文|BT財(cái)經(jīng) 游璃

新能源汽車正在變得越來(lái)越貴。特別是2022年以來(lái)新能源車漲價(jià)從重磅新聞變成了老生常談。

特斯拉8天內(nèi)漲價(jià)3次連升3萬(wàn)元，比亞迪、威馬相繼開(kāi)啟年內(nèi)第二次提價(jià)，單款車型最高幅超過(guò)3萬(wàn)元。哪吒、零跑、小鵬等造車新勢(shì)力也加入漲價(jià)軍團(tuán)，幅度為幾千至上萬(wàn)元，涉及超50款車型。

但從公布的市場(chǎng)情況來(lái)看，新能源汽車銷售依然強(qiáng)勁。根據(jù)乘聯(lián)會(huì)最新數(shù)據(jù)，2022年1-2月，新能源汽車產(chǎn)銷分別為82.0萬(wàn)輛和76.5萬(wàn)輛，實(shí)現(xiàn)同比增長(zhǎng)1.6倍和1.5倍。

電動(dòng)車市場(chǎng)需求旺盛是消費(fèi)者自然生出的選擇，大幅提價(jià)則是行業(yè)必須解決的問(wèn)題。2022年3月26日下午，國(guó)家發(fā)改委副主任林念修在第八屆中國(guó)電動(dòng)汽車百人會(huì)論壇上表示，整車企業(yè)應(yīng)依托現(xiàn)有生產(chǎn)基地繼續(xù)發(fā)展，在現(xiàn)有基地達(dá)到合理規(guī)模之前，不再新增產(chǎn)能布點(diǎn)。

這意味著國(guó)家已經(jīng)看到產(chǎn)能過(guò)剩的風(fēng)險(xiǎn)，新能源汽車板塊要迎來(lái)強(qiáng)調(diào)質(zhì)量與品牌的三國(guó)時(shí)代。在業(yè)內(nèi)普遍認(rèn)為鋰資源將在未來(lái)2-3年迎來(lái)供需平衡的前提下，新能源行業(yè)無(wú)序擴(kuò)張、跑馬圈地的混亂將被制約，重品質(zhì)、強(qiáng)體驗(yàn)的下一程征戰(zhàn)已經(jīng)起航。

提高產(chǎn)能是最優(yōu)解嗎？

投資者眼里，新能源賽道一片紅火。

根據(jù)“蔚小理”三家釋出的最新財(cái)報(bào)，2021年全年造車新勢(shì)力們的交車量分別為9.14萬(wàn)輛、9.82萬(wàn)輛和9.05萬(wàn)輛，相比2020年的4.37萬(wàn)輛、2.7萬(wàn)輛和3.26萬(wàn)輛均實(shí)現(xiàn)大幅增長(zhǎng)。同樣增長(zhǎng)的還有新能源汽車滲透率，2020年中國(guó)新能源乘用車的市場(chǎng)滲透率還只有6.18%，到了2021年末，這個(gè)數(shù)據(jù)刷新到了19.5%。

百度、華為、小米等互聯(lián)網(wǎng)大廠的持續(xù)投入印證著整個(gè)行業(yè)的潛力，而硬幣另一面，是許多新能源車企產(chǎn)能不足。

根據(jù)乘聯(lián)會(huì)在《2021年中國(guó)乘用車產(chǎn)能問(wèn)題分析》文章中的統(tǒng)計(jì)，2021年有銷量的86家車企中，11家產(chǎn)能利用率高于100%，產(chǎn)能利用率最高的19家車企中7家來(lái)自新能源行列。這從側(cè)面印證著新能源車企頭部陣營(yíng)，供不應(yīng)求危機(jī)難解，交付難的問(wèn)題終究會(huì)波及下游消費(fèi)者。

有媒體質(zhì)疑：“去年10月20日訂購(gòu)吉利幾何功夫牛EX3，時(shí)隔半年仍未提車，還要求車主改配或退款。聲稱5月31日后未提到車的車主積分優(yōu)惠作廢，是幾何汽車惡意限制產(chǎn)能讓客戶提不到車，這樣的原因讓消費(fèi)者來(lái)買單，請(qǐng)問(wèn)吉利公司簽訂的合同有何意義？”

在全國(guó)汽車消費(fèi)投訴處理平臺(tái)上，新能源汽車提車難一直是熱點(diǎn)投訴問(wèn)題之一。據(jù)統(tǒng)計(jì)，最近三個(gè)月內(nèi)投訴平臺(tái)中，吉利、零跑、歐拉等新能源汽車品牌延期交付的投訴量占大多數(shù)，苦等半年的消費(fèi)者不在少數(shù)。

在消費(fèi)者看來(lái)，車企交車難的原因之一是“限制產(chǎn)能”，從而逼迫車主加錢轉(zhuǎn)買高配。面對(duì)這樣的矛盾，最簡(jiǎn)單的辦法似乎就是提高生產(chǎn)數(shù)量。市場(chǎng)急速擴(kuò)張，只有興建基地?cái)U(kuò)充產(chǎn)能，用更多的供給滿足市場(chǎng)需求，才能拉低銷售價(jià)格，這也是此前新能源車企積極興建生產(chǎn)基地的原因。

小鵬汽車3月28日公布的2021年報(bào)顯示，截至2021年12月31日，小鵬公司擁有的物業(yè)、廠房及設(shè)備凈額為54.25億元，相較2020年同期30.82億漲幅達(dá)到76%。蔚來(lái)財(cái)報(bào)披露的物業(yè)、廠房及設(shè)備共計(jì)74億元，同比增長(zhǎng)48%；理想汽車該項(xiàng)指標(biāo)為44.98億元，同比提升81.5%。

不難發(fā)現(xiàn)，大力擴(kuò)張產(chǎn)能是造車新勢(shì)力們一致的選擇?？陀^來(lái)看它們高舉建廠大旗一事，事實(shí)上也有其道理。乘用車從前期設(shè)計(jì)到最終制造，中間存在諸多工序，全新設(shè)計(jì)的平臺(tái)電動(dòng)車難以與燃油車型共線生產(chǎn)，設(shè)備的安裝、調(diào)試等復(fù)雜環(huán)節(jié)則讓燃油車廠到純電工廠的改造等待期更為漫長(zhǎng)。據(jù)《廣州日?qǐng)?bào)》統(tǒng)計(jì)，純電汽車工廠進(jìn)行改造往往耗時(shí)超過(guò)一個(gè)月，蔚來(lái)僅進(jìn)行工廠改建就花了20多天，調(diào)試到完全投入使用還需更久。

新能源行業(yè)研究員劉偉指出，但我們也應(yīng)該看到，行業(yè)共識(shí)背后實(shí)際上還有著政策扶持的影子。新能源潛力初現(xiàn)時(shí)，國(guó)家為鼓勵(lì)企業(yè)做大做強(qiáng)給出了不少優(yōu)惠措施，新能源汽車自身的高精尖底子和朝陽(yáng)產(chǎn)業(yè)屬性催生著各地區(qū)的造車沖動(dòng)，國(guó)內(nèi)在過(guò)去幾年間冒出數(shù)百個(gè)新能源車品牌。

劉偉分析指出，如此前提之下，比起購(gòu)買其他車企工廠費(fèi)時(shí)費(fèi)力地改造，新能源車企們自然更愿意在地方政府支持下新建廠房。

有媒體統(tǒng)計(jì)，2021年新能源車總銷量為332.6萬(wàn)輛，與之相對(duì)的專用產(chǎn)能共569.5萬(wàn)輛，整體產(chǎn)能利用率是58.4%，與整個(gè)乘用車行業(yè)52.47%的產(chǎn)能利用率相差無(wú)幾。而已經(jīng)具備生產(chǎn)資質(zhì)的企業(yè)還有1046萬(wàn)輛在建產(chǎn)能將陸續(xù)建成投產(chǎn)，這些在建產(chǎn)能大部分是新能源汽車。

避免“浪費(fèi)式”發(fā)展

部分車企產(chǎn)能過(guò)剩和優(yōu)秀車企產(chǎn)能供不應(yīng)求的情況是長(zhǎng)期并存的。

不少業(yè)內(nèi)人士表示，在理想與現(xiàn)實(shí)的落差地帶，地方城市成了企業(yè)的風(fēng)險(xiǎn)管控員。大量“區(qū)域性內(nèi)耗”拖累整個(gè)行業(yè)，風(fēng)頭過(guò)后多家媒體報(bào)道的資金中斷造成新能源汽車基地爛尾，即是例證之一。

長(zhǎng)期觀察新能源汽車行業(yè)的盧德銘表示，第八屆中國(guó)電動(dòng)汽車百人會(huì)論壇上，介紹2022汽車產(chǎn)業(yè)工作重點(diǎn)的領(lǐng)導(dǎo)不止林念修一個(gè)。來(lái)自發(fā)改委、科技部、住建部等多個(gè)部門均有相關(guān)負(fù)責(zé)人發(fā)言，他們透露的政策關(guān)鍵詞也非常一致，那就是“合理化”。

“簡(jiǎn)單說(shuō)就是，國(guó)家會(huì)提供保障一切有利于產(chǎn)業(yè)發(fā)展的條件，但也要避免‘浪費(fèi)式’發(fā)展。到了2022年這個(gè)時(shí)間節(jié)點(diǎn)，中國(guó)新能源產(chǎn)業(yè)模型設(shè)計(jì)已經(jīng)初見(jiàn)雛形，精細(xì)化推進(jìn)發(fā)展一定會(huì)成為主旋律。這也表明，新能源行業(yè)洗牌開(kāi)始，已有品牌和新品牌要比拼的是技術(shù)等核心能力。”盧德銘解讀到。

新能源行業(yè)研究員劉偉指出，新能源汽車最新銷售排行榜中，蔚來(lái)掉了下去，哪吒上升到第二，實(shí)際上也折射出消費(fèi)者對(duì)低價(jià)格區(qū)間的自然選擇，新能源車經(jīng)過(guò)幾年的推廣已經(jīng)來(lái)到普及期，哪吒和小鵬這樣賣十來(lái)萬(wàn)的新能源車品牌才能后發(fā)先至。電車保值其實(shí)是個(gè)偽命題，不論從工業(yè)技術(shù)沉淀還是從品牌沉淀都不應(yīng)作為“奢侈品”，國(guó)家對(duì)新能源汽車的終期期望也是“低價(jià)普及”，做出政策修訂情有可原。

需要明確的是，國(guó)家部門下達(dá)政策不會(huì)浮于空中，乍一看相關(guān)規(guī)定十分嚴(yán)苛，其實(shí)卻并不會(huì)對(duì)新能源車企造成致命打擊。

廣汽埃安2月18日對(duì)外宣布，工廠二期產(chǎn)能升級(jí)完畢，經(jīng)過(guò)這輪升級(jí)，工廠年產(chǎn)能實(shí)現(xiàn)10萬(wàn)輛到20萬(wàn)輛的躍升，總計(jì)用時(shí)15天。小鵬汽車2021年第四季度報(bào)中也提到，其在春節(jié)假期期間對(duì)肇慶制造工廠進(jìn)行了技術(shù)升級(jí)，2月中旬恢復(fù)生產(chǎn)后將加速交付從2021年到2022年初結(jié)轉(zhuǎn)的大量積壓訂單。

然而殘酷的是，從根源上看，導(dǎo)致新能源汽車價(jià)格上漲的原因有二，這兩點(diǎn)都不能靠新建生產(chǎn)基地解決。

原因之一是國(guó)家補(bǔ)貼退坡，雖然2020年發(fā)布的《關(guān)于完善新能源汽車推廣應(yīng)用財(cái)政補(bǔ)貼政策的通知》中提到，政府以補(bǔ)貼形式提供的新能源車推廣支持將延長(zhǎng)到2022年底。但相關(guān)部門也表示，補(bǔ)貼只是會(huì)采取更為和緩的退坡力度和節(jié)奏，長(zhǎng)期輸血的可能不復(fù)存在。自2020年至2022年，補(bǔ)貼標(biāo)準(zhǔn)已經(jīng)分別在上一年基礎(chǔ)上退坡10%、20%和30%。

影響新能源汽車價(jià)格的第二個(gè)原因，是制造電池和芯片所用的鋰、鎳、鈷等礦產(chǎn)原材料價(jià)格的浮動(dòng)。驚蟄研究所的統(tǒng)計(jì)顯示今年1月至3月碳酸鋰價(jià)格呈線性上漲，從30萬(wàn)元/噸一路突破至50萬(wàn)元/噸，相較年初漲幅接近70%，是去年年初時(shí)價(jià)格的十倍。

在大量車企不具備研制電池能力時(shí)，放任它們大肆建廠對(duì)實(shí)現(xiàn)長(zhǎng)期目標(biāo)并無(wú)助益。正如林念修所言，整合閑置產(chǎn)能，營(yíng)造安全環(huán)境，推動(dòng)落后企業(yè)和無(wú)效產(chǎn)能退出，需求、供給、管理層三方共同努力創(chuàng)造優(yōu)質(zhì)行業(yè)生態(tài)，在當(dāng)下更具現(xiàn)實(shí)意義。

新能源車行業(yè)邁入2.0

新能源車企與上游電池供應(yīng)商之間，新能源汽車產(chǎn)業(yè)鏈與相關(guān)部門之間，兩者的關(guān)系都不是矛盾對(duì)立，而是相互依存。每個(gè)新產(chǎn)業(yè)的興起，途中都免不了遭遇問(wèn)題，早期政策的制訂也有其局限性，這也迫使各方在發(fā)展中審視問(wèn)題、改正糾偏。

國(guó)家部委出臺(tái)規(guī)定，實(shí)際上也在協(xié)助車企重新評(píng)估業(yè)務(wù)結(jié)構(gòu)，優(yōu)化人員配置，從這點(diǎn)上看其實(shí)中國(guó)的新能源車行業(yè)發(fā)展已經(jīng)進(jìn)入到2.0時(shí)期：即產(chǎn)業(yè)鏈合作更緊密、業(yè)務(wù)結(jié)構(gòu)更優(yōu)化、產(chǎn)品價(jià)格更低廉的時(shí)期。

發(fā)改委通知發(fā)出前，坊間就傳出消息稱小鵬汽車負(fù)責(zé)出海項(xiàng)目的大部門原地解散。盡管在各行各業(yè)均開(kāi)啟裁員浪潮的今天，以上傳聞顯得沒(méi)那么吸引市場(chǎng)關(guān)注，但從中不難嗅出業(yè)界調(diào)整工作重心的傾向。

國(guó)君策略分析師認(rèn)為，避險(xiǎn)情緒釋放后，市場(chǎng)信心重建仍需時(shí)間。國(guó)家部委對(duì)此也給出了可行的解決辦法，首先是加強(qiáng)新能源汽車違規(guī)項(xiàng)目清理整治，依法依規(guī)查處未批先建、批零建整、邊批邊建等違規(guī)行為。采用集中長(zhǎng)三角、珠三角、京津冀、成渝等區(qū)域力量的方式，避免盲目規(guī)劃工廠，PPT造車拿地將成為過(guò)去式。

緊接著從源頭出發(fā)，加強(qiáng)鋰、鎳、鈷等造車必要資源的保障體系，完善供需對(duì)接關(guān)系。東吳證券已發(fā)布研報(bào)表態(tài)，認(rèn)為全球鎳產(chǎn)能正在逐步釋放，供給緊張能夠得到緩解，供需平衡即將到來(lái)。且新產(chǎn)能多為一體化配套，可有效降低鋰電產(chǎn)業(yè)鏈成本，鎳價(jià)上漲對(duì)產(chǎn)業(yè)鏈的影響正逐步縮小。

同時(shí)協(xié)助科學(xué)技術(shù)部布局新式電池、新一代電驅(qū)系統(tǒng)等核心技術(shù)，強(qiáng)調(diào)用創(chuàng)新突破關(guān)隘，而不是靠營(yíng)銷與故事走遍天下。而在基建層面，住房和城鄉(xiāng)建設(shè)部副部長(zhǎng)姜萬(wàn)榮提出要加快基建設(shè)施標(biāo)準(zhǔn)化，推動(dòng)改造與新建結(jié)合，方便企業(yè)在不同城市的不同區(qū)域建設(shè)充電樁，保障民眾使用需求。

總的來(lái)說(shuō)，發(fā)改委、住建部等多個(gè)部門釋放出的信息都代表國(guó)家仍在關(guān)注新能源產(chǎn)業(yè)，只是管理趨向合理化、精細(xì)化。全職交易多年的劉星正表示，以新能源為主的科技產(chǎn)業(yè)和以有色金屬為代表的大宗商品產(chǎn)業(yè)，都是國(guó)家重點(diǎn)關(guān)注的行業(yè)。

“每次政府大魄力救某個(gè)行業(yè)后，該行業(yè)股價(jià)都會(huì)出現(xiàn)牛市走勢(shì)。比如用‘三去一降一補(bǔ)’的去過(guò)剩產(chǎn)能拯救資源行業(yè)，用‘去積壓庫(kù)存’拯救房地產(chǎn)?！眲⑿钦J(rèn)為，新能源產(chǎn)業(yè)亦是如此，不管從社會(huì)價(jià)值層面還是投資價(jià)值層面，電動(dòng)車造車都依然是個(gè)利好行業(yè)。

造車勢(shì)力們需要承擔(dān)企業(yè)應(yīng)有的社會(huì)責(zé)任，避免浪費(fèi)，在利用好現(xiàn)有條件的基礎(chǔ)上進(jìn)行有序發(fā)展。通過(guò)釋放自身力量拉動(dòng)產(chǎn)業(yè)鏈前行，放下身段探索供應(yīng)鏈，反向創(chuàng)新提升整個(gè)科技制造業(yè)的集體創(chuàng)新意識(shí)。

這是享受政策紅利和市場(chǎng)紅利的同時(shí)，車企該做的事。車企的道路選擇，實(shí)際上也透露出更深層次的企業(yè)文化與價(jià)值判斷傾向，只有致力于社會(huì)責(zé)任的企業(yè)，才能不忘初心，健康發(fā)展。