記者 | 席菁華
2021年中國風(fēng)電吊裝情況出爐。
4月22日，中國可再生能源學(xué)會風(fēng)能專業(yè)委員會發(fā)布的《2021年中國風(fēng)電吊裝容量統(tǒng)計(jì)簡報(bào)》（下稱《簡報(bào)》）顯示，去年中國風(fēng)電新增裝機(jī)約1.59萬臺，容量5592萬千瓦，同比增長2.7%；累計(jì)裝機(jī)超過17萬臺，容量超3.4億千瓦，同比增長19.2%。
去年國內(nèi)陸上風(fēng)電新增裝機(jī)容量4144萬千瓦，占比74.1%；海上風(fēng)電新增裝機(jī)容量1448萬千瓦，占比25.9%。
風(fēng)電整機(jī)市場份額再度集中，前五名整機(jī)商新增裝機(jī)市場份額為69.3%，排名前十的整機(jī)商市場份額為95.1%，分別同期增長4.6個(gè)百分點(diǎn)和3.6個(gè)百分點(diǎn)。
2020年，頭部整機(jī)商市場份額被稀釋，前五及前十家整機(jī)商市場份額分別為64.7%和91.5%，同比下滑8.8和0.7個(gè)百分點(diǎn)。
去年排名前三的整機(jī)商分別為金風(fēng)科技（002202.SZ）、遠(yuǎn)景能源、明陽智能（601615.SH），與上年排位保持一致。運(yùn)達(dá)股份（300772.SZ）由第五上升至第四，電氣風(fēng)電（688660.SH）從第四下滑至第五。
上述五家整機(jī)商的市場份額分別為20.4%、14.6%、12.4%、12.1%、9.9%。
其中，金風(fēng)科技和遠(yuǎn)景能源的市場份額分別下滑2.2個(gè)百分點(diǎn)，明陽智能提升2.3個(gè)百分點(diǎn)，運(yùn)達(dá)股份提升5.4個(gè)百分點(diǎn)，電氣風(fēng)電提升1.4個(gè)百分點(diǎn)。
運(yùn)達(dá)股份市場份額大幅提升，得益于其陸上風(fēng)電裝機(jī)量攀漲。2021年，該公司陸上裝機(jī)容量677萬千瓦，占比16.3%，位居第三。
明陽智能以16萬千瓦的微量優(yōu)勢守住了第三的位置，這得益于海上風(fēng)電交付量的增長。去年其陸上風(fēng)電裝機(jī)排名下滑，裝機(jī)容量315萬千瓦，市場份額7.6%，排名位列第六。它與運(yùn)達(dá)股份的陸上裝機(jī)量相差362萬千瓦，但這部分差距由海上風(fēng)電裝機(jī)量補(bǔ)齊。
排名第六至第十的整機(jī)商變動(dòng)較大，去年分別為中國海裝、中車風(fēng)電、三一重能、東方電氣（600875.SH）和聯(lián)合動(dòng)力。其中，中國海裝前進(jìn)三位，中車風(fēng)電下滑一位，東方電氣下滑三位，三一重能和聯(lián)合動(dòng)力排名保持不變。
具體到海上風(fēng)電，電氣風(fēng)電繼續(xù)穩(wěn)居首位，新增海上風(fēng)電裝機(jī)876臺，容量420.4萬千瓦，市場占比29%。去年為海上風(fēng)電搶裝潮，各整機(jī)商均加快海上風(fēng)機(jī)吊裝，電氣風(fēng)電的海上風(fēng)電市場份額同比下降了7.5個(gè)百分點(diǎn)。
位居其后的依次為明陽智能、金風(fēng)科技、中國海裝、東方電氣、遠(yuǎn)景能源和哈電風(fēng)能，占比分別為26.1%、16.5%、13.8%和7%。
其中，遠(yuǎn)景能源的海上風(fēng)電新增裝機(jī)排名下滑最多，由2020年的第三名下滑至第六名。
風(fēng)電開發(fā)商方面，去年新增裝機(jī)量排名前五的分別為國家電投、華能集團(tuán)、三峽集團(tuán)、中廣核和中國電建。
三峽集團(tuán)去年發(fā)力漸猛，風(fēng)電新增吊裝量445萬千瓦，市場份額為8%，同比增長5.1個(gè)百分點(diǎn)，排名由第十躍升至第三。
該集團(tuán)去年海上新增裝機(jī)最多，吊裝海上風(fēng)機(jī)279萬千瓦，占其總吊裝量的62.7%，在全國的市場份額為19.3%。
華能集團(tuán)、國家電投、中廣核、國家能源集團(tuán)分別位列海上風(fēng)電開發(fā)量排名第二至第五，市場份額分別為15.6%、14%、11%和7.9%。
《報(bào)告》還顯示，去年三北地區(qū)新增裝機(jī)容量占比下滑，從2020年的52%降至45%，中東南部新增裝機(jī)容量從48%上升至55%。
同期，風(fēng)電大型化趨勢明顯，新裝風(fēng)機(jī)3兆瓦以下占比約20%，同比下降42個(gè)百分點(diǎn)；3-5兆瓦機(jī)組新增裝機(jī)容量占比56.4%，同比增長22個(gè)百分點(diǎn)；5兆瓦及以上新增裝機(jī)容量占比23.3%，同比增長19個(gè)百分點(diǎn)。
6-7兆瓦機(jī)組占海上新增裝機(jī)容量的45.9%，同比增加29.8個(gè)百分點(diǎn)。
去年中國共出口風(fēng)機(jī)886臺，容量共326.8萬千瓦，同比上漲175.2%。截至2021年底，共出口風(fēng)電機(jī)組3614臺，累計(jì)容量964.2萬千瓦。
海上風(fēng)電機(jī)組還在去年首次實(shí)現(xiàn)出口，共72臺，容量32.48萬千瓦，均出口到越南。其中，金風(fēng)科技42臺，明陽智能16臺，東方電氣14臺。
截至2021年底，新增和累計(jì)風(fēng)機(jī)出口最多的國家為越南，占比分別為72.1%和25.4%。
《簡報(bào)》公布的數(shù)據(jù)與此前彭博新能源財(cái)經(jīng)統(tǒng)計(jì)的數(shù)據(jù)有所不同。后者數(shù)據(jù)顯示，2021年中國風(fēng)電新增吊裝容量5580萬千瓦，其中陸上風(fēng)電新增4160萬千瓦，海上風(fēng)電新增1420萬千瓦。運(yùn)達(dá)股份新增吊裝量764萬千瓦，比明陽智能高出11萬千瓦，裝機(jī)量排名位居第三。