文|消金界
4月6日，中國(guó)銀保監(jiān)會(huì)印發(fā)了《關(guān)于2022年進(jìn)一步強(qiáng)化金融支持小微企業(yè)發(fā)展工作的通知》（以下簡(jiǎn)稱(chēng)《通知》），強(qiáng)化金融支持小微企業(yè)。
值得關(guān)注的是，《通知》中還提到，要擴(kuò)大對(duì)新市民、個(gè)體工商戶(hù)等微觀(guān)主體的金融覆蓋，要求銀行業(yè)金融機(jī)構(gòu)切實(shí)加大對(duì)個(gè)體工商戶(hù)的信貸投放。
消金界注意到，《通知》點(diǎn)名大型銀行與股份制銀行，要求大型銀行與股份制銀行進(jìn)一步健全普惠金融事業(yè)部的專(zhuān)門(mén)機(jī)制，向欠發(fā)達(dá)地區(qū)的小微企業(yè)傾斜信貸支持。
之前我們關(guān)注了國(guó)有六大行個(gè)人經(jīng)營(yíng)貸的投放情況，作為金融國(guó)家隊(duì)，2021年，國(guó)有六大行都大幅度加大了個(gè)人經(jīng)營(yíng)貸的投放。
而股份制銀行這邊，除了個(gè)別銀行在規(guī)模達(dá)到國(guó)有大行中部水平之外，其余絕大部分，無(wú)論是規(guī)模、還是增速，都遠(yuǎn)遠(yuǎn)不及國(guó)有大行。
被監(jiān)管點(diǎn)名要求在普惠小微貸方面發(fā)揮更大作用之后，2022年，股份制銀行應(yīng)該會(huì)加速小微貸，尤其是零售小微貸的投放。
01 監(jiān)管給股份行下任務(wù)
《通知》明確了小微貸三個(gè)全面工作目標(biāo)。
總量方面，實(shí)現(xiàn)普惠型小微企業(yè)貸款增速、戶(hù)數(shù)“兩增”。
結(jié)構(gòu)方面，普惠型小微企業(yè)貸款余額中信用貸款占比持續(xù)提高，提升小微企業(yè)貸款戶(hù)中首貸戶(hù)的比重。在這里尤其強(qiáng)調(diào)了，大型銀行、股份制銀行實(shí)現(xiàn)全年新增小微企業(yè)法人“首貸戶(hù)”數(shù)量高于上年。
成本方面，力爭(zhēng)全年銀行業(yè)總體新發(fā)放普惠型小微企業(yè)貸款利率較2021年有所下降。
一直以來(lái)在小微貸領(lǐng)域，針對(duì)小微企業(yè)主自然人的個(gè)人經(jīng)營(yíng)貸一直是一個(gè)重要的組成?！锻ㄖ窂?qiáng)調(diào)了對(duì)新市民、個(gè)體工商戶(hù)、依法無(wú)需申領(lǐng)營(yíng)業(yè)執(zhí)照的個(gè)體經(jīng)營(yíng)者的金融需求積極響應(yīng)，而這一群體正是個(gè)人經(jīng)營(yíng)貸的主要客群。
《通知》指出，要擴(kuò)大對(duì)新市民、個(gè)體工商戶(hù)等微觀(guān)主體的金融覆蓋。要求銀行保險(xiǎn)機(jī)構(gòu)，聚焦新市民群體，針對(duì)其創(chuàng)業(yè)就業(yè)、購(gòu)房安居、教育培訓(xùn)、醫(yī)療和養(yǎng)老保障等方面的金融需求強(qiáng)化產(chǎn)品和服務(wù)創(chuàng)新。切實(shí)加大對(duì)個(gè)體工商戶(hù)的信貸投放，根據(jù)個(gè)體工商戶(hù)生產(chǎn)經(jīng)營(yíng)特點(diǎn)改進(jìn)信用評(píng)價(jià)和授信管理，確保2022年個(gè)體工商戶(hù)貸款余額、戶(hù)數(shù)持續(xù)增長(zhǎng)。
作為銀行業(yè)的主力軍，《通知》對(duì)大型銀行與股份制銀行單獨(dú)做了要求。
《通知》還要求大型銀行、股份制銀行要進(jìn)一步健全普惠金融事業(yè)部的專(zhuān)門(mén)機(jī)制，發(fā)揮網(wǎng)點(diǎn)、技術(shù)、人才、信息系統(tǒng)等優(yōu)勢(shì)，下沉服務(wù)重心，更好地服務(wù)小微企業(yè)，拓展首貸戶(hù)。并且，提高普惠型小微企業(yè)信用貸款占比。
與此同時(shí)，為了改善金融資源投放的區(qū)域均衡性，《通知》要求，大型銀行、股份制銀行制定普惠型小微企業(yè)信貸計(jì)劃，要向欠發(fā)達(dá)地區(qū)的一級(jí)分行壓實(shí)信貸投放任務(wù)，并明確要求各一級(jí)分行在向下分解信貸計(jì)劃時(shí)，優(yōu)先滿(mǎn)足轄內(nèi)相對(duì)欠發(fā)達(dá)地區(qū)信貸需求。
很明顯，除了國(guó)有大行之外，監(jiān)管希望股份制銀行在普惠小微貸方面也能夠發(fā)揮更大的作用。
02 增速低于國(guó)有行，2022年將發(fā)力
因?yàn)橐档蛡€(gè)人住房按揭貸款的集中度，在零售金融方面，2021年，各大股份制銀行，已經(jīng)普遍加大了個(gè)人經(jīng)營(yíng)貸的投放。
民生銀行零售貸款下的小微貸款，是面向小微企業(yè)、個(gè)體商戶(hù)等企業(yè)主的貸款產(chǎn)品。截至2021年末，民生銀行個(gè)人小微貸款余額為5773.27億元，同比增長(zhǎng)12.9%。從規(guī)模上看，在目前公布數(shù)據(jù)的股份行中，民生銀行的個(gè)人經(jīng)營(yíng)貸余額最大。
其次是招商銀行，招商銀行表示，2021年，零售貸款方面，在個(gè)人住房貸款增速放緩的情況下，其通過(guò)小微貸款、消費(fèi)貸款和信用卡貸款的增長(zhǎng)，來(lái)帶動(dòng)零售貸款的增長(zhǎng)。
其中，截至2021年末，小微貸款5618.71億元，同比增長(zhǎng)18.11%。
值得注意的是，招行的小微貸專(zhuān)屬渠道——招貸App，總注冊(cè)用戶(hù)突破了200萬(wàn)人，全年通過(guò)招貸App申請(qǐng)并獲得的小微貸款授信額度達(dá)1647.41億元。
然后是光大銀行，截至2021年末，光大銀行的個(gè)人經(jīng)營(yíng)貸余額為2036億元，同比增長(zhǎng)了18.83%。
據(jù)了解，光大銀行開(kāi)發(fā)零售金融產(chǎn)品，支持民營(yíng)小微企業(yè)經(jīng)營(yíng)，主要產(chǎn)品是“陽(yáng)光助業(yè)貸”，面向社會(huì)自然人發(fā)放，用于補(bǔ)充其經(jīng)營(yíng)活動(dòng)所需要的周轉(zhuǎn)資金。據(jù)了解，陽(yáng)光助業(yè)貸支持的主要行業(yè)是為大中型企業(yè)進(jìn)行長(zhǎng)期配套生產(chǎn)的上下游企業(yè)、流通業(yè)、餐飲業(yè)。
截至2021年底，興業(yè)銀行的個(gè)人經(jīng)營(yíng)貸余額為2031.02億元，同比增加44.21%。在個(gè)人貸款中，個(gè)人經(jīng)營(yíng)貸占比較上年末提升了2.59個(gè)百分點(diǎn)，與之相比，個(gè)人住房貸款下降了1.78個(gè)百分點(diǎn)，信用卡余額占比下降了0.68個(gè)百分點(diǎn)。
根據(jù)浙商銀行的披露，截至2021年底，其個(gè)人經(jīng)營(yíng)貸余額為1696.75億元，同比增長(zhǎng)12.15%。
平安銀行將向小微個(gè)人客戶(hù)發(fā)放的經(jīng)營(yíng)性貸款，與個(gè)人小額消費(fèi)貸款和其他保證或抵押類(lèi)貸款，一起放在了個(gè)人貸款下的“其他”項(xiàng)目下披露，沒(méi)有單獨(dú)披露個(gè)人經(jīng)營(yíng)貸的余額。截至2021年底，三項(xiàng)相加余額僅為1737.93億元。
但為了推進(jìn)普惠金融的管理和營(yíng)銷(xiāo)，平安銀行將普惠金融事業(yè)部由批發(fā)金融業(yè)務(wù)條線(xiàn)，調(diào)整到了零售業(yè)務(wù)條線(xiàn)。
中信銀行將個(gè)人經(jīng)營(yíng)貸款列為個(gè)人貸款業(yè)務(wù)的三大助力產(chǎn)品之一，但是其2021年年報(bào)并沒(méi)有披露個(gè)人經(jīng)營(yíng)貸的規(guī)模。
僅看規(guī)模的話(huà)，民生銀行、招商銀行的個(gè)人經(jīng)營(yíng)貸規(guī)模已經(jīng)超越農(nóng)業(yè)銀行，僅僅比郵儲(chǔ)銀行、工商銀行低。其他的股份制銀行個(gè)人經(jīng)營(yíng)貸規(guī)模就相對(duì)比較低了，但由于資金等方面的原因，股份制銀行低于國(guó)有大行是可以理解的。
從增速上來(lái)看的話(huà)，2021年，股份制銀行個(gè)人經(jīng)營(yíng)貸的增速，總體上要遠(yuǎn)遠(yuǎn)低于國(guó)有六大行。
現(xiàn)在《通知》點(diǎn)名要求股份制銀行，要和國(guó)有大型銀行一起，在普惠小微貸上發(fā)揮更大的作用。那么2022年，股份行們勢(shì)必會(huì)加速個(gè)人經(jīng)營(yíng)貸的投放。
還有一個(gè)值得注意的點(diǎn)是，個(gè)人經(jīng)營(yíng)貸產(chǎn)品的平均利率要高于對(duì)公的小微企業(yè)貸的平均利率，對(duì)于有“小微貸”考核任務(wù)在身的股份制銀行來(lái)說(shuō)，出于盈利的需求，其投放個(gè)人經(jīng)營(yíng)貸的動(dòng)力也會(huì)大增。