò)千億元，規(guī)模化業(yè)務(wù)本身是個(gè)復(fù)雜系統(tǒng)，如何提升經(jīng)營(yíng)效率，形成新一代對(duì)企業(yè)級(jí)服務(wù)的工作方式，是阿里云從1000億元走向3000億元、5000億元要打好的基礎(chǔ)。
05.云大廠轉(zhuǎn)向被集成，資源傾斜至PaaS、SaaS
今年4月在蔡英華上任之后，他一邊密集換將，一邊親自接手生態(tài)，提出“被集成”和讓利生態(tài)的策略。
這是阿里云自去年2021年5月大調(diào)整之后的一大新戰(zhàn)略性布局。
在一年前2021年5月的阿里云峰會(huì)上，阿里云智能事業(yè)群總裁張建鋒透露，阿里云近期完成了重大組織升級(jí)，一是設(shè)立了18個(gè)行業(yè)部門(mén)，由行業(yè)總經(jīng)理牽頭行業(yè)數(shù)字化創(chuàng)新。本次調(diào)整，蔡意圖讓阿里云18大行業(yè)線和16大戰(zhàn)區(qū)這個(gè)沙盤(pán)聯(lián)動(dòng)起來(lái)。
“提高自研產(chǎn)品的銷(xiāo)售占比”，蔡英華新任命的中國(guó)區(qū)黃海清上任后這樣強(qiáng)調(diào)。其他頭部玩家如騰訊云今年也是這個(gè)策略，主要目的是通過(guò)業(yè)務(wù)收斂降低虛耗、提高銷(xiāo)售質(zhì)量。
以智慧城市這類(lèi)方案為例，云廠商們往往既需要購(gòu)入交換機(jī)、大屏幕、攝像頭、智能燈桿等硬件，還要考慮施工等瑣碎問(wèn)題，這就使得成本投入大大提高，但實(shí)際上核心產(chǎn)品的銷(xiāo)售可能僅占一小部分。從今年開(kāi)始，云大廠們的邊界會(huì)更加明確劃定在云服務(wù)產(chǎn)品。
實(shí)際上，當(dāng)下互聯(lián)網(wǎng)云大廠們想拿下的政府級(jí)總包項(xiàng)目越來(lái)越少，國(guó)家隊(duì)占據(jù)跟該主導(dǎo)位置。
而退到“被集成”的位置，是云計(jì)算大廠們?cè)诒倦A段的一致選擇。
這也意味著云大廠們?cè)趪?guó)家隊(duì)們熟稔的底層IaaS方面退守，在更具發(fā)展空間的SaaS、PaaS方面加大布局。
阿里自2020年9月起推進(jìn)云釘一體化戰(zhàn)略，從2022財(cái)年第一財(cái)季起將釘釘從劃到云計(jì)算板塊中。阿里云財(cái)報(bào)顯示，目前超2100萬(wàn)個(gè)組織選擇在釘釘上開(kāi)啟數(shù)字化之路，“釘應(yīng)用”數(shù)已突破350萬(wàn)。其他廠家也有相關(guān)布局，比如騰訊，在本次財(cái)報(bào)會(huì)議中也指出資源將進(jìn)一步傾斜至PaaS、SaaS層面。
阿里云發(fā)言人稱(chēng)，除了垂直行業(yè)的機(jī)會(huì)，阿里云還將在整個(gè)PaaS層，繼續(xù)通過(guò)技術(shù)創(chuàng)新和突破，從而獲得更好的規(guī)模經(jīng)濟(jì)。
06.結(jié)論：中國(guó)云計(jì)算市場(chǎng)進(jìn)入新階段，云廠家紛紛大調(diào)整
通過(guò)阿里2022財(cái)年報(bào)告，我們看到疫情、地域制裁等背景下這家互聯(lián)網(wǎng)巨頭的電商、物流、金融、云等各方面的業(yè)務(wù)都受到影響。而云業(yè)務(wù)保持盈利，能看到“第二增長(zhǎng)曲線”效果正在顯現(xiàn)。
阿里云對(duì)云計(jì)算投入十幾年，阿里前董事長(zhǎng)馬云曾說(shuō)，每年投入10億元，堅(jiān)持投10年，把云計(jì)算做起來(lái)。如今，阿里云走過(guò)關(guān)鍵投入期，也迎來(lái)數(shù)字化技術(shù)與實(shí)體經(jīng)濟(jì)融合的新機(jī)遇。
云計(jì)算是各行各業(yè)走向數(shù)字化經(jīng)營(yíng)的基礎(chǔ)設(shè)施，從這個(gè)角度講，行業(yè)前景廣闊。阿里云發(fā)言人在電話中援引相關(guān)報(bào)告稱(chēng)，2025年，中國(guó)云計(jì)算市場(chǎng)有望達(dá)到一萬(wàn)億人民幣。
不過(guò)，賽道競(jìng)爭(zhēng)也變得更加激烈，競(jìng)爭(zhēng)的焦點(diǎn)不僅僅是技術(shù)，而是包括行業(yè)經(jīng)驗(yàn)、渠道、服務(wù)等多維度的競(jìng)爭(zhēng)。
中國(guó)云計(jì)算市場(chǎng)正在進(jìn)入從重規(guī)模到求質(zhì)量的新階段，云大廠正紛紛快速大調(diào)整以進(jìn)入最佳戰(zhàn)斗狀態(tài)。