文|獨(dú)角金融 郭佳佳
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一度被譽(yù)為可實(shí)現(xiàn)“造富神話”的保險(xiǎn)銷售行業(yè),最高曾涌入超過900萬人的隊(duì)伍,卻在去年放緩了腳步。
梳理中國人壽(601628.SH)、中國平安(601318.SH)、中國太保(601601.SH)和中國人保(601319.SH)2021年報(bào)發(fā)現(xiàn),僅去年一年,四家上市險(xiǎn)企壽險(xiǎn)代理人數(shù)量減少143萬人。個(gè)人保險(xiǎn)代理人渠道有如強(qiáng)弩之末,疲態(tài)盡顯。接下來保險(xiǎn)銷售群體如何從量變到質(zhì)變?
1、鐵打的營盤,流水的兵
截止到目前,除了新華保險(xiǎn)(601336.SH),其余4家上市險(xiǎn)企年報(bào)均已陸續(xù)披露。據(jù)梳理,2021年中國人壽、平安壽險(xiǎn)、人保壽險(xiǎn)和太保壽險(xiǎn)總計(jì)流失143萬保險(xiǎn)代理人。
具體來看,截至去年年末,中國人壽個(gè)險(xiǎn)隊(duì)伍為82萬人,同比減少55.8萬人;中國平安個(gè)人壽險(xiǎn)銷售代理人數(shù)量為60萬人,同比減少42.38萬人;人保壽險(xiǎn)“大個(gè)險(xiǎn)”營銷員為18.59萬人,同比減少22.83萬人;太保壽險(xiǎn)月均保險(xiǎn)營銷員為52.5萬人,同比減少22.4萬人。
代理人數(shù)量下滑對一些險(xiǎn)企來說并不是件壞事。數(shù)據(jù)顯示,中國平安2021年代理人渠道全年人均新業(yè)務(wù)價(jià)值超3.9萬元,人均首年保費(fèi)同比增長超22%。
中國人壽副總裁詹忠也在2021年業(yè)績發(fā)布會上表示,中國人壽的整體人力規(guī)模雖有所下滑,國壽的績優(yōu)人群比較穩(wěn)定,整個(gè)隊(duì)伍的基礎(chǔ)比較牢固。
上市險(xiǎn)企的代理人隊(duì)伍減少只是行業(yè)的一個(gè)縮影。
2022年2月23日,銀保監(jiān)會通報(bào)的保險(xiǎn)公司銷售從業(yè)人員執(zhí)業(yè)登記情況顯示,截至2021年12月31日,全國保險(xiǎn)公司在保險(xiǎn)中介監(jiān)管信息系統(tǒng)執(zhí)業(yè)登記的銷售人員641.9萬人。代理制銷售人員590.7萬人,數(shù)據(jù)與上年末的842.8萬人相比,縮減252.1萬人。
對于此現(xiàn)象,友泰商服CEO趙大瑋介紹,“有一些光掛著號兒的代理人現(xiàn)在被清除出去了。還有一些是自然淘汰,不符合時(shí)代發(fā)展要求的代理人,還以傳統(tǒng)的模式去作業(yè),可能就無法繼續(xù)生存了。”
2、數(shù)據(jù)銳減的背后
當(dāng)下保險(xiǎn)行業(yè)大批人員流失,與前幾年保險(xiǎn)代理人高速增長形成鮮明對比。
2015年開始,受資本涌入、互聯(lián)網(wǎng)保險(xiǎn)、取消考證、保險(xiǎn)牌照開閘等“放開前端、管住后端”的監(jiān)管措施逐一落子的影響,大批人員涌入保險(xiǎn)行業(yè)。
申萬宏源研究數(shù)據(jù)顯示,保險(xiǎn)代理人數(shù)量從2015年的471萬人增長至2019年的912萬人,4年時(shí)間里,增長了93.6%。不容忽視的是,從業(yè)者素質(zhì)良莠不齊,銷售產(chǎn)品時(shí)多數(shù)時(shí)候以傭金高的產(chǎn)品為主,銷售誤導(dǎo)頻發(fā),為保險(xiǎn)行業(yè)亂象叢生埋下伏筆。
據(jù)普華永道統(tǒng)計(jì),2021年度罰單總金額達(dá)3.03億元,罰單總數(shù)量達(dá)2182張,全年涉及受罰機(jī)構(gòu)數(shù)量合計(jì)307家。其中,中介機(jī)構(gòu):184家,財(cái)產(chǎn)險(xiǎn):66家,人身險(xiǎn):56家,其他:1家。
傳統(tǒng)個(gè)人代理的問題,專業(yè)度不高、銷售誤導(dǎo)嚴(yán)重,導(dǎo)致年內(nèi)欺騙投保人,虛列費(fèi)用等亂象不斷。
據(jù)專注于保險(xiǎn)行業(yè)的律師劉炳瑞指出,近年來,銷售人員將銷售保單的傭金高低作為核心出發(fā)點(diǎn),導(dǎo)致保險(xiǎn)亂象頻發(fā)。因此,保險(xiǎn)行業(yè)更多是人為性帶來的諸多問題,而不是保險(xiǎn)產(chǎn)品欺騙了消費(fèi)者。
險(xiǎn)企熱衷于增員是能帶來好處的。據(jù)保險(xiǎn)業(yè)內(nèi)人士稱,很多保險(xiǎn)新人入職之后,在并沒有弄清楚保險(xiǎn)是什么的前提下,迫于晉升、考核的壓力,他們買下了一份自己也沒整明白的保險(xiǎn)產(chǎn)品。這導(dǎo)致大眾普遍對保險(xiǎn)行業(yè)有一種認(rèn)知,即保險(xiǎn)公司招的不是代理人,而是客戶。
不過現(xiàn)在,對于營銷員為自己投保和家人保投計(jì)算業(yè)績的問題,已經(jīng)開始被監(jiān)管部門嚴(yán)查了。
年初,東莞銀保監(jiān)分局出臺了全國地市級首份人身險(xiǎn)銷售人員自保件和互保件管理文件《關(guān)于規(guī)范人身險(xiǎn)銷售人員自保件和互保件管理的通知》。這是繼北京銀保監(jiān)局、山東銀保監(jiān)局、重慶銀保監(jiān)局出手規(guī)范自保件和互保件管理后,又一地對“自保件”重拳出擊。
上述文件明確要求,不得以購買保險(xiǎn)產(chǎn)品作為銷售人員入職、轉(zhuǎn)正或晉級的條件;不得將自保件和互保件納入任何形式的業(yè)績考核和各層級的業(yè)務(wù)激勵(lì)、競賽方案;自保件和互保件直接傭金水平不得優(yōu)于其他客戶保單。
隨著保險(xiǎn)行業(yè)防控風(fēng)險(xiǎn)日益升級,企業(yè)開始主動清虛代理人數(shù)量。而沒有銷售人員和客戶的機(jī)構(gòu)網(wǎng)點(diǎn)也陸續(xù)關(guān)停,以期節(jié)約經(jīng)營成本。
據(jù)《北京商報(bào)》不完全統(tǒng)計(jì),截至2021年12月20日,年內(nèi)45家保險(xiǎn)公司獲批撤銷分支機(jī)構(gòu)多達(dá)1737家。其中,人身險(xiǎn)公司撤銷分支機(jī)構(gòu)達(dá)1146家,財(cái)產(chǎn)險(xiǎn)公司撤銷分支機(jī)構(gòu)為591家。
據(jù)了解,保險(xiǎn)代理人的減少,還受到保險(xiǎn)互聯(lián)網(wǎng)化的影響,這導(dǎo)致部分保險(xiǎn)代理人迅速被替代。
深圳市靠譜??萍及l(fā)展有限公司創(chuàng)始人吳軍表示,“消費(fèi)者現(xiàn)在越來越年輕化,新一代的保險(xiǎn)消費(fèi)者逐步從線下向線上遷移。目前行業(yè)存在整個(gè)消費(fèi)行為向線上遷移的這樣切實(shí)的變化,這意味著消費(fèi)者本身對保險(xiǎn)知識的了解和認(rèn)知會越來越理性,越來越專業(yè)。但是保險(xiǎn)公司給予保險(xiǎn)營銷員的能力培訓(xùn)和訓(xùn)練卻沒有跟上這樣一個(gè)趨勢,線下的保險(xiǎn)業(yè)務(wù)員不適應(yīng)線上消費(fèi)者習(xí)慣的變化?!?/p>
新招代理人賣不出去單子沒收入,另一邊是外賣和快遞等新興行業(yè)相對普通保險(xiǎn)代理人收入較高,這也是保險(xiǎn)代理人數(shù)量下降的原因之一。
波士頓咨詢公司編寫的《壽險(xiǎn)營銷十字路口的選擇》指出,過去5年代理人的平均月工資為3500元,僅為社會平均工資的78%,而快遞員的平均工資從2016年的每月4500元漲到了2018年的每月6000元,除了快遞業(yè),其他勞動密集型崗位,如外賣、家政等,工資均有不少增長。
3、大變局下,為獨(dú)立代理人發(fā)展“鋪路”?
唯有“自治”,才能讓代理人群體真正破繭而出、健康發(fā)展。
2020年年底,銀保監(jiān)會發(fā)布《關(guān)于發(fā)展獨(dú)立個(gè)人保險(xiǎn)代理人有關(guān)事項(xiàng)的通知》明確了獨(dú)立個(gè)人保險(xiǎn)代理人的概念范圍。
獨(dú)立個(gè)人保險(xiǎn)代理人是指與保險(xiǎn)公司直接簽訂委托代理合同,直接按照代理銷售的保險(xiǎn)費(fèi)計(jì)提傭金,但不得發(fā)展保險(xiǎn)營銷團(tuán)隊(duì);可以按照保險(xiǎn)公司要求使用公司標(biāo)識、字號,可以在社區(qū)、商圈、鄉(xiāng)鎮(zhèn)等地開設(shè)門店(工作室)。
相比傳統(tǒng)的代理人模式,獨(dú)立個(gè)人保險(xiǎn)代理人模式則更為獨(dú)立、扁平化,無需因受限于團(tuán)隊(duì)組織模式,導(dǎo)致個(gè)人傭金收入被層層抽成,其“多勞多得”的分配模式,更能調(diào)動代理人開拓業(yè)務(wù)的積極性。
2020年底,大家人壽率先宣布進(jìn)軍獨(dú)立代理人。今年年初大家人壽又在京發(fā)布“星河計(jì)劃”。面向全國招募優(yōu)質(zhì)白板代理人,并聯(lián)合對外經(jīng)濟(jì)貿(mào)易大學(xué)等高校專業(yè)力量賦能代理人。
除了大家保險(xiǎn),信泰保險(xiǎn)和新華保險(xiǎn)也相繼搶先試水獨(dú)立個(gè)人保險(xiǎn)代理人模式。2021年7月中旬,深圳銀保監(jiān)局率先打開獨(dú)立個(gè)人保險(xiǎn)代理人登記注冊的大門;8月,大家保險(xiǎn)和信泰人壽兩家機(jī)構(gòu)搶先完成注冊;10月底,新華保險(xiǎn)透露已經(jīng)在獨(dú)立代理人制度方面進(jìn)行了研究和探討。
多家險(xiǎn)企獨(dú)立代理人專屬代理店的接連落地,意味著我國獨(dú)立個(gè)人保險(xiǎn)代理人模式的探索有了實(shí)質(zhì)突破。
但多位業(yè)內(nèi)觀點(diǎn)指出,從獨(dú)代目前發(fā)展現(xiàn)狀看,短期無法被替代。
西北政法大學(xué)經(jīng)濟(jì)法學(xué)院常鑫副教授表示,推行獨(dú)立代理人制度應(yīng)該是保險(xiǎn)業(yè)發(fā)展的大勢所趨,如若不推行獨(dú)立代理人制度,保險(xiǎn)消費(fèi)者和從業(yè)者均存在不利的影響。
“對保險(xiǎn)消費(fèi)者而言,保險(xiǎn)代理人不能真正的以客戶利益為主要出發(fā)點(diǎn)推薦金融產(chǎn)品,而只能受限于自身保險(xiǎn)公司的利益考量,在客戶需要其他金融產(chǎn)品的情況下,還會發(fā)生‘飛單’等違規(guī)行為。對于保險(xiǎn)代理人而言,缺乏獨(dú)立代理人制度的情況下,其自身的專業(yè)能力提升明顯受限,且無法滿足客戶多元化的金融需求?!背v胃苯淌谘a(bǔ)充道。
“現(xiàn)在不是獨(dú)立代理人能成熟發(fā)展的時(shí)機(jī)。但是肯定是行業(yè)的一個(gè)方向。無論是改革,或是迭代發(fā)展模式的升級,都是一個(gè)長期的過程,不可能一下子就怎么樣?!壁w大瑋表示,“建議就是大家一邊夯實(shí)基礎(chǔ),支持好一線銷售隊(duì)伍,支持好代理人能為一線多做一些事情?!?/p>
百萬保險(xiǎn)代理人流失,意味著保險(xiǎn)行業(yè)野蠻生長的粗放時(shí)代終結(jié),從粗放到高質(zhì)量、精細(xì)化是保險(xiǎn)行業(yè)發(fā)展的必然歷程。對此你有什么看法,歡迎留言討論。