文｜數(shù)讀智車
在最新的微博中，雷軍直言，“過去一個多月，是創(chuàng)辦小米以來最艱難的一段時間。”
這也是小米最艱難的時刻。乃至整個國產(chǎn)新能源，都進(jìn)入了一段冷靜期。
2025年的北京車展、上海車展，比往年更安靜了一些。
車主站上特斯拉車頂、周鴻祎站上國產(chǎn)車車頂……這些往常年引起全網(wǎng)轟動的戲碼，并沒有上演。
這似乎是一個趨勢，進(jìn)入2025年，價格戰(zhàn)未能如期上演，廠商營銷也變得十分謹(jǐn)慎，國內(nèi)汽車市場已經(jīng)有進(jìn)入拐點的趨勢。
降價潮退，短暫盤整
4月并不是產(chǎn)品發(fā)布的大月，但由于上海車展，有不少車企相繼發(fā)布了新品或者改款。
比亞迪發(fā)布了海獅07DM-i智駕版、方程豹鈦3、唐L、漢L；問界M8開啟首批交付，阿維塔06、廣汽昊鉑HL正式上市。除了新車，特斯拉、小鵬相繼推出了改款。
不過，相比于新品和價格，車企的競爭已經(jīng)在悄悄發(fā)生變化。
按照乘聯(lián)會的數(shù)據(jù)，今年降價潮已經(jīng)有放緩的趨勢。1月有7款車型降價，2月份有21款車型降價，3月份降價車型數(shù)量23款，與之相比，去年僅3月降價的車型就高達(dá)51款，體現(xiàn)了降價潮大幅降溫。
這個現(xiàn)象背后，既有降價空間被持續(xù)壓縮的情況，也有不再需要大規(guī)模降價卷份額的因素。
4月，國產(chǎn)新能源車企銷量繼續(xù)維持在高位，但沒有進(jìn)一步向上突破。公布銷量的14家車企中，銷量平均數(shù)為72695臺，同比增加超過2萬臺，環(huán)比也呈現(xiàn)一定程度的增長。按照中位數(shù)，14家車企為34492臺，同比增長了29%，環(huán)比有所減少，但仍然處于較高的水準(zhǔn)。
雖然比亞迪還是無可爭議的龍頭，但其他車企的追趕勢頭非常明顯。4月上汽和吉利銷量已經(jīng)超過10萬臺，再加上偶爾破10萬臺的奇瑞和長安，目前10萬俱樂部的隊伍已經(jīng)越來越壯大。
發(fā)布銷量的車企都實現(xiàn)了同比增長，其中有四家車企同比翻番式增長，另有三家車企增速超過50%，車企的淘汰線越劃越高。車企的分化依然在繼續(xù)，4月車企銷量排名較上月幾乎沒有變化，同時頭部車企的同比增速明顯更快。
具體到品牌，多數(shù)品牌都實現(xiàn)了月銷過萬，以2.5萬臺為界，突破這個門檻的品牌數(shù)量已經(jīng)達(dá)到了去年11月、12月的水準(zhǔn)，整體增長的勢頭依然在繼續(xù)。
比亞迪王朝和海洋系列仍然是不可撼動的存在。今年以來，海洋系列的表現(xiàn)更強(qiáng)。方程豹系列也逐漸站上新臺階。4月銷量10039臺，最近半年有兩個月銷量破萬。
這兩個系列之下，吉利的銀河系列同樣亮眼。今年以來，銀河系列已經(jīng)三個月銷量超出9萬臺，本月更是創(chuàng)造了歷史新高的96632臺。
有的品牌勢如破竹，有的品牌則遭受著挫折。在上個月出現(xiàn)輿情事件后，小米汽車本月銷量為2.8萬臺，出現(xiàn)了環(huán)比小幅下滑。上險量數(shù)據(jù)顯示，3月31日~4月6日，在“3·29小米SU7爆燃事故”后的完整首周，小米汽車銷量為0.5萬輛，排名下降3位至21名。創(chuàng)下了兩個月以來小米汽車最低周銷量。過去兩個月中，小米汽車周銷量從未低于0.6萬輛。
除了小米，智界、樂道、智己等品牌都還處在沒有打開局面的狀態(tài)，阻力重重。
2025過去了三分之一，有不少車企的指標(biāo)完成度很高。小鵬已經(jīng)完成年度銷量的37%，吉利完成31%，實現(xiàn)全年的目標(biāo)并不困難。
然而像上汽智己、廣汽埃安、蔚來等車企/品牌，進(jìn)展相對較慢，其中智己只完成了十分之一，想要完成全年目標(biāo)，除非實現(xiàn)大幅度突破。
車企正在跟時間賽跑，跟競品賽跑，跟自己賽跑。
智能化提速
3月安全事件的影響，在4月得到了集中體現(xiàn)。整個4月，智能化成為了關(guān)鍵詞。
汽車行業(yè)的報告指出，我國具備組合駕駛輔助功能的汽車市場滲透率增長迅速，目前已進(jìn)入規(guī)?；瘧?yīng)用階段，市場滲透率已從2021年的23.5%增長至2024年的57.3%，預(yù)計今年L2級的市場滲透率有望突破70%。
這種背景下，智能化的進(jìn)一步規(guī)范發(fā)展成為重要工作。
4月，國家發(fā)改委等四部門發(fā)布《關(guān)于公布首批車網(wǎng)互動規(guī)?；瘧?yīng)用試點的通知》，力圖推動相關(guān)基礎(chǔ)設(shè)施規(guī)?；ㄔO(shè)、智能網(wǎng)聯(lián)汽車產(chǎn)業(yè)化發(fā)展。上海市等9個城市以及“北京市基于新型儲能的V2G車網(wǎng)互動協(xié)同調(diào)控試點項目”等30個項目，被列入首批車網(wǎng)互動規(guī)?；瘧?yīng)用試點范圍。
車企智能化的動作也在提速。L3級自動駕駛今年將進(jìn)入量產(chǎn)階段。
華為發(fā)布了新一代高階智能輔助駕駛系統(tǒng)ADS 4，首發(fā)量產(chǎn)高精度固態(tài)激光雷達(dá)、艙內(nèi)激光視覺傳感器，首創(chuàng)分布式毫米波雷達(dá)。華為智能汽車解決方案BU CEO 靳玉志稱，2025年有望具備L3的商用能力。
同時，上汽智己也宣布今年將落地L3級量產(chǎn)自動駕駛系統(tǒng)，L4級Robotaxi即將在上海浦東機(jī)場至迪士尼路線投入運營。
廣汽發(fā)布C01、G-T01、G-T02等12款車規(guī)級芯片，使用場景覆蓋智能汽車電源管理、制動、集成安全等多個領(lǐng)域。馮興亞透露，第四季度，廣汽的L3自動駕駛車型將上市銷售。
除了技術(shù)戰(zhàn)，價格戰(zhàn)也在同步。今年2月，比亞迪掀起了“智駕平權(quán)”，或許是受到比亞迪的壓力，華為的智能輔助駕駛也在下探。據(jù)36氪汽車，上汽通用五菱旗下的寶駿品牌計劃推出一款全新車型，該車將搭載華為ADS高階智能駕駛方案，其價格將在15-25萬之間。
此外，零跑宣布對含有智能駕駛輔助功能的車型，智駕軟件全面免費，包括免費開放高速智能領(lǐng)航輔助（NAP）功能。
價格戰(zhàn)、技術(shù)戰(zhàn)之外，從3月開始，智駕安全已經(jīng)成為關(guān)注的焦點。
工信部等監(jiān)管部門發(fā)文要求，車企需停止使用“智駕”“高階智駕”等模糊表述，統(tǒng)一采用“輔助駕駛”或“智駕等級+輔助駕駛”的命名方式。
4月30日，余承東在發(fā)布的科普視頻中，使用"智能輔助駕駛"替代了此前常用的"智駕"說法。隨后，廠商均更改了宣傳內(nèi)容。
"小米智駕Pro"更名為"小米輔助駕駛Pro"；"小米智駕Max"則改為"小米端到端輔助駕駛"。理想、蔚來、阿維塔、小鵬等品牌門店在產(chǎn)品宣傳中，均顯著降低了對智能駕駛功能的強(qiáng)調(diào)。
4月底，華為聯(lián)合11家汽車品牌發(fā)布智能輔助駕駛安全倡議；并且在倡議中，華為將與各品牌討論推出“智能輔助駕駛安全訓(xùn)練營”，通過模擬場景教學(xué)、實時風(fēng)險提示等，幫助用戶提升安全駕駛的意識。
這個趨勢還在延續(xù)。5月，工信部發(fā)布《汽車車門把手安全技術(shù)要求》強(qiáng)制性國家標(biāo)準(zhǔn)制修訂計劃，試圖通過強(qiáng)制“新國標(biāo)”等方式，破解隱藏式車門把手等設(shè)計背后的安全隱患。
由此推測，在接下來，廠商的一大競爭焦點將是智能化的能力，以及同步配套的安全保障能力。
出海：進(jìn)一步提速
隨著國內(nèi)市場價格戰(zhàn)進(jìn)入拐點，海外市場已經(jīng)成為廠商普遍關(guān)注的焦點。
4月，披露海外銷量的車企仍然不多，奇瑞是已披露數(shù)據(jù)的車企中銷量最高的，比亞迪則是增長勢頭最好的車企。
比亞迪4月銷量達(dá)到78705臺，連續(xù)第5個月創(chuàng)造了歷史新高。據(jù)易車數(shù)據(jù)，今年一季度，比亞迪在巴西、意大利、泰國、澳大利亞等市場奪得新能源汽車銷量冠軍，同時在加坡等市場也獲得了全品牌（包括燃油車）銷量冠軍。
易車數(shù)據(jù)顯示，比亞迪在巴西、意大利、泰國、澳大利亞等市場奪得新能源汽車銷量冠軍，同時在中國香港、新加坡等市場也獲得了全品牌（包括燃油車）銷量冠軍。
比亞迪的動作依然非常密集。
其在柬埔寨建立了第一個新能源汽車生產(chǎn)基地。在沙特，比亞迪宣布與沙特阿美在新能源汽車技術(shù)上探索更深度的合作。在歐洲，比亞迪在瑞士舉辦品牌上市發(fā)布會，正式進(jìn)入瑞士市場。到今年年底，比亞迪將在瑞士設(shè)立15個銷售點。
比亞迪的示范帶動下，其他車企也都加大了海外市場的布局。
長安汽車提出，今年海外銷量目標(biāo)100萬輛 。上汽計劃未來三年將推出17款全新海外車型。何小鵬表示，期待未來10年超50%汽車銷量來自海外，想以高科技、中高端的定位進(jìn)入全球。
具體動作上，上汽旗下智己汽車正式進(jìn)軍澳大利亞，LS6海外版IM6、L6海外版IM5亮相墨爾本車展。
蔚來汽車將在今年第三季度在歐洲推出FIREFLY（螢火蟲）電動汽車。
小鵬汽車與巴林的汽車集團(tuán)Ebrahim K. Kanoo達(dá)成戰(zhàn)略合作，正式進(jìn)軍巴林市場。根據(jù)規(guī)劃，小鵬G6、G9、X9三款旗艦車型將于2025年下半年登陸巴林，依托Kanoo集團(tuán)覆蓋全境的銷售服務(wù)網(wǎng)絡(luò)。
如今的海外市場，與新勢力剛剛崛起之時的國內(nèi)市場有很大相似之處，量變?nèi)匀辉诜e累，新能源車企的海外競爭正在走到臺前。
華為缺席，小米降溫
新勢力中，華為和小米無疑是這個市場最受關(guān)注的車企。然而，4月，兩家車企都在變得“安靜”。
往常月份，華為鴻蒙都會公布月度銷量，但從3月開始，華為不再披露數(shù)據(jù)，本月也沒有具體數(shù)據(jù)。取而代之的是智能輔助駕駛報告，這些數(shù)據(jù)并不能真正了解到“X界”的市場表現(xiàn)。
從側(cè)面看，問界銷量有所回升，從連續(xù)三個月不足兩萬臺，增加到本月27203臺。這與問界M8有關(guān)。3月6日，問界M8開始預(yù)售，據(jù)鴻蒙透露，M8車型預(yù)訂訂單累計超12萬臺，從4月16日起才開始上市，新車發(fā)布的首月，鴻蒙智行取得了開門紅。
然而，其他“界”并不算十分理想。根據(jù)奇瑞的數(shù)據(jù)，智界4月銷量只有4461臺，是有數(shù)據(jù)以來的歷史新低，而且是近乎腰斬的地步。智界上市后，一度月銷穩(wěn)定過萬，但如今，走過了第一段熱潮，智界的進(jìn)一步出圈變得艱難。
享界的銷量可能同樣不盡如人意。北汽并沒有披露相關(guān)數(shù)據(jù)，但北汽新能源4月銷量只有10327臺，環(huán)比減少28%，這意味著享界并沒有給北汽帶來太明顯的提振。
不過，華為的號召力并不差。在華為乾崑智能技術(shù)大會上，其一口氣拉來了11家車企，足以看出華為朋友圈的龐大。目前，華為與上汽合作的第五界——尚界已經(jīng)提上日程。
小米與華為的處境有些相似。3月的負(fù)面事件，讓小米原本強(qiáng)勢的狀態(tài)遭遇挫折。4月，小米銷量雖然超過2.8萬臺，但已經(jīng)有所下滑。當(dāng)然，目前小米的銷量仍然處于供不應(yīng)求狀態(tài)，下滑更多是產(chǎn)能方面的原因。
屋漏偏逢連夜雨，或許是安全考量，有網(wǎng)友發(fā)現(xiàn)小米SU7Ultra最大馬力被鎖。小米SU7 Ultra汽車更新的1.7.0車機(jī)版本，1548匹最大馬力被鎖定，車主需要達(dá)成賽道成績才能解鎖，否則只能使用大約900匹馬力，對此，小米深夜致歉。
這段時間以來，小米似乎進(jìn)入到了造車的問題頻發(fā)階段，這可能會是小米最為艱難的階段。如雷軍微博所說，“過去一個多月，是創(chuàng)辦小米以來最艱難的一段時間，情緒比較低落，取消了一些會議安排和出差計劃，也暫停了一段在社交媒體上的互動。過去這幾年一直很忙，這段時間反而可以靜下心來，仔細(xì)思考……”
小米的市場號召力依然強(qiáng)勢，6月，小米即將發(fā)布新的車型。這幾個月可能會是小米短暫的沉寂階段，也是小米發(fā)展的關(guān)鍵階段。
理想VS零跑：平替打敗正主？
去年下半年開始，零跑被冠以了“理想平替”的名號，自此后，零跑增速邁上了快車道。
零跑的思路很明確，將性價比進(jìn)行到底。“正主”理想的價格始終都在20萬以上，這也讓零跑有了更多空間。
去年4月開始，零跑幾乎每個月一個腳印，創(chuàng)造一次歷史新高。今年3月，零跑銷量首次超越理想，到4月，零跑銷量已經(jīng)達(dá)到41029臺，已經(jīng)成為新勢力銷量最高的車企。
與此同時，車型單一、不進(jìn)行價格下探的理想則始終難以有新的銷量突破，去年年底逼近6萬臺后，理想便沒能再度逼近這個數(shù)據(jù)。
理想似乎并沒有急于擴(kuò)充產(chǎn)品線，按照其規(guī)劃，今年7月，理想將發(fā)布純電車型，不過依然為SUV，似乎延續(xù)L系SUV的設(shè)計方案，這意味著，理想的產(chǎn)品短期內(nèi)不會有臺明顯的變動。
目前，相比于擴(kuò)充產(chǎn)品線，理想似乎更在意AI。甚至推出理想AI Talk，用以宣傳其對于AI的理解和重視。
好的一面在于，理想的銷量依然穩(wěn)定，但當(dāng)銷量數(shù)據(jù)遲遲無法突破，理想正在面臨聲量減弱的問題。
蔚來VS小鵬：降價的左與右
蔚來和小鵬則體現(xiàn)了降價策略的正反兩個結(jié)果。
4月，小鵬銷量達(dá)到35045臺，逼近歷史新高，這已經(jīng)是小鵬連續(xù)第6個月銷量突破3萬臺。這其中，小鵬的低價車型MONA M03功不可沒。
根據(jù)此前的數(shù)據(jù)，小鵬MONA M03連續(xù)4個月交付超1.5萬臺；上市8個月累計交付突破10萬臺，成為品牌銷量主力。
可以說，通過MONA M03，小鵬咸魚翻身，有了更多可能性?；阡N量，小鵬武漢新生產(chǎn)基地建設(shè)已完成，正等待竣工驗收；小鵬智駕芯片二季度量產(chǎn)上車；小鵬機(jī)器人IRON亮相上海車展，何小鵬表示，相信更多人形機(jī)器人會現(xiàn)身車展。小鵬實現(xiàn)了多點開花，多項業(yè)務(wù)的兼顧。
與之相比，蔚來則展示了低價策略不奏效帶來的后果。
樂道L60的數(shù)據(jù)并不好，這個車型重復(fù)了蔚來主品牌系列的軌跡，即在新車型發(fā)布后，有不錯的銷量表現(xiàn)，但隨后銷量數(shù)據(jù)始終難以站上新臺階。
4月，蔚來的銷量為23900臺，但其中，樂道只貢獻(xiàn)了4400臺，貢獻(xiàn)量極低，蔚來并沒有借由樂道實現(xiàn)突破。
因此，當(dāng)前階段，蔚來常常掛在嘴邊的是盈利而不是新的戰(zhàn)略探索。
3月選擇與公眾公開溝通后，李斌在4月進(jìn)一步表示，如果公司不盈利，不能持續(xù)健康經(jīng)營，那他作為CEO是不稱職的。直接將公司的盈利與自己的帥位綁定，足以看出其決心。
一個低價車型的成敗，直接決定了小鵬的向上和蔚來的止步不前。
上汽VS吉利：扶不起的智己和極氪
上汽和吉利是比亞迪之下，唯二新能源月銷過萬的車企，然而，這兩家車企都面臨著相似的問題——旗艦品牌遲遲不見起色。
上汽集團(tuán)董事長王曉秋日前在視頻中表示，智己汽車“一號工程”戰(zhàn)略地位永不改變。上汽集團(tuán)所有前瞻技術(shù)都將在智己車型率先落地，智己汽車是行業(yè)內(nèi)首個具備 L2++、L3、L4 級智能輔助駕駛?cè)珬Ａ慨a(chǎn)能力的品牌。
這些足以證明智己幾乎是含著金湯匙出生。
然而，智己的表現(xiàn)并不算亮眼。4月銷量只有4366臺，依然沒有穩(wěn)定破萬。這種狀況對于上汽打造旗艦品牌缺少足夠支撐。為此，上汽選擇了與鴻蒙智行合作，打造尚界。
據(jù)其介紹，尚界首期投入達(dá)到60億元，專屬團(tuán)隊人員超過5000人，并將建設(shè)專屬超級工廠。首款車型最快將在今年年中亮相。按照華為此前的品牌調(diào)性，尚界將會保持高價格段，這對于智己來說，這既可能是內(nèi)部的挑戰(zhàn)，也可能是一次難得的補(bǔ)充。
與智己相比，極氪則相對表現(xiàn)積極一些。
4月，極氪銷量13727臺，銷量穩(wěn)定過萬。不過，與吉利的其他品牌相比，極氪的表現(xiàn)就略顯不足。
在極氪身上，吉利十分敢于“折騰”。去年，極氪與領(lǐng)克進(jìn)行合并。到今年2月，極氪已完成對領(lǐng)克的收購及注資事項。
5月，極氪私有化的消息進(jìn)一步震動車圈。根據(jù)公告，吉利汽車擬以私有化方式收購極氪全部股份，如交易完成，吉利汽車與極氪實現(xiàn)完全合并，極氪將私有化并于紐交所退市。有分析認(rèn)為，此舉意味著“回歸一個吉利”。吉利將極氪、領(lǐng)克、吉利銀河納入“豪華科技—高端新能源—主流市場”賽道，極氪主攻30萬元以上豪華電動市場，領(lǐng)克錨定20萬元級新能源中高端領(lǐng)域，吉利銀河覆蓋主流消費區(qū)間。共享SEA架構(gòu)與智駕技術(shù)，能夠節(jié)省開支、降低供應(yīng)鏈成本，實現(xiàn)更高效能。
顯然，這種情況下，極氪肩負(fù)著巨大的責(zé)任，決定著吉利的高度。按照當(dāng)前的銷量狀況，極氪仍然有巨大的增長空間。
4月對于國產(chǎn)新能源，可能只是一個普通的月份。但這可能是國產(chǎn)新能源價格戰(zhàn)的轉(zhuǎn)折點。這個月開始，降價不再過于密集，技術(shù)、安全更受到重視，出海繼續(xù)積累量變，新的競爭方式和競爭局面正在悄悄形成。