記者 | 席菁華
風(fēng)電整機(jī)排名格局生變,運(yùn)達(dá)股份(300772.SZ)首度躋身第一梯隊(duì)。
3月8日,彭博新能源財(cái)經(jīng)發(fā)布研究報(bào)告顯示,2021年中國(guó)風(fēng)電新增吊裝容量55.8 GW,連續(xù)兩年超過50 GW,較2020年小幅下降3%。
其中,陸上風(fēng)電新增41.6 GW,同比下降23%;海上風(fēng)電新增14.2 GW,同比增長(zhǎng)351%。
2021年,中國(guó)新增吊裝容量前三名的整機(jī)商分別為金風(fēng)科技(002202.SZ)、遠(yuǎn)景能源和運(yùn)達(dá)股份。這是運(yùn)達(dá)股份首次位列前三,較2020年上升兩位。
這也是明陽(yáng)智能(601615.SH)近五年首度掉出第一梯隊(duì)。2016年起,明陽(yáng)智能連續(xù)五年位居整機(jī)排名第三位。
去年,明陽(yáng)智能排名下滑一位至第四;電氣風(fēng)電(688660.SH)下滑一位至第五;東方電氣同比上升兩位至第六,中國(guó)海裝與三一重能并列第七。下滑最明顯的為中車風(fēng)電,由第六位滑落三名至第九位。
去年金風(fēng)科技新增吊裝量11.38 GW,市場(chǎng)份額20%。遠(yuǎn)景能源、運(yùn)達(dá)股份和明陽(yáng)智能新增吊裝量差距微小,分別為7.81 GW、7.64 GW、7.53 GW,市場(chǎng)份額均約14%。
第一梯隊(duì)的市場(chǎng)份額被進(jìn)一步稀釋。
據(jù)彭博新能源統(tǒng)計(jì),2020年前三大風(fēng)電整機(jī)制造商的市場(chǎng)份額集中度在搶裝潮中下降13個(gè)百分點(diǎn),這是自2017年以來首次下降。
2021年,三大風(fēng)電整機(jī)制造商的市場(chǎng)份額共計(jì)48%,同比再度降低1個(gè)百分點(diǎn)。
運(yùn)達(dá)股份成立于2001年11月,為中國(guó)老牌風(fēng)電整機(jī)商,2019年4月在創(chuàng)業(yè)板上市。近年來,運(yùn)達(dá)股份新增裝機(jī)及市場(chǎng)份額增速明顯。
2019年,得益于低風(fēng)速市場(chǎng)拿到的大量訂單集中建成并網(wǎng),以及受益于大客戶華能集團(tuán)發(fā)力新能源,運(yùn)達(dá)股份市場(chǎng)份額由第九名首度進(jìn)入行業(yè)前五。
2020年,陸上風(fēng)電進(jìn)入搶裝潮,頭部整機(jī)商因產(chǎn)能有限,給了運(yùn)達(dá)股份擴(kuò)充市場(chǎng)的機(jī)會(huì),保持住了第五的位置。
2021年,已經(jīng)飽和的風(fēng)電整機(jī)市場(chǎng)面臨低價(jià)的激烈競(jìng)爭(zhēng),整機(jī)商開啟了紅海戰(zhàn)略?!靶袠I(yè)形成更殘酷的競(jìng)爭(zhēng)格局,破局者就要做價(jià)格屠夫”,一位風(fēng)電整機(jī)業(yè)內(nèi)人士對(duì)界面新聞表示。
去年運(yùn)達(dá)股份用低價(jià)戰(zhàn)略收割了大量訂單。同時(shí),機(jī)組大容量轉(zhuǎn)型使其市場(chǎng)中心北移至三北地區(qū),大力推進(jìn)了大基地建設(shè)。當(dāng)年,該公司中標(biāo)了三峽烏蘭察布源網(wǎng)荷儲(chǔ)項(xiàng)目和華能上都百萬風(fēng)電大基地項(xiàng)目。
一位不愿具名的風(fēng)電整機(jī)商業(yè)內(nèi)人士告訴界面新聞,運(yùn)達(dá)股份的客戶關(guān)系維護(hù)得很緊密,“這兩年肯在客戶粘合度上下功夫,在開發(fā)商的供應(yīng)商評(píng)比中排名位置居前?!?/span>
去年,運(yùn)達(dá)股份還是五家風(fēng)電整機(jī)上市公司中,股價(jià)漲幅最高的企業(yè),達(dá)346.44%。
2021年,運(yùn)達(dá)股份實(shí)現(xiàn)營(yíng)收160.41億元,同比增長(zhǎng)39.75%;實(shí)現(xiàn)歸母凈利潤(rùn)4.9億元,同比增長(zhǎng)183.13%。新增訂單1279.76萬千瓦,創(chuàng)歷史新高。
前五大整機(jī)商中,運(yùn)達(dá)股份布局海上風(fēng)電最晚。2021年,該公司啟動(dòng)了海上風(fēng)電機(jī)組開發(fā),完成4.5兆瓦海上風(fēng)電機(jī)組研發(fā)并實(shí)現(xiàn)訂單交付;7兆瓦平臺(tái)海上風(fēng)機(jī)下線,9兆瓦海上風(fēng)機(jī)預(yù)計(jì)2022年具備批量化交付能力。