界面新聞?dòng)浾?| 賈璐
界面新聞編輯 | 崔宇
【編者按】為了更全面、更及時(shí)、更精確地反映電動(dòng)載人汽車(chē)出口狀況，2025年3月起，界面新聞/界面智庫(kù)和瀚聞資訊聯(lián)合推出《中國(guó)電動(dòng)載人汽車(chē)出海月報(bào)》。《中國(guó)電動(dòng)載人汽車(chē)出海月報(bào)》旨在呈現(xiàn)全國(guó)及各省電動(dòng)載人汽車(chē)出口金額、出口數(shù)量和出口目的地等指標(biāo)的月度變化趨勢(shì)，以期為政府、企業(yè)和投資者等提供決策參考。我們將于每月27日左右發(fā)布相關(guān)月報(bào)。
根據(jù)界面智庫(kù)和瀚聞資訊統(tǒng)計(jì)，2025年4月，中國(guó)電動(dòng)載人汽車(chē)貿(mào)易呈現(xiàn)"外熱內(nèi)冷"的鮮明特征。在進(jìn)口端，電動(dòng)載人汽車(chē)進(jìn)口量與進(jìn)口額同比均出現(xiàn)明顯回落；而出口市場(chǎng)則逆勢(shì)走強(qiáng)，憑借技術(shù)創(chuàng)新和多元化市場(chǎng)布局，實(shí)現(xiàn)出口量與出口額環(huán)比、同比雙增長(zhǎng)。盡管面臨全球貿(mào)易環(huán)境趨緊、關(guān)稅壁壘高企等挑戰(zhàn)，中國(guó)電動(dòng)載人汽車(chē)的國(guó)際競(jìng)爭(zhēng)優(yōu)勢(shì)持續(xù)凸顯。
從細(xì)分市場(chǎng)來(lái)看，中國(guó)電動(dòng)載人汽車(chē)出口呈現(xiàn)差異化發(fā)展特征。4月，乘用車(chē)領(lǐng)域繼續(xù)展現(xiàn)出"以價(jià)換量"的競(jìng)爭(zhēng)態(tài)勢(shì)，三大技術(shù)路線（純電、插混及非插混）均價(jià)同比降幅均超14%，價(jià)格下行策略有效刺激了需求，推動(dòng)乘用車(chē)出口量同比增長(zhǎng)37.58%?？蛙?chē)市場(chǎng)則呈現(xiàn)技術(shù)路線分化的格局：純電動(dòng)客車(chē)出口量同比飆升148.22%，規(guī)?；瘍?yōu)勢(shì)帶動(dòng)成本下降，使其成為出口主力；混合動(dòng)力客車(chē)雖出口量驟減，但技術(shù)升級(jí)推動(dòng)產(chǎn)品向高端化發(fā)展。當(dāng)前，兩類(lèi)客車(chē)均需應(yīng)對(duì)國(guó)際貿(mào)易環(huán)境變化帶來(lái)的價(jià)格體系重塑挑戰(zhàn)，包括原材料成本波動(dòng)和海外政策調(diào)整等因素。這種結(jié)構(gòu)性調(diào)整預(yù)示著行業(yè)正從單純追求規(guī)模擴(kuò)張，逐步轉(zhuǎn)向價(jià)值與規(guī)模并重的發(fā)展新階段。
一、4月電動(dòng)載人汽車(chē)出口額逆勢(shì)大增，產(chǎn)品結(jié)構(gòu)持續(xù)優(yōu)化
1-4月，中國(guó)電動(dòng)載人汽車(chē)貿(mào)易呈現(xiàn)穩(wěn)健增長(zhǎng)態(tài)勢(shì)，累計(jì)進(jìn)出口總額達(dá)184.57億美元，同比增長(zhǎng)3.98%。值得注意的是，出口表現(xiàn)成為亮點(diǎn)：累計(jì)出口金額174.65億美元，同比增長(zhǎng)9.49%；出口數(shù)量達(dá)95.76萬(wàn)輛，同比大幅增長(zhǎng)34.49%。
從分月數(shù)據(jù)來(lái)看，4月市場(chǎng)活力顯著回升。當(dāng)月出口總額達(dá)58.38億美元，環(huán)比激增38.36%，同比增長(zhǎng)20.61%，實(shí)現(xiàn)環(huán)比同比雙增長(zhǎng)態(tài)勢(shì)；出口數(shù)量攀升至30.80萬(wàn)輛，環(huán)比增長(zhǎng)27.32%，同比增長(zhǎng)37.79%。不過(guò)，4月出口平均單價(jià)為18957.29美元，環(huán)比增長(zhǎng)8.67%，同比下降12.47%。
在產(chǎn)品結(jié)構(gòu)層面，4月出口呈現(xiàn)顯著分化特征。乘用車(chē)占據(jù)主導(dǎo)地位，出口數(shù)量和出口金額分別占電動(dòng)載人汽車(chē)市場(chǎng)總量的99.52%和95.66%；出口金額達(dá)55.84億美元，同比增長(zhǎng)18.33%；出口數(shù)量為30.65萬(wàn)輛，同比增長(zhǎng)37.58%。細(xì)分車(chē)型中，純電乘用車(chē)、插電混合動(dòng)力乘用車(chē)和非插電式混合動(dòng)力乘用車(chē)均呈現(xiàn)均價(jià)下滑的態(tài)勢(shì)，4月三類(lèi)車(chē)型均價(jià)分別為17898.74美元、19993.88美元和15625.52美元，同比降幅分別為14.45%、15.91%和17.30%。
4月客車(chē)出口數(shù)量為1469輛，同比增長(zhǎng)102.62%，環(huán)比下降8.98%；出口金額為2.54億美元，同比增長(zhǎng)108.64%，環(huán)比增長(zhǎng)100.30%。其中，純電動(dòng)客車(chē)4月出口數(shù)量達(dá)1467輛，同比增長(zhǎng)148.22%，環(huán)比下降8.83%，均價(jià)為172839.95美元，同比下降5.39%?；旌蟿?dòng)力客車(chē)4月僅出口2輛，同比下降98.51%，環(huán)比下降60.00%。
二、電動(dòng)載人汽車(chē)出口來(lái)源地洗牌加劇，4月上海躍居出口榜首
1-4月，全國(guó)各省級(jí)行政區(qū)對(duì)全球出口電動(dòng)載人汽車(chē)最多的是上海市，累計(jì)為36.54億美元，同比下降29.83%；其次是陜西省，累計(jì)為21.34億美元，同比增長(zhǎng)103.48%；第三是江蘇省，累計(jì)為19.98億美元，同比增長(zhǎng)99.92%。1-4月，TOP10來(lái)源地出口金額合計(jì)為151.67億美元，占總出口額的86.84%。受?chē)?guó)際貿(mào)易摩擦加劇與關(guān)稅壁壘持續(xù)升級(jí)影響，中國(guó)電動(dòng)載人汽車(chē)出口格局正呈現(xiàn)顯著變化。
與3月相比，4月TOP10來(lái)源地格局迎來(lái)重塑。上海躍居出口榜首，陜西、江蘇緊隨其后。湖南、福建躋身前十行列，展現(xiàn)出強(qiáng)勁的市場(chǎng)競(jìng)爭(zhēng)力；此前位列前十的四川、重慶則未能延續(xù)此前的出口優(yōu)勢(shì)。
4月，全國(guó)各省級(jí)行政區(qū)對(duì)全球出口電動(dòng)載人汽車(chē)同比增速最高TOP5省份分別是甘肅、云南、河南、安徽和山東；最低TOP5省份分別是黑龍江、遼寧、河北、湖北和貴州。數(shù)據(jù)顯示，全國(guó)電動(dòng)載人汽車(chē)出口增速呈現(xiàn)兩極分化現(xiàn)象，10個(gè)省份出現(xiàn)負(fù)增長(zhǎng)。
三、出口格局動(dòng)態(tài)調(diào)整：歐美傳統(tǒng)市場(chǎng)下滑，東南亞新興力量崛起
1-4月，中國(guó)對(duì)全球電動(dòng)載人汽車(chē)出口貿(mào)易額最高的目的地是比利時(shí)，為19.52億美元，同比下降20.92%；其次是英國(guó)，為14.72億美元，同比下降22.27%；第三是巴西，為11.67億美元，同比下降36.51%。TOP10目的地合計(jì)為100.63億美元，占總出口額的57.62%。與1-3月相比，1-4月，TOP10目的地新進(jìn)入的國(guó)家/地區(qū)是印度尼西亞，而退出的國(guó)家是土耳其。
4月，中國(guó)對(duì)全球出口電動(dòng)載人汽車(chē)同比增速最高的TOP5目的地分別是斯里蘭卡、安哥拉、厄瓜多爾、伊拉克和立陶宛。對(duì)91個(gè)國(guó)家/地區(qū)的電動(dòng)載人汽車(chē)出口實(shí)現(xiàn)正增長(zhǎng)、對(duì)41個(gè)國(guó)家/地區(qū)的電動(dòng)載人汽車(chē)出口實(shí)現(xiàn)負(fù)增長(zhǎng)。
從目的地所屬大洲來(lái)看，4月，中國(guó)電動(dòng)載人汽車(chē)出口至151個(gè)國(guó)家/地區(qū)，其中亞洲國(guó)家/地區(qū)占45個(gè)，貿(mào)易總額達(dá)到21.05億美元，同比增長(zhǎng)67.56%；而出口金額同比增速最快的大洲為非洲，同比增長(zhǎng)107.16%，非洲市場(chǎng)呈現(xiàn)爆發(fā)式增長(zhǎng)態(tài)勢(shì)，凸顯中國(guó)電動(dòng)車(chē)企在新興市場(chǎng)的開(kāi)拓成效。
四、政策壓力趨緩、出口韌性增強(qiáng)：中國(guó)電動(dòng)載人汽車(chē)行業(yè)加速全球化布局
4月以來(lái)，中國(guó)電動(dòng)載人汽車(chē)行業(yè)的海外政策壓力有所緩解。4月10日，歐盟委員會(huì)宣布與中國(guó)就電動(dòng)汽車(chē)關(guān)稅問(wèn)題達(dá)成共識(shí)，雙方同意通過(guò)“設(shè)定最低價(jià)格”的方式，換取歐盟取消原定于2024年對(duì)中國(guó)電動(dòng)汽車(chē)加征的關(guān)稅。與此同時(shí)，中美經(jīng)貿(mào)關(guān)系也呈現(xiàn)緩和跡象——5月12日，兩國(guó)發(fā)布聯(lián)合聲明，承諾在2025年5月14日前調(diào)整關(guān)稅措施，其中美國(guó)將暫停對(duì)中國(guó)商品（含港澳地區(qū)）24%的關(guān)稅（為期90天），并取消部分行政令加征的關(guān)稅，僅保留10%的額外稅率。
盡管?chē)?guó)際貿(mào)易環(huán)境仍存在不確定性，中國(guó)電動(dòng)載人汽車(chē)行業(yè)的全球化步伐卻持續(xù)加速。數(shù)據(jù)顯示，2025年1-4月，中國(guó)電動(dòng)載人汽車(chē)出口已覆蓋全球171個(gè)國(guó)家和地區(qū)，其中30個(gè)市場(chǎng)的累計(jì)出口額突破1億美元。尤為亮眼的是，新興市場(chǎng)成為增長(zhǎng)引擎：東南亞、中東等地區(qū)出口增速連續(xù)數(shù)月保持在50%以上，而非洲市場(chǎng)更在4月實(shí)現(xiàn)同比107.16%的爆發(fā)式增長(zhǎng)，成為最具潛力的增量市場(chǎng)。
面對(duì)貿(mào)易摩擦，中國(guó)電動(dòng)載人汽車(chē)企業(yè)正通過(guò)多元化市場(chǎng)布局、本地化生產(chǎn)和深度技術(shù)合作加速全球化進(jìn)程。比亞迪在羅馬尼亞推出多款新能源車(chē)型，并在匈牙利設(shè)立歐洲總部和研發(fā)中心；極氪向荷蘭、挪威和瑞典交付極氪7X，同時(shí)評(píng)估私有化方案以優(yōu)化資本結(jié)構(gòu)；嵐圖汽車(chē)進(jìn)軍阿聯(lián)酋市場(chǎng)，開(kāi)設(shè)旗艦店并推出高端車(chē)型。長(zhǎng)城汽車(chē)與巴西合作建設(shè)工廠和研發(fā)基地，長(zhǎng)安汽車(chē)泰國(guó)羅勇工廠投產(chǎn)深藍(lán)S05，奇瑞計(jì)劃在英國(guó)設(shè)廠并成立智能科技公司強(qiáng)化研發(fā)。上汽集團(tuán)啟用全球最大滾裝船提升物流效率，而特斯拉則反向依賴中國(guó)供應(yīng)鏈生產(chǎn)電動(dòng)卡車(chē)。寧德時(shí)代與本田深化電池技術(shù)合作，吉利成立醇?xì)潆妱?dòng)商用車(chē)公司并實(shí)現(xiàn)利潤(rùn)大漲，極氪連續(xù)三季度盈利展現(xiàn)財(cái)務(wù)韌性。通過(guò)市場(chǎng)分散化、本地化投資、技術(shù)自主和供應(yīng)鏈優(yōu)化，中國(guó)車(chē)企正從單純的產(chǎn)品出口轉(zhuǎn)向全產(chǎn)業(yè)鏈出海，有效應(yīng)對(duì)貿(mào)易壁壘，增強(qiáng)全球競(jìng)爭(zhēng)力。
[編制說(shuō)明]
- 報(bào)告定義的電動(dòng)載人汽車(chē)涵蓋兩大主要類(lèi)別：客車(chē)和乘用車(chē)。其中，客車(chē)包括10座及以上的純電動(dòng)客車(chē)和混合動(dòng)力客車(chē)；乘用車(chē)包括純電乘用車(chē)、插電式混合動(dòng)力乘用車(chē)以及非插電式混合動(dòng)力乘用車(chē)。
- 在統(tǒng)計(jì)出口目的地所屬大洲時(shí)，俄羅斯被歸類(lèi)為歐洲，土耳其被歸類(lèi)為亞洲。
- 數(shù)據(jù)來(lái)源為瀚聞資訊，由界面智庫(kù)分析整理。
