記者｜牛鈺
在董事長孫宏斌親自擔(dān)保下，融創(chuàng)一筆40億元境內(nèi)債展期成功，但如今銷售端未回暖，其依然面臨流動(dòng)性壓力。
5月12日，融創(chuàng)中國（01918.HK）在港交所公告了4筆美元票據(jù)進(jìn)展，分別為2023年10月票據(jù)、2023年4月票據(jù)、2024年10月票據(jù)以及2024年4月票據(jù)，付息日分別為4月11日、4月19日、4月20日及4月26日，均有30天寬限日期，截至5月11日，融創(chuàng)尚未支付上述債券利息。
其中，2023年10月票據(jù)已超出寬限期，可能將導(dǎo)致票據(jù)持有人要求融創(chuàng)立即支付本金和應(yīng)計(jì)利息。據(jù)了解，該票據(jù)未償還本金為7.416億美元，本期應(yīng)付利息為2947.86萬美元。
該筆美元債發(fā)行于2019年4月9日發(fā)行，規(guī)模7.5億美元，年利率為7.95%，2023年10月11日到期。
值得注意的是，包括這筆已逾期未付息的美元債，融創(chuàng)在公告中表示，預(yù)期不會(huì)在上述四筆及發(fā)行的其他優(yōu)先票據(jù)到期時(shí)或在相關(guān)寬限期內(nèi)償付債務(wù)，合計(jì)發(fā)行規(guī)模27.42億美元，即期利息共1.047億美元。
公開信息顯示，融創(chuàng)目前共存續(xù)12筆公開境外債，合計(jì)發(fā)行規(guī)模為77.62億美元。其中，有兩筆6億美元債將于今年6月14日及8月18日到期，合計(jì)12億美元。
自去年下半年以來，融創(chuàng)便開始進(jìn)行回籠現(xiàn)金流的一系列措施，通過大股東借款、股權(quán)融資、資產(chǎn)出售等措施回籠資金近400億元，以保證春節(jié)前公開市場債券的如期償付。
進(jìn)入2022年以來，融創(chuàng)的融資情況未能得到明顯改善，由于資本市場環(huán)境變化，疊加評(píng)級(jí)機(jī)構(gòu)對(duì)融創(chuàng)評(píng)級(jí)下調(diào)，導(dǎo)致其為應(yīng)對(duì)3月份及第二季度流動(dòng)性需求所積極推動(dòng)的包括資產(chǎn)處置、專項(xiàng)融資等多種資金方案均難以落地。
目前，因未如期發(fā)布2021年報(bào)，融創(chuàng)中國處于停牌狀態(tài)。
今年以來，融創(chuàng)已先后出讓數(shù)個(gè)項(xiàng)目股權(quán)回籠資金。將武漢項(xiàng)目出售給當(dāng)?shù)爻峭都瘓F(tuán)、深圳一項(xiàng)目股權(quán)出售予中融信托、退出了與廈門國貿(mào)合作的廣州增城國貿(mào)融創(chuàng)學(xué)府壹號(hào)項(xiàng)目等，并且正在于AMC機(jī)構(gòu)洽談合作事宜。
近日，據(jù)接近融創(chuàng)人士證實(shí)，出售融創(chuàng)深圳冰雪城的談判正在進(jìn)行中，但尚未確定接盤方。有消息顯示，深圳地鐵和萬科集團(tuán)有意收購該項(xiàng)目股權(quán)。
重點(diǎn)布局一二線城市，雖然使得融創(chuàng)有可售優(yōu)質(zhì)資產(chǎn)，但近兩月受疫情影響嚴(yán)重，三、四月合同銷售金額同比大幅下降約65%，融創(chuàng)表示，銷售端的表現(xiàn)也使得現(xiàn)階段面臨著更大的流動(dòng)性壓力。
數(shù)據(jù)顯示，今年4月份，融創(chuàng)實(shí)現(xiàn)合同銷售金額約135.7億元，合同銷售面積約105.2萬平方米，合同銷售均價(jià)約12900元/平方米。截至2022年4月底，融創(chuàng)中國累計(jì)實(shí)現(xiàn)合同銷售金額約859.3億元，同比減少約49.75%；累計(jì)合同銷售面積約為638.4萬平方米，同比減少44.5%；合同銷售均價(jià)約為13460元/平方米。
為了應(yīng)對(duì)債務(wù)的整體解決方案，目前融創(chuàng)已委任華利安諾基（中國）有限公司為財(cái)務(wù)顧問，及盛德律師事務(wù)所為法律顧問，協(xié)助評(píng)估其資本結(jié)構(gòu)及流動(dòng)性狀況，探索所有可行的方案以緩解當(dāng)前階段性流動(dòng)資金問題，以達(dá)成所有利益相關(guān)方的最優(yōu)解決方案。
“正積極尋求于合理時(shí)間范圍內(nèi)與票據(jù)持有人協(xié)商以達(dá)成一致的方式解決相應(yīng)問題?！比趧?chuàng)表示，將與債權(quán)人保持積極的溝通，同時(shí)保持項(xiàng)目建設(shè)運(yùn)營穩(wěn)定，繼續(xù)盡最大努力采用促進(jìn)銷售回款、處置資產(chǎn)、尋求債務(wù)展期及引入戰(zhàn)略投資者以提高集團(tuán)的信用狀況等方式解決當(dāng)前階段性流動(dòng)資金問題。