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女士內(nèi)衣市場,為何總是在變化?

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女士內(nèi)衣市場,為何總是在變化?

定義“性感”or鎖定“舒適”?成熟女性都想要

文|深眸財(cái)經(jīng) 葉蓁

女性內(nèi)衣這一塊被稱為“服裝界最后的蛋糕”,似乎也快被吃完了。

近日,內(nèi)衣行業(yè)接連有消息傳出。

先是性感內(nèi)衣的代表——維多利亞的秘密,宣布以4500萬美元的價(jià)格,出售中國業(yè)務(wù)子公司49%股份,買方為其合作已久的代工廠維珍妮;

再是近年來補(bǔ)位成功的舒適內(nèi)衣代表——Ubras傳出消息,分別申請高開叉褲商標(biāo)和新品牌隱力場,根據(jù)天眼查提供的商標(biāo)信息,隱力場囊括的范圍從方便食品、餐飲住宿、燃料油脂、金融物管到醫(yī)療器械等等。

從性感到舒適,是女性觀念轉(zhuǎn)變帶來的整體內(nèi)衣市場方向轉(zhuǎn)變,而從舒適擴(kuò)大到其他經(jīng)營范圍,似乎又預(yù)示著行業(yè)天花板悄然而至,品牌們迫切需要開辟新市場,尋找新的增長曲線。

一、性感靠邊,舒適上位

在以“玲瓏曲線”為美的時(shí)代,維多利亞的秘密是行業(yè)的風(fēng)向標(biāo),統(tǒng)一著人們“美”的標(biāo)準(zhǔn)。 

維密大秀一度被視為行業(yè)內(nèi)的頂級(jí)盛事,最高曾吸引超過1000萬人同時(shí)觀看。

然而,隨著女性觀念的轉(zhuǎn)變,內(nèi)衣消費(fèi)從“悅?cè)恕鞭D(zhuǎn)向“悅己”,從“性感”轉(zhuǎn)向“舒適”,最直觀地反映在了維密大秀的收視和營收上。

據(jù)時(shí)尚頭條網(wǎng)數(shù)據(jù),維密大秀到2015年時(shí),收看人數(shù)下落到659萬人,較前一年少了30%,此后一路向下,直至2019年停辦。

維密的營收與收視的下降亦是同步的。在連續(xù)增長了27個(gè)季度之后,維秘2017財(cái)年的營收出現(xiàn)首跌,跌幅到9%,降至73.872億美元。

2016-2018年間,維密在美國本土的市占率從33%跌至24%,蠶食其市場份額的新品牌主要有三家,分別是美國電商內(nèi)衣品牌ThirdLove、時(shí)尚巨星蕾哈娜旗下的新品牌SavagexFenty,以及Lively。

ThirdLove主打精確測量,豐富尺碼,尺碼多達(dá)80多個(gè);SavagexFenty主打包容性,從XS到5XL的尺碼一應(yīng)俱全;Lively則主打運(yùn)動(dòng)休閑,內(nèi)衣+泳衣+運(yùn)動(dòng)內(nèi)衣融合在一起。

這些品牌都導(dǎo)向了“精致性感”的反面——“舒適隨性”,展示出美的多樣性,而不是被定義的“S”型。

維密將市場轉(zhuǎn)向中國。維密國際業(yè)務(wù)部首席執(zhí)行官馬丁·沃特斯在投資者大會(huì)上表示,中國是維秘的“頭號(hào)目標(biāo)”。 

2016年,維密大秀邀請了劉雯、何穗、奚夢瑤、雎曉雯組成的中國超模組合。2017年,更是將維密大秀搬到了上海。同年,維密在上海開出中國首家線下直營店,并在當(dāng)年首次正式入駐了天貓,開設(shè)品牌旗艦店。 

中國市場承載了維密新的增長希望。

然而,中國的內(nèi)衣市場情況也在發(fā)生變化。比如同樣走性感風(fēng),甚至被稱為“中國維秘”的都市麗人,2016年的營收首次出現(xiàn)負(fù)增長,且在2019年之后下滑較快。

在2018年都市麗人創(chuàng)出營收歷史新高的同時(shí),當(dāng)年8月,一家叫做Ubras的內(nèi)衣品牌獲得了今日資本5000萬元的投資。

Ubras主打的是無鋼圈、無尺碼內(nèi)衣。這種類似背心式的內(nèi)衣,款式簡單,色彩單調(diào),且統(tǒng)一碼數(shù)。

隨著直播風(fēng)潮的到來,Ubras進(jìn)入快車道,迎來了爆發(fā)式增長。據(jù)增長黑盒所獲數(shù)據(jù)顯示,直播帶貨為Ubras整個(gè)2020年的銷售成績貢獻(xiàn)了35%-40%。增長黑盒回看直播統(tǒng)計(jì)得出,曾經(jīng)的“直播一姐”薇婭首次為Ubras帶貨的時(shí)間是2019年12月的8日和29日,兩次出場曝光的時(shí)間都只有幾分鐘,但帶有“薇婭**”的無尺碼內(nèi)衣在12月共計(jì)賣出14.5萬件,銷售額約為2175萬元。而薇婭在2020年3-10月期間,為Ubras總計(jì)帶貨17場,助力Ubras天貓旗艦店在2020年銷售額超過15億,同比增長8倍。

到了2021年,天貓雙11內(nèi)衣榜單中,Ubras位列第一。

值得一提的是,2021年內(nèi)衣品類成交榜前四位的Ubras、蕉內(nèi)、優(yōu)衣庫和內(nèi)外都是主打舒適、無尺碼、無鋼圈內(nèi)衣。而維秘僅僅排在第19位。

截止2021財(cái)年報(bào)表,維秘在中國有65家直營門店,天貓店有超400萬的粉絲。但2021年,維秘國際(包含大中華、英國市場)凈銷售額收入4.77億美元,占總收入比重僅為7%,增速也落后于北美市場。

中國的內(nèi)衣市場走出了幾乎和美國市場相同的路徑——性感靠邊,舒適上位。

二、種草+明星,“舒適內(nèi)衣”的深度化運(yùn)營

無尺碼內(nèi)衣主打一體成型的小背心款式,從工藝上來說,不需要剪裁和縫制,極大地簡化了傳統(tǒng)內(nèi)衣的制作步驟。

在艾瑞的流程對比圖中能看到,傳統(tǒng)鋼圈內(nèi)衣可分為多達(dá)19個(gè)組成部分,40多個(gè)零件,需要整條流水線超過40個(gè)工人配合完成。而一體成型的無縫內(nèi)衣主要依靠機(jī)器編織,去國外買上一套好機(jī)器就行了。

從產(chǎn)品來說,統(tǒng)一尺碼、精簡顏色,也極大地降低了無縫內(nèi)衣的SKU。大部分無縫內(nèi)衣都宣傳其能適穿90斤-130斤,這個(gè)體重也基本涵蓋了傳統(tǒng)內(nèi)衣70A-85C多達(dá)12個(gè)細(xì)分尺寸。 

1款頂12款,庫存自然大幅降低,而低庫存高周轉(zhuǎn),就是服飾行業(yè)的命脈所在。

因此對于商家來說,無縫內(nèi)衣確確實(shí)實(shí)降低了生產(chǎn)和庫存成本。

有利可圖又不難復(fù)制,“舒適風(fēng)”很快成為了內(nèi)衣市場的主流。下圖中五件內(nèi)衣來自于不同品牌,但從款式到功能,基本大同小異。

不僅在款式上沒有太多差別,在營銷打法上,各品牌的也近乎相似,都是明星代言+社交平臺(tái)種草。

在藝恩的《內(nèi)衣市場內(nèi)容營銷投放分析》中,有各大品牌的明星代言和小紅書投放數(shù)據(jù)分析。

在明星代言方面,各家品牌都斥巨資邀請了一線明星,其中不乏頂流明星。優(yōu)衣庫品類豐富,內(nèi)衣只是其中的單品,有三位代言人位居數(shù)量之首;像Ubras、蕉內(nèi)等純內(nèi)衣品牌都請了兩位代言人,且均是頂流,可謂是大手筆、砸重金了。

流量明星的加持給品牌帶來的曝光和轉(zhuǎn)換銷售的效應(yīng)也是非常明顯的,頂流明顯的綜合影響力非常高。

小紅書同樣是營銷重地,各大品牌在小紅書上投放大量筆記,與KOL合作“種草”。

在近乎雷同的產(chǎn)品和銷售手段之下,行業(yè)迅速擴(kuò)張。

在“魔鏡市場情報(bào)”的《2021內(nèi)衣市場白皮書》中可以看到,2021年天貓?zhí)詫殶o尺碼內(nèi)衣Top5的增長率都十分驚人?!爸袊S密”都市麗人的無尺碼內(nèi)衣增長率更是高達(dá)62倍,進(jìn)一步向舒適靠攏。連維秘本尊也不例外,小紅書上“舒適”成為其筆記的關(guān)鍵詞,抖音上,關(guān)于無鋼圈產(chǎn)品的作品占比最高。

各大內(nèi)衣品牌也受到了資本的青睞,Ubras、蕉內(nèi)、內(nèi)外、香蜜閨秀等品牌獲得的融資金額均是上億級(jí)別的。

三、無尺碼內(nèi)衣,悄然轉(zhuǎn)向?

無尺碼內(nèi)衣真的拋棄了傳統(tǒng)內(nèi)衣嗎?

在天貓旗艦店無尺碼內(nèi)衣的前排評(píng)論中,總能看到“穿兩次就起球了,不保暖”,“領(lǐng)口全送的一點(diǎn)型沒有”,“領(lǐng)口雙層開線變一層了”等等反饋。

艾瑞咨詢的調(diào)查更是系統(tǒng)地反映了這個(gè)問題,37.7%的人認(rèn)為“容易變形,使用壽命短”,30.2%的人認(rèn)為“不如有尺碼內(nèi)衣合身舒適”。

因?yàn)槠溥^于寬廣的適用性,讓小胸有空杯、大胸有壓杯的現(xiàn)象。而且一味地追求“像沒穿內(nèi)衣一樣”的舒適性,則勢必要減弱對內(nèi)衣支撐的功能性,最終引來了消費(fèi)者的口碑反彈。

在艾瑞咨詢的調(diào)查中,偏好無鋼圈內(nèi)衣的人群在逐漸縮小,軟鋼圈內(nèi)衣+傳統(tǒng)鋼圈內(nèi)衣人群成為了主流。

其實(shí)從美國市場崛起的三巨頭也可以看出,人們對內(nèi)衣的要求并不在于無尺碼,而在于尺碼準(zhǔn)確,人們并不愿意為了舒適犧牲掉功能和美感,而是試圖找到平衡。

比如艾瑞咨詢對內(nèi)衣產(chǎn)品功能性需求的調(diào)查中,持續(xù)功能性排在首位,美觀性亦有三項(xiàng)位于前列。

在整個(gè)市場一窩蜂下注無尺碼內(nèi)衣之后,市場又悄然轉(zhuǎn)向。

如都市麗人、愛慕等老品牌將顏值+豐富尺碼+無鋼圈(軟鋼圈)的款式提升到了天貓旗艦店的主頁展示。其實(shí)就整個(gè)制造工藝的成熟度以及品類豐富度而言,這些內(nèi)衣傳統(tǒng)品牌其實(shí)是要更勝一籌的。

更多品牌則嘗試探索更細(xì)分的領(lǐng)域。比如奶糖派專門做大碼內(nèi)衣,主要推出C-K罩杯的內(nèi)衣,蒛一主打的是“小胸型”,EMILY YU推出專為乳腺癌術(shù)后女性設(shè)計(jì)的無痕內(nèi)衣產(chǎn)品。

而正如開頭所講,將增長線拉滿的Ubras開始申請高開叉褲商標(biāo)和新品牌隱力場,試圖再找一條增長曲線。

四、結(jié)語

都說女人的生意最好做,但其實(shí)女人的生意最不好做。

內(nèi)衣市場這個(gè)典型的女性市場仍然是高度分散、需求多樣化的,試圖定義“性感”或者試圖鎖定“舒適”,都難以做到一錘定音。

市場的不變就在于它永遠(yuǎn)多變。

本文為轉(zhuǎn)載內(nèi)容,授權(quán)事宜請聯(lián)系原著作權(quán)人。

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女士內(nèi)衣市場,為何總是在變化?

定義“性感”or鎖定“舒適”?成熟女性都想要

文|深眸財(cái)經(jīng) 葉蓁

女性內(nèi)衣這一塊被稱為“服裝界最后的蛋糕”,似乎也快被吃完了。

近日,內(nèi)衣行業(yè)接連有消息傳出。

先是性感內(nèi)衣的代表——維多利亞的秘密,宣布以4500萬美元的價(jià)格,出售中國業(yè)務(wù)子公司49%股份,買方為其合作已久的代工廠維珍妮;

再是近年來補(bǔ)位成功的舒適內(nèi)衣代表——Ubras傳出消息,分別申請高開叉褲商標(biāo)和新品牌隱力場,根據(jù)天眼查提供的商標(biāo)信息,隱力場囊括的范圍從方便食品、餐飲住宿、燃料油脂、金融物管到醫(yī)療器械等等。

從性感到舒適,是女性觀念轉(zhuǎn)變帶來的整體內(nèi)衣市場方向轉(zhuǎn)變,而從舒適擴(kuò)大到其他經(jīng)營范圍,似乎又預(yù)示著行業(yè)天花板悄然而至,品牌們迫切需要開辟新市場,尋找新的增長曲線。

一、性感靠邊,舒適上位

在以“玲瓏曲線”為美的時(shí)代,維多利亞的秘密是行業(yè)的風(fēng)向標(biāo),統(tǒng)一著人們“美”的標(biāo)準(zhǔn)。 

維密大秀一度被視為行業(yè)內(nèi)的頂級(jí)盛事,最高曾吸引超過1000萬人同時(shí)觀看。

然而,隨著女性觀念的轉(zhuǎn)變,內(nèi)衣消費(fèi)從“悅?cè)恕鞭D(zhuǎn)向“悅己”,從“性感”轉(zhuǎn)向“舒適”,最直觀地反映在了維密大秀的收視和營收上。

據(jù)時(shí)尚頭條網(wǎng)數(shù)據(jù),維密大秀到2015年時(shí),收看人數(shù)下落到659萬人,較前一年少了30%,此后一路向下,直至2019年停辦。

維密的營收與收視的下降亦是同步的。在連續(xù)增長了27個(gè)季度之后,維秘2017財(cái)年的營收出現(xiàn)首跌,跌幅到9%,降至73.872億美元。

2016-2018年間,維密在美國本土的市占率從33%跌至24%,蠶食其市場份額的新品牌主要有三家,分別是美國電商內(nèi)衣品牌ThirdLove、時(shí)尚巨星蕾哈娜旗下的新品牌SavagexFenty,以及Lively。

ThirdLove主打精確測量,豐富尺碼,尺碼多達(dá)80多個(gè);SavagexFenty主打包容性,從XS到5XL的尺碼一應(yīng)俱全;Lively則主打運(yùn)動(dòng)休閑,內(nèi)衣+泳衣+運(yùn)動(dòng)內(nèi)衣融合在一起。

這些品牌都導(dǎo)向了“精致性感”的反面——“舒適隨性”,展示出美的多樣性,而不是被定義的“S”型。

維密將市場轉(zhuǎn)向中國。維密國際業(yè)務(wù)部首席執(zhí)行官馬丁·沃特斯在投資者大會(huì)上表示,中國是維秘的“頭號(hào)目標(biāo)”。 

2016年,維密大秀邀請了劉雯、何穗、奚夢瑤、雎曉雯組成的中國超模組合。2017年,更是將維密大秀搬到了上海。同年,維密在上海開出中國首家線下直營店,并在當(dāng)年首次正式入駐了天貓,開設(shè)品牌旗艦店。 

中國市場承載了維密新的增長希望。

然而,中國的內(nèi)衣市場情況也在發(fā)生變化。比如同樣走性感風(fēng),甚至被稱為“中國維秘”的都市麗人,2016年的營收首次出現(xiàn)負(fù)增長,且在2019年之后下滑較快。

在2018年都市麗人創(chuàng)出營收歷史新高的同時(shí),當(dāng)年8月,一家叫做Ubras的內(nèi)衣品牌獲得了今日資本5000萬元的投資。

Ubras主打的是無鋼圈、無尺碼內(nèi)衣。這種類似背心式的內(nèi)衣,款式簡單,色彩單調(diào),且統(tǒng)一碼數(shù)。

隨著直播風(fēng)潮的到來,Ubras進(jìn)入快車道,迎來了爆發(fā)式增長。據(jù)增長黑盒所獲數(shù)據(jù)顯示,直播帶貨為Ubras整個(gè)2020年的銷售成績貢獻(xiàn)了35%-40%。增長黑盒回看直播統(tǒng)計(jì)得出,曾經(jīng)的“直播一姐”薇婭首次為Ubras帶貨的時(shí)間是2019年12月的8日和29日,兩次出場曝光的時(shí)間都只有幾分鐘,但帶有“薇婭**”的無尺碼內(nèi)衣在12月共計(jì)賣出14.5萬件,銷售額約為2175萬元。而薇婭在2020年3-10月期間,為Ubras總計(jì)帶貨17場,助力Ubras天貓旗艦店在2020年銷售額超過15億,同比增長8倍。

到了2021年,天貓雙11內(nèi)衣榜單中,Ubras位列第一。

值得一提的是,2021年內(nèi)衣品類成交榜前四位的Ubras、蕉內(nèi)、優(yōu)衣庫和內(nèi)外都是主打舒適、無尺碼、無鋼圈內(nèi)衣。而維秘僅僅排在第19位。

截止2021財(cái)年報(bào)表,維秘在中國有65家直營門店,天貓店有超400萬的粉絲。但2021年,維秘國際(包含大中華、英國市場)凈銷售額收入4.77億美元,占總收入比重僅為7%,增速也落后于北美市場。

中國的內(nèi)衣市場走出了幾乎和美國市場相同的路徑——性感靠邊,舒適上位。

二、種草+明星,“舒適內(nèi)衣”的深度化運(yùn)營

無尺碼內(nèi)衣主打一體成型的小背心款式,從工藝上來說,不需要剪裁和縫制,極大地簡化了傳統(tǒng)內(nèi)衣的制作步驟。

在艾瑞的流程對比圖中能看到,傳統(tǒng)鋼圈內(nèi)衣可分為多達(dá)19個(gè)組成部分,40多個(gè)零件,需要整條流水線超過40個(gè)工人配合完成。而一體成型的無縫內(nèi)衣主要依靠機(jī)器編織,去國外買上一套好機(jī)器就行了。

從產(chǎn)品來說,統(tǒng)一尺碼、精簡顏色,也極大地降低了無縫內(nèi)衣的SKU。大部分無縫內(nèi)衣都宣傳其能適穿90斤-130斤,這個(gè)體重也基本涵蓋了傳統(tǒng)內(nèi)衣70A-85C多達(dá)12個(gè)細(xì)分尺寸。 

1款頂12款,庫存自然大幅降低,而低庫存高周轉(zhuǎn),就是服飾行業(yè)的命脈所在。

因此對于商家來說,無縫內(nèi)衣確確實(shí)實(shí)降低了生產(chǎn)和庫存成本。

有利可圖又不難復(fù)制,“舒適風(fēng)”很快成為了內(nèi)衣市場的主流。下圖中五件內(nèi)衣來自于不同品牌,但從款式到功能,基本大同小異。

不僅在款式上沒有太多差別,在營銷打法上,各品牌的也近乎相似,都是明星代言+社交平臺(tái)種草。

在藝恩的《內(nèi)衣市場內(nèi)容營銷投放分析》中,有各大品牌的明星代言和小紅書投放數(shù)據(jù)分析。

在明星代言方面,各家品牌都斥巨資邀請了一線明星,其中不乏頂流明星。優(yōu)衣庫品類豐富,內(nèi)衣只是其中的單品,有三位代言人位居數(shù)量之首;像Ubras、蕉內(nèi)等純內(nèi)衣品牌都請了兩位代言人,且均是頂流,可謂是大手筆、砸重金了。

流量明星的加持給品牌帶來的曝光和轉(zhuǎn)換銷售的效應(yīng)也是非常明顯的,頂流明顯的綜合影響力非常高。

小紅書同樣是營銷重地,各大品牌在小紅書上投放大量筆記,與KOL合作“種草”。

在近乎雷同的產(chǎn)品和銷售手段之下,行業(yè)迅速擴(kuò)張。

在“魔鏡市場情報(bào)”的《2021內(nèi)衣市場白皮書》中可以看到,2021年天貓?zhí)詫殶o尺碼內(nèi)衣Top5的增長率都十分驚人。“中國維密”都市麗人的無尺碼內(nèi)衣增長率更是高達(dá)62倍,進(jìn)一步向舒適靠攏。連維秘本尊也不例外,小紅書上“舒適”成為其筆記的關(guān)鍵詞,抖音上,關(guān)于無鋼圈產(chǎn)品的作品占比最高。

各大內(nèi)衣品牌也受到了資本的青睞,Ubras、蕉內(nèi)、內(nèi)外、香蜜閨秀等品牌獲得的融資金額均是上億級(jí)別的。

三、無尺碼內(nèi)衣,悄然轉(zhuǎn)向?

無尺碼內(nèi)衣真的拋棄了傳統(tǒng)內(nèi)衣嗎?

在天貓旗艦店無尺碼內(nèi)衣的前排評(píng)論中,總能看到“穿兩次就起球了,不保暖”,“領(lǐng)口全送的一點(diǎn)型沒有”,“領(lǐng)口雙層開線變一層了”等等反饋。

艾瑞咨詢的調(diào)查更是系統(tǒng)地反映了這個(gè)問題,37.7%的人認(rèn)為“容易變形,使用壽命短”,30.2%的人認(rèn)為“不如有尺碼內(nèi)衣合身舒適”。

因?yàn)槠溥^于寬廣的適用性,讓小胸有空杯、大胸有壓杯的現(xiàn)象。而且一味地追求“像沒穿內(nèi)衣一樣”的舒適性,則勢必要減弱對內(nèi)衣支撐的功能性,最終引來了消費(fèi)者的口碑反彈。

在艾瑞咨詢的調(diào)查中,偏好無鋼圈內(nèi)衣的人群在逐漸縮小,軟鋼圈內(nèi)衣+傳統(tǒng)鋼圈內(nèi)衣人群成為了主流。

其實(shí)從美國市場崛起的三巨頭也可以看出,人們對內(nèi)衣的要求并不在于無尺碼,而在于尺碼準(zhǔn)確,人們并不愿意為了舒適犧牲掉功能和美感,而是試圖找到平衡。

比如艾瑞咨詢對內(nèi)衣產(chǎn)品功能性需求的調(diào)查中,持續(xù)功能性排在首位,美觀性亦有三項(xiàng)位于前列。

在整個(gè)市場一窩蜂下注無尺碼內(nèi)衣之后,市場又悄然轉(zhuǎn)向。

如都市麗人、愛慕等老品牌將顏值+豐富尺碼+無鋼圈(軟鋼圈)的款式提升到了天貓旗艦店的主頁展示。其實(shí)就整個(gè)制造工藝的成熟度以及品類豐富度而言,這些內(nèi)衣傳統(tǒng)品牌其實(shí)是要更勝一籌的。

更多品牌則嘗試探索更細(xì)分的領(lǐng)域。比如奶糖派專門做大碼內(nèi)衣,主要推出C-K罩杯的內(nèi)衣,蒛一主打的是“小胸型”,EMILY YU推出專為乳腺癌術(shù)后女性設(shè)計(jì)的無痕內(nèi)衣產(chǎn)品。

而正如開頭所講,將增長線拉滿的Ubras開始申請高開叉褲商標(biāo)和新品牌隱力場,試圖再找一條增長曲線。

四、結(jié)語

都說女人的生意最好做,但其實(shí)女人的生意最不好做。

內(nèi)衣市場這個(gè)典型的女性市場仍然是高度分散、需求多樣化的,試圖定義“性感”或者試圖鎖定“舒適”,都難以做到一錘定音。

市場的不變就在于它永遠(yuǎn)多變。

本文為轉(zhuǎn)載內(nèi)容,授權(quán)事宜請聯(lián)系原著作權(quán)人。