文|美股研究社
邁入2022年，新能源車企們開始不約而同地布局保險(xiǎn)業(yè)務(wù)。
據(jù)天眼查顯示，蔚來保險(xiǎn)經(jīng)紀(jì)有限公司已于1月19日成立，該公司由蔚來控股有限公司100%控股。除傳統(tǒng)車企外，特斯拉、小鵬等新能源車企業(yè)紛紛進(jìn)軍保險(xiǎn)行業(yè)。
2021年底，中國保險(xiǎn)行業(yè)協(xié)會(huì)發(fā)布了《新能源汽車商業(yè)保險(xiǎn)專屬條款（試行）》，此后，新能源汽車保險(xiǎn)費(fèi)上漲一度成為熱門話題。
而對(duì)于新能源車企來說，直接布局后市場服務(wù)，或許能夠?yàn)檐囯U(xiǎn)市場帶來新業(yè)態(tài)，但就目前而言，車企布局車險(xiǎn)存在的風(fēng)險(xiǎn)因素也有不少，國內(nèi)新能源車險(xiǎn)仍在摸索中前進(jìn)。
新能源汽車銷量提升，新能源車險(xiǎn)順勢(shì)成為新風(fēng)口
隨著新能源車市場在逐步擴(kuò)大，新能源車險(xiǎn)的需求也相對(duì)應(yīng)的提升。
工信部數(shù)據(jù)顯示，今年上半年，我國新能源汽車銷量突破120萬輛，滲透率也提升至9.4%。從保有量來看，2021年我國新能源汽車保有量達(dá)到784萬輛，占我國汽車總量的2.6%。
根據(jù)《新能源汽車產(chǎn)業(yè)發(fā)展規(guī)劃（2021-2035年）》，到2025年，新能源汽車新車銷售量達(dá)到汽車新車銷售總量的20%左右。數(shù)據(jù)測(cè)算，到2035年，預(yù)計(jì)全行業(yè)新能源車險(xiǎn)年度保費(fèi)將提升至2000億元左右。業(yè)內(nèi)財(cái)險(xiǎn)分析人士認(rèn)為，隨著新能源汽車迅猛發(fā)展帶動(dòng)了以新能源汽車核心上游原材料，中游“三電”系統(tǒng)和下游整車制造全產(chǎn)業(yè)鏈的發(fā)展，同時(shí)也推動(dòng)了新能源汽車保險(xiǎn)的發(fā)展。
隨著新能源車比例的不斷上升，其對(duì)應(yīng)的車險(xiǎn)無疑是一個(gè)充滿潛力的巨大市場?；诖?，這也讓不少車企涉足保險(xiǎn)領(lǐng)域。
去年12月27日，新能源專屬車險(xiǎn)正式在全國上線。似乎也為“蔚小理”們打開了一扇新世界的大門。當(dāng)然，在此之前，便已經(jīng)有不少車企勇當(dāng)“第一個(gè)吃螃蟹”的人。
· 2018年比亞迪官方表示，會(huì)推出UBI個(gè)性化定價(jià)保險(xiǎn)服務(wù)；
· 2018年7月，小鵬汽車成立了廣州小鵬汽車保險(xiǎn)代理有限公司，并獲準(zhǔn)開展汽車保險(xiǎn)代理業(yè)務(wù)。
· 2019年4月，特斯拉收購了美國馬克爾公司（Markel Corp），獲得保險(xiǎn)經(jīng)紀(jì)牌照，2020年8月又在香港注冊(cè)成立特斯拉保險(xiǎn)經(jīng)紀(jì)有限公司。
· 去年10月，特斯拉CEO埃隆·馬斯克宣布會(huì)推出一款針對(duì)于駕駛員實(shí)時(shí)駕駛行為的專屬車險(xiǎn)服務(wù)，被稱為UBI（usage-based-insurance，基于用戶行為的保險(xiǎn)）；
· 同月，寧德時(shí)代與中國人保財(cái)險(xiǎn)簽署戰(zhàn)略合作框架協(xié)議，但這次合作也向行業(yè)釋放了一個(gè)信號(hào)：寧德時(shí)代要在新能源車險(xiǎn)方面大做文章。
伴隨新能源汽車迅猛發(fā)展以及車險(xiǎn)綜合改革，新能源車險(xiǎn)逐漸為行業(yè)所重視。此次蔚來入局，無疑又是賺足了眼球，隨著越來越多的車企爭奪這塊蛋糕，我們或許也能期待新能源車險(xiǎn)市場迎來新的變量。
布局之后，車企們需要跨過哪些坎？
新能源車企為何爭先布局車險(xiǎn)業(yè)務(wù)？在美股研究社看來，傳統(tǒng)車險(xiǎn)與新能源汽車不匹配或許是原因之一。
長久以來，新能源汽車缺乏專屬保險(xiǎn)，直到新能源專屬車險(xiǎn)之前，市場都是沿用燃油車的傳統(tǒng)保險(xiǎn)。
與傳統(tǒng)燃油車不同，新能源汽車的核心在于三電系統(tǒng)，其中電池更是重要部分，約占整車成本的三分之一，且電池又是引發(fā)新能源車事故的一大重要影響因素。然而傳統(tǒng)車險(xiǎn)卻并未將三電納入理賠范圍中，這就為新能源車的保險(xiǎn)帶來了巨大痛點(diǎn)。
另外，從目前車企涉足保險(xiǎn)的方式來看，大多都是通過設(shè)立保險(xiǎn)中介機(jī)構(gòu)來進(jìn)行，這就一定會(huì)涉及到汽車風(fēng)險(xiǎn)數(shù)據(jù)以及客戶數(shù)據(jù)這兩方面的沖突。
新能源汽車擁有在線化、數(shù)據(jù)化、智能化的屬性，是未來車險(xiǎn)變革創(chuàng)新的重要場景端。新能源車企布局車險(xiǎn)后市場，以車險(xiǎn)為入口，車企與用戶數(shù)據(jù)互聯(lián)互通，可為用戶提供更為前置的、貫穿全程的、體驗(yàn)更優(yōu)的客戶服務(wù)，建構(gòu)用戶忠誠度更高的、以車企為主導(dǎo)的新型車生態(tài)。
再有，新能源行業(yè)依舊存在“高保低賠”的現(xiàn)象。據(jù)公開數(shù)據(jù)，新能源汽車單均保費(fèi)高出非新能源汽車21%。新能源車賠付比例較高，新能源專屬車險(xiǎn)上市后，大部分新能源車的賠付率可能還將上升，需要從多個(gè)方面來化解新能源車險(xiǎn)保費(fèi)高增長和高賠付的矛盾。
有不少行業(yè)觀點(diǎn)指出，由新能源行業(yè)內(nèi)的車企或動(dòng)力電池相關(guān)企業(yè)直接布局后市場服務(wù)，或許比第三方單打獨(dú)斗更強(qiáng)。
基于上面幾點(diǎn)因素，或許蔚來、小鵬、特斯拉等新能源車企們能夠憑借在定價(jià)、客戶儲(chǔ)備以及廠商合作等等優(yōu)勢(shì)上順利“入圈”，但盡管有一定的先天優(yōu)勢(shì)，新勢(shì)力們布局車險(xiǎn)市場，依舊還需要跨過不少的障礙。
艾瑞咨詢出具報(bào)告提到，首先，車企為開展車險(xiǎn)業(yè)務(wù)獲得必備的經(jīng)營牌照存在一定難題。全國性保險(xiǎn)代理牌照是車企開展車險(xiǎn)業(yè)務(wù)的必備經(jīng)營資質(zhì)，同時(shí)需要設(shè)立區(qū)域分支機(jī)構(gòu)才能滿足屬地化經(jīng)營的條件，以順利實(shí)現(xiàn)業(yè)務(wù)拓展，牌照僅僅是“敲門磚”。
其次，直銷的模式要求車企必須具備功能完善的線上系統(tǒng)，不僅建設(shè)成本大、時(shí)間周期長，而且與保司系統(tǒng)對(duì)接復(fù)雜。再加上車險(xiǎn)具備屬地化特征，全國范圍線下服務(wù)網(wǎng)絡(luò)是其保證用戶服務(wù)的觸角，需要長期積累。
最后，車企做車險(xiǎn)的場景落地也會(huì)有一些難度。新能源車整體保有量小，搭載智能設(shè)備多，配件維修價(jià)格偏高等等特征，不僅需要新能源車企和保險(xiǎn)行業(yè)不僅要實(shí)現(xiàn)數(shù)據(jù)打通，更需要在產(chǎn)業(yè)上下游合作上形成合力。
結(jié)語
新能源車險(xiǎn)，作為一個(gè)下游市場，對(duì)于新入局的車企們來說，機(jī)遇與挑戰(zhàn)都是突出的。新能源車險(xiǎn)作為一個(gè)剛需市場，其未來發(fā)展前景是具有巨大的想象空間的。但要想爭搶這一塊大蛋糕，躬身入局的車企們，如何在復(fù)雜的競爭格局中站穩(wěn)自己的一方天地，也值得深思。
此次蔚來成立自己的保險(xiǎn)經(jīng)紀(jì)公司，后續(xù)能否開創(chuàng)新的發(fā)展模式，有待時(shí)間檢驗(yàn)。同樣，新能源車企能夠打開市場一個(gè)新的格局，為整個(gè)市場帶來新的活力，現(xiàn)在依舊等待時(shí)間檢驗(yàn)。