文|面包財經
近幾年房地產市場調控愈加嚴格，2020年年底房地產貸款集中度新規(guī)頒布后，銀行的涉房貸款愈發(fā)受到關注。
隨著年報發(fā)布的高峰期到來，截至2022年4月17日，已有27家上市銀行發(fā)布了2021年年報，在對以上27家上市銀行的公司貸款中房地產業(yè)貸款和個人住房貸款情況進行了梳理后發(fā)現(xiàn)，上市銀行的涉房貸款整體處于增長趨勢，但公司貸款中的房地產行業(yè)貸款增速出現(xiàn)明顯放緩。
此外，截至目前，已有9家上市銀行的房地產貸款占比或個人住房貸款占比超線，以上銀行均處于調整過渡期。資產質量方面，涉房貸款的不良貸款余額普遍增長，但個人住房不良貸款率仍保持在較低水平。
“涉房貸款”余額均有增長，增速放緩
截至2022年4月17日，27家已發(fā)布2021年年報的上市銀行的公司貸款中，房地產行業(yè)貸款余額合計約5.84萬億元，較2020年末增加1992.85億元，但增速明顯放緩，同比增長為3.53%。
圖1：27家已發(fā)布2021年年報上市銀行的房地產貸款余額及同比變動
個人住房貸款方面，27家上市銀行的個人住房貸款余額達31.76萬億元，較2020年末增加約3.01萬億元，增幅為10.49%。
圖2：27家已發(fā)布2021年年報上市銀行的個人住房貸款貸款余額及同比變動
整體來看，近幾年上市銀行的房地產貸款整體處于增長趨勢。其中，公司貸款中的房地產行業(yè)貸款增速在2021年出現(xiàn)明顯放緩，個人住房貸款增速雖然自2017年以來持續(xù)下降，但目前同比增速仍超10%。
9家銀行涉房貸款占比超紅線
根據銀行業(yè)金融機構房地產貸款集中度管理制度，中資大型銀行(第一檔)、中資中型銀行(第二檔)、中資小型銀行和非縣域農合機構（第三檔）的房地產貸款占比上限分別為40%、27.5%和22.5%；個人住房貸款占比上限分別為32.5%、20%和17.5%。其中，中資大型銀行中的上市銀行為國有六大行；中資中型銀行中的上市銀行為股份制銀行以及北京銀行、上海銀行、江蘇銀行。中資小型銀行和非縣域農合機構中的上市銀行為不包括第二檔中的上市城商行及農商行。
根據年報數據計算，截至4月17日，27家已發(fā)布2021年年報的上市銀行中有9家銀行的房地產貸款占比或個人住房貸款占比超標。
圖3：27家上市銀行房地產貸款及個人住房貸款占比情況（截至4月17日）
具體來看，第一檔中資大型銀行的房地產貸款占比整體均達標。個人住房貸款方面，除中國銀行和交通銀行以外，其余4家國有銀行的個人住房貸款占比均超過30%，其中建設銀行和郵儲銀行的個人住房貸款占比超標，分別為34.04%和33.61%；較2020年末相比，建設銀行的個人住房貸款占比略有下降，郵儲銀行則保持不變。
第二檔中資中型銀行中，招商銀行和興業(yè)銀行的兩項涉及房貸占比的指標均超過紅線，但較2020年末相比，兩家銀行的涉房貸款占比均有下降。其中，招商銀行房地產貸款與個人住房貸款占比分別為31.89%和24.68%；興業(yè)銀行分別為32.93%和25.32%。除此之外，中信銀行的個人住房貸款占比為20.05%，雖仍超監(jiān)管紅線，但已接近上限20%的監(jiān)管要求。
第三檔銀行中，青島銀行和廈門銀行的兩項涉及房貸占比的指標均超過紅線。另外，瑞豐銀行的個人住房貸款超過17.5%的監(jiān)管標準；鄭州銀行的房地產貸款余額占比超過了22.5%的監(jiān)管紅線。除此之外，2021年杭州銀行的房地產貸款占比降至20.48%；渝農商行的個人住房貸款占比降至17.35%，均已滿足監(jiān)管要求。
根據2020年頒布的房地產貸款集中度新規(guī)，對于部分涉房貸款指標超紅線的銀行，監(jiān)管部門也給出了2-4年的業(yè)務調整過渡期。目前，以上涉房貸款超線的上市銀行仍處于業(yè)務調整過渡期。
不良貸款余額普遍增長，多數銀行房地產業(yè)不良率上行
截至4月17日，27家已公布2021年年報的上市銀行中有16家披露了公司貸款中房地產行業(yè)的不良貸款余額情況，其中14家較2020年末出現(xiàn)增長，僅2家出現(xiàn)下降。
公司貸款中房地產行業(yè)的不良貸款率方面，有19家上市銀行披露了不良貸款率。其中，14家銀行的不良貸款率較2020年末出現(xiàn)增長，2家下降，1家不良貸款率歸零，另外，郵儲銀行和廈門銀行由于未公布2020年不良率情況，所以不具備可比性。
圖4：部分上市銀行的公司貸款中房地產業(yè)不良貸款余額及不良貸款率（截至4月17日）
截至4月17日，已發(fā)2021年年報的上市銀行中，房地產行業(yè)不良貸款余額最多的是中國銀行，為346.94億元，隨后是工商銀行、農業(yè)銀行、建設銀行和中信銀行，不良貸款余額均超過100億元。與2020年末相比，由于上年基數較小，浙商銀行、蘇州銀行和招商銀行的不良貸款余額增長較快，同比增長分別為620.55%、478.26%和375.21%；民生銀行和鄭州銀行同比增長均超200%；重慶銀行和寧波銀行的不良貸款余額較2020年末出現(xiàn)下降，同比分別下降3.87%和32.07%。
不良貸款率方面，蘇州銀行的房地產行業(yè)不良貸款率偏高，為6.65%較2020年末增加5.29個百分點，也是增速最快的上市銀行；其次是中國銀行，房地產行業(yè)不良貸款率為5.05%，較2020年末增加0.37個百分點。除此之外，其余銀行均小于5%。值得注意的是瑞豐銀行，2020年末該行的房地產業(yè)不良貸款率為13.69%，而2021年該行房地產業(yè)不良率已歸零。
截至4月17日，發(fā)布2021年年報的上市銀行中有11家披露了個人住房不良貸款余額情況，其中，僅2家銀行較2020年末下降，8家增長，另外一家與上年持平。不良貸款率方面，有15家上市銀行披露了不良貸款率，其中，8家下降，6家上升，1家持平。
圖5：部分上市銀行個人住房不良貸款余額及不良貸款率（截至4月17日）
數據顯示，截至2021年末，個人住房不良貸款余額較多的是農業(yè)銀行，為188.72億元，其次是工商銀行和建設銀行，分別為154.6億元和129.09億元。城商行和農商行的個人住房不良貸款余額整體偏少。與2020年末相比，杭州銀行和工商銀行的不良貸余額出現(xiàn)下降，同比分別下降13.1%和4.61%。而鄭州銀行由于2020年基數較小，增幅超過110%。
不良貸款率方面，截至2021年末，上市銀行個人住房不良貸款率整體良好，且均小于1%。其中，南京銀行的個人住房不良貸款率較上年末降幅較多，下降0.07個百分點至0.4%。蘇州銀行的不良貸款率與上年持平。