文|GPLP 禾涼
隨著年報(bào)季的到來，保險(xiǎn)公司陸續(xù)披露了其2021年償付能力充足率報(bào)告。
2021年，險(xiǎn)企的表現(xiàn)如何？
“馬太效應(yīng)”明顯，中小險(xiǎn)企承壓
據(jù)不完全統(tǒng)計(jì)，截至2月9日，已有149家保險(xiǎn)公司披露2021年四季度償付能力報(bào)告，險(xiǎn)企在業(yè)績及保險(xiǎn)業(yè)務(wù)收入方面，仍然存在一定的差距。
截至2021年四季度末，華泰財(cái)險(xiǎn)的凈利潤為1.04億元，保險(xiǎn)業(yè)務(wù)收入為21.34億元；渤海財(cái)險(xiǎn)的凈虧損為0.49億元，保險(xiǎn)業(yè)務(wù)收入為8.22億元；史帶財(cái)險(xiǎn)的凈利潤為0.09億元，保險(xiǎn)業(yè)務(wù)收入為1.93億元。
而造成這種差距的原因是什么呢？
作為多層次市場的重要組成部分，更是保險(xiǎn)行業(yè)“毛細(xì)血管”的中小險(xiǎn)企多被定義“小而美，小而?！?，即中小險(xiǎn)企多專注于細(xì)分領(lǐng)域，在專注領(lǐng)域發(fā)光散熱。
中小財(cái)險(xiǎn)較為關(guān)注車險(xiǎn)業(yè)務(wù)通過價(jià)格戰(zhàn)來搶份額，攤薄利潤。
車險(xiǎn)市場在近年更是迎來了車險(xiǎn)綜合改革，改革提出“降價(jià)、增保、提質(zhì)”幾點(diǎn)關(guān)鍵要求，并要求改革后的預(yù)定附加費(fèi)用率從35％下降至25%。
2020年7月22日，時(shí)任銀保監(jiān)會(huì)財(cái)險(xiǎn)部副主任尹江鰲在“新時(shí)代的車險(xiǎn)與創(chuàng)新”云對(duì)話中表示，“隨著改革的實(shí)施，預(yù)計(jì)市場主體會(huì)更加分化。缺乏競爭力的中小財(cái)險(xiǎn)公司，經(jīng)營可能會(huì)比較困難，但這是市場機(jī)制下優(yōu)勝劣汰的一個(gè)正常影響，也有利于倒逼中小公司轉(zhuǎn)型升級(jí)?！?/p>
此外，中小險(xiǎn)企經(jīng)營危機(jī)的原因還有品牌力不夠，渠道并不明朗等方面，但其也有自己的優(yōu)點(diǎn)，如效率高、決策快等，“船小好調(diào)頭” 的中小險(xiǎn)企顯然有其獨(dú)特的轉(zhuǎn)型優(yōu)勢。
除了車險(xiǎn)業(yè)務(wù)遭遇改革，人身險(xiǎn)業(yè)務(wù)也未能“置身事外”。
2022年2月1日起，重疾險(xiǎn)新規(guī)開始實(shí)施，增加了保險(xiǎn)公司的保險(xiǎn)責(zé)任，而且對(duì)各年齡段重疾發(fā)生率進(jìn)行了調(diào)整。
新規(guī)實(shí)施導(dǎo)致的結(jié)果就是，原本在“價(jià)格”“保障范圍”“賠付力度”上提高性價(jià)比以打開銷售面的中小險(xiǎn)企因重疾險(xiǎn)新規(guī)要求下的保險(xiǎn)責(zé)任擴(kuò)充只能放棄“價(jià)格戰(zhàn)”，暗暗提價(jià)，而大型險(xiǎn)企則因后盾強(qiáng)大、利潤扛打，反而開始降價(jià)。
外部環(huán)境的層層重壓之下，中小險(xiǎn)企顯然壓力增大。
在大保險(xiǎn)公司已經(jīng)建立起存量壁壘的情況下，專注尚未開發(fā)的增量業(yè)務(wù)或是一條新的道路。
頭部險(xiǎn)企PK中小險(xiǎn)企，誰輸誰贏？
除了大環(huán)境的重壓，中小險(xiǎn)企與頭部險(xiǎn)企在消費(fèi)者口中的評(píng)價(jià)不一。
“小公司的產(chǎn)品不靠譜，以后理賠會(huì)很麻煩，小公司只管賣不管賠的”。
更有消費(fèi)者質(zhì)疑中小保險(xiǎn)公司 “理賠快嗎？”“客戶服務(wù)到位嗎？”“靠不靠譜？”
且消費(fèi)者印象中的頭部保險(xiǎn)公司多為“聽過的”，而中小保險(xiǎn)公司則為“沒聽說過的”。
消費(fèi)者印象的差異化，在一定程度表明頭部險(xiǎn)企在消費(fèi)者心中的客戶地位。而形成這種印象的原因，則與其背景、歷史等有關(guān)。
頭部險(xiǎn)企多成立時(shí)間較早，在多年發(fā)展中積累了豐富的客戶資源，多個(gè)保險(xiǎn)公司名字甚至是“耳熟能詳”，再加上長期的發(fā)展中，資產(chǎn)規(guī)模也愈加龐大，現(xiàn)金流充裕，充足的資金為其廣告宣傳提供了極大的保障，同時(shí)更有余力充實(shí)銷售隊(duì)伍、完善運(yùn)營體系等。
盡管如此，頭部險(xiǎn)企也因沉重的產(chǎn)品及渠道包袱而定價(jià)保守，一定程度限制了其改革的步伐。
而中小險(xiǎn)企多在后期成立，沒有形成廣泛的客戶群體及充足的資金積累，因而無法在資本投入上與大型保險(xiǎn)公司抗衡。且保險(xiǎn)市場已多被大型險(xiǎn)企瓜分，具備獨(dú)有的強(qiáng)勢地位，中小險(xiǎn)企中途“入場”困難重重。
保險(xiǎn)公司的發(fā)展較為依賴資金與人才，除了資金不及大型保險(xiǎn)公司，中小險(xiǎn)企在人才的儲(chǔ)備上也有所欠缺。
中小險(xiǎn)企品牌力不及頭部險(xiǎn)企，因而對(duì)優(yōu)秀人才的吸引力并不高，再加上人才培養(yǎng)機(jī)制并不健全，想要獲得優(yōu)秀人才只能依賴“獵頭”，以高薪吸引人才，不但管理成本增加，而且吸引來的人才歸屬感并不強(qiáng)。
北京工商大學(xué)保險(xiǎn)研究中心副秘書長宋占軍在2021年9月曾表示，在消費(fèi)者對(duì)保險(xiǎn)公司及保險(xiǎn)產(chǎn)品缺乏全面了解的情況下，大型保險(xiǎn)公司具有品牌溢價(jià)。中小保險(xiǎn)公司應(yīng)積極通過參與惠民保險(xiǎn)產(chǎn)品、進(jìn)社區(qū)進(jìn)村等方式多元宣傳，并不斷提升保險(xiǎn)產(chǎn)品性價(jià)比，積極提升公司競爭力。
提高產(chǎn)品性價(jià)比或成為中小險(xiǎn)企和頭部險(xiǎn)企競爭的“利器”。而在各有其道之下，保險(xiǎn)行業(yè)未來發(fā)展如何，GPLP犀牛財(cái)經(jīng)將會(huì)持續(xù)關(guān)注！