文|韭菜財(cái)經(jīng)
優(yōu)勝劣汰是永恒的市場規(guī)律，新業(yè)態(tài)的出現(xiàn)往往伴隨著傳統(tǒng)業(yè)態(tài)的出局，而今傳統(tǒng)美妝零售業(yè)態(tài)，已經(jīng)難以滿足Z世代多元化的消費(fèi)需求，新型美妝集合店成為愛美女孩的消費(fèi)圣地。
2021年12月31日，人們辭舊迎新之際美妝集合店品牌“B+油罐”傳來融資的好消息。據(jù)悉，美妝集合店品牌B+油罐完成了新一輪戰(zhàn)略融資，投資方為人工智能平臺(tái)公司「商湯科技」，本次融資將進(jìn)一步促進(jìn)品牌智慧零售發(fā)展。
B+油罐是一家美妝集合店品牌，其通過大數(shù)據(jù)、智能終端產(chǎn)品等智能化手段，為用戶推薦彩妝、護(hù)膚等美學(xué)單品，同時(shí)為用戶提供美學(xué)方案。商湯科技是一家全球領(lǐng)先的人工智能軟件企業(yè)，基于自主研發(fā)的深度學(xué)習(xí)平臺(tái)，為智慧商業(yè)、智慧城市、智慧生活、智能汽車提供技術(shù)支持。
B+油罐和商湯科技的業(yè)務(wù)看似不搭邊，實(shí)際上緊密相連。零售環(huán)境日新月異，為滿足年輕消費(fèi)者多樣化需求，美妝集合店不得不加快智能化升級(jí)，而商湯科技也在為加碼智慧零售做準(zhǔn)備，兩者合作成為必然。
美妝集合店融資不是個(gè)例，B+油罐之外HARMAY話梅、東點(diǎn)西點(diǎn)、THE COLORIST調(diào)色師等新型美妝集合店頻獲融資。此刻調(diào)色師們在線下跑馬圈地銷量火爆，屈臣氏、萬寧等傳統(tǒng)美妝零售商業(yè)績則大不如前。
美妝集合店的“冰與火”
近年來，完美日記、薇諾娜、花西子、毛戈平等新銳國產(chǎn)美妝品牌快速擴(kuò)張，推動(dòng)美妝行業(yè)規(guī)模更上一臺(tái)階。根據(jù)國信證券數(shù)據(jù)，美妝潮流零售的規(guī)模從2016年的451億元上升至2020年的679億元，CAGR為10.8%，預(yù)計(jì)2025年將達(dá)1743億元，預(yù)計(jì)CAGR達(dá)20.7%。
而今，完美日記紐交所上市、薇諾娜創(chuàng)業(yè)板掛牌、毛戈平擬赴上交所上市，資本加持下國產(chǎn)美妝行業(yè)蓬勃發(fā)展帶動(dòng)了相關(guān)美妝電商、美妝集合店的發(fā)展。
眾所周知，完美日記、花西子等網(wǎng)紅美妝品牌都崛起于線上渠道，電商渠道是無可爭議的國產(chǎn)美妝品牌的主要營銷陣地，不過隨著互聯(lián)網(wǎng)增量紅利見頂，國產(chǎn)美妝品牌紛紛從線上走到線下，美妝集合店成為美妝品牌新的營銷火力點(diǎn)。
美妝集合店由來已久，早期屈臣氏、萬寧等傳統(tǒng)美妝集合店家喻戶曉，而今以調(diào)色師、話梅為代表的創(chuàng)新品牌陸續(xù)涌現(xiàn)，美妝集合店行業(yè)出現(xiàn)老舊更替的局面，傳統(tǒng)美妝集合店和新型美妝集合店奏響了冰與火之歌。
新型美妝集合店的火爆體現(xiàn)于集合店品牌激增、資本青睞的態(tài)度以及爆發(fā)式增長的新型美妝集合店數(shù)量。
據(jù)不完全統(tǒng)計(jì)，2021年HARMAY話梅、東點(diǎn)西點(diǎn)、THE COLORIST調(diào)色師、WOW COLOUR、ONLY WRITE獨(dú)寫、HAYDON黑洞、零美優(yōu)選、詩與萬花鏡等美妝集合店都獲得了資本支持。其中，詩與萬花鏡、KNOWIN潮流實(shí)驗(yàn)室、HAYDON黑洞、THE COLORIST調(diào)色師等均獲得上億元融資，資本的態(tài)度不言而喻。
在新型美妝集合店的擠壓下，屈臣氏業(yè)績增速下滑、萬寧大范圍關(guān)店、湖南本土化妝品連鎖俏蝸牛閉店，傳統(tǒng)美妝集合店的生存狀態(tài)不容樂觀。
據(jù)化妝品行業(yè)媒體青眼報(bào)道，湖南本土化妝品連鎖俏蝸牛已經(jīng)相繼關(guān)閉80%的門店，門店數(shù)量從30家降至僅6家，現(xiàn)有俏蝸牛門店的經(jīng)營狀況也并不理想。無獨(dú)有偶，2020年萬寧在北京大規(guī)模撤店，萬寧西單大悅城店、房山中糧萬科店、合生匯店、樂城中心店、銀泰中心店、王府中寰店統(tǒng)一閉店。
那么，為什么美妝零售業(yè)態(tài)為何呈現(xiàn)兩種生存狀態(tài)？
調(diào)色師“求新”
眾所周知，調(diào)色師是新型美妝集合店的領(lǐng)頭羊，誕生以來融資無數(shù)，強(qiáng)大的資本后盾也讓調(diào)色師有了擴(kuò)張的底氣。
網(wǎng)絡(luò)公開數(shù)據(jù)顯示，調(diào)色師約300家門店、覆蓋全國超100家城市，在數(shù)量和占有率來說排名第一。另外，根據(jù)天眼查信息，KK集團(tuán)（調(diào)色師母公司）截至目前已經(jīng)完成7輪融資，累計(jì)融資金額超過20億元。
作為美妝集合店行業(yè)領(lǐng)頭羊，調(diào)色師不止在資金方面有優(yōu)勢，商品品類、服務(wù)質(zhì)量、供應(yīng)鏈、渠道均優(yōu)于傳統(tǒng)美妝集合店。
在品類方面，調(diào)色師優(yōu)選熱度較高的新銳品牌、小眾品牌、超級(jí)大品牌，而且基于消費(fèi)數(shù)據(jù)保持一月已更新的上新速度和效率，既保證了流量也保證了銷量。相比下，傳統(tǒng)美妝集合店上新速度慢而且品類相對(duì)少。
豐富的產(chǎn)品品類是調(diào)色師“誘人”的原因之一。據(jù)調(diào)色師官方數(shù)據(jù)，調(diào)色師門店覆蓋了400+全球熱門美妝品牌，超5000款單品，既有UNNY，Canmake等熟知的品，也有海藍(lán)之謎、法爾曼、香奈兒、阿瑪尼、迪奧等大牌化妝品。
據(jù)《中國美妝集合店行業(yè)報(bào)告》數(shù)據(jù)，73.5%的消費(fèi)者前往新型美妝集合店購物是因?yàn)榭梢再I到傳統(tǒng)美妝集合店沒有的品牌和產(chǎn)品，66.3%和49.5%的消費(fèi)者會(huì)為了現(xiàn)場試用和購買小樣而前往新型美妝集合店消費(fèi)。
在供應(yīng)方面，調(diào)色師與歐萊雅、資生堂、KISS ME等全球30多個(gè)知名彩妝品牌達(dá)成合作，保證了商品的日常供應(yīng)。另外，調(diào)色師區(qū)別于傳統(tǒng)美妝集合店的是，其善用人工智能、大數(shù)據(jù)等技術(shù)來提高供應(yīng)效率。
在體驗(yàn)方面，調(diào)色師門店規(guī)模大、顏值高非常適合年輕人來拍照打卡，另外調(diào)色師主張自由購物給足了用戶消費(fèi)的空間。此外，調(diào)色師不只友好線下購物體驗(yàn)，還上線小程序、入駐餓了么，滿足消費(fèi)者線上購物的需求。
總之，調(diào)色師豐富的產(chǎn)品品類、優(yōu)質(zhì)的服務(wù)水平、強(qiáng)大的供應(yīng)鏈實(shí)力組成了堅(jiān)實(shí)了競爭壁壘。不過美妝集合店強(qiáng)敵環(huán)伺，調(diào)色師新穎的運(yùn)營模式容易被復(fù)制，很難保證其未來高枕無憂。
屈臣氏“謀變”
屈臣氏是美妝集合店的鼻祖曾經(jīng)風(fēng)光一時(shí)。
據(jù)屈臣氏官方簡介，1989 年屈臣氏在北京開出內(nèi)地首家門店，2011年在上海開出第 1000 家門店，2014年在天津開出第200家門店，2017年在上海開出第3000家門店，至今屈臣氏在中國內(nèi)地490多個(gè)城市擁有超過4100家店鋪和逾 6300萬名會(huì)員。
只不過屈臣氏輝煌的成績經(jīng)不起時(shí)間的洗禮，隨著電商的興起主打線下渠道的屈臣氏曾經(jīng)的先發(fā)優(yōu)勢逐漸消耗殆盡。不僅如此，用戶需求的改變以及零售產(chǎn)業(yè)智能化升級(jí)催生了諸多美妝零售巨頭，屈臣氏走向了衰落。
更致命的是，2020年疫情洶洶來襲線下零售渠道遭了殃。
財(cái)報(bào)顯示，2020年屈臣氏中國區(qū)業(yè)績份額同比下降19%，銷售額降至199.84億港幣（約合人民幣167.39億元），遠(yuǎn)高于整體零售跌幅，此外中國區(qū)同店銷售額下降21.8%。另外，在中國內(nèi)地市場，屈臣氏在2020年暫時(shí)停業(yè)的店鋪數(shù)量，在2月最高峰時(shí)約達(dá)2500家，銷售額按年下跌78%。
屈臣氏的改革姍姍來遲。
一來，數(shù)字化轉(zhuǎn)型先行。2017年屈臣氏大刀闊斧進(jìn)行數(shù)字化升級(jí)，先是猛攻線上推出線上官方店、小程序（屈臣氏云店）等渠道，而后與菜鳥、餓了么等合作拓展外送服務(wù)，支持自提、閃送、郵寄等服務(wù)，還提供皮膚測試、AR虛擬試妝智能化體驗(yàn)功能，大大優(yōu)化了運(yùn)營效率和用戶體驗(yàn)。
二來，線下門店改造緊隨。美妝品牌少、門店風(fēng)格老舊、導(dǎo)購員煩人，一直是屈臣氏備受詬病的點(diǎn)，為了契合年輕消費(fèi)者的審美屈臣氏從三大層面進(jìn)行門店改造。
首先，屈臣氏縮減國貨品牌、自有品牌數(shù)量，引入LUNA、the SAEM、I'M MEME等韓國美妝品牌，增加爆款產(chǎn)品提高銷量，獲取更大的利潤空間。其次，屈臣氏采用更潮流的彩妝元素裝飾門店，以往藍(lán)白配的傳統(tǒng)門店逐漸被取締，引來年輕人拍照打卡。再有，屈臣氏通過培訓(xùn)重塑門店導(dǎo)購形象，提高導(dǎo)購服務(wù)水平。
屈臣氏的變化很明顯，但這樣的變化能否贏得消費(fèi)者的關(guān)注和信賴，需要更長的時(shí)間去驗(yàn)證。
居安思危
作為新型美妝集合點(diǎn)領(lǐng)頭羊，調(diào)色師有優(yōu)于傳統(tǒng)美妝集合店的氛圍和熱度，但和HAYDON黑洞、wow color、HARMAY話梅等品牌相比，調(diào)色師的差異性優(yōu)勢并不明顯。
一方面，調(diào)色師背后的KK集團(tuán)承擔(dān)著巨額的運(yùn)營成本，虧損已成常態(tài)。眾所周知，調(diào)色師門店大多設(shè)立于于一、二線城市的頂級(jí)商圈及購物中心且店面積則在100-2100平方米，其租金和運(yùn)營成本居高不下。
財(cái)報(bào)數(shù)據(jù)顯示，2018年至2021年上半年，KK集團(tuán)累計(jì)凈虧損高達(dá)70.08億元，并且虧損額持續(xù)擴(kuò)大。此外，KK集團(tuán)擴(kuò)張的步伐已放緩，加盟商數(shù)量減少。根據(jù)招股書，公司加盟門店數(shù)已經(jīng)從2020年占總門店數(shù)的76.3%，下降至2021年上半年的55%。
另一方面，HAYDON黑洞、名創(chuàng)優(yōu)品旗下的wow color、HARMAY話梅獲得融資后，開啟了轟轟烈烈的“擴(kuò)張運(yùn)動(dòng)”，美妝集合店賽道玩家之間的競爭進(jìn)入白熱化階段，不排除未來會(huì)出現(xiàn)“價(jià)格戰(zhàn)”。
2021年9月份，HAYDON黑洞在國內(nèi)已開設(shè)4家門店并計(jì)劃年底還將入駐上海、北京、重慶、鄭州約16座城市，解鎖20家門店。無獨(dú)有偶，在2021年，WOW COLOUR官方也曾表示：目前有300家門店正在籌備開業(yè)，目標(biāo)在中國不同城市門店數(shù)量達(dá)1000家。
調(diào)色師忌憚的成本壓力也是屈臣氏所忌憚的。屈臣氏正處于轉(zhuǎn)型的關(guān)鍵時(shí)期，數(shù)字化升級(jí)、改造門店所需的資金只多不少，而且為了和新型美妝集合店抗衡，屈臣氏一直選擇開新店來保證門店規(guī)模優(yōu)勢，門店租金、人工成本都是不小的開支。
另外，屈臣氏“改頭換面”之后能否緩解資金窘境還是個(gè)問題。
財(cái)報(bào)數(shù)據(jù)，2020年下半年，得益于電商平臺(tái)屈臣氏中國銷售額得以回升，EBITDA跌幅按年收窄至13%，其中屈臣氏中國線上銷售額較2019年增長123%，但屈臣氏2020年?duì)I收仍同比下滑19%。
也就是說，美妝集合店擴(kuò)張之際困難與挑戰(zhàn)并行，傳統(tǒng)美妝集合店、新型美妝集合店需要時(shí)刻居安思危。
小結(jié)
不同的時(shí)代美妝集合店與消費(fèi)者演繹著不同的需求與供給故事，屈臣氏和調(diào)色師演繹了美妝集合店的“前世今生”。
對(duì)于美妝集合店品牌來說，這是一個(gè)最好的時(shí)代，未來在國內(nèi)外美妝產(chǎn)品銷量日益上漲，美妝集合店行業(yè)將借此東風(fēng)昂頭向前，美妝集合店業(yè)績也將隨之增長。接下來，創(chuàng)新技術(shù)、打造差異化服務(wù)吸引和留住Z世代消費(fèi)者，將成為提升美妝集合店品牌競爭力的核心要素。