近期面臨階段性流動性困難的融創(chuàng),將正式尋求即將到期的境內(nèi)債券展期,并由孫宏斌提供無限連帶責(zé)任擔(dān)保。
3月25日,融創(chuàng)房地產(chǎn)集團(tuán)在上海證券交易所發(fā)布公告稱,無法籌措到足額資金如期兌付債券“20融創(chuàng)01”的本息以及“21融創(chuàng)03”的利息。
“20融創(chuàng)01”是融創(chuàng)房地產(chǎn)集團(tuán)在2020年4月1日發(fā)行的,債券余額40億元,當(dāng)期利率4.78%,按照原先的約定應(yīng)在2022年4月1日兌付回售資金及利息。“20融創(chuàng)03” 債券余額20億元,當(dāng)期利率7%,將于2022年4月2日進(jìn)行付息(因遇非交易日,付息日順延至4月6日)。
截至目前,兩筆債券尚在存續(xù)期內(nèi),但由于融創(chuàng)面臨階段性的資金壓力,預(yù)計無法于上述債券兌付日及付息日前籌措到足額兌付兌息資金,擬于近期與債券持有人就上述債券的展期及延期支付事宜進(jìn)行溝通。
融創(chuàng)在公告中透露,截至2021年6月30日,融創(chuàng)房地產(chǎn)集團(tuán)總資產(chǎn)規(guī)模為11410.52億元,資產(chǎn)負(fù)債率為83.45%,有息負(fù)債為2260.75億元。
自2021年下半年以來,房地產(chǎn)行業(yè)環(huán)境發(fā)生了較大變化,公司銷售下滑、 融資難度加大,在保證項目運(yùn)營基本穩(wěn)定的情況下,公司出現(xiàn)凈現(xiàn)金流壓力增大、賬面可用貨幣資金大幅減少的情況。
為應(yīng)對上述困境,融創(chuàng)采取了大量積極措施,包括堅決處置資產(chǎn)約257.2億元、大力促進(jìn)銷售回款、兩次股權(quán)融資回流資金約為15.32億美元、融創(chuàng)中國董事會主席孫宏斌向融創(chuàng)中國提供無息資金約為4.64億美元等,保證了春節(jié)前公開市場債券的如期償付。
截至2021年底,融創(chuàng)中國可售貨值(含合聯(lián)營公司)約為2.0萬億元,項目開工及運(yùn)營情況基本穩(wěn)定。
但新的一年銷售并未回暖,公告表示,融創(chuàng)中國2022年1-2月累計銷售額同比下降約27%,同時疊加其他因素,導(dǎo)致公司為應(yīng)對將于3月及4月到期的公開市場債務(wù)而積極推動的包括資產(chǎn)處置、專項融資等多種資金方案均難以執(zhí)行,公司近期面臨階段性流動性困難。
融創(chuàng)表示正在積極擬定債務(wù)展期的相關(guān)方案,計劃提供融創(chuàng)中國董事會主席孫宏斌的無限連帶責(zé)任保證擔(dān)保等作為增信措施。目前債券相關(guān)方案尚未最終確定,公司將持續(xù)推進(jìn)資金解決方案,根據(jù)實際情況盡快確定方案,并與債券持有人充分做好溝通工作。
融創(chuàng)在公告表示,絕不會發(fā)生“逃廢債”的情形,盡最大可能保障債券持有人的權(quán)益。