文|半導(dǎo)體產(chǎn)業(yè)縱橫
這是鎧俠的多事之秋，繼三家分拆的消息之后，其NAND工廠又檢出原料污染問題。
2月初，鎧俠發(fā)表聲明，在三重縣四日市工廠和巖手縣北上工廠，由于自家工廠在制造過程中使用的材料受到污染，影響到了3D NAND芯片生產(chǎn)，并表示將會體現(xiàn)在第一季度的出貨量上。而西部數(shù)據(jù)（Western Digital）就與鎧俠的合資閃存制造設(shè)施的生產(chǎn)狀況表示，西部數(shù)據(jù)目前對影響的評估是其閃存可用性減少了至少 6.5 EB（1 EB=1024 TB）。
因為3D NAND 閃存生產(chǎn)周期時間長，一般需要兩到三個月，因此本次原料問題導(dǎo)致的供應(yīng)中斷將可能在生產(chǎn)重啟后的幾個月內(nèi)展現(xiàn)出影響。在原料受污染問題出現(xiàn)后，Trend Force預(yù)測今年第二季度閃存價格將上漲5%至10%，并最終影響基于SSD和NAND閃存的產(chǎn)品。
由于原料污染系不明原因，鎧俠還沒有對本次問題的后果做出估計，如果鎧俠發(fā)布對其自身生產(chǎn)影響的確切估計，閃存價格有可能再次上漲。
英特爾NAND Flash部門在2021年下半年被SK海力士收購，收購結(jié)束之后，SK海力士的NAND Flash份額或?qū)④S升第二位
在NAND Flash領(lǐng)域，鎧俠和西部數(shù)據(jù)市占率超過3成。NAND Flash技術(shù)壁壘高，同時也有較強(qiáng)的價格波動特性。2021年下半年以來，智能手機(jī)、電視等消費(fèi)類電子產(chǎn)品的出貨量低于預(yù)期，同時存儲卡和U盤在內(nèi)的零售存儲產(chǎn)品需求也身處低迷。咨詢機(jī)構(gòu)稱，2022年第一季整體NANDFlash價格跌幅將收斂至8~13%，由于供給而導(dǎo)致的價格上漲成為今年NAND的一個小插曲。這邊水深火熱，三星和SK海力士則穩(wěn)步前進(jìn)，同行的悲歡并不相通。
技術(shù)霸主爭奪戰(zhàn)少了誰？
本月初，三星電子計劃在2022年底或2023年上半年推出200層以上NAND閃存，并且明年上半年開始批量生產(chǎn)。三星曾計劃在去年年末量產(chǎn)176層NAND，但目前已經(jīng)推遲到了今年第一季度。
對比三星的NAND技術(shù)，美光稍稍領(lǐng)先，已經(jīng)開始量產(chǎn)176層NAND。三星加快200層以上NAND閃存量產(chǎn)的部分，也是為了奪回被美光奪走的技術(shù)領(lǐng)先地位。三星將在128層的單片存儲器上疊加96層，推出224層的NAND閃存。與176層相比，224層NAND閃存的生產(chǎn)效率和數(shù)據(jù)傳輸速度將提高30%。
在技術(shù)研發(fā)上，SK海力士和美光也毫不退讓。
在2019年SK海力士發(fā)布的技術(shù)路線圖中，SK海力士2020年計劃實現(xiàn)176層研發(fā)，2021年年中完成量產(chǎn)出貨。果不其然，2020年12月，SK海力士介紹首家報道了其176層NAND研發(fā)成果，第三代4D NAND閃存達(dá)到業(yè)界最高水平，比上一代128層產(chǎn)品提高了35%以上生產(chǎn)率，新產(chǎn)品的讀取速度比上一代加快20%，數(shù)據(jù)傳輸速度達(dá)到每秒1.6GB，提高了33%。
回顧來看，其實際進(jìn)度完全符合路線圖計劃。另外，根據(jù)其路線圖，SK海力士預(yù)計在2030年推出800+層的閃存，可以輕松制造出100-200TB容量的SSD硬盤。
2020年年底，美光宣布可以出貨176層3D NAND芯片，與上一代的96層3D NAND相比，容量提高了近2倍。2021 Computex上美光宣布，將發(fā)布采用176層3D NAND的PCIe 4.0SSD，還有性能更高的智能車載系統(tǒng)NAND芯片，以及密度更大的DRAM內(nèi)存。美光公司此前還表示，將努力提高在整個行業(yè)的利潤中的份額，而非其在行業(yè)產(chǎn)量中的份額。這表示，美光正在低調(diào)做事，在技術(shù)特別是堆疊能力上，美光毫不遜色。
反觀鎧俠和西數(shù)，NAND閃存是由東芝于1987年首次提出的，雖然鎧俠在2016年就已經(jīng)展望了200層以上的堆疊，但是后來被美光等后來者搶先研發(fā)。
2019年鎧俠和西部數(shù)據(jù)基于96層QLC單顆Die容量實現(xiàn)了1.33TB容量，2020年初推出的第五代3D NAND技術(shù)，采用的是112層堆疊BiCS5，初步量產(chǎn)的是512GB TLC產(chǎn)品，已經(jīng)面向消費(fèi)類的產(chǎn)品發(fā)售，QLC 單顆Die容量將達(dá)1.33TB，而新一代BiCS6還未公開透露消息。
身處迷霧的2022產(chǎn)量
三星在2021年中半導(dǎo)體業(yè)務(wù)成績卓然，超過英特爾成為全球第一，但是三星存儲業(yè)務(wù)的營收在2021年第四季度已經(jīng)出現(xiàn)了7%的環(huán)比下降，原因包括全球半導(dǎo)體供應(yīng)鏈問題以及平均售價的下降等。
面對景氣不定的存儲業(yè)務(wù)，三星在年報中表示，將在2022年第一季度采取穩(wěn)中有進(jìn)的策略，通過優(yōu)化產(chǎn)品組合和提升生產(chǎn)靈活度來規(guī)避風(fēng)險。NAND業(yè)務(wù)會提升生產(chǎn)的靈活度，以最小化供應(yīng)鏈中斷的風(fēng)險。
去年年底，SK海力士完成收購英特爾NAND閃存及SSD業(yè)務(wù)案的第一階段，SK海力士成立了美國子公司Solidigm，預(yù)期公司今年的NAND閃存銷售量比去年增加約1倍。面對今年第一季度的DRAM跌價風(fēng)潮，SK海力士將降低DRAM出貨量以保證利潤，增產(chǎn)NAND產(chǎn)量搶占市占率。SK海力士預(yù)計，2022財年NAND需求同比將增長約30%，年底之前176層NAND產(chǎn)品占公司產(chǎn)能的70%。
在鎧俠和西數(shù)NAND產(chǎn)線遭受污染之后，美光通知市場將對NAND芯片合約、現(xiàn)貨價上調(diào)。其中，合約價上漲17%至18%，現(xiàn)貨價漲25% 以上，預(yù)計在3月就可以看到明顯的市場反應(yīng)。西部數(shù)據(jù)與鎧俠日本合資工廠影響到兩家公司2022年Q1及Q2兩個季度3.7%及全年1.7%產(chǎn)能，產(chǎn)能增加將從27.4%降低至21.2%，NAND全產(chǎn)業(yè)增長今年將從32.0%降至30.0%。事故之后，西部數(shù)據(jù)首先通知客戶立即提高其所有NAND閃存的價格，本次事故影響完全消弭預(yù)計要到2023年年中。
雖然西部數(shù)據(jù)和鎧俠 NAND Flash 運(yùn)營的中斷可以被視為負(fù)面影響，但從歷史上看，閃存生產(chǎn)的中斷（地震、停電等）已經(jīng)對 NAND 閃存定價和相應(yīng)的股價產(chǎn)生了積極影響。
三星方面近日也出了個大料，本月初三星電子工會與公司管理層未能就2021年工資達(dá)成協(xié)議，工會將向韓國國家勞動關(guān)系委員會申請調(diào)解。2月14日，韓國國家勞動關(guān)系委員會決定停止調(diào)解三星電子管理層和工會之間的工資談判。雙方未達(dá)成調(diào)解，三星可能面臨53年來首次大罷工的威脅。
多起事件疊加，2022 NAND后事如何，還須過幾個月分解。