文｜化妝品觀察
近日，落款分別為巴斯夫、LG化學(xué)的兩份原料漲價函，在業(yè)內(nèi)流傳。據(jù)漲價函顯示，巴斯夫決定自4月1日起，歐洲市場所有聚氨酯產(chǎn)品實施進(jìn)一步價格調(diào)整，LG化學(xué)自第二季度開始將針對ABS系列產(chǎn)品進(jìn)行提價。
同樣在國內(nèi)市場，近日包括水楊酸、有機(jī)硅DMC在內(nèi)的多款化妝品原料價格上漲。
據(jù)化妝品觀察不完全統(tǒng)計，今年以來已有至少64家化工企業(yè)啟動漲價，漲幅從5%~60%不等。多個化工巨頭相繼漲價的消息，近日也引發(fā)行業(yè)熱議，有業(yè)內(nèi)人士表示，“化妝品又一波原料漲價潮來了，基于全球通貨膨脹，2022年上半年化妝品基礎(chǔ)原料漲價潮還會延續(xù)?！?/p>
多款化妝品原料漲價，漲幅高達(dá)55.82%
多家化工企業(yè)4月1日開啟新一輪漲價，毫無疑問將帶動化妝品基礎(chǔ)原料的新一輪上漲。實際上，在今年一季度，異丁醛、丙烷、水楊酸、有機(jī)硅DMC、乙二醇、尿素、苯乙烯等化妝品原材料，均迎來不同幅度的漲價。
圖源：涂料采購網(wǎng)
其中，異丁醛以55.82%的漲幅，高居化工原料漲幅榜的前列。有機(jī)硅DMC漲價5000元/噸，漲幅高達(dá)19.38%；苯乙烯漲價1162.5元/噸，漲幅13.84%；尿素漲價431元/噸，漲幅16.89%；丙烷漲價707.5元/噸，漲幅12.24%。行業(yè)大熱的水楊酸原料也漲價166.67元/噸，當(dāng)前報價達(dá)到了17000元/噸。而化妝品業(yè)內(nèi)常用的基礎(chǔ)原料，乙二醇價格則上調(diào)至5200元/噸，上漲291.67元/噸，漲幅5.94%。
“甘油、脂肪酸、以及進(jìn)口硅油等原料，已經(jīng)漲的不認(rèn)識了?！苯鸢l(fā)拉比婦嬰童用品股份有限公司研發(fā)總監(jiān)兼廠長古玉龍感慨說到。
值得注意的是，今年以來化妝品相關(guān)原料價格已經(jīng)接連多次上漲。從2月開始，國內(nèi)油脂油料原料持續(xù)大漲，其中在化妝品中常用作柔潤劑的棕櫚油目前價格已突破12800元/噸，創(chuàng)13年新高，相比2月下旬，其價格上漲幅度達(dá)到16.4%。
華南一化妝品代工廠負(fù)責(zé)人亦對化妝品觀察表示，已收到部分原料供應(yīng)商的通知稱，因石油漲價，部分從石油中提取的原材料也將提價。其中，甘油類價格漲幅較上周就已經(jīng)接近20%，還有乳化劑、活性劑等原料也有所上漲。
“漲價潮還會繼續(xù)”
對于這波上漲行情，部分上游人士認(rèn)為，此次64家化工企業(yè)集體調(diào)價，多與上游原油價格上漲，以及國際形勢復(fù)雜等因素有關(guān)。
“從國際市場角度來說，當(dāng)前，地緣政治不穩(wěn)定，國際原油高位震蕩，對于原油產(chǎn)業(yè)鏈上的化工企業(yè)來說，壓力較大。”一業(yè)內(nèi)人士表示，化工企業(yè)上游的加壓、原料商自身生產(chǎn)成本的上漲是導(dǎo)致它們提價的主因。
另一方面，海外疫情反復(fù)所導(dǎo)致的工廠關(guān)閉、物流阻斷等問題也是目前原料上漲的主因。全球化工巨頭巴斯夫就受疫情影響，縮短了工作時長，降低化工產(chǎn)量；瑞士香精香料制造商奇華頓也因一家工廠訪客檢測出疫情患者而宣布暫時停工。
“在中國化妝品市場包括乳化劑、油脂、活性物等在內(nèi)的原材料中有相當(dāng)一部分是由美國、西歐等海外地區(qū)進(jìn)口而來。但國外疫情仍在蔓延，部分工廠停工，化工企業(yè)面臨進(jìn)貨周期長、運輸不順暢等困局，加上國際貿(mào)易受阻，原料市場形成供不應(yīng)求局面，這也導(dǎo)致化工企業(yè)上調(diào)原料價格?！鄙鲜鰳I(yè)內(nèi)人士進(jìn)一步說道。
在該業(yè)內(nèi)人士看來，無論是地緣政治沖突、還是疫情造成的影響，都代表著化工市場的不確定性，“接下來，化工企業(yè)漲價潮或還會繼續(xù)出現(xiàn)。”
不過，也有行業(yè)上游人士認(rèn)為，對于一些知名的國際原料巨頭來說，原料價格的上浮，從以往看是一種常態(tài)性動作。比如僅2022年2月以來，巴斯夫已經(jīng)連發(fā)三輪漲價函。
國內(nèi)原料研創(chuàng)時代來臨
“對行業(yè)來說，真正的冬天來了，并且，這個冬天還很長?！蹦硣a(chǎn)美妝品牌負(fù)責(zé)人直言，去年，行業(yè)上下游哀嚎寒冬已至，但那僅僅是入冬，今年才是“過冬”。
一方面，小企業(yè)和小品牌首當(dāng)其沖。
在上述品牌負(fù)責(zé)人看來，原料瘋漲后，將引發(fā)成本上漲——小品牌不敢提價——利潤空間壓縮——生存艱難的多米諾效應(yīng)。他表示，大多數(shù)小品牌和小企業(yè)走的是薄利多銷路線，即使原料上漲，也會因擔(dān)心影響銷量，選擇不提價，因此，小品牌的成本大大增加。
與此同時，在原料上漲的催化劑下，本受新規(guī)限制的小企業(yè)和小品牌更是難上加難。“成本難抗，新規(guī)限制，小企業(yè)真正是在夾縫中求生存?！?/p>
不過，他也表示，由于大宗原料價格瘋漲，部分企業(yè)和品牌也會迎來“漲價潮”。如2022年初，雅詩蘭黛、寶潔、蘭蔻等，由于大宗商品價格和供應(yīng)鏈成本的持續(xù)上升，對旗下產(chǎn)品紛紛調(diào)價?！爸皇牵瑢Υ笃放苼碚f，品牌價值是它們的護(hù)城河，其漲價對銷量影響不大?！?/p>
另一方面，上游工廠生存難上加難。
在某上游包材商看來，原料漲價，受影響更大的是上游工廠。“原料上漲的影響鏈條實際上是原料漲價——品牌不提價——利潤空間少——壓縮上游生產(chǎn)成本——工廠生存艱難?！彼硎?，在市場端，消費整體疲軟，品牌生意不如以前，上游生產(chǎn)存在過剩情況，工廠時常被“比價”。原料上漲后，部分品牌以靠減少生產(chǎn)成本保持價格優(yōu)勢，如壓縮包材企業(yè)的利潤?！皩τ诎钠髽I(yè)來說，漲價，意味著有丟失客戶的風(fēng)險；不漲價，意味著虧本。兩頭難?！?/p>
此外，原料上漲也將導(dǎo)致新開發(fā)的產(chǎn)品價格上調(diào)，上述代工廠負(fù)責(zé)人告訴化妝品觀察，原料漲價從上游供應(yīng)鏈到下游的傳導(dǎo)屬性很強(qiáng)，以個護(hù)品類為例，受上游原材料漲價的影響，木漿、SAP、無紡布、透氣膜、包裝等所有材料都有不同幅度的漲價，這將導(dǎo)致個護(hù)產(chǎn)品成品漲價。
不過利好的是，原料漲價正在倒逼國內(nèi)原料商和代工廠加速“新原料”的自主創(chuàng)新與開發(fā)。上述工廠負(fù)責(zé)人表示，隨著國際化工巨頭屢次調(diào)整原料價格，國內(nèi)化工企業(yè)和代工廠會逐漸意識到依賴原料進(jìn)口不是長久之計，會更重視化妝品原料的研發(fā)能力，一批企業(yè)或會加快研發(fā)生產(chǎn)原料替代品。
“以乙二醇來說，價格是影響銷售的重要因素，當(dāng)國際市場該原料價格普遍上漲，對于存直接競爭關(guān)系的國內(nèi)企業(yè)來說，是一個發(fā)展機(jī)會。”在他看來，當(dāng)生產(chǎn)成本的競爭優(yōu)勢越來越小，技術(shù)的優(yōu)勢便愈加凸顯。
“接下來，拓展業(yè)務(wù)面；精心出品、避免滯銷品，或是企業(yè)應(yīng)對方式之一?！鄙鲜銎放曝?fù)責(zé)人表示。