記者｜牛鈺
在董事長孫宏斌親自擔保下，融創(chuàng)一筆40億元境內(nèi)債展期成功，但如今銷售端未回暖，其依然面臨流動性壓力。
5月12日，融創(chuàng)中國（01918.HK）在港交所公告了4筆美元票據(jù)進展，分別為2023年10月票據(jù)、2023年4月票據(jù)、2024年10月票據(jù)以及2024年4月票據(jù)，付息日分別為4月11日、4月19日、4月20日及4月26日，均有30天寬限日期，截至5月11日，融創(chuàng)尚未支付上述債券利息。
其中，2023年10月票據(jù)已超出寬限期，可能將導致票據(jù)持有人要求融創(chuàng)立即支付本金和應(yīng)計利息。據(jù)了解，該票據(jù)未償還本金為7.416億美元，本期應(yīng)付利息為2947.86萬美元。
該筆美元債發(fā)行于2019年4月9日發(fā)行，規(guī)模7.5億美元，年利率為7.95%，2023年10月11日到期。
值得注意的是，包括這筆已逾期未付息的美元債，融創(chuàng)在公告中表示，預(yù)期不會在上述四筆及發(fā)行的其他優(yōu)先票據(jù)到期時或在相關(guān)寬限期內(nèi)償付債務(wù)，合計發(fā)行規(guī)模27.42億美元，即期利息共1.047億美元。
公開信息顯示，融創(chuàng)目前共存續(xù)12筆公開境外債，合計發(fā)行規(guī)模為77.62億美元。其中，有兩筆6億美元債將于今年6月14日及8月18日到期，合計12億美元。
自去年下半年以來，融創(chuàng)便開始進行回籠現(xiàn)金流的一系列措施，通過大股東借款、股權(quán)融資、資產(chǎn)出售等措施回籠資金近400億元，以保證春節(jié)前公開市場債券的如期償付。
進入2022年以來，融創(chuàng)的融資情況未能得到明顯改善，由于資本市場環(huán)境變化，疊加評級機構(gòu)對融創(chuàng)評級下調(diào)，導致其為應(yīng)對3月份及第二季度流動性需求所積極推動的包括資產(chǎn)處置、專項融資等多種資金方案均難以落地。
目前，因未如期發(fā)布2021年報，融創(chuàng)中國處于停牌狀態(tài)。
今年以來，融創(chuàng)已先后出讓數(shù)個項目股權(quán)回籠資金。將武漢項目出售給當?shù)爻峭都瘓F、深圳一項目股權(quán)出售予中融信托、退出了與廈門國貿(mào)合作的廣州增城國貿(mào)融創(chuàng)學府壹號項目等，并且正在于AMC機構(gòu)洽談合作事宜。
近日，據(jù)接近融創(chuàng)人士證實，出售融創(chuàng)深圳冰雪城的談判正在進行中，但尚未確定接盤方。有消息顯示，深圳地鐵和萬科集團有意收購該項目股權(quán)。
重點布局一二線城市，雖然使得融創(chuàng)有可售優(yōu)質(zhì)資產(chǎn)，但近兩月受疫情影響嚴重，三、四月合同銷售金額同比大幅下降約65%，融創(chuàng)表示，銷售端的表現(xiàn)也使得現(xiàn)階段面臨著更大的流動性壓力。
數(shù)據(jù)顯示，今年4月份，融創(chuàng)實現(xiàn)合同銷售金額約135.7億元，合同銷售面積約105.2萬平方米，合同銷售均價約12900元/平方米。截至2022年4月底，融創(chuàng)中國累計實現(xiàn)合同銷售金額約859.3億元，同比減少約49.75%；累計合同銷售面積約為638.4萬平方米，同比減少44.5%；合同銷售均價約為13460元/平方米。
為了應(yīng)對債務(wù)的整體解決方案，目前融創(chuàng)已委任華利安諾基（中國）有限公司為財務(wù)顧問，及盛德律師事務(wù)所為法律顧問，協(xié)助評估其資本結(jié)構(gòu)及流動性狀況，探索所有可行的方案以緩解當前階段性流動資金問題，以達成所有利益相關(guān)方的最優(yōu)解決方案。
“正積極尋求于合理時間范圍內(nèi)與票據(jù)持有人協(xié)商以達成一致的方式解決相應(yīng)問題?！比趧?chuàng)表示，將與債權(quán)人保持積極的溝通，同時保持項目建設(shè)運營穩(wěn)定，繼續(xù)盡最大努力采用促進銷售回款、處置資產(chǎn)、尋求債務(wù)展期及引入戰(zhàn)略投資者以提高集團的信用狀況等方式解決當前階段性流動資金問題。