文｜車市物語
“以前是我不識抬舉”、“有眼不識泰山……”在油價(jià)持續(xù)飆升，讓眾多燃油車主叫苦不迭時(shí)，一些曾經(jīng)嘲諷電動(dòng)車的網(wǎng)友態(tài)度迎來180度大轉(zhuǎn)彎。在很多業(yè)內(nèi)人士認(rèn)為電動(dòng)車的春天即將到來時(shí)，各大新能源車企的漲價(jià)行動(dòng)卻紛至沓來，讓市場變得更加撲朔迷離。
3月以來，包括特斯拉、比亞迪、小鵬、哪吒、零跑、威馬等在內(nèi)的一眾新能源車企陸續(xù)開啟了漲價(jià)模式，旗下產(chǎn)品價(jià)格上調(diào)幅度大都保持在1%-15%之間。其中特斯拉更是在一周之內(nèi)進(jìn)行了3次調(diào)價(jià)，盡顯“價(jià)格屠夫”本色。
一位剛剛下定Model Y的車主王?。ɑ┫蜍囀形镎Z說道，“特斯拉第一次漲價(jià)后就直接交定金了，本來此前還有些猶豫，沒想到真的漲了?，F(xiàn)在想想，真是早定早安生啊”。
特斯拉的“任性”相信很多人都已經(jīng)習(xí)慣了，一紙通告都沒有，直接在官網(wǎng)調(diào)價(jià)，干脆利索。而除其之外的其他品牌，漲價(jià)之前都得下發(fā)一則通告，漲價(jià)幅度也表現(xiàn)得很謹(jǐn)慎。尤其是傳統(tǒng)車企旗下的新能源品牌，價(jià)格浮動(dòng)大多保持在一萬元以下，不過部分車型漲幅已超10%。
數(shù)據(jù)來源：《汽車縱橫》
造車新勢力，例如小鵬、威馬、零跑等品牌旗下車型最大浮動(dòng)都在2萬元以上，有的已經(jīng)超過了3萬元，部分車型漲幅同樣超10%。當(dāng)然也有的品牌選擇巋然不動(dòng)。蔚來汽車聯(lián)合創(chuàng)始人、總裁秦力洪就表示，蔚來不漲價(jià)，至少目前還沒這個(gè)打算。
至于此次新能源汽車集體調(diào)價(jià)的原因，目前已經(jīng)不是什么秘密了，發(fā)布的公告中也均有說明。所有選擇漲價(jià)的車企異口同聲“受上游原材料價(jià)格影響”，在成本壓力的層層傳導(dǎo)下被迫漲價(jià)。然而漲價(jià)過后，壓力真的會(huì)緩解嗎？
新能源市場最猛的一次漲價(jià)
一直以來，電動(dòng)車的主旋律都是降價(jià)，但從今年開始唱“反調(diào)”了。
從目前的漲價(jià)情況來看，特斯拉以及小鵬、理想、零跑等國內(nèi)新勢力漲幅最大。例如零跑C11漲幅在13%-15%；特斯拉漲幅最高的車型是Model Y，各車型漲幅保持在8%左右。
小鵬汽車補(bǔ)貼前售價(jià)上調(diào)1.01-2.0萬元不等，但由于主銷車型P7部分車型補(bǔ)貼前售價(jià)超過了30萬，所以不再享受國家補(bǔ)貼，導(dǎo)致最大浮動(dòng)也超過3萬元，最高漲幅接近10%。
理想汽車創(chuàng)始人李想在社交平臺解釋完漲價(jià)原因之后，也跟著調(diào)整了理想ONE車型售價(jià)，從4月1日零時(shí)起上調(diào)1.18萬元，調(diào)整后最新售價(jià)為34.98萬元。
對于這波集中漲價(jià)，李想在某社交平臺解釋說：“目前來看，和電池廠商已經(jīng)合同確定了二季度電池漲價(jià)幅度的品牌，基本上就都立刻宣布了漲價(jià)。還沒有漲價(jià)的，大部分是漲價(jià)幅度還沒談妥的，等談妥后也普遍會(huì)立刻漲價(jià)。”
全國乘聯(lián)會(huì)秘書長崔東樹表示， “此前很多車企與電池供應(yīng)商的年度供貨協(xié)議價(jià)鎖定較低，車企壓力并不突出，但是部分電池企業(yè)今年改變了價(jià)格談判規(guī)則，價(jià)格每季度談定，并有價(jià)格開口，因此在動(dòng)力電池漲價(jià)后簽訂新訂單的車企壓力非常大，只能通過漲價(jià)來緩解成本壓力?！?/p>
經(jīng)過多年悉心培育的新能源市場，已經(jīng)從政策驅(qū)動(dòng)轉(zhuǎn)向市場拉動(dòng)的新階段。沒想到在經(jīng)歷了疫情、芯片短缺的沖擊后，動(dòng)力電池原材料又成為了新的挑戰(zhàn)。面對如此局面，不少業(yè)內(nèi)人士認(rèn)為，這一封封上調(diào)價(jià)格的公告，會(huì)直接影響到消費(fèi)者的購買信心。
“很多車企其實(shí)在尋求一個(gè)價(jià)格漲幅與市場需求的平衡點(diǎn)，在供應(yīng)無法滿足需求的情況下，漲價(jià)是一個(gè)可行的選擇。舉個(gè)例子，以5%的漲幅，如果能留住80%的潛在消費(fèi)者，那就值得去嘗試。相對的，即使不漲價(jià)，很多車企目前也很難滿足80%的潛在市場?！逼嚪治鰩焺⒚鳎ɑ┱f道。
漲價(jià)讓A0/A00市場更“焦慮”
一邊是成本上漲的壓力，一邊是消費(fèi)需求的風(fēng)險(xiǎn)。究竟?jié)q不漲價(jià)很容易讓車企們陷入了一個(gè)進(jìn)退維艱的境地，需要很大勇氣做出選擇。然而特斯拉好像沒有這個(gè)顧忌，還起到帶頭作用，從去年開始就率先沖入了漲價(jià)行列。
“這就是強(qiáng)勢品牌所帶來的優(yōu)勢，自身擁有一定的議價(jià)權(quán)，能夠持續(xù)保持一定的高溢價(jià)能力。而其他一些略顯弱勢的品牌，除了要承受成本的上漲壓力，還要平衡品牌的競爭力，所以顯得很謹(jǐn)慎”，一位新能源車企高管這樣說道。
特斯拉之所以有這個(gè)自信，無外乎自身的品牌價(jià)值，疊加市場的強(qiáng)烈需求。2021年，特斯拉銷量達(dá)到93.6萬輛，以近百萬輛規(guī)模遙遙領(lǐng)先。而且在特斯拉的邏輯里，一切成本的上漲都需要用戶來買單，自己要保證固定的利潤率。
然而對于那些只有低溢價(jià)能力的小型乃至微型車，成本的上漲就只能意味著更稀薄的利潤甚至是虧損。“總體來說，漲價(jià)對低端市場的影響會(huì)更大一些?！敝袊嚬I(yè)協(xié)會(huì)副總工程師許海東說道。不少業(yè)內(nèi)人士也感慨道：“這一市場本身利潤率就低，消費(fèi)者對于漲價(jià)的敏感度卻最高，日子注定會(huì)很難熬?！?/p>
與此同時(shí)，疊加新能源補(bǔ)貼退坡、積分交易價(jià)格的降低等因素的影響，低端市場車型的日子就更不好過了。2022年是新能源補(bǔ)貼政策的最后一年，補(bǔ)貼標(biāo)準(zhǔn)在2021年基礎(chǔ)上退坡30%。隨著新能源汽車市場大幅增長，新能源積分交易價(jià)格在2022年初也已下調(diào)至500-800元。
在多重因素帶來的壓力下，歐拉最先扛不住了，旗下黑貓與白貓上個(gè)月開始就停止接收新訂單。歐拉汽車CEO 董玉東表示，歐拉汽車這兩款車型給公司帶來了巨額虧損，以黑貓為例，進(jìn)入2022年原材料價(jià)格大幅上漲，每賣出一臺虧損高達(dá)萬元，出現(xiàn)了賣得越多虧損越多的局面。
當(dāng)然更多品牌選擇了漲價(jià)。比如奇瑞新能源小螞蟻和QQ冰淇淋，一周前就進(jìn)行了上調(diào)，幅度在0.3-0.41萬元不等。3月24日，五菱官方宣布將針對旗下宏光MINIEV、五菱NanoEV、五菱榮光EV三款車型的官方指導(dǎo)價(jià)進(jìn)行上調(diào)，上調(diào)幅度4000-8000元不等。
那么問題來了，歐拉黑貓、白貓為什么沒有選擇漲價(jià)來緩沖原材料價(jià)格的上漲。反而只是針對10萬元以上的好貓進(jìn)行了6000到7000元不等的價(jià)格上調(diào)。
董玉東表示：“起步階段，歐拉希望在量上尋求一定的突破，以此形成一定的市場聲量。但從整體戰(zhàn)略來看，我們更注重推動(dòng)品牌向上成長，這也決定肯定會(huì)越來越注重15-20萬元的腰部市場，而不是在底部市場糾纏?！?/p>
在他看來，黑、白貓所在的A00級市場，具備鮮明的“低價(jià)格、低續(xù)航、低性能、低安全”特點(diǎn)。而購買A00級車型的用戶，對于價(jià)格的敏感度更高，價(jià)格調(diào)高了很有可能就會(huì)不買賬。
從這個(gè)角度來看，對于A0/A00這一細(xì)分市場來說，“漲價(jià)”可能并不是一劑良方，緩解不了它們的壓力。
傳統(tǒng)車企迎頭趕上的窗口期？
目前的純電動(dòng)市場，A00+A0市場的占比達(dá)到了四成以上。最重要的是，這一細(xì)分市場基本是傳統(tǒng)車企統(tǒng)治的天下。據(jù)乘聯(lián)會(huì)數(shù)據(jù)顯示，2021年新能源轎車零售銷量排行榜前15名中，A0/A00車型就占據(jù)了9款，包括五菱宏光MINIEV、奇瑞eQ、長安奔奔E-Star、歐拉黑貓、比亞迪e2等。
數(shù)據(jù)來源：乘聯(lián)會(huì)
可以預(yù)料到，其他傳統(tǒng)汽車品牌同樣也會(huì)遇到與長城歐拉一樣的窘境。原材料價(jià)格的上漲，對這些傳統(tǒng)車企的沖擊會(huì)很大。
從李想的話中可以發(fā)現(xiàn)，本輪上調(diào)后的價(jià)格最多只能維持一個(gè)季度。第三季度、第四季度大概率還會(huì)有新一輪的價(jià)格調(diào)整?！澳壳皝砜矗瑵q價(jià)至少會(huì)持續(xù)一到兩年，主要是原材料產(chǎn)能的釋放需要一個(gè)過程。” 許海東向車市物語說道。
在他看來，這與消費(fèi)端也有很大關(guān)系，現(xiàn)在勢頭整體很好，如果銷量快速增加，這會(huì)更進(jìn)一步刺激供求關(guān)系，對原材料增加的要求會(huì)更高。
嚴(yán)峻的局面讓特斯拉CEO埃隆·馬斯克（Elon Musk）也面露難色。近日他預(yù)計(jì)，明年（電動(dòng)車）電池生產(chǎn)將面臨“挑戰(zhàn)”，電池將在2-3年內(nèi)成為阻礙特斯拉發(fā)展的“限制因素”。IHS Markit也預(yù)測，原材料價(jià)格的飆升將使電動(dòng)汽車電池價(jià)格的進(jìn)一步增長持續(xù)到 2024 年。
“隨著傳統(tǒng)車企轉(zhuǎn)型的深入，A0/A00車型顯然正在逐步失去起初的作用。這一市場會(huì)遭遇前所未有的挑戰(zhàn)”，一位業(yè)內(nèi)資深人士說道，“疊加上芯片短缺的壓力，傳統(tǒng)車企將會(huì)把更多精力放在中高端車型上，就像歐拉一樣。”
“長期來看，想要應(yīng)對成本的上漲，車企必須要提升產(chǎn)品技術(shù)指標(biāo)，而這顯然是A0/A00車型所無法承載的?！睋Q句話說，原材料的價(jià)格上漲正在加速傳統(tǒng)品牌新能源產(chǎn)品上攻的步伐。
就目前看來，轉(zhuǎn)型中的傳統(tǒng)車企，營業(yè)利潤還是主要來自于燃油車市場，所以擁有更強(qiáng)的抗風(fēng)險(xiǎn)能力。另外鑒于在供應(yīng)鏈端一直以來的優(yōu)勢，這個(gè)階段很可能會(huì)成為傳統(tǒng)車企迎頭趕上的重要窗口期。