文|節(jié)點(diǎn)財(cái)經(jīng) 零度

4月份，華為云迎來了幾個(gè)好消息：

首先， Gartner發(fā)布最新研究報(bào)告， 2021年，華為云全球IaaS市場排名為中國前二、全球前五；

其次，稍早前3月份的華為財(cái)報(bào)發(fā)布會上，前華為輪值董事長郭平和新任輪值董事長孟晚舟，將云業(yè)務(wù)視為華為財(cái)報(bào)中的亮點(diǎn)，加以重點(diǎn)介紹；

再次，在4月26日召開的2022年華為全球分析師大會上，華為輪值董事長胡厚崑用了不小的篇幅強(qiáng)調(diào)云業(yè)務(wù)，并且少見的為一款云上數(shù)字內(nèi)容生產(chǎn)線MetaStudio站臺。

戰(zhàn)略上重視，業(yè)績上高調(diào)，排名上亮眼，華為云開掛了嗎？

01 云上潮涌

2017年，華為正式投入到云業(yè)務(wù)中，但不為人知是，以云計(jì)算為命題的華為云，已經(jīng)在體系內(nèi)坐了10年冷板凳。

早在2008年，華為就已經(jīng)通過“云帆計(jì)劃”宣布走入云計(jì)算市場，但此后華為云被邊緣了7年，一直在商業(yè)與產(chǎn)品部門下，沒有任何發(fā)展規(guī)劃。

進(jìn)入2017年，云計(jì)算市場風(fēng)起云涌，國內(nèi)不少創(chuàng)業(yè)公司也通過“云”殺入市場企圖分一杯羹，這一時(shí)期，華為已經(jīng)意識到云計(jì)算的重要性。據(jù)媒體報(bào)道，就在2017年春節(jié)后，華為交出了戰(zhàn)略層的答案：將強(qiáng)力投入公有云業(yè)務(wù)。Cloud BU隨即成立，并在此后升級為華為集團(tuán)一級部門，與運(yùn)營商/企業(yè)/消費(fèi)者三大BG平行。

戰(zhàn)略上的重視、組織架構(gòu)的重新搭建，都意味著，華為對云業(yè)務(wù)的重視。但業(yè)內(nèi)也有不同的觀點(diǎn)，認(rèn)為華為本來是做運(yùn)營商的生意，對軟件類服務(wù)并不了解。況且，華為殺入之時(shí)，阿里云、騰訊云這兩家大廠已經(jīng)在云端耕耘多年。

2017年，時(shí)任華為輪值董事長郭平定下的目標(biāo)：“未來三年，我們要成為中國第三，世界第五?！碑?dāng)時(shí)，華為在IaaS市場的份額都不到1%。

在郭平制定目標(biāo)之際，曾有華為內(nèi)部人直言早期發(fā)展目標(biāo)過于樂觀，頗有大躍進(jìn)的架勢。但現(xiàn)實(shí)似乎照進(jìn)了夢想。2020年，根據(jù)Gartner報(bào)告顯示，華為云全球IaaS市場排名上升至中國前二、全球前五，主流廠商增速最快，成為全球五朵云之一。 也就是說，在郭平定下目標(biāo)如愿完成，甚至比預(yù)想中的排名更靠前一位。

3年內(nèi)快速上位，華為云的路線是“先搞定關(guān)系”。

據(jù)Tech報(bào)道稱，2017年，任正非帶著高管團(tuán)隊(duì)，走訪了四川、陜西、山西、廣東、浙江和湖北等地，在云計(jì)算、智慧城市和大數(shù)據(jù)領(lǐng)域達(dá)成多項(xiàng)合作。有華為的銷售表示，“先出手把關(guān)系做好。等阿里云想從現(xiàn)成的實(shí)際需求出發(fā)切入，我們已經(jīng)靠‘人’拿下了客戶?！?/p>

短時(shí)間內(nèi)把業(yè)務(wù)做大，華為也有難言之隱。對于華為而言，云上的這場硬仗不得不打。2019年，亞馬遜市值飆升，首次成為全球市值最高的公司，云計(jì)算業(yè)務(wù)為其貢獻(xiàn)了92億美元的利潤。而也是這一年，美國的制裁，讓華為飽受困擾，地緣風(fēng)險(xiǎn)的加劇，讓其處在非常敏感的位置。找到第二個(gè)業(yè)務(wù)增長點(diǎn)，已經(jīng)是時(shí)不我待。

02 增長火車頭

幾年來，華為云不僅從一個(gè)分支業(yè)務(wù)被升級為一級部門，更在三年內(nèi)換帥四次。無一不說明，華為云已經(jīng)是必須要做，且必須做好的業(yè)務(wù)。

3月，華為首席財(cái)務(wù)官孟晚舟發(fā)布了華為2021年年度財(cái)務(wù)業(yè)績。數(shù)據(jù)顯示，華為實(shí)現(xiàn)全球銷售收入6368億元人民幣，減少28.6%，這是華為十年來營收首次降低，直接退回到2017年的水平（6036億元）。

當(dāng)前，華為三大主營業(yè)務(wù)中，只有企業(yè)業(yè)務(wù)收入同比微增，而消費(fèi)者業(yè)務(wù)和運(yùn)營商業(yè)務(wù)均出現(xiàn)了同比大幅下降。孟晚舟在回應(yīng)收入下降時(shí)講了三個(gè)原因：一是過去三年供應(yīng)連續(xù)性持續(xù)承壓，美國多輪制裁對華為的手機(jī)、PC多個(gè)業(yè)務(wù)受到影響；二是中國的5G部署基本完成，市場需求已經(jīng)沒有那么大了；三是疫情的壓力，華為受到了影響。

更值得關(guān)注的是，近三年，華為收入增速逐年放緩。時(shí)間上看，剛好與美國將華為列入了“實(shí)體清單”的時(shí)間相符合。從斷供風(fēng)波，到如今，華為承受巨大的壓力，去年華為消費(fèi)者業(yè)務(wù)營收為2434億元，同比下降49.6%。

而在此時(shí)，華為云的表現(xiàn)是引人關(guān)注的。

華為云全球Marketing與銷售服務(wù)總裁石冀琳透露，如今，華為云已經(jīng)服務(wù)了600多個(gè)政務(wù)云，幫助超過35個(gè)城市政務(wù)云升級到云原生；服務(wù)中國六大銀行、全部12家股份制商業(yè)銀行以及Top5保險(xiǎn)機(jī)構(gòu)；服務(wù)超過30個(gè)智慧機(jī)場；建設(shè)了40多個(gè)工業(yè)互聯(lián)網(wǎng)創(chuàng)新中心，幫助1.7萬家制造企業(yè)數(shù)字化轉(zhuǎn)型。

2021年，華為云保持快速增長，在政企和互聯(lián)網(wǎng)雙賽道持續(xù)突破，價(jià)值客戶增長59%，每用戶平均收入增長33%，云市場交易額增長105%。

營收是業(yè)務(wù)最好的體現(xiàn)，在更大規(guī)模的客戶群覆蓋之下，華為云或?qū)⑷〈M(fèi)者業(yè)務(wù)，為華為帶去更多新鮮的血液。

03 組織沖突

為了力推華為“上云”，內(nèi)部也做出了不小的調(diào)整和變動。而人上的變化，并不像業(yè)務(wù)變化那樣“簡單”。在華為云建設(shè)中，組織變動的沖突是始終存在的。

幾年以來，華為云業(yè)務(wù)還歷經(jīng)4次調(diào)整：

2017年，華為整合了IT產(chǎn)品線、2012實(shí)驗(yàn)室、軟件產(chǎn)品線、全球公有云業(yè)務(wù)部、流程IT等具備公有云能力的團(tuán)隊(duì)，正式成立了華為云BU；

2018年，華為將公有云、私有云、AI、大數(shù)據(jù)、計(jì)算、存儲、IoT等與IT強(qiáng)相關(guān)的產(chǎn)業(yè)重組為“計(jì)算與云”產(chǎn)業(yè)群，并在此基礎(chǔ)上組建了“Cloud&AI產(chǎn)品與服務(wù)”。

2019年的一季度，華為又將IoT、私有云團(tuán)隊(duì)合入Cloud BU。

2020年，Cloud&AI升至華為第四大BG，與運(yùn)營商BG、企業(yè)BG、消費(fèi)者BG并行。

經(jīng)過四次大的調(diào)整，華為云業(yè)務(wù)初定，而在人事上，也有不小的調(diào)整。最近的一次發(fā)生大調(diào)整是去年4月，華為輪值董事長徐直軍被任命為華為云董事長，華為消費(fèi)者BG CEO余承東被任命為華為云CEO。華為云BU新增兩個(gè)副主任，企業(yè)BG總裁彭中陽負(fù)責(zé)企業(yè)業(yè)務(wù)，華為CIO、質(zhì)量與流程IT管理部總裁陶景文負(fù)責(zé)流程IT。但僅一個(gè)多月后，華為發(fā)文表示，經(jīng)總裁批準(zhǔn)，免去余承東華為云CEO職位，張平安被任命為華為云CEO。

關(guān)于華為云業(yè)務(wù)，華為輪值董事長徐直軍在媒體溝通中指出，“關(guān)于華為云的定位，無論是長期還是短期發(fā)展，華為云一直都是‘備受煎熬’。一方面在于企業(yè)自身改變商業(yè)模式、銷售模式這種局面是非常難的；另一方面，也在于企業(yè)客戶對公有云的感受短期內(nèi)仍很難改變，他們依然會傾向于買服務(wù)器、存儲。2021年過去之后，這種局面其實(shí)已經(jīng)好很多了。但賣服務(wù)器不是我們的追求。”

事實(shí)上，這種內(nèi)部打架一直是華為云的大困擾。比較典型的就是，同一個(gè)生意，賣硬件的價(jià)格可能是華為云的5倍。

去年，華為云為了解決這些問題，圍繞云需求的業(yè)務(wù)場景成立了三個(gè)業(yè)務(wù)部門，分別為公有云、伙伴云、華為云Stack三個(gè)領(lǐng)域。而在公有云方面，徐直軍坦言，華為云從分到合再到分的這個(gè)過程中，內(nèi)部之間還是會不斷打架，調(diào)整后，面向云原生的公有云將獨(dú)立建設(shè)銷售隊(duì)伍。

但無論組織如何變動、人員如何沖突，可以確定的是，華為云一定會持續(xù)的變化，以更好的服務(wù)于業(yè)務(wù)。

今年初，華為云提出，“打造最佳體驗(yàn)的基礎(chǔ)設(shè)施即服務(wù)”，服務(wù)，一直是華為的強(qiáng)項(xiàng)，過去通過對運(yùn)營商提供強(qiáng)有力的產(chǎn)品和服務(wù)，華為成為業(yè)內(nèi)頂級硬件供應(yīng)商。如今，華為云要做的就是再次將這種服務(wù)能力、打硬仗的能力復(fù)制到軟件層面。

華為云的野心不止如此，未來，深化云云協(xié)同模式創(chuàng)新、開拓全球市場、打造工業(yè)aPaaS、聚合SaaS、共建工業(yè)軟件云，構(gòu)建共創(chuàng)、共享、共贏的產(chǎn)業(yè)新生態(tài)，這才是華為云的方向。

就在華為云大刀闊斧改革的同時(shí)，市場份額也在悄然生變。

04 騰訊的焦慮和阿里的隱憂

根據(jù)Gartner發(fā)布的2021年全球云計(jì)算IaaS市場數(shù)據(jù)份額數(shù)據(jù)顯示，阿里云全球市場份額第三，市場份額達(dá)到9.55%，華為云位居第五位。國內(nèi)市場，阿里云、華為云位列第一、二。

當(dāng)華為云成為全球第五、中國第二時(shí)，誰被擠掉了？很明顯，被擠掉的“曾經(jīng)第二名”是騰訊云。同一時(shí)間，市場傳來了騰訊云裁員的消息。

在匿名吐槽社區(qū)脈脈內(nèi)，一條題為“cisg畢業(yè)典禮已開”的帖子，登上脈脈熱搜榜首。CSIG是騰訊云內(nèi)部的云與智慧產(chǎn)業(yè)事業(yè)群，有知情人士透露，到2022年底，CSIG部門裁員比例或?qū)⒊^20%。

云市場的競爭，已經(jīng)走到深水區(qū)。

當(dāng)前，阿里云營收達(dá)到600多億，根據(jù)國際研究機(jī)構(gòu)Gartner的數(shù)據(jù)，2021年，阿里云在全球云計(jì)算IaaS市場排名第三，在亞太地區(qū)排名第一，市場份額達(dá)到25%。

2015年的時(shí)候，阿里首次公開云計(jì)算在該財(cái)年的收入：13億，占總收入的1.7%。2021財(cái)年，阿里云營收達(dá)到601億，占了總營收的8%，已經(jīng)成為阿里零售業(yè)務(wù)之外最大的收入業(yè)務(wù)。

雖然風(fēng)光無限，穩(wěn)居亞太第一，但阿里云也有隱憂。2019-2021財(cái)年，阿里云營收上漲，但增速是下滑的，三年內(nèi)，營收增速分別為84%、62%、50%。到2022財(cái)年的前三個(gè)季度已經(jīng)降到了30%、33%、20%。按照這個(gè)趨勢，2022整個(gè)財(cái)年，阿里云的總體增速會跌破30%。

云市場的參與者越來越多，各家都在攻城略地，更顯神通。

目前，阿里云的主要是互聯(lián)網(wǎng)客戶，財(cái)報(bào)顯示，去年，互聯(lián)網(wǎng)客戶帶來的收入占阿里云全部收入的48%。但需要直視的問題是，最近幾年，在地緣風(fēng)險(xiǎn)、市場風(fēng)險(xiǎn)和疫情影響下，互聯(lián)網(wǎng)項(xiàng)目的增長是放緩的。

再看騰訊云的客戶畫像，目前，騰訊云強(qiáng)項(xiàng)在于騰訊泛文娛領(lǐng)域，IDC的《中國視頻云市場跟蹤報(bào)告》當(dāng)中，騰訊云已經(jīng)連續(xù)三次排名第一。而在SaaS方向上，騰訊云通過騰訊會議、企業(yè)郵箱、騰訊文檔等進(jìn)行滲透。但在其他領(lǐng)域，騰訊云的優(yōu)勢有限。

在2021年財(cái)報(bào)會上，騰訊高管表示，云業(yè)務(wù)早期為擴(kuò)大規(guī)模，為很多客戶提供了定制化方案或者折扣，導(dǎo)致利潤率較低。騰訊云的變革策略是提升自研，開發(fā)標(biāo)準(zhǔn)化的自有產(chǎn)品，降低總包轉(zhuǎn)售，從而提升毛利率，讓業(yè)務(wù)更健康。

華為云的客戶畫像主要是政企客戶，據(jù)IDC數(shù)據(jù)，2020年，華為云、天翼云兩家在政務(wù)領(lǐng)域的市場份額分別是32.2%、25.3%。

除此之外，弗若斯特沙利文聯(lián)合頭豹研究院發(fā)布《2021年中國汽車云市場追蹤報(bào)告》顯示，中國汽車云行業(yè)市場快速崛起，2021年整體市場規(guī)模高達(dá)335.2億元。其中，華為云以22.8%的占有率在中國汽車云市場（IaaS+PaaS）位居第一，并且在自動駕駛汽車云及車路協(xié)同汽車云兩個(gè)細(xì)分市場，分別以26.9%和23.6%的市場份額占據(jù)主導(dǎo)地位。

華為云也公布了一項(xiàng)數(shù)據(jù)：截至目前，國內(nèi)TOP 30的車企已有80%選擇與華為云合作。一汽、長城、比亞迪、長安、江鈴等汽車企業(yè)，都已在與華為云的合作中。在政務(wù)、汽車兩大未來發(fā)展的領(lǐng)域，華為云已經(jīng)率先占據(jù)一個(gè)身位。

三家激烈賽馬的同時(shí)，國內(nèi)的巨頭都想在云領(lǐng)域搶下一張門票，讓云之戰(zhàn)更加激烈。

比如，百度的智能云正在呈現(xiàn)一個(gè)高增長的態(tài)勢。首席財(cái)務(wù)官羅戎在業(yè)績電話會中表示，“百度智能云四季度營收52億元，同比增長60%，2021年實(shí)現(xiàn)全年總營收151億元，同比增長64%?！?；再看京東云，Gartner數(shù)據(jù)顯示，京東云在中國IaaS市場占有率位居第四，排名較去年上升一位，增長勢頭不容小覷。除此外，字節(jié)云、有國資“背書”的國資云，都在窺伺這一機(jī)會。

雖然阿里、華為、騰訊是云領(lǐng)域的TOP3，但阿里有隱憂，騰訊有焦慮，華為也并不能平躺。華為在財(cái)報(bào)發(fā)布會上透露，華為云收入增長率超過30%，有望成為未來華為業(yè)務(wù)重要新增長點(diǎn)之一，表現(xiàn)出華為有意繼續(xù)加碼云服務(wù)的決心。但這場關(guān)于云老大的爭奪，已經(jīng)進(jìn)入加時(shí)賽，賽程更加緊張激烈。