文｜藍海經(jīng)濟觀察 楊政 沈奇

疫情反復(fù)帶來的不確定性，暴露出復(fù)雜且全球布局的汽車產(chǎn)業(yè)供應(yīng)鏈?zhǔn)执嗳酢?/p>

作為新能源汽車核心部件的動力電池，其關(guān)鍵原材料碳酸鋰價格一路飆升，電池級碳酸鋰價格從去年初的6.8萬元/噸持續(xù)上漲到如今的約50萬元/噸，翻了近8倍。短期內(nèi)，相較于下游擴產(chǎn)迅速，上游鋰鹽、鋰礦的產(chǎn)能增長能力有限。

此外，作為汽車制造重要原材料的鋼鐵、鋁、銅，期貨價格均保持在較高位置。

新能源汽車逆勢增長，供不應(yīng)求

根據(jù)4月7日，乘聯(lián)會公布的3月汽車銷量數(shù)據(jù)。2022年3月國內(nèi)乘用車市場預(yù)計零售銷量150.1萬輛，同比下降15%。

但從結(jié)構(gòu)上看，新能源汽車銷量仍在大幅提高，根據(jù)中國汽車工業(yè)協(xié)會發(fā)布的數(shù)據(jù)，2022年一季度，新能源汽車?yán)塾嫯a(chǎn)量為129.3萬輛，同比增長142.0%;新能源汽車?yán)塾嬩N量125.7萬輛，同比增長138.6%。其中3月新能源汽車產(chǎn)量為46.5萬輛，同比增長114.8%;銷量為48.4萬輛，同比增長114.1%。

此外根據(jù)乘聯(lián)會數(shù)據(jù)，在新能源汽車零售滲透率方面，3月新能源車國內(nèi)零售滲透率達28.2%，同比提升17.6%。2021年的滲透率為14.8%，其中去年12月該數(shù)值一度高達22.6%。

顯然，在上游汽車產(chǎn)業(yè)鏈不穩(wěn)定、原材料價格維持高位的條件下，新能源汽車將維持供不應(yīng)求的情況，特斯拉中國僅在3月就出現(xiàn)3次漲價，在美國市場漲價從去年就進行了10多輪，可見新能源汽車已經(jīng)成為賣方市場。

此外，歐洲也開始調(diào)整未來能源戰(zhàn)略規(guī)劃，再次提出把新能源電力包括核電作為未來規(guī)劃的方向，替代對進口化石燃料的依賴，這也將刺激歐洲對新能源汽車的需求。

新能源汽車與電網(wǎng)

我國能源結(jié)構(gòu)“缺油少氣“，電動汽車在能源安全面前更容易受到青睞，尤其在俄烏沖突的環(huán)境下，國際油價一度飆升到100美元/桶之上。3月末到4月上旬，全國各地92號汽油價格保持在8.6-8.8元/升，95號汽油價格在9.2-9.4元/升。這使得新能源汽車的優(yōu)勢進一步放大。

2021年的秋天的限電潮讓不少以電動汽車為主的新能源車主排隊充電。雖然在2021年10月12日，乘聯(lián)會在公布9月汽車產(chǎn)銷數(shù)據(jù)時表示，據(jù)測算電動汽車充電用電量僅占總用電量的0.13%，不會造成社會電力緊張，但電網(wǎng)的承受能力不能僅用這種平均的一般情況考慮，還需要考慮極端的情況。

以特斯拉V3超級充電樁為例，V3超級充電樁的功率達到300kw，而根據(jù)北極星售電網(wǎng)截止2021年2月的各省用電負荷峰值的情況，假設(shè)有1萬輛電動汽車同時通過特斯拉V3超級充電樁充電，則用電負荷達到300萬kw，占到上海市用電峰值的近1/10，占北京市用電峰值的約12.21%。

根據(jù)上海市公安局數(shù)據(jù)，截至2021年底，上海新能源汽車保有量已經(jīng)達到63.5萬輛，占汽車總量的14.33%，一旦超級充電樁普及后，在其集中充電的時間段(例如夜間)對電網(wǎng)的沖擊將十分明顯。同時，其波動性非常明顯，大多數(shù)車的充電時段類似，因此對于電網(wǎng)彈性和智慧化調(diào)度也提出了更高的要求。

在油價高企、能源安全愈發(fā)受到關(guān)注的當(dāng)前，新能源汽車越來越受青睞，獲益的將是整條產(chǎn)業(yè)鏈。

值得注意的是，新能源汽車還有很多瓶頸尚待解決。在疫情變化的不確定環(huán)境下，新能源汽車上游的生產(chǎn)受到原材料供應(yīng)不足、價格上漲與產(chǎn)能受限的多重壓力;而在新能源汽車充電的環(huán)節(jié)，也不單單是充電樁的建設(shè)問題，而會涉及到電網(wǎng)的綜合提升以及其他基礎(chǔ)設(shè)施的改善。

還是那句話，尋找一個小的市場空間，專注于一個問題的解決，隨著市場的長期增長，可以誕生一個超級企業(yè)。