文|牛刀財(cái)經(jīng) 黃芳華
微軟687億美金收購(gòu)動(dòng)視暴雪再一次引爆了元宇宙。
微軟納德拉表示：“游戲是當(dāng)今所有平臺(tái)上最具活力和最令人興奮的娛樂(lè)方式，未來(lái)一定會(huì)在元宇宙平臺(tái)的發(fā)展中發(fā)揮關(guān)鍵作用?！?/p>
從字節(jié)收購(gòu)PICO，到Facebook改名為Meta，再到騰訊收購(gòu)黑鯊，巨頭的一次次出手，讓元宇宙的定位和路徑更加清晰——下一代客廳級(jí)硬件產(chǎn)品，而非取代手機(jī)。
VR一直以來(lái)都被賦予了智能手機(jī)之后“下一塊屏幕”的期望，但是從目前的巨頭定位來(lái)講，VR設(shè)備短時(shí)間內(nèi)更適合做客廳級(jí)娛樂(lè)產(chǎn)品，取代電視而非接班移動(dòng)互聯(lián)網(wǎng)。
01 窗口期爭(zhēng)奪
相比于微軟巨資搶奪游戲IP，F(xiàn)acebook改名Meta，國(guó)內(nèi)元宇宙競(jìng)爭(zhēng)也在加劇，其中典型的兩個(gè)代表便是騰訊和字節(jié)。
國(guó)內(nèi)元宇宙船票的爭(zhēng)奪上，騰訊或許慢了字節(jié)一拍。
前幾天，有消息稱騰訊擬斥資約27億元收購(gòu)游戲手機(jī)公司黑鯊科技。收購(gòu)后，黑鯊將整體并入任宇昕主導(dǎo)的騰訊集團(tuán)平臺(tái)與內(nèi)容事業(yè)群（PCG），未來(lái)的業(yè)務(wù)重點(diǎn)也將由游戲手機(jī)制造轉(zhuǎn)向VR設(shè)備。
VR是元宇宙最重要的一環(huán)，騰訊入局不稀奇，問(wèn)題在于三個(gè)方面：
1、時(shí)間。最直接對(duì)標(biāo)的是PICO，字節(jié)買下PICO是2021年8月底，而騰訊收購(gòu)黑鯊是2020年1月中旬，相差4個(gè)多月的時(shí)間，相比之下騰訊慢了；
2、標(biāo)的。騰訊拿下的不是某個(gè)VR廠商，而是原先的游戲手機(jī)廠商黑鯊，轉(zhuǎn)型VR設(shè)備，相比之下不是最優(yōu)標(biāo)的；
3、在硬件上沒(méi)什么建樹的騰訊，將會(huì)如何協(xié)調(diào)VR硬件設(shè)備的發(fā)展和原先內(nèi)容體系的融合。尤其是黑鯊并入了騰訊集團(tuán)平臺(tái)與內(nèi)容事業(yè)群（PCG），任宇昕本人則是兼任了PCG和ICG（互動(dòng)娛樂(lè)事業(yè)群）兩個(gè)事業(yè)群，互動(dòng)娛樂(lè)事業(yè)群下的游戲業(yè)務(wù)則是當(dāng)前與VR生態(tài)關(guān)聯(lián)度最高的。
黑鯊對(duì)于騰訊來(lái)說(shuō)可能不是最好的標(biāo)的，但是在爭(zhēng)奪元宇宙船票上，騰訊等不及。
實(shí)際上，從PICO到黑鯊，可以看出國(guó)內(nèi)最大的兩家內(nèi)容平臺(tái)互聯(lián)網(wǎng)公司正在爭(zhēng)奪元宇宙的門票。由于兩家的平臺(tái)類型相似，二者在路徑上呈現(xiàn)了高度的一致。
狹路相逢勇者勝，誰(shuí)能早一分便多一分勝算。
2021年8月底，字節(jié)跳動(dòng)收購(gòu)國(guó)內(nèi)VR廠商PICO，成交金額高達(dá)90億元。有消息提到，PICO的收購(gòu)案中，騰訊3月份便參與談判，但是騰訊和字節(jié)在競(jìng)價(jià)環(huán)節(jié)選擇放棄。
字節(jié)在硬件上率先入局，給騰訊帶來(lái)了直接的壓力。
為何騰訊會(huì)選擇黑鯊，與國(guó)內(nèi)當(dāng)前VR產(chǎn)業(yè)鏈的發(fā)展?fàn)顩r有關(guān)。
VR一體機(jī)的研發(fā)和生產(chǎn)流程，和手機(jī)生態(tài)鏈高度重合，這為騰訊收下黑鯊創(chuàng)造了條件。
從PICO的發(fā)展歷程來(lái)看，創(chuàng)始人周宏偉出身歌爾股份，同時(shí)法人兼董事長(zhǎng)姜龍，是歌爾股份董事長(zhǎng)姜濱的弟弟。
在VR硬件領(lǐng)域，經(jīng)過(guò)數(shù)年發(fā)展，VR頭顯逐漸形成標(biāo)準(zhǔn)化產(chǎn)品，國(guó)內(nèi)的VR產(chǎn)業(yè)鏈上已經(jīng)有了成熟的供應(yīng)商技術(shù)方案，硬件入門難度大大降低。
歌爾股份在VR這個(gè)產(chǎn)業(yè)鏈上有著特殊的地位，銷量破千萬(wàn)的Oculus quest 2 和國(guó)內(nèi)VR爆品Pico neo 3均是由歌爾代工。據(jù)歌爾集團(tuán)董事長(zhǎng)姜濱表示，歌爾從2012年開(kāi)始布局VR/AR產(chǎn)業(yè)，目前占據(jù)全球中高端虛擬現(xiàn)實(shí)頭顯70%的市場(chǎng)份額。
騰訊作為一個(gè)在硬件領(lǐng)域比較欠缺的互聯(lián)網(wǎng)巨頭，市場(chǎng)給其的選擇并不多，要么就是自建團(tuán)隊(duì)，從0開(kāi)始把硬件供應(yīng)鏈趟一遍，所有坑都踩一遍。這對(duì)于已經(jīng)落后字節(jié)4個(gè)多月的騰訊來(lái)說(shuō)不現(xiàn)實(shí)，加上團(tuán)隊(duì)組建和硬件產(chǎn)業(yè)鏈摸透各1年的時(shí)間來(lái)計(jì)算，騰訊將至少落后字節(jié)2年的時(shí)間。
2年的時(shí)間，對(duì)于一個(gè)正在爆發(fā)的產(chǎn)業(yè)來(lái)說(shuō)，騰訊更加等不及。
而黑鯊手機(jī)除了硬件方面的能力外，整個(gè)團(tuán)隊(duì)也和VR產(chǎn)業(yè)更近。
一方面是黑鯊手機(jī)此前也和歌爾有過(guò)合作，另外，黑鯊手機(jī)創(chuàng)始人吳世敏出身華為，其曾擔(dān)任華為移動(dòng)寬帶終端產(chǎn)品線總裁，主要負(fù)責(zé)華為麥芒/G系列手機(jī)，曾創(chuàng)造過(guò)單款銷量過(guò)千萬(wàn)的紀(jì)錄。
黑鯊的被收購(gòu)也是歷史性的機(jī)遇。
黑鯊手機(jī)作為小米手機(jī)生態(tài)一環(huán)，自創(chuàng)立后便深耕游戲手機(jī)市場(chǎng)，硬件研發(fā)能力毋庸置疑。相比游戲手機(jī)領(lǐng)域其他對(duì)手，黑鯊手機(jī)深得游戲黨喜愛(ài)，市場(chǎng)評(píng)價(jià)較高。黑鯊手機(jī)在游戲手機(jī)市占率第一，曾經(jīng)占80%以上市場(chǎng)份額。
但是2021年5月Canalys的一份報(bào)告中數(shù)據(jù)顯示，黑鯊手機(jī)的市場(chǎng)份額已經(jīng)跌出游戲手機(jī)前三，市場(chǎng)份額只有13%。
這種大幅的排名變化，在于小米、OPPO、vivo等相繼成立新品牌，在主打游戲性能上逐漸與黑鯊接近。甚至是原先投資黑鯊的小米，RedmiK系列也不遜于黑鯊的游戲性能。
這對(duì)于小米來(lái)說(shuō)，已經(jīng)不需要以游戲手機(jī)的細(xì)分品類來(lái)扶持黑鯊，而黑鯊除了品牌和定位的差異，對(duì)于小米來(lái)說(shuō)也沒(méi)有價(jià)值。
所以，在市場(chǎng)空間縮小的情況下，賣身給騰訊已經(jīng)是黑鯊的最好歸宿。
市場(chǎng)消息顯示，黑鯊估值30億元被騰訊砍價(jià)到最終27億元，如果不是當(dāng)下黑鯊尷尬的市場(chǎng)地位，一是不可能被賣，二是不可能有PICO在前，還被騰訊砍價(jià)。
02 騰訊家底厚，但為什么慢了？
元宇宙的兩大應(yīng)用場(chǎng)景，一個(gè)是游戲一個(gè)是視頻，這正好是騰訊和字節(jié)兩個(gè)互聯(lián)網(wǎng)巨頭各自的優(yōu)勢(shì)所在。
實(shí)際上，正是自身處于VR體系變革的核心業(yè)態(tài)，騰訊和字節(jié)在元宇宙，或者說(shuō)是VR生態(tài)沒(méi)少布局。
早在2012年，騰訊斥資3.3億美元，收購(gòu)Epic Games 48.4%的股份。面向擴(kuò)展現(xiàn)實(shí)（XR）的虛幻引擎Unreal Engine正是后者的三大業(yè)務(wù)之一。
2020年，騰訊上線了一款名為《羅布樂(lè)思》的游戲，便是Roblox中國(guó)區(qū)由騰訊獨(dú)家代理發(fā)行。2021年 3 月，被譽(yù)為“元宇宙第一股”的Roblox在紐交所上市，上市當(dāng)天市值一度逼近 400 億美元，如今市值接近770億美元。而早在2020年2月Roblox完成1.5億美元 G 輪融資中，騰訊就已經(jīng)參投。
但是到了硬件領(lǐng)域，為什么騰訊就慢了，可能是以下5點(diǎn)原因。
1、投資風(fēng)格
騰訊投資近幾年被外界指責(zé)投行化，更加考慮ROI。元宇宙無(wú)論前景多么的美好，但是當(dāng)前的階段很難說(shuō)能直接產(chǎn)生回報(bào)。
按照這個(gè)邏輯就不難解釋為何騰訊在和字節(jié)爭(zhēng)奪PICO時(shí)因?yàn)閮r(jià)格問(wèn)題而選擇放棄，同樣在收購(gòu)黑鯊時(shí)也是砍價(jià)競(jìng)得。
相反，字節(jié)在收購(gòu)上更加激進(jìn)。
一個(gè)最經(jīng)典的例子就是字節(jié)收購(gòu)musical.ly，在被傅盛敲了一筆的情況下，字節(jié)還是溢價(jià)收購(gòu)，結(jié)果就是TikTok借力奠定了海外市場(chǎng)的份額。這種激進(jìn)的收購(gòu)方式，還在此后的沐瞳等案例中出現(xiàn)。
2、硬件能力
字節(jié)在硬件上的布局，最早可以追溯到對(duì)錘子科技的收購(gòu)。通過(guò)收購(gòu)錘子科技，字節(jié)建立起了基礎(chǔ)的硬件能力。
除了大眾所熟知的大力神燈這款硬件設(shè)備，實(shí)際上字節(jié)在2021年6月的火山引擎發(fā)布會(huì)上，就展示了一款A(yù)R設(shè)備，只不過(guò)當(dāng)時(shí)更多的用途是展示其在翻譯上的功能。
通過(guò)收購(gòu)，字節(jié)近幾年在硬件上的布局相比于騰訊較多，對(duì)硬件的期望也更多。
3、字節(jié)的國(guó)際化
VR領(lǐng)域目前全球做的最好的是Meta的Oculus，也是全球首款銷量破千萬(wàn)的一體機(jī)。
在Meta之前，F(xiàn)acebook全力對(duì)抗的正是字節(jié)的TikTok，這也意味著字節(jié)在和Meta對(duì)抗的過(guò)程中，能夠更直觀地感受到VR產(chǎn)業(yè)的發(fā)展趨勢(shì)。
Oculus Quest 2發(fā)布是在2020年9月，也正是那段時(shí)間，Meta前身Facebook陸續(xù)推出短視頻應(yīng)用對(duì)抗TikTok。兩家公司在市場(chǎng)上的直接競(jìng)爭(zhēng)，對(duì)于字節(jié)來(lái)說(shuō)對(duì)于Facebook關(guān)于VR方面的動(dòng)作更加關(guān)注和敏感。
4、騰訊考慮到巨額收購(gòu)對(duì)當(dāng)期利潤(rùn)的影響
作為一家上市公司，騰訊近幾個(gè)季度的凈利潤(rùn)在300-400億元左右。如果按照100億元級(jí)別進(jìn)行收購(gòu)，可能對(duì)于其當(dāng)期的利潤(rùn)產(chǎn)生較大影響。
相比之下，字節(jié)沒(méi)有上市可能少了這方面的顧慮。
張一鳴也曾經(jīng)表示過(guò)，“把之前的利潤(rùn)都用到更深層次、更大規(guī)模的投入上。假如當(dāng)時(shí)這么做，他們可以取得更大的成就?！?/p>
5、路徑差異
騰訊在2021年第三季度財(cái)報(bào)中表達(dá)了對(duì)于元宇宙發(fā)展的看法，核心的兩點(diǎn)是：軟件驅(qū)動(dòng)而非硬件驅(qū)動(dòng)、搭積木一樣構(gòu)建元宇宙。
騰訊表達(dá)的意思是，不急于推出一整套的元宇宙產(chǎn)品，而是構(gòu)建IP、平臺(tái)級(jí)的產(chǎn)品，完善技術(shù)模塊，硬件并非C位。
相比之下，字節(jié)收購(gòu)的PICO已經(jīng)成為國(guó)內(nèi)市場(chǎng)的VR爆款產(chǎn)品，字節(jié)硬件開(kāi)路的跡象比較明顯。
03 VR入口，爭(zhēng)什么？
元宇宙成為2021年的科技熱詞，這種熱也表現(xiàn)在對(duì)于元宇宙的看法出現(xiàn)分化。
排除純炒概念的聲音干擾，業(yè)界對(duì)于元宇宙的看法分為兩種。一種是像Meta一樣狂熱的信仰者，認(rèn)為以VR為基礎(chǔ)的元宇宙，是下一代移動(dòng)互聯(lián)網(wǎng)，以“下一代屏”的沉浸體驗(yàn)，將成為新的趨勢(shì)。
另一種聲音是以馬斯克、劉慈欣為代表，認(rèn)為這種超脫現(xiàn)實(shí)的體驗(yàn)，會(huì)讓人們更加沉溺于娛樂(lè)消費(fèi)。
這種對(duì)于元宇宙兩極分化的看法，實(shí)際上有點(diǎn)像AI初期，有人認(rèn)為人工智能是高級(jí)文明，有人擔(dān)心機(jī)器人替代人類。
但實(shí)際上，我們看到當(dāng)AI開(kāi)始走向成熟期，這兩種聲音不是高估了就是低估了。AI如今已經(jīng)成為大多數(shù)產(chǎn)品的基礎(chǔ)能力，既沒(méi)有變成強(qiáng)人工智能替代人類，也并非一無(wú)是處。
同樣，對(duì)于元宇宙?zhèn)惱淼膿?dān)心和泡沫的擔(dān)心，不妨都折中一下，以“AI發(fā)展”歷史視角看元宇宙。
頭戴VR設(shè)備不一定在短期內(nèi)要取代手機(jī)，更大的可能是成為下一代客廳級(jí)產(chǎn)品。目前我們看到的是，VR設(shè)備正在從商場(chǎng)的體驗(yàn)店，到頭戴VR一體機(jī)的熱銷，走的正是電腦時(shí)代從網(wǎng)吧到家庭級(jí)產(chǎn)品的路徑。
如果將元宇宙的使用場(chǎng)景回歸到客廳娛樂(lè)，那么馬斯克和劉慈欣的擔(dān)心也就可以理解，并且能夠接受——虛擬世界和現(xiàn)實(shí)世界之間，存在場(chǎng)景和時(shí)間的隔離，而非像智能手機(jī)一樣侵入到人們的全部生活。
短時(shí)間內(nèi)VR的定位是游戲主機(jī)而不是取代手機(jī)，按照這樣的定位，就不難理解微軟為何花687億美金收購(gòu)暴雪了。
回到騰訊和字節(jié)在元宇宙船票上的爭(zhēng)奪，移動(dòng)互聯(lián)網(wǎng)時(shí)代兩家互聯(lián)網(wǎng)巨頭分別以微信和抖音獲得了移動(dòng)互聯(lián)網(wǎng)的船票，那么在元宇宙時(shí)代，如何拿下船票呢？
這里套用一下移動(dòng)互聯(lián)網(wǎng)的一個(gè)非?；A(chǔ)的邏輯，就是所謂移動(dòng)互聯(lián)網(wǎng)船票，是一個(gè)用戶群體公認(rèn)的賬號(hào)體系，比如微信、支付寶，抖音賬號(hào)也算基本成型。有些互聯(lián)網(wǎng)公司為何在移動(dòng)互聯(lián)網(wǎng)時(shí)代始終顯得有些吃力，那就是用戶始終不認(rèn)可其賬號(hào)體系。
當(dāng)下的頭戴式VR一體機(jī)均是以O(shè)culus為藍(lán)本，可以看出的是，當(dāng)下Meta實(shí)行的策略是Oculus和Facebook賬號(hào)深度綁定的方式，即硬件+社交賬號(hào)的組合入口方式。
同樣，騰訊和字節(jié)要爭(zhēng)奪的也是賬號(hào)體系，即元宇宙的唯一身份，在此基礎(chǔ)上才能展開(kāi)社交、娛樂(lè)、支付以及應(yīng)用分發(fā)等行為。
在內(nèi)容儲(chǔ)備上，騰訊可以“有恃”，但絕對(duì)不是“無(wú)恐”。VR所帶來(lái)的交互的變革、用戶習(xí)慣的養(yǎng)成，在產(chǎn)品的早期有著決定性的意義。
賬號(hào)體系的重要性對(duì)于虛擬世界不言而喻，何況兩家公司也都吃過(guò)虧。
微信作為騰訊的船票，曾經(jīng)在智能手機(jī)大爆發(fā)時(shí)，出現(xiàn)過(guò)“米聊”危機(jī)，若不是微信的快速追趕，以小米手機(jī)為依托的社交應(yīng)用“米聊”也有機(jī)會(huì)跑出來(lái)。
另外，黑鯊手機(jī)并入騰訊的PCG部門，后者的核心業(yè)務(wù)就包括了應(yīng)用寶這一分發(fā)平臺(tái)。
字節(jié)吃的虧就是騰訊，微信成為移動(dòng)互聯(lián)網(wǎng)基礎(chǔ)設(shè)施后，抖音在突破社交關(guān)系鏈上費(fèi)盡心機(jī)。字節(jié)曾經(jīng)以今日頭條賬號(hào)為用戶統(tǒng)一賬號(hào)體系，后來(lái)抖音的數(shù)據(jù)居上，才確立了抖音的核心地位，將電商、支付等建立在之上。
這一次，戰(zhàn)場(chǎng)來(lái)到元宇宙。騰訊底牌極好，但是字節(jié)先出牌。