文｜光錐智能 孫光辛
編輯｜王一粟
1月18日下午，寧德時(shí)代正式發(fā)布換電品牌EVOGO，進(jìn)軍下個(gè)新能源的風(fēng)口“換電”。
EVOGO由三個(gè)產(chǎn)品構(gòu)成：換電塊，快換站，APP。
換電塊就是動(dòng)力電池部分，因形狀被命名為“巧克力換電塊”，這是寧德時(shí)代最擅長(zhǎng)的 ，也是最核心的部分。每個(gè)換電塊的重量密度超過(guò)160Wh/kg，體積能量密度超過(guò)325Wh/L，單塊電池可以提供200公里左右的續(xù)航，且車(chē)主可以按需租借，根據(jù)自身需要租用1塊或多塊換電塊。
快換站實(shí)際面積為3個(gè)停車(chē)位左右，換電時(shí)間約1分鐘。每個(gè)快換站儲(chǔ)備約48塊換電塊，可實(shí)現(xiàn)自動(dòng)化換電。
寧德時(shí)代還公布了EVOGO“小綠環(huán)”家族的001號(hào)成員一汽奔騰NAT組合換電版，將選擇10座城市啟動(dòng)首批換電服務(wù)。
發(fā)布會(huì)雖然只有短短11分鐘，透露的信息點(diǎn)卻比較多。寧德時(shí)代為什么選擇這樣的產(chǎn)品設(shè)計(jì)方式，為何選擇率先切入出租車(chē)場(chǎng)景？寧德時(shí)代的換電模式到底能否走通？
靠兼容性，提高換電站使用率
關(guān)于換電模式的爭(zhēng)議不斷，其中一個(gè)就是兼容性問(wèn)題。
當(dāng)前運(yùn)用于新能源汽車(chē)的電池雖然多為鋰電池，但電池型號(hào)卻因不同企業(yè)而五花八門(mén)，僅在《電動(dòng)汽車(chē)用動(dòng)力蓄電池產(chǎn)品規(guī)格尺寸》中就規(guī)定了145種電池型號(hào)，電池模組結(jié)構(gòu)又因車(chē)型設(shè)計(jì)而不同。再加上國(guó)內(nèi)暫無(wú)完全統(tǒng)一的電池標(biāo)準(zhǔn)，不同車(chē)企的車(chē)很難做到電池產(chǎn)品和換電設(shè)備上的共用。
據(jù)媒體報(bào)道，截至2020年底，北京等一線城市換電站的平均利用率僅為20%左右，而在車(chē)輛匹配的前提下，單一換電站的利用率達(dá)到60%至70%才能實(shí)現(xiàn)盈虧平衡。
因此，像寧德時(shí)代這樣的非車(chē)企想要建立換電站，首先要解決的就是動(dòng)力電池的兼容性問(wèn)題，這會(huì)最終影響換電站的利用率。
在適配性上，寧德時(shí)代表示，巧克力換電塊已經(jīng)可以適配全球80%已經(jīng)上市以及未來(lái)3年要上市的純電平臺(tái)開(kāi)發(fā)的車(chē)型，并已實(shí)現(xiàn)了兩個(gè)“一電多車(chē)”的場(chǎng)景，適用于從A00級(jí)到B級(jí)、C級(jí)的乘用車(chē)以及物流車(chē)。
據(jù)了解，蔚來(lái)即將投入應(yīng)用的150kWh電池能量密度為360Wh/kg，在續(xù)航里程上要明顯優(yōu)于單塊巧克力充電快。而這也就意味著，在其他因素相同的情況下，寧德時(shí)代的快換站充電頻次要明顯高于蔚來(lái)的換電站。
從產(chǎn)品設(shè)計(jì)上，就能看出兩種換電站的目標(biāo)截然不同。
蔚來(lái)的換電站目前只為蔚來(lái)車(chē)主服務(wù)，單個(gè)換電站的業(yè)務(wù)量完全取決于附近的蔚來(lái)車(chē)主數(shù)量，帶有一定的售后服務(wù)性質(zhì)，因此可以通過(guò)提供增值服務(wù)來(lái)獲得收入。根據(jù)蔚來(lái)官網(wǎng)，蔚來(lái)車(chē)主可購(gòu)買(mǎi)一年10800元的能量無(wú)憂套餐，享每月15次的一鍵加電等服務(wù)，即由服務(wù)專(zhuān)員駕駛待加電蔚來(lái)汽車(chē)到達(dá)充換電設(shè)施所在地開(kāi)始加電。蔚來(lái)是為了滿足其高端品牌的定位，用盡可能完善的服務(wù)、盡量少的次數(shù)去滿足車(chē)主的電量需求。
但對(duì)于EVOGO來(lái)說(shuō)，用戶的粘性就要差很多，更需要通過(guò)提高使用率來(lái)確保盈利。降低換電的最小成本，提高換電頻次——這就是寧德時(shí)代采用換電塊模式、并按需租借的原因。
除換電塊外，EVOGO的快換站也的確在換電效率上實(shí)現(xiàn)了突破。EVOGO快換站的單次換電時(shí)間為1分鐘左右，相對(duì)于蔚來(lái)等其他換電站3-5分鐘的換電時(shí)間，前者的換電效率要更快一些。隨著換電模式的普及新能源車(chē)保有量的增加，更快的換電速度可以更好地應(yīng)對(duì)換電需求大的時(shí)段和地段。
EVOGO相對(duì)較小的占地面積也需要更快地?fù)Q電速度做支撐。受成本因素的影響，換電站一般不會(huì)采用太大的面積，這就導(dǎo)致可供泊車(chē)的位置有限，需要提高換電速度減少排隊(duì)時(shí)間。蔚來(lái)將換電時(shí)間由8分鐘降到4.5分鐘，用了2年8個(gè)月的時(shí)間。
不過(guò)，換電站的換電頻次還與換電站的充電效率有關(guān)。充電系統(tǒng)也是換電站的重要組成部分，若充電效率跟不上，也無(wú)法滿足換電需求。但此次發(fā)布會(huì)上，寧德時(shí)代并沒(méi)有公布快換站充電系統(tǒng)的相關(guān)信息，無(wú)法對(duì)此進(jìn)行分析。
從已有的信息來(lái)看，寧德時(shí)代EVOGO雖然在續(xù)航里程上并不占優(yōu)勢(shì)，但憑借兼容性高的優(yōu)勢(shì)，或許能在使用效率上有所突破，在換電行業(yè)中還是具備一定的競(jìng)爭(zhēng)優(yōu)勢(shì)。
避開(kāi)主流車(chē)企，為什么寧王也只能先進(jìn)出租車(chē)？
當(dāng)前，換電站已經(jīng)在私家車(chē)、出租車(chē)、公交車(chē)、短途重卡等多個(gè)使用場(chǎng)景實(shí)現(xiàn)了應(yīng)用，從寧德時(shí)代過(guò)去在換電領(lǐng)域的布局來(lái)看，寧德時(shí)代已經(jīng)在以上幾個(gè)主要方面都曾做過(guò)嘗試，但直到此次發(fā)布會(huì)，寧德時(shí)代的換電品牌才真正獲得落地的機(jī)會(huì)，這個(gè)機(jī)會(huì)來(lái)自于出租車(chē)領(lǐng)域。
據(jù)了解，一汽奔騰NAT是一汽奔騰面向出租、網(wǎng)約等出行市場(chǎng)正向開(kāi)發(fā)的純電動(dòng)車(chē)型，新車(chē)推出的五款車(chē)型均為出租車(chē)打造：滴滴定制款、T3定制款、出租款、網(wǎng)巡一體出租款和市場(chǎng)拓款。
為什么是出租車(chē)？
首先，就算寧德時(shí)代站在產(chǎn)業(yè)鏈的頂端，在國(guó)內(nèi)新能源電池有著近一半市占率的地位，也不能決定汽車(chē)整車(chē)廠商的動(dòng)力電池系統(tǒng)如何設(shè)計(jì)。
由于電池屬于汽車(chē)行業(yè)的核心零部件，電池動(dòng)力系統(tǒng)是汽車(chē)的核心競(jìng)爭(zhēng)力之一。這套系統(tǒng)的改變，會(huì)牽扯到整個(gè)汽車(chē)設(shè)計(jì)、生產(chǎn)、產(chǎn)品定位等一系列核心商業(yè)問(wèn)題。目前是不可能為了并不主流的換電問(wèn)題，做出大的改變。
另外，對(duì)于汽車(chē)整車(chē)廠商而言，一旦為了發(fā)展換電模式而統(tǒng)一電池標(biāo)準(zhǔn)，就意味著需要將一些核心技術(shù)平臺(tái)開(kāi)放，車(chē)企的競(jìng)爭(zhēng)優(yōu)勢(shì)將會(huì)降低，因此不少大型汽車(chē)整車(chē)廠商要么想自己建換電站，要么并不想加入換電行列。
第二，換電站想要盈利，換電頻次是一個(gè)重要的影響因素，而出租車(chē)、網(wǎng)約車(chē)的使用量更大。
“新能源出租車(chē)?yán)m(xù)航里程過(guò)短，中途不充電的話無(wú)法應(yīng)對(duì)一天300至400公里左右的運(yùn)營(yíng)里程。”上海市第十五屆人大代表、商會(huì)法律委員會(huì)主任，大眾交通集團(tuán)董事長(zhǎng)楊國(guó)平表示，一輛新能源車(chē)一次充電即便是快充也需要四十分鐘，慢充則要6個(gè)小時(shí)。這嚴(yán)重?cái)D占了司機(jī)的營(yíng)運(yùn)時(shí)間，影響到他們的營(yíng)運(yùn)收入。
在城市內(nèi)部的短距離出行方面，私家車(chē)解決更多的是通勤問(wèn)題，使用頻率和里程數(shù)本身就要低于需要長(zhǎng)時(shí)間在運(yùn)行的出租車(chē)或網(wǎng)約車(chē)。因此，出租車(chē)網(wǎng)約車(chē)的換電頻次顯然更多，對(duì)能源的補(bǔ)充效率要求也更高。
第三，出租車(chē)、網(wǎng)約車(chē)往往是批量定制，需求量大且性能要求不高。對(duì)于寧德時(shí)代來(lái)說(shuō)，搞定1～2家汽車(chē)主機(jī)廠的某一條低端生產(chǎn)線，難度系數(shù)大大降低。
目前，國(guó)內(nèi)的前三大換電企業(yè)奧動(dòng)新能源、伯坦科技、協(xié)鑫能科，無(wú)一不是率先從這個(gè)市場(chǎng)切入。
截至2021年底，上海新能源汽車(chē)保有量已超62萬(wàn)輛。2021年9月，上海新能源車(chē)銷(xiāo)量占比高達(dá)47.19%，遠(yuǎn)高于全國(guó)10%的平均水平，接近全球最高水平。不過(guò)相對(duì)新能源汽車(chē)的高速增長(zhǎng)，能換電的汽車(chē)和換電站的數(shù)量都少的可憐。目前，上海采用換電模式的出租車(chē)已經(jīng)超過(guò)2000輛，建成使用的換電站達(dá)到18個(gè)，另有在建和等電的換電站7個(gè)。
但這畢竟是一個(gè)相對(duì)小眾的市場(chǎng)，寧王的入局，將會(huì)讓出租車(chē)、網(wǎng)約車(chē)的競(jìng)爭(zhēng)更加激烈。
除出租車(chē)、網(wǎng)約車(chē)外，重卡或許是寧德時(shí)代另一個(gè)希望突破的換電領(lǐng)域。據(jù)了解，在2020年7月，寧德時(shí)代與福田智藍(lán)新能源合作打造換電重卡在北京交付，成為首個(gè)國(guó)內(nèi)重卡換電商業(yè)化應(yīng)用場(chǎng)景。
重卡與乘用車(chē)不同，主要應(yīng)用于城際運(yùn)輸?shù)乳L(zhǎng)距離運(yùn)輸領(lǐng)域，雖然在網(wǎng)點(diǎn)還未鋪開(kāi)的情況下，重卡還難以通過(guò)寧德時(shí)代的快換站獲得較好得換電服務(wù)，但隨著快換站在越來(lái)越多的城市落地，憑借現(xiàn)有的合作經(jīng)驗(yàn)及市場(chǎng)競(jìng)爭(zhēng)情況，重卡或許也將成為寧德時(shí)代未來(lái)的重要應(yīng)用場(chǎng)景之一。
寧德時(shí)代的野心，不止在電池上
數(shù)據(jù)顯示，2020年，我國(guó)已建成換電站數(shù)量555座，2021年我國(guó)已建成換電站約1200座，預(yù)計(jì)2025年，國(guó)內(nèi)換電站新增數(shù)量達(dá)到9000座以上，由此推算，至2025，我國(guó)換電站市場(chǎng)規(guī)模將達(dá)120億元。
2020年后，國(guó)家和地方均出臺(tái)較多政策，鼓勵(lì)在適應(yīng)場(chǎng)景發(fā)展換電作為新能源基建補(bǔ)充，并不斷出臺(tái)標(biāo)準(zhǔn)規(guī)范行業(yè)，電池標(biāo)準(zhǔn)化的聲音也越來(lái)越高。
換電的主要玩家也在積極擴(kuò)大換電站規(guī)模。預(yù)計(jì)到2025年底蔚來(lái)?yè)Q電站全球總數(shù)將超4000座，其中中國(guó)以外市場(chǎng)的換電站約1000座；奧動(dòng)新能源計(jì)劃5年內(nèi)完成10000座換電站投建；國(guó)家電投到2025年計(jì)劃新增總投資規(guī)模1150億元，新增投資持有換電站4000座，新增投資持有電池22.8萬(wàn)套。
換電行業(yè)發(fā)展前景廣闊，寧德時(shí)代作為換電行業(yè)上游的主要供應(yīng)商自然也想多分一杯羹。但這對(duì)寧德時(shí)代的現(xiàn)金流提出了很高的要求，除寧德時(shí)代外，恐怕還沒(méi)有第二家電池廠商敢直接涉及換電站。
換電本身是一種重資產(chǎn)的模式，換電站的建設(shè)成本、后期的人力、運(yùn)營(yíng)成本等都是不小的支出。
根據(jù)華西證券的模型，以固定投資（含電池）500萬(wàn)元，折舊年限為10年，土地租金和人工費(fèi)用等運(yùn)營(yíng)成本為60萬(wàn)元/年，每次充電量為70kWh（樂(lè)觀），充電服務(wù)費(fèi)為1.8元/kWh計(jì)算，日換電次數(shù)需達(dá)到20次左右才能達(dá)到基本的盈虧平衡，在日充電次數(shù)達(dá)到50次的情況下，單個(gè)充電站的凈利率可達(dá)42%，投資回收期為5.21年。
即便考慮到寧德時(shí)代在成本方面的優(yōu)勢(shì)，但在網(wǎng)點(diǎn)未鋪開(kāi)規(guī)模優(yōu)勢(shì)沒(méi)有顯現(xiàn)的情況下，寧德時(shí)代在日充電次數(shù)上可能會(huì)有達(dá)不到預(yù)期的風(fēng)險(xiǎn)，在充電服務(wù)費(fèi)上也未必有優(yōu)勢(shì)，再加上各地商業(yè)用電的實(shí)際價(jià)格不同，前期投資回報(bào)的周期相對(duì)較長(zhǎng)，這對(duì)寧德時(shí)代的現(xiàn)金流也會(huì)造成壓力。
2021年前三季度寧德時(shí)代經(jīng)營(yíng)活動(dòng)產(chǎn)生的現(xiàn)金流量?jī)袅魅?86.86億元，同比增178.35%，截至9月30日，寧德時(shí)代貨幣資金為8.07億元，較2021年底增18.00%。
另外，寧德時(shí)代自建換電站對(duì)自己的產(chǎn)能也提出了一定挑戰(zhàn)。在寧德時(shí)代1月12日獲審核通過(guò)的巨額定增項(xiàng)目的說(shuō)明書(shū)中，寧德時(shí)代表示目前產(chǎn)能無(wú)法滿足未來(lái)的市場(chǎng)需求，2021年前三季度寧德時(shí)代的總產(chǎn)能為106.41GWh，產(chǎn)量卻已達(dá)103.54GWh。
除此之外，寧德時(shí)代布局換電行業(yè)或許還有其他打算。隨著雙碳目標(biāo)開(kāi)始逐步落實(shí)，第一批新能源電池逐漸到了退役的時(shí)候，鋰電池回收再利用越來(lái)越成為不少人關(guān)注的話題，布局換電站可以為寧德時(shí)代打開(kāi)在梯次利用、拆解回收等產(chǎn)業(yè)鏈，將業(yè)務(wù)向產(chǎn)業(yè)鏈末端進(jìn)一步滲透。