文｜深途 黎明

編輯 | 艾小佳

自動(dòng)駕駛火熱，但高精地圖行業(yè)還處在迷霧里。

高精地圖是高級(jí)別自動(dòng)駕駛的必需品，它能獲取車輛定位、道路情況及周邊環(huán)境等，為一輛汽車開啟上帝視角。

論重要性，它一點(diǎn)不比激光雷達(dá)低。有觀點(diǎn)認(rèn)為，高清地圖和激光雷達(dá)，是自動(dòng)駕駛的兩根拐杖，一個(gè)負(fù)責(zé)開路，一個(gè)負(fù)責(zé)避障。汽車在實(shí)現(xiàn)完全無(wú)人駕駛之前，這兩根拐杖都丟不掉。

過去這兩年，激光雷達(dá)得到前所未有的追捧，甚至被神話，電動(dòng)車企紛紛預(yù)埋，讓其先行上車，即便還不清楚它能發(fā)揮多大作用。但高精地圖還在隱秘的角落里，被忽視和淡忘，車企在應(yīng)用上也慢了一拍。

不論是創(chuàng)業(yè)，還是投資，高精地圖行業(yè)都顯得冷寂許多。這是一個(gè)典型的“理想很美好、現(xiàn)實(shí)很骨感、條件不成熟、應(yīng)用還落后”的賽道。

在智能汽車突飛猛進(jìn)的路途中，高精地圖要展現(xiàn)真正的實(shí)力，尚需時(shí)日。

智能汽車，開啟上帝視角

高精地圖是跟隨自動(dòng)駕駛興起的。

相比于普通導(dǎo)航地圖，高精地圖精度更高，數(shù)據(jù)維度更多，定位也更加精準(zhǔn)。像道路的彎度、坡度，車道線位置、類型、寬度，以及交通信號(hào)燈、交通標(biāo)志、路邊地標(biāo)等元素，高精地圖都能包含。這些信息對(duì)于自動(dòng)駕駛非常重要。

2017年，通用汽車發(fā)布Super Cruise系統(tǒng)，定位為L(zhǎng)2級(jí)別自動(dòng)駕駛，最大亮點(diǎn)是應(yīng)用了高精地圖。搭載該系統(tǒng)的凱迪拉克CT6高配版車型，在2018年進(jìn)入中國(guó)，高精度地圖供應(yīng)商為高德。

這是中國(guó)最早應(yīng)用高精地圖的智能駕駛輔助系統(tǒng)，也是業(yè)內(nèi)經(jīng)常會(huì)拿來(lái)對(duì)標(biāo)的一個(gè)項(xiàng)目。

高德拿下凱迪拉克CT6之后，高精地圖廠商開始陸續(xù)進(jìn)入汽車產(chǎn)業(yè)鏈。

從去年開始，以蔚小理為代表的造車新勢(shì)力，在高級(jí)別輔助駕駛功能上發(fā)力，高精地圖的重要性與日俱增。

在高精地圖的支持下，汽車可以實(shí)現(xiàn)高級(jí)別輔助駕駛。由于提前獲知了路況信息，汽車在特定路段從A到B的過程中，能夠根據(jù)導(dǎo)航設(shè)定的路線自動(dòng)駕駛，自動(dòng)進(jìn)出匝道和切換主干道。

小鵬是中國(guó)車企中在自動(dòng)駕駛方面跑的最快的一個(gè)。去年高德發(fā)布第三代車載導(dǎo)航系統(tǒng)，小鵬成為首個(gè)合作伙伴，獲得超過30萬(wàn)公里的高速公路、城市快速路以及城市內(nèi)道路的高精地圖數(shù)據(jù)。隨后小鵬NGP開放內(nèi)測(cè)，率先實(shí)現(xiàn)了高速路段的導(dǎo)航輔助駕駛。

小鵬之外，蔚來(lái)的NOP、理想NOA、廣汽埃安NDA，以及長(zhǎng)城的NOH，都是基本類似的功能，也是車企們?cè)趯?duì)外宣傳時(shí)最大的賣點(diǎn)之一。

過去，由于自動(dòng)駕駛技術(shù)不成熟，一直沒有大規(guī)模量產(chǎn)的車型出現(xiàn)，導(dǎo)致高精地圖難有用武之地。但現(xiàn)在，隨著越來(lái)越多的車型解鎖自動(dòng)駕駛能力，并向更高級(jí)別邁進(jìn)，高精地圖跟激光雷達(dá)一樣，迎來(lái)了最好的發(fā)展時(shí)期。

和高資本創(chuàng)始合伙人何宇華對(duì)深途說，在高級(jí)別自動(dòng)駕駛方案中，激光雷達(dá)等傳感器是一定要跟高精地圖做融合的，“高精地圖具有高精度、高動(dòng)態(tài)、多維度的特征，可以幫汽車實(shí)時(shí)檢測(cè)多傳感器融合的結(jié)果是否跟地圖匹配，不斷地去計(jì)算累計(jì)誤差值，然后檢測(cè)規(guī)劃的最優(yōu)解是否是真實(shí)的最優(yōu)解，這在感知失效或不穩(wěn)定的情況下尤為關(guān)鍵?！?/p>

高精地圖跟普通的導(dǎo)航地圖不同。最直觀的差別就是：導(dǎo)航地圖是給人看的，而高精地圖是給機(jī)器看的。這顛覆了傳統(tǒng)地圖的想象空間，也改變了原來(lái)的商業(yè)模式。

在何宇華看來(lái)，高精地圖在落地的時(shí)候一定是場(chǎng)景化的，因?yàn)椴煌瑘?chǎng)景對(duì)數(shù)據(jù)的要求千差萬(wàn)別，部分場(chǎng)景對(duì)精度和細(xì)節(jié)的追求非?？量?，這讓地圖廠商可以選擇按公里收費(fèi)的商業(yè)模式，告別過去那種出讓License的一錘子買賣。

從場(chǎng)景上來(lái)看，在乘用車的應(yīng)用上，目前高精地圖的主要落地場(chǎng)景是高速公路和停車場(chǎng)，對(duì)應(yīng)的功能分別是高速領(lǐng)航輔助駕駛和自主泊車。這兩個(gè)場(chǎng)景的環(huán)境相對(duì)簡(jiǎn)單，大部分車企都會(huì)從這里起步。

根據(jù)企業(yè)背景和資源稟賦的差異，目前市場(chǎng)上已經(jīng)布局高精地圖業(yè)務(wù)的公司可以分為三大類：

• 傳統(tǒng)圖商：百度、高德、四維圖新、易圖通等
• 科技公司：華為、滴圖、初速度、中海庭、晶眾、寬凳、全道等
• 主機(jī)廠商：小鵬、上汽等

其中，四維圖新、高德、百度、易圖通這四家是業(yè)內(nèi)公認(rèn)的頭部玩家。IDC報(bào)告顯示，2020年，百度、四維圖新、易圖通、高德位列中國(guó)高精地圖市場(chǎng)份額前四位，分別為28.07%、21.61%、16.15%、13.07%。

高精地圖養(yǎng)不起

高精地圖廠商向汽車廠商提供地圖數(shù)據(jù)，構(gòu)成了這門生意的基本模型。這個(gè)模型看起來(lái)非常簡(jiǎn)單，但要真正落地困難重重。

首先是難在地圖數(shù)據(jù)的采集和制作上。高精地圖對(duì)數(shù)據(jù)要求很高，要采用專業(yè)設(shè)備，使用專業(yè)方法進(jìn)行測(cè)繪。圖商通常用搭載了激光雷達(dá)、攝像頭等大量傳感器的車輛，在路上來(lái)回掃描獲得數(shù)據(jù)。

這種車輛造價(jià)高昂，單車動(dòng)輒上百萬(wàn)，導(dǎo)致車隊(duì)養(yǎng)護(hù)成本極高。

“中國(guó)擁有全世界最復(fù)雜的城市道路系統(tǒng)，沒有一家地圖廠商一開始就把全國(guó)的地圖掃完，因?yàn)槟菢訑?shù)據(jù)搜集量過于龐大，成本根本蓋不住，所以他們會(huì)從高速公路開始，即便如此成本依舊高昂?！焙斡钊A說。

有企業(yè)試圖用眾包的方式降低成本，讓具備輔助駕駛功能的汽車在路上自動(dòng)抓取數(shù)據(jù)，這是前幾年很多初創(chuàng)科技公司入局高精地圖賽道時(shí)普遍采用的方式。

但眾包的問題顯而易見，一是高精度地圖對(duì)采集傳感器的要求很高，普通眾包根本無(wú)法實(shí)現(xiàn)高質(zhì)量數(shù)據(jù)的采集，二是眾包采集可能存在合規(guī)問題，數(shù)據(jù)所有權(quán)和涉密數(shù)據(jù)的保護(hù)均會(huì)受到威脅。何宇華認(rèn)為，其實(shí)眾包無(wú)論從經(jīng)濟(jì)性、安全性，還是數(shù)據(jù)質(zhì)量的角度看，都不是一種成熟的模式。

建圖還只是第一步，后續(xù)的更新維護(hù)是更大的挑戰(zhàn)。

高精地圖對(duì)數(shù)據(jù)的“鮮度”要求非常高，需要實(shí)現(xiàn)日更甚至分鐘級(jí)的更新，這樣才能保證數(shù)據(jù)的準(zhǔn)確，避免因?yàn)閿?shù)據(jù)更新不及時(shí)而讓汽車做出錯(cuò)誤的決策。但要實(shí)現(xiàn)這一點(diǎn)難度不小，背后的數(shù)據(jù)存儲(chǔ)、數(shù)據(jù)篩選、建模解析都是挑戰(zhàn)，成本也是一個(gè)大問題。

在這些現(xiàn)實(shí)的問題背后，自動(dòng)駕駛對(duì)高精地圖的需求也在變化中，目前尚未達(dá)到大規(guī)模量產(chǎn)上車的階段。規(guī)模上不來(lái)，成本就無(wú)法分?jǐn)?，?dǎo)致地圖廠商缺乏足夠的動(dòng)力去采集和更新數(shù)據(jù)。

Third Bridge高臨咨詢的專家表示，要做出準(zhǔn)確率很高的高精地圖，在技術(shù)上并不難，但是有很多先決條件，比如硬件能力、存儲(chǔ)能力、產(chǎn)業(yè)階段等，需要有一定的規(guī)模才能支撐得起來(lái)。受限于這些先決條件，高精地圖目前還無(wú)法充分應(yīng)用。這要求車企在研發(fā)過程中，在成本、質(zhì)量、功能實(shí)用性、科技先進(jìn)性之間找到平衡。

過去這幾年，高精地圖一直在相對(duì)無(wú)序的狀態(tài)下發(fā)展，行業(yè)沒有統(tǒng)一的標(biāo)準(zhǔn)，缺乏靠譜的格式，處于混沌發(fā)展的階段。

最典型的一個(gè)現(xiàn)象是，很多汽車廠商并不知道自己對(duì)高精地圖的需求是什么，沒有經(jīng)驗(yàn)也沒有想法，因?yàn)樽陨淼淖詣?dòng)駕駛系統(tǒng)能力還達(dá)不到相應(yīng)的水準(zhǔn)。

“真正的高精地圖，一定是跟智能駕駛匹配的，智能駕駛在哪里落地，高精地圖就會(huì)在哪里落地?，F(xiàn)階段真正落地的高精地圖無(wú)不集中在垂直封閉場(chǎng)景，比如機(jī)場(chǎng)、港口、園區(qū)，因?yàn)檫@些場(chǎng)景能產(chǎn)生收入。而乘用車還處在很早期的階段，畢竟，現(xiàn)在已經(jīng)實(shí)現(xiàn)高速領(lǐng)航駕駛功能的車企也就那么幾家?！焙斡钊A說。

這跟激光雷達(dá)的處境有點(diǎn)像，車企跟風(fēng)預(yù)埋激光雷達(dá)，也是想提升自動(dòng)駕駛能力。但現(xiàn)實(shí)是，很多車企裝上后只是個(gè)擺設(shè)，短期不能發(fā)揮作用。不同的是，激光雷達(dá)可以預(yù)埋，高精地圖卻無(wú)必要。

何宇華認(rèn)為，高精地圖是一個(gè)非常必要，但非核心的自動(dòng)駕駛需求?！八嗥鸬饺哂嗟男Ч?，給感知和定位做反向驗(yàn)證，而且高精度地圖可以通過OTA升級(jí)后期補(bǔ)裝。”

國(guó)內(nèi)某高精定位公司的軟件工程師“數(shù)據(jù)里奧斯”對(duì)深途說，“港口搞個(gè)高精度地圖，提高貨物轉(zhuǎn)運(yùn)效率，降低開支是很明顯的，自然有人付費(fèi)做這種服務(wù)項(xiàng)目，但是有多少人愿意開通高精度地圖服務(wù)，就為了知道自己在第幾個(gè)車道呢？”

這些因素導(dǎo)致，車企對(duì)高精地圖的需求被延后了，激光雷達(dá)行業(yè)的熱鬧景象，并沒有在高精地圖身上發(fā)生。

沒有硝煙的有限游戲

真正參與到高精地圖戰(zhàn)場(chǎng)的玩家，其實(shí)并不多。

我們?cè)谏衔奶岬?，傳統(tǒng)圖商、科技公司、主機(jī)廠商，是行業(yè)里的三大勢(shì)力。但這里面拿到牌照的公司或單位，不到30家，而實(shí)際開展業(yè)務(wù)有一定影響力的，只有頭部幾個(gè)。

地圖是一個(gè)敏感行業(yè)。在我國(guó)，測(cè)繪是被嚴(yán)格限制的，企業(yè)要采集、儲(chǔ)存地圖數(shù)據(jù)，必須擁有測(cè)繪資質(zhì)。我國(guó)的測(cè)繪資質(zhì)分為甲、乙、丙、丁四級(jí)。其中，進(jìn)行導(dǎo)航電子地圖編制，必須獲得甲級(jí)資質(zhì)。甲級(jí)資質(zhì)就是業(yè)內(nèi)所說的“牌照”。

中國(guó)第一家拿到牌照的圖商是四維圖新，第二家是高德，創(chuàng)業(yè)公司Momenta、寬凳科技等在2018年前后拿過一批牌照，華為在2019年也拿到了牌照。2021年1月，全道科技拿到最后一張牌照，隨后國(guó)家收緊了牌照發(fā)放。

梳理這些公司會(huì)發(fā)現(xiàn)，高精地圖行業(yè)，早已變成了巨頭的角力場(chǎng)。

高德早在8年前就被阿里收購(gòu)，百度收購(gòu)長(zhǎng)地萬(wàn)方獲得牌照，騰訊有全資子公司大地通途，同時(shí)還是四維圖新第二大股東，滴滴的地圖公司叫滴圖科技，吉利通過籮筐控股易圖通，上汽入股光庭信息并控股其子公司中海庭，還是Momenta的第一大機(jī)構(gòu)投資者，小鵬收購(gòu)智途科技曲線獲得牌照。

有資質(zhì)的地圖廠商，已經(jīng)被瓜分完畢。創(chuàng)業(yè)者再涌入這個(gè)賽道，出頭的機(jī)會(huì)不多了。

由于BAT這些巨頭的加入，擾亂了過去10多年來(lái)圖商領(lǐng)域的競(jìng)爭(zhēng)態(tài)勢(shì)。國(guó)君產(chǎn)業(yè)研究在報(bào)告中指出，高精地圖邊際成本幾乎為零，未來(lái)行業(yè)集中度提升是必然趨勢(shì)。

高德、百度、四維圖新，這是行業(yè)公認(rèn)最有競(jìng)爭(zhēng)力的三大圖商，高精地圖行業(yè)的未來(lái)競(jìng)爭(zhēng)，大概率會(huì)圍繞這三家公司展開。

Third Bridge高臨咨詢的專家認(rèn)為，車企、市場(chǎng)、行業(yè)對(duì)于高精地圖都有自己的評(píng)價(jià)標(biāo)準(zhǔn)，高德、四維、百度是首選的供應(yīng)商。外資車企在國(guó)內(nèi)上市的車輛，也必須配備國(guó)產(chǎn)圖商的地圖。三家從技術(shù)本身的積累來(lái)講各有各的優(yōu)勢(shì)，比如四維、高德在測(cè)繪領(lǐng)域切入得早，有各種各樣行業(yè)的數(shù)據(jù)源，且地圖的工藝方面有長(zhǎng)期的經(jīng)驗(yàn)積累。百度通過收購(gòu)傳統(tǒng)的制圖企業(yè)獲得資質(zhì)，其核心優(yōu)勢(shì)在于AI能力，使得高精地圖的制作效率提升、成本降低。但是綜合來(lái)看，三者之間并無(wú)拉開明顯的優(yōu)勢(shì)。

“數(shù)據(jù)里奧斯”分析，在大規(guī)模商用之前，高精地圖廠商談自動(dòng)駕駛實(shí)力其實(shí)沒多大意義，第一數(shù)據(jù)樣本太小的算法魯棒性都很差，第二是不可能真的落地方案背一大堆復(fù)雜的探頭上路。好的方案，是數(shù)據(jù)量大+成本可控。

2019年的時(shí)候，高德率先把高精地圖的價(jià)格打到了100元/車/年以下，然后百度迅速跟進(jìn)。從去年開始，高精地圖加速“上車”，高德和百度在車企端展開爭(zhēng)奪。

他們爭(zhēng)奪的范圍，往往從導(dǎo)航地圖開始，因?yàn)閷?dǎo)航現(xiàn)在是剛需，而通過導(dǎo)航地圖建立起深度合作關(guān)系之后，當(dāng)高精地圖批量應(yīng)用時(shí)，就會(huì)占據(jù)先發(fā)優(yōu)勢(shì)。

去年12月，百度地圖宣布，第二代車道級(jí)導(dǎo)航正式上線。1個(gè)月后，高德地圖發(fā)布第三代車載導(dǎo)航，通過普通導(dǎo)航地圖和高精地圖的無(wú)縫切換，來(lái)實(shí)現(xiàn)“人車共導(dǎo)”。跟高德一樣同為阿里系的小鵬汽車，率先搭載了高德地圖。

今年4月，蔚來(lái)宣布將對(duì)Aspen車機(jī)系統(tǒng)進(jìn)行升級(jí)，升級(jí)的最大一個(gè)變化，是增加了高德地圖，從此車主可以在百度地圖和高德地圖之間自由選擇。

圖商在巨頭之間站隊(duì)，有利也有弊。

何宇華對(duì)深途說，BAT、部分主機(jī)廠、自動(dòng)駕駛方案商、電商物流企業(yè)瓜分了大部分圖商，其中不乏親自下場(chǎng)造車的，比如百度，當(dāng)他們?cè)趯?duì)外推高精地圖業(yè)務(wù)時(shí)，車企難免會(huì)有數(shù)據(jù)安全的顧慮。他認(rèn)為第三方中立的地圖公司，未來(lái)會(huì)扮演更重要的角色。

總體而言，高精地圖行業(yè)距離爆發(fā)還有一段距離。這就像是一場(chǎng)沒有硝煙的戰(zhàn)爭(zhēng)，沒有人吹響沖鋒的號(hào)角，大家都在等待自動(dòng)駕駛大規(guī)模落地的那一刻。

高精地圖對(duì)于智能汽車最大的意義，按道理講是要清除行駛途中的迷霧，獲得精準(zhǔn)的定位和方向，但現(xiàn)在，高精地圖還處在迷霧里，等待曙光。