編譯｜硅兔賽跑 Amelie Xuushan

編輯｜伊凡

關(guān)于具身智能商業(yè)化的爭(zhēng)議甚囂塵上。

近日，金沙江創(chuàng)投管理合伙人朱嘯虎在接受媒體采訪時(shí)表示，金沙江天使基金在過去幾年投過一些早期的具身智能項(xiàng)目，最近幾個(gè)月都在退出，對(duì)于具身智能項(xiàng)目的質(zhì)疑，核心在于其商業(yè)化路徑不清。

但拋開具身智能商業(yè)化本身的爭(zhēng)議不談，中國(guó)在機(jī)器人產(chǎn)業(yè)鏈上的主導(dǎo)地位一直位于世界前列。全球機(jī)器人相關(guān)的企業(yè)，只要涉及到硬件的制造，珠三角是他們必拜的“碼頭”——這里有最全的供應(yīng)鏈、最具成本優(yōu)勢(shì)的制造以及更快的迭代速度。而中美在機(jī)器人上的側(cè)重，也說明了這一優(yōu)勢(shì)。曾經(jīng)一位資深業(yè)內(nèi)人士就表示，中國(guó)的機(jī)器人，可以通過硬件的優(yōu)勢(shì)實(shí)現(xiàn)快速迭代，而美國(guó)更多側(cè)重于訓(xùn)練機(jī)器人模型上面。

這篇SemiAnalysis的報(bào)告，從機(jī)器人技術(shù)的誕生、機(jī)器人關(guān)鍵環(huán)節(jié)、全球機(jī)器人市場(chǎng)的情況、不同國(guó)家在機(jī)器人各環(huán)節(jié)上的優(yōu)勢(shì)，以及大疆是如何在無人機(jī)領(lǐng)域戰(zhàn)勝GoPro等故事，論證中國(guó)在機(jī)器人硬件產(chǎn)業(yè)鏈上的競(jìng)爭(zhēng)力。

報(bào)告還多次提到美國(guó)在機(jī)器人產(chǎn)業(yè)上落后的原因：對(duì)供應(yīng)鏈問題視而不見；制造業(yè)長(zhǎng)期外流；政策不穩(wěn)定；市場(chǎng)并未正確看到機(jī)器人市場(chǎng)的行業(yè)潛力等等。

我們或許能從西方視角重新看待中國(guó)在機(jī)器人市場(chǎng)的領(lǐng)先地位，并挖掘到全球市場(chǎng)的潛在增長(zhǎng)空間。

硅兔君在不影響原文的情況下，對(duì)SemiAnalysis報(bào)告進(jìn)行重新編譯和刪改，以下均為SemiAnalysis觀點(diǎn)，不代表硅兔君立場(chǎng)，enjoy～

機(jī)器人技術(shù)目前正在經(jīng)歷一場(chǎng)革命，所有制造業(yè)和關(guān)鍵行業(yè)都將實(shí)現(xiàn)全面自動(dòng)化。

智能機(jī)器人將是有史以來第一個(gè)能夠創(chuàng)造7*24小時(shí)全天候勞動(dòng)力，其生產(chǎn)力遠(yuǎn)高于任何人類。這也將推動(dòng)生產(chǎn)能力大規(guī)模擴(kuò)張，目如果美國(guó)不跟進(jìn)，那么生產(chǎn)力擴(kuò)張將只屬于中國(guó)。

中國(guó)是世界上具有競(jìng)爭(zhēng)力的經(jīng)濟(jì)體之一，也是擅長(zhǎng)大批量制造的國(guó)家之一，同時(shí)中國(guó)的工程質(zhì)量已在電池、太陽能、電動(dòng)汽車等幾個(gè)關(guān)鍵行業(yè)中達(dá)到領(lǐng)先水平。憑借這些規(guī)模經(jīng)濟(jì)，中國(guó)能夠在東南亞、拉丁美洲等大型發(fā)展中國(guó)家提供服務(wù)，從而擴(kuò)大其優(yōu)勢(shì)和影響力。

自動(dòng)化將生產(chǎn)更多的機(jī)器人，隨著每個(gè)零部件的生產(chǎn)、生產(chǎn)成本將不斷下降、生產(chǎn)質(zhì)量將提高，進(jìn)而加強(qiáng)它們的生產(chǎn)速度，這將無限循環(huán)。隨著質(zhì)量提高，其他國(guó)家將很難與之競(jìng)爭(zhēng)。

韓國(guó)和日本的出生率危機(jī)正在扼殺它們的制造能力，美國(guó)則專注于在其他市場(chǎng)采購(gòu)廉價(jià)的海外產(chǎn)品。

來源：SemiAnalysis，IFR.org

中國(guó)機(jī)器人本土化工作正在順利推進(jìn)。本土企業(yè)正在占領(lǐng)全球最大的機(jī)器人市場(chǎng)，市場(chǎng)份額接近50%，而2020年僅為30%。雖然中國(guó)制造商目前在低端市場(chǎng)與西方巨頭不相上下，但中國(guó)本土企業(yè)正開始占領(lǐng)高端市場(chǎng)，宇樹機(jī)器人的崛起就是這種轉(zhuǎn)變的典型例子。另一方面，中國(guó)機(jī)器人的部署也在不斷提高，如今中國(guó)每年新增機(jī)器人的裝機(jī)量已經(jīng)超過其他四大巨頭所在國(guó)家的總和。中國(guó)機(jī)器人的密度，也在2023年之后，超過了除了韓國(guó)之外的其他國(guó)家。

來源：SemiAnalysis，IFR.org

來源：SemiAnalysis，IFR.org

成本優(yōu)勢(shì)是中國(guó)機(jī)器人產(chǎn)業(yè)得以迅速壯大的重要原因。如今，在美國(guó)制造一只相同的機(jī)械臂（仿照Universal Robots UR5e 制造）的成本比在中國(guó)高出約 2.2 倍。即使這些部件標(biāo)有“美國(guó)制造”的標(biāo)簽，它們也嚴(yán)重依賴中國(guó)制造的零件和材料，因?yàn)樵谥袊?guó)以外，并沒有替代品。

來源：SemiAnalysis

機(jī)器人技術(shù)是如何誕生的？

a.機(jī)器人技術(shù)的歷史以及當(dāng)前機(jī)器人技術(shù)的誕生

工業(yè)自動(dòng)化通過機(jī)器人技術(shù)已經(jīng)醞釀了幾十年，在這段時(shí)間里，一些國(guó)家已經(jīng)成為自動(dòng)化未來的典范，而一些國(guó)家已經(jīng)失去了他們此前的優(yōu)勢(shì)地位。這些國(guó)家如何一步步喪失了其在機(jī)器人產(chǎn)業(yè)上的優(yōu)勢(shì)地位？新崛起的國(guó)家又是如何一步步獲得自身競(jìng)爭(zhēng)優(yōu)勢(shì)，并脫穎而出？

我們先來看看機(jī)器人歷史上的傳統(tǒng)國(guó)家，機(jī)器人領(lǐng)域歷史上一直由四個(gè)國(guó)家主導(dǎo)：韓國(guó)、日本、德國(guó)和美國(guó)，今天的中國(guó)成為了新的重要力量。仔細(xì)觀察這四個(gè)曾經(jīng)主導(dǎo)機(jī)器人領(lǐng)域的國(guó)家，可以發(fā)現(xiàn)推動(dòng)它們成功的因素有一定的相似性。

資料來源：SemiAnalysis，IFR.org

首先，這四個(gè)機(jī)器人老牌國(guó)家都是汽車和電子等重型行業(yè)歷史上的玩家，這些行業(yè)容易通過機(jī)器人技術(shù)實(shí)現(xiàn)自動(dòng)化

其次，擁有龐大的工業(yè)集團(tuán)——如豐田、西門子、三星、艾默生

第三，重視技術(shù)的企業(yè)文化

第四，人口結(jié)構(gòu)以及勞動(dòng)力成本的壓力

機(jī)器人技術(shù)是一個(gè)系統(tǒng)工程問題，其最終目標(biāo)是一臺(tái)或多臺(tái)機(jī)器能夠以與人類相同或更低的成本創(chuàng)造出與人類相同的工作價(jià)值。

機(jī)器人的硬件系統(tǒng)包含許多相互連接的單個(gè)部件，并與軟件層集成，其中軟件層將會(huì)與硬件一起移動(dòng)和規(guī)劃。

將可靠性設(shè)計(jì)到一個(gè)低成本、高性能和可擴(kuò)展的系統(tǒng)中，可以實(shí)現(xiàn)一種從未存在過的新型系統(tǒng)。將機(jī)械能力與軟件智能融合在一起，讓世界越來越接近完全擴(kuò)展工業(yè)經(jīng)濟(jì)的能力，類似于人類整合感官輸入和認(rèn)知處理來理解并與世界互動(dòng)，這是人類對(duì)機(jī)器人的終極設(shè)想。例如，具身智能就將執(zhí)行相同的操作并自主運(yùn)行。不過，即便是在大模型發(fā)展之下的今天，具身智能的商業(yè)化也依然存在目前技術(shù)不可逾越的挑戰(zhàn)。

機(jī)器人行業(yè)興起了多年，并非是新興的技術(shù)，甚至可以說非常古老，但這個(gè)行業(yè)一直充滿痛苦，從制造能力低于標(biāo)準(zhǔn)，到管理產(chǎn)品規(guī)模難以擴(kuò)大，而且一直存在許多瓶頸：

硬件創(chuàng)新有限，限制了移動(dòng)性和操控的準(zhǔn)確性和效率

軟件/人工智能功能從未實(shí)現(xiàn)功能多樣性和實(shí)時(shí)理解

安裝的前期資本支出過高

系統(tǒng)維護(hù)的運(yùn)營(yíng)支出過高

這些因素相互交織，使自動(dòng)化成為一個(gè)問題，甚至不是一個(gè)針對(duì)自動(dòng)化解決方案。然而，硬件和人工智能模型的突破終于打開了快速發(fā)展的早期階段的閘門，并釋放了通用機(jī)器人的潛力。

b.從工業(yè)機(jī)器人到協(xié)作機(jī)器人

讓我們退后一步，首先了解行業(yè)的現(xiàn)狀。

在過去的幾年中，一些形態(tài)和用途的機(jī)器人正在落地并投入使用，然而，在過去幾十年中，最有吸引力實(shí)現(xiàn)大規(guī)模自動(dòng)化的機(jī)器人是工業(yè)機(jī)器人。

來源：SemiAnalysis

傳統(tǒng)的工業(yè)機(jī)器人，如關(guān)節(jié)式機(jī)械臂，優(yōu)先考慮速度、精度和有效載荷能力。它們配備高扭矩執(zhí)行器和精細(xì)調(diào)諧的高頻控制系統(tǒng)以實(shí)現(xiàn)精度，通常用于需要重復(fù)和高吞吐量的重工業(yè)環(huán)境，例如汽車工廠或電子制造。

這些工業(yè)機(jī)器人需要被放置在單獨(dú)隔離的工作單位中進(jìn)行工作，原因有兩個(gè)：

1.工廠的危險(xiǎn)環(huán)境

2.相關(guān)工作對(duì)靈活性要求不高

原因是這些機(jī)器人無法適應(yīng)以下環(huán)境的變化：環(huán)境中的任何微小偏差都可能破壞它們的過程。例如，在汽車工業(yè)中，點(diǎn)焊金屬面板通常是自動(dòng)化的。這項(xiàng)任務(wù)需要非常高的精度，以確保面板彼此正確定位，點(diǎn)焊的力度和時(shí)間間隔需要保持一致。由于任務(wù)的準(zhǔn)確性，定位或時(shí)間的任何輕微偏差都可能影響焊接，從而影響車輛的結(jié)構(gòu)完整性。

于是，能夠更好地適應(yīng)工廠的復(fù)雜環(huán)境，協(xié)作機(jī)器人被引入使用。與傳統(tǒng)的工業(yè)機(jī)器人不同，協(xié)作機(jī)器人（cobots）是針對(duì)人類居住環(huán)境的解決方案，受現(xiàn)存物理世界復(fù)雜性的影響，在工廠內(nèi)能夠?qū)崿F(xiàn)更高水平的自動(dòng)化。類似于工業(yè)機(jī)器人，但略小，它們以更高的安全性，靈活性和可編程性，承擔(dān)有效載荷能力，并且可以在必要時(shí)輕松地在工廠周圍重新組裝和移動(dòng)。這些通常是今天某些任務(wù)中被賦予更高水平AI能力的機(jī)器人（更高精度的抓取、放置和分類）。

來源：未來自動(dòng)化

協(xié)作機(jī)器人添加了安全硬件用來實(shí)現(xiàn)更多功能和適應(yīng)復(fù)雜的環(huán)境：例如力-扭矩傳感器——以了解碰撞；額外的視覺傳感器——以構(gòu)建更全面的視圖、以及更多的板載控制器——以實(shí)現(xiàn)冗余，但同時(shí)也犧牲了載荷能力和速度。它們可以通過一些用戶友好的界面（通常是平板電腦）進(jìn)行編程和訓(xùn)練，降低操作門檻。

通常情況下，協(xié)作機(jī)器人會(huì)被用在需要精細(xì)控制的環(huán)節(jié)，而不是需要高負(fù)載的工作。例如他們可能會(huì)在工廠進(jìn)行輕量級(jí)的材料處理，然后由工業(yè)機(jī)器人取走材料并執(zhí)行更重的任務(wù)。協(xié)作機(jī)器人還可以作為其他工業(yè)機(jī)器的伴侶，如CNC（計(jì)算機(jī)數(shù)控），在那里它們可以裝載CNC原材料，取回成品零件，甚至執(zhí)行日常支持任務(wù)，如清潔或質(zhì)量檢查。下面是一個(gè)機(jī)器人手臂與CNC機(jī)器交互的例子：

來源: Productive Robotic

協(xié)作機(jī)器人在所有工業(yè)機(jī)器人安裝中的份額一直在快速上升，因?yàn)樗鼈兛梢詫?shí)現(xiàn)更高的自動(dòng)化設(shè)置水平和改進(jìn)的工廠投資回報(bào)，提升效率。

協(xié)作機(jī)器人在工業(yè)環(huán)境中具有經(jīng)濟(jì)可行性，因?yàn)榄h(huán)境可以被結(jié)構(gòu)化到足以確保機(jī)器人在任務(wù)上保持較高的準(zhǔn)確性。

目前，全球有超過400萬臺(tái)機(jī)器人安裝和運(yùn)行，每年出貨量的90%是標(biāo)準(zhǔn)工業(yè)機(jī)器人，10%是協(xié)作機(jī)器人。工業(yè)機(jī)器人通常用于汽車行業(yè)、食品和消費(fèi)品包裝以及電子制造。協(xié)作機(jī)器人在同一行業(yè)中執(zhí)行更復(fù)雜的任務(wù)，這些任務(wù)需要極高的精度，但需要人類工人的指導(dǎo)和指示。

來源: SemiAnalysis, IFR

盡管自動(dòng)化的規(guī)模令人印象深刻，但這些機(jī)器人主要還是出現(xiàn)在工廠環(huán)境，而非其他環(huán)境，是情有可原的。

對(duì)于這些機(jī)器人來說，并非所有的制造都很容易，工廠的生產(chǎn)，尤其是定制化小批量生產(chǎn)經(jīng)常伴隨著變化，這使得完全自動(dòng)化任務(wù)變得困難，而大多數(shù)需要精細(xì)運(yùn)動(dòng)技能和靈活性的任務(wù)，其對(duì)于相關(guān)操作水平的要求，如今難以實(shí)現(xiàn)。協(xié)作機(jī)器人盡管被認(rèn)為是解決方案之一，但在實(shí)踐中，對(duì)于自動(dòng)化的需要比當(dāng)前任何機(jī)器人都需要提供更多的靈活性和能力。

c.移動(dòng)機(jī)器人的興起

來源：SemiAnalysis

移動(dòng)機(jī)器人是自動(dòng)化機(jī)器人艦隊(duì)的最新成員，利用自身的移動(dòng)性來執(zhí)行運(yùn)輸任務(wù)，并與其他機(jī)器人協(xié)調(diào)，然而它們?cè)谝苿?dòng)能力方面都有不同的困難、領(lǐng)域和優(yōu)勢(shì)。

自主引導(dǎo)車輛（AGV）是與協(xié)作機(jī)器人，大概在同一時(shí)間進(jìn)入移動(dòng)機(jī)器人領(lǐng)域。它們的工作很簡(jiǎn)單：將物體（如亞馬遜履行中心內(nèi)的包裹）運(yùn)輸?shù)搅硪粋€(gè)位置。這些機(jī)器人仍然像大多數(shù)其他機(jī)器人一樣，并不靈活，需要在地板上放置一些引導(dǎo)，以便AGV跟隨。

來源：亞馬遜

移動(dòng)機(jī)械臂，指的是在工廠中，底部帶輪子的機(jī)械手，其工作場(chǎng)景中要求地面必須平坦，以便于機(jī)器人進(jìn)行非常嚴(yán)格，以及在短距離的導(dǎo)航范圍內(nèi)，從一個(gè)站點(diǎn)到另一個(gè)站點(diǎn)抓取和移動(dòng)物體。四足機(jī)器人是四條腿的移動(dòng)機(jī)器人，常見于更開放的環(huán)境中，通常是在建筑工地或類似場(chǎng)所檢查各個(gè)區(qū)域，但它們?nèi)蕴幱谠椭谱麟A段。

最后，人形機(jī)器人能夠與其他機(jī)器人處于相同的環(huán)境中，但他們更多將會(huì)被用在人類居住生活的環(huán)境中，這些機(jī)器人目前正在生產(chǎn)中。

然而，所有這些外形因素仍然只能在封閉且靜態(tài)，以及結(jié)構(gòu)化環(huán)境中發(fā)揮作用。目前，只有AGV被廣泛部署和集成，得益于AI技術(shù)的發(fā)展，移動(dòng)機(jī)械臂、四足機(jī)器人和人形機(jī)器人，仍處于更復(fù)雜以及更為開放世界領(lǐng)域的早期部署階段。

d.邁向通用機(jī)器人技術(shù)

通用機(jī)器人技術(shù)是機(jī)器人技術(shù)的圣杯：這意味著機(jī)器人可以在任何環(huán)境中，完成任何任務(wù)，取代了工業(yè)過程中對(duì)人類的需求。

目前在全球范圍內(nèi)大規(guī)模實(shí)施的機(jī)器人都是功能有限的：環(huán)境必須是預(yù)定義的、任務(wù)必須是靜態(tài)的、任何一個(gè)因素的微小變化都可能破壞機(jī)器人的整體規(guī)劃和作業(yè)。

目前尚未有解決這些已存在的技術(shù)瓶頸的方法，對(duì)于機(jī)器人現(xiàn)存唯一可能的改進(jìn)是小型、迭代和漸進(jìn)式的發(fā)展。任何試圖為機(jī)器人配備超過當(dāng)前能力和水平的公司都失敗了，這也使許多研究人員和投資者被邊緣化，特別是在西方市場(chǎng)。唯一試圖跨越鴻溝進(jìn)入通用機(jī)器人領(lǐng)域的，是實(shí)驗(yàn)室的研究人員。因?yàn)?，為人類?gòu)建一個(gè)功能替代品，達(dá)到與人類相同的準(zhǔn)確度，通常需要約99.99%的準(zhǔn)確度，并確保在足夠長(zhǎng)的時(shí)間內(nèi)，能夠?qū)崿F(xiàn)一定的成本優(yōu)勢(shì)，這是一個(gè)空想。但是為什么會(huì)有人相信呢？

我們先來看一下，一直在這個(gè)領(lǐng)域深耕的研究人員做了什么。

機(jī)器人最大的瓶頸就是數(shù)據(jù)稀缺。與推動(dòng)大語言模型的數(shù)據(jù)——互聯(lián)網(wǎng)上免費(fèi)提供的文本數(shù)據(jù)不同，機(jī)器人技術(shù)需要多模態(tài)數(shù)據(jù)，而這些與物理世界進(jìn)行互動(dòng)的數(shù)據(jù)在網(wǎng)絡(luò)中并不存在。每個(gè)試圖訓(xùn)練機(jī)器人的研究者都必須在物理空間中使用功能機(jī)器人，自己收集所有數(shù)據(jù)。硬件限制加劇了這個(gè)問題——要建立一個(gè)足夠強(qiáng)大的機(jī)器人執(zhí)行器系統(tǒng)非常困難，并且所有這些都要與非標(biāo)準(zhǔn)化部件相互連接。

甚至連谷歌都無法克服這個(gè)問題，它曾建造了一個(gè)由14 個(gè)機(jī)器人組成的“機(jī)械臂農(nóng)場(chǎng)”，這些機(jī)器人連續(xù)運(yùn)行 3000 小時(shí)，只是為了實(shí)現(xiàn)可靠的抓取。由于缺乏硬件標(biāo)準(zhǔn)化，研究人員被迫建造臨時(shí)拼湊的機(jī)器人，然后手動(dòng)收集訓(xùn)練數(shù)據(jù)，這個(gè)過程耗費(fèi)了大量的時(shí)間和資源。

來源：Google – Large-scale data collection with an array of robots

不過如今，整個(gè)機(jī)器人堆棧的重大研究和資金已經(jīng)產(chǎn)生了一系列突破，逼真模擬數(shù)據(jù)的進(jìn)步，在多個(gè)機(jī)器人上擴(kuò)展現(xiàn)實(shí)世界訓(xùn)練的能力的提升，以及基礎(chǔ)模型的興起，為更智能的系統(tǒng)打開了大門。同時(shí)，硬件的進(jìn)步，如電動(dòng)執(zhí)行器，大大降低了成本，并賦予機(jī)器人更高的執(zhí)行效率，以在所需的精度水平上運(yùn)行，解鎖了以前不可能的新動(dòng)作。

通用機(jī)器人終于有了落地的可能。

通用機(jī)器人技術(shù)的第一個(gè)發(fā)展方向?qū)⑹沁M(jìn)入“部分非結(jié)構(gòu)化”領(lǐng)域——最初是在它們最常見的環(huán)境——工廠中。在工廠中，意味著在它們孤立的預(yù)定義環(huán)境之外操作，并處理多項(xiàng)任務(wù)。隨著機(jī)器人逐漸向通用領(lǐng)域發(fā)展，它們將取代工廠環(huán)境中越來越困難和多樣化的任務(wù)，直到它們能夠?qū)崿F(xiàn)完全的自動(dòng)化。

對(duì)于機(jī)器人來說，一個(gè)更困難的領(lǐng)域是人類居住的領(lǐng)域。在這個(gè)領(lǐng)域中，機(jī)器人需要足夠智能/安全，可以在完全非結(jié)構(gòu)化和動(dòng)態(tài)的環(huán)境中運(yùn)行。由于人類行為不可預(yù)測(cè)，機(jī)器人需要適應(yīng)以避免安全風(fēng)險(xiǎn)。除了工業(yè)的全面自動(dòng)化，這些機(jī)器人還將緩解老年護(hù)理人員短缺的問題，提高醫(yī)院效率，提高手術(shù)準(zhǔn)確性，并執(zhí)行危險(xiǎn)的建筑任務(wù)，從而滿足幾乎所有的勞動(dòng)力需求。

離不開中國(guó)的機(jī)器人硬件制造

a.制造機(jī)器人需要什么？

在了解了機(jī)器人技術(shù)的發(fā)展，我們知道機(jī)器人當(dāng)前的瓶頸，以及機(jī)器人對(duì)于人類社會(huì)的必要性。

機(jī)器人零部件市場(chǎng)由少數(shù)關(guān)鍵參與者主導(dǎo)。

不過，機(jī)器人需要規(guī)模化生產(chǎn)能力的地方——低成本、高產(chǎn)量以及高質(zhì)量的環(huán)節(jié)，基本都來自中國(guó)。美國(guó)，在許多環(huán)節(jié)已經(jīng)喪失了領(lǐng)導(dǎo)地位。我們?cè)噲D從這一部分了解機(jī)器人的關(guān)鍵零部件以及各國(guó)在其中所占的主導(dǎo)地位。

在硬件方面，致動(dòng)器、電機(jī)和驅(qū)動(dòng)器是通過將電輸入轉(zhuǎn)換為液壓、氣動(dòng)或更常見的電輸出來產(chǎn)生運(yùn)動(dòng)的部件。

在工廠，可編程邏輯控制器（PLC）決定生產(chǎn)線將如何自動(dòng)化，正確排序每個(gè)操作，以確保整個(gè)自動(dòng)化過程正常運(yùn)行。在每個(gè)機(jī)器人內(nèi)部，無論外形尺寸如何，都有一個(gè)微控制器單元（MCU），或具有多個(gè)MCU的嵌入式系統(tǒng)，即處理低級(jí)實(shí)時(shí)任務(wù)的專用處理器，如讀取傳感器輸入、生成電機(jī)控制信號(hào)和運(yùn)行快速控制回路。這些系統(tǒng)是大多數(shù)機(jī)器人系統(tǒng)的“大腦”。

來源：BizLink

在機(jī)器人世界中，需要高精度電機(jī)來確保施加適當(dāng)?shù)呐ぞ匾员苊鈸p壞周圍環(huán)境。伺服電機(jī)是最常見的選擇——它們包含系統(tǒng)、電機(jī)、控制電路和反饋機(jī)制。電機(jī)能夠進(jìn)行自主調(diào)節(jié)并保持所需的位置或運(yùn)動(dòng)。伺服電機(jī)是機(jī)器人中為數(shù)不多的不被中國(guó)主導(dǎo)的組件之一。

來源：SolisPLC

控制電路被稱為“驅(qū)動(dòng)”，這是一個(gè)電力電子箱，旨在通過AC-DC-AC轉(zhuǎn)換（將交流電壓轉(zhuǎn)換成直流電壓的元件）來調(diào)節(jié)發(fā)送到電機(jī)的電壓。它的主要組件是一個(gè)電力電子開關(guān)，如MOSFET或IGBT，它與整流器和電容器相結(jié)合，可以電子修改電信號(hào)。

資料來源：理工中心

齒輪箱也是伺服電機(jī)中常見的組件。它們能夠增加電機(jī)的扭矩，并提高精度。本質(zhì)上，齒輪箱降低電機(jī)的速度，導(dǎo)致扭矩成比例增加，這也使電機(jī)能夠進(jìn)行更精細(xì)的運(yùn)動(dòng)。大多數(shù)機(jī)器人系統(tǒng)中的齒輪箱主要由日本的Nabtesco生產(chǎn)。

資料來源：Santram工程師

相機(jī)和傳感器對(duì)機(jī)器人也至關(guān)重要，因?yàn)檫@是機(jī)器人了解自己定位和完成任務(wù)所需步驟的主要媒介。

大多數(shù)工業(yè)機(jī)器人使用標(biāo)準(zhǔn)機(jī)器視覺2D相機(jī)、3D深度相機(jī)或兩者的組合來創(chuàng)建對(duì)其環(huán)境的全面空間理解，但另一個(gè)趨勢(shì)是，機(jī)器人傾向于安裝更輕、更便宜的相機(jī)，并配備更強(qiáng)大的軟件來填補(bǔ)硬件上的不足。

在更接近人類生活的環(huán)境中，可能會(huì)使用激光雷達(dá)以獲得更詳細(xì)的對(duì)周遭環(huán)境的理解，盡管這么做成本通常會(huì)更高。

工業(yè)和精密機(jī)器人配備了關(guān)節(jié)編碼器，使機(jī)器人能夠理解其關(guān)節(jié)的角度、位置或旋轉(zhuǎn)速度，還包括各類傳感器，如觸摸和觸覺傳感器，以了解壓力、質(zhì)地等；本體感知傳感器，以了解物體內(nèi)部狀態(tài)；平衡，力-扭矩傳感器，以了解關(guān)節(jié)施加了多少力-扭矩等。這個(gè)市場(chǎng)有點(diǎn)小且不連貫，因?yàn)楫a(chǎn)品較新，然而，大多數(shù)能夠設(shè)計(jì)和組裝這些傳感器的西方公司通常仍會(huì)從中國(guó)購(gòu)買主要材料。

來源：英特爾

然后是“末端執(zhí)行器”，這通常部署在機(jī)器人手臂末端，是大多數(shù)機(jī)器人的工具或基礎(chǔ)單元，每個(gè)末端執(zhí)行器都有自己的用途和有效載荷能力。機(jī)器人的使用目的，將決定其安裝的末端執(zhí)行器是什么型號(hào)，這是機(jī)器人的一部分。大多數(shù)末端執(zhí)行器生產(chǎn)商是德國(guó)的（Schunk，Zimmer Group，F(xiàn)esto，Schmalz），有些甚至是美國(guó)的（ATI Industrial Automation，Destaco）。中國(guó)公司很可能只是生產(chǎn)自己的末端執(zhí)行器，而不出口，因?yàn)榇怪闭鲜侵袊?guó)公司的主要策略。雖然機(jī)械手現(xiàn)在備受關(guān)注，但它們并沒有在實(shí)際用途中得到廣泛部署，也遠(yuǎn)未達(dá)到足夠的靈活性。

來源：全球IPR

來源：伊格斯

b.硬件供應(yīng)鏈問題

將制造能力上線并大規(guī)模生產(chǎn)工業(yè)機(jī)器人，以此引入產(chǎn)線的自動(dòng)化，比許多人想象的要困難和耗時(shí)得多。

許多工業(yè)機(jī)器人的供應(yīng)鏈非常復(fù)雜，來自世界許多角落，這些地方組件生產(chǎn)通常已經(jīng)通過競(jìng)爭(zhēng)成本優(yōu)勢(shì)占據(jù)供應(yīng)鏈的主導(dǎo)地位。在機(jī)器人產(chǎn)業(yè)中，供應(yīng)鏈中斷的案例已經(jīng)發(fā)生了許多，這已經(jīng)動(dòng)搖了西方經(jīng)濟(jì)。例如，在2020年至2022年的新冠肺炎期間，洛杉磯和長(zhǎng)灘的港口經(jīng)歷了100多艘船在港口外等待貨物卸貨的場(chǎng)景。

與之形成鮮明對(duì)比的是，在同一時(shí)期（2020年至2021年），中國(guó)進(jìn)行了轉(zhuǎn)型，并將機(jī)器人安裝量增加了44%。

c.機(jī)械部件：減速器、電機(jī)、執(zhí)行器

有許多類型的電機(jī)可用于機(jī)器人的運(yùn)動(dòng)，例如被運(yùn)用在3D打印機(jī)或CNC機(jī)器中的具有精確角度控制的步進(jìn)器；用在無人機(jī)和電動(dòng)汽車上的，具有高功率重量比的無刷直流電機(jī)，但在機(jī)器人技術(shù)中最重要的往往是伺服電機(jī)。

大多數(shù)機(jī)器人公司，特別是四大機(jī)器人公司，內(nèi)部生產(chǎn)自己的伺服電機(jī)并單獨(dú)銷售。這些伺服電機(jī)的制造并不困難，但對(duì)于大規(guī)模制造的公司，它們確實(shí)創(chuàng)造了一些護(hù)城河：執(zhí)行器必須具有高度可靠性和性能，因此擴(kuò)大規(guī)模需要先進(jìn)的制造技術(shù)才能幾乎完美地復(fù)制并實(shí)現(xiàn)量產(chǎn)。因此，擁有必要專業(yè)知識(shí)的機(jī)器人零部件長(zhǎng)期制造商擁有最大的市場(chǎng)份額，例如，安川（日本）、松下（日本）、博世（德國(guó)）、庫卡（現(xiàn)在的中國(guó)）和西門子（德國(guó)）。還包括美國(guó)的羅克韋爾，因?yàn)樗鼡碛写蠹s7%的伺服電機(jī)市場(chǎng)份額，但這也是供應(yīng)鏈中唯一沒有任何一個(gè)參與者主導(dǎo)的部分。

來源：穆格有限公司

世界上近60%的中大型工業(yè)機(jī)器人減速器由日本的Nabtesco提供。它們的制造難度是因?yàn)閹缀趺總€(gè)訂單都可能是高度定制的，并根據(jù)客戶的硬件規(guī)格量身定制，但仍必須滿足99.99%的精度才能取代人類，并應(yīng)用于生產(chǎn)。減速器對(duì)于確保這種精度至關(guān)重要，因此在工業(yè)機(jī)器人的制造成本占比最大，為14%。這些齒輪箱的制造必須高度精確，因此，通常只有具有多年制造經(jīng)驗(yàn)的成熟玩家才能改進(jìn)其工藝和工藝技術(shù)以達(dá)到這種質(zhì)量。

來源：策展行業(yè)

甚至還有一些特殊類型的減速器——諧波傳動(dòng)齒輪，比如成立于1970年的Harmonic Drive（日本），它采用了專利的應(yīng)變波設(shè)計(jì)，具有令人難以置信的精度。這些部件更昂貴，但在超精密設(shè)置（如半導(dǎo)體制造）中是必不可少的，綠的諧波于2003年在中國(guó)成立，旨在制造自己的超精密應(yīng)變波變速箱。在短短14年內(nèi)，該公司已經(jīng)生產(chǎn)了超過100000臺(tái)，并占領(lǐng)了中國(guó)諧波傳動(dòng)齒輪國(guó)內(nèi)市場(chǎng)的90%。

來源：makeagif

d.磁鐵和材料-制造依賴

電機(jī)和齒輪箱的供應(yīng)并不短缺，價(jià)格也相當(dāng)便宜；然而，如今的電機(jī)已經(jīng)取得了突破。適合機(jī)器人使用的大多數(shù)高質(zhì)量的高速電機(jī)，現(xiàn)在都是用永磁體（PM電機(jī)）開發(fā)，以實(shí)現(xiàn)更高的功率、效率和功率重量比。

永磁體有效地為電機(jī)的電磁場(chǎng)增加了更多的磁性，這意味著磁化所需的電力更少，可以用于產(chǎn)生運(yùn)動(dòng)。

然而，仍然存在一個(gè)問題，制造典型釹磁鐵（NdFeB）的過程和元素幾乎完全由中國(guó)主導(dǎo)，占據(jù)全球90%的市場(chǎng)份額。在這90%的份額中，中國(guó)大約有三家廠商處于壟斷地位：京磁、金力永磁和寧波韻升。

來源：ERMA

雖然“稀土”是一個(gè)誤稱——它們和大多數(shù)其他元素一樣豐富——但精煉釹和生產(chǎn)最終永磁體所需的過程需要大約12個(gè)復(fù)雜的步驟和強(qiáng)大的工業(yè)能力。中國(guó)在這一過程中也占主導(dǎo)地位，達(dá)到93%。

稀土元素以外的采礦和材料同樣重要，雖然這通常不會(huì)受到瓶頸，但中國(guó)也占據(jù)這一環(huán)節(jié)的主要市場(chǎng)。許多經(jīng)濟(jì)體難以加工這些元素，而中國(guó)由于其先進(jìn)的工業(yè)經(jīng)濟(jì)而在這方面表現(xiàn)出色。在中國(guó)的兩個(gè)主要倡議——一帶一路倡議和中國(guó)制造2025，已經(jīng)投資并建立了一條鋪設(shè)良好的道路，占據(jù)了整個(gè)礦物加工行業(yè)的主導(dǎo)地位。

來源: SemiAnalysis, Industry Estimates

e.鋰和電池

所有的礦石可能來自不同的礦藏豐富的國(guó)家，但如果沒有大規(guī)模和高品位提煉它們的能力，僅擁有礦藏，就毫無意義。

事實(shí)上，中國(guó)只有在鋰和石墨這兩種礦物擁有豐富的礦藏，但各國(guó)都需要依靠中國(guó)的加工將其他礦產(chǎn)提煉成可用的材料。

- 銅通常來自智利和秘魯，秘魯約76%和智利68%的銅出口到中國(guó)，占全球原銅總量的56%。

- 鎳被強(qiáng)調(diào)為主要不在中國(guó)精煉的關(guān)鍵礦物，因?yàn)?7%在印度尼西亞精煉，而在中國(guó)“只有”28%。然而，根據(jù)國(guó)際能源署最近的報(bào)告，印度尼西亞80%以上的電池級(jí)鎳產(chǎn)量歸與CCP相關(guān)的中國(guó)生產(chǎn)商所有。

- 鈷是在剛果民主共和國(guó)開采的，占世界鈷產(chǎn)量的80%，但中國(guó)已經(jīng)與他們簽署了《西科明條約》，現(xiàn)在擁有剛果民主共和國(guó)80%的鈷產(chǎn)量。

來源：視覺資本家

電池，特別是鋰離子電池，對(duì)于移動(dòng)機(jī)器人至關(guān)重要，如無人機(jī)、服務(wù)機(jī)器人、倉(cāng)庫中的自主導(dǎo)引車、移動(dòng)機(jī)械臂、人形機(jī)器人，以及電動(dòng)汽車。

如果你想實(shí)現(xiàn)機(jī)器人與連接電源分離的未來，你最有可能使用中國(guó)電池，因?yàn)橹袊?guó)公司供應(yīng)全球約80%的電池。中國(guó)電池組的成本約為127美元/千瓦時(shí)，而北美和歐洲的價(jià)格分別高出24%和33%。

中國(guó)以外最大的生產(chǎn)商LGES（韓國(guó)）僅占全球市場(chǎng)份額約13%。并且這是一個(gè)已經(jīng)較為固定的市場(chǎng)，克服進(jìn)入該市場(chǎng)的障礙并不容易，瑞典政府支持的電池企業(yè)——Northvolt剛剛申請(qǐng)破產(chǎn)。因?yàn)檫@不僅需要具備強(qiáng)大的規(guī)模化生產(chǎn)能力，還需要有足夠的成本優(yōu)勢(shì)。

構(gòu)建足夠的大規(guī)模生產(chǎn)能力已經(jīng)很具有挑戰(zhàn)性，特別是在美國(guó)，美國(guó)的電池制造成本可能超過1億美元，每GWh的成本比中國(guó)同行高46%。LG甚至?xí)和Ａ藖喞Ｄ侵?5億美元電池工廠的建設(shè)，理由是“市場(chǎng)條件”。

在機(jī)器人使用上，電池制造的難度更大。電池都是不同大小的，沒有標(biāo)準(zhǔn)化，電池有不同的需求。功率重量比是一個(gè)更嚴(yán)格的要求，因?yàn)闄C(jī)器人沒有像汽車一樣的重量來承載電池，而通常不同的機(jī)器人有不同的功率要求。四足機(jī)器人使用的電池與人形機(jī)器人使用的電池不同，這延伸到幾乎所有的外形尺寸。制造純凈高效的電池的難度和成本已經(jīng)足夠具有挑戰(zhàn)性，特別是在美國(guó)，但機(jī)器人電池缺乏標(biāo)準(zhǔn)化一致性將是最大的問題之一，因?yàn)榇笠?guī)模生產(chǎn)的時(shí)間已經(jīng)到來。

德國(guó)已從牌桌下場(chǎng)，日美韓三方堅(jiān)持在場(chǎng)

仔細(xì)觀察西方國(guó)家的自動(dòng)化增長(zhǎng)，會(huì)發(fā)現(xiàn)大約在2016年-2018年達(dá)到峰值。日本2023年的新增自動(dòng)化率仍比2018年的峰值低約13%，韓國(guó)自2016年以來沒有增長(zhǎng)。

前四名中唯一在2023年達(dá)到新峰值的國(guó)家是德國(guó)，但是他們頭部企業(yè)庫卡已經(jīng)被中國(guó)企業(yè)美的收購(gòu)，并正在將制造業(yè)轉(zhuǎn)移到亞洲。

資料來源：SemiAnalysis，IFR.org

庫卡曾是德國(guó)機(jī)器人代表，現(xiàn)由中國(guó)美的集團(tuán)控股，曾被譽(yù)為機(jī)器人領(lǐng)域被稱為“四大巨頭”之一，幾十年來一直主導(dǎo)著機(jī)器人行業(yè)。這四大巨頭分別是FANUC（日本）、ABB（瑞士/瑞典）、安川（日本）和庫卡（德國(guó)之前，現(xiàn)在是中國(guó)）。

來源：SemiAnalysis

這四大傳統(tǒng)的機(jī)器人巨頭均在該領(lǐng)域擁有數(shù)十年的經(jīng)驗(yàn)，在協(xié)作機(jī)器人、通用機(jī)器人等多個(gè)行業(yè)中擁有高產(chǎn)量的制造能力。但相對(duì)較低的研發(fā)比率，整體產(chǎn)業(yè)不高的參與意愿，以及資本密集程度，四大巨頭難以堅(jiān)持對(duì)下一代機(jī)器人創(chuàng)新。此外，他們的業(yè)務(wù)越來越傾向于中國(guó)大陸，當(dāng)然，這也會(huì)面臨一定審查風(fēng)險(xiǎn)。

與之相對(duì)的是，中國(guó)玩家現(xiàn)在正以前所未有的速度追趕技術(shù)，并填補(bǔ)市場(chǎng)空白。

a.韓國(guó)和日本：由于人口結(jié)構(gòu)和勞動(dòng)力短缺壓力，自動(dòng)化勢(shì)在必行

韓國(guó)已經(jīng)通過自動(dòng)化提高了10%的勞動(dòng)力。

到2022年，高科技制造公司所帶來的經(jīng)濟(jì)價(jià)值將占韓國(guó)整體經(jīng)濟(jì)的61%。韓國(guó)電子商務(wù)的采用率是世界上最高的，超過30%的零售銷售是在線完成的，是美國(guó)的兩倍。

韓國(guó)政府和財(cái)閥集團(tuán)都在全力以赴。2021年，三星宣布了他們的倡議，將投資高達(dá)1630億美元用于工業(yè)自動(dòng)化和AI。現(xiàn)代汽車已經(jīng)在2021年收購(gòu)了波士頓動(dòng)力公司。LG在2017年在首爾機(jī)場(chǎng)部署自動(dòng)駕駛機(jī)場(chǎng)引導(dǎo)機(jī)器人后，將機(jī)器人技術(shù)定為關(guān)鍵增長(zhǎng)領(lǐng)域，并最近將其加大了在Bear Robotics的股份占比。

此外，韓國(guó)政府還在增加投資。自2008年至2030年以來，該國(guó)已經(jīng)提出了四輪智能機(jī)器人的基本計(jì)劃，總計(jì)投入16億美元，并計(jì)劃在2030年之前投資約投入22.60億美元。

但韓國(guó)同樣依賴其他國(guó)家提供工業(yè)機(jī)器人組件，大約60%組件需要進(jìn)口。

韓國(guó)推動(dòng)自動(dòng)化的原因與日本相同：勞動(dòng)力人口老齡化和低出生率。

盡管政府采取了全面措施，但該國(guó)的出生率仍創(chuàng)歷史新低。例如，農(nóng)村地區(qū)工人的匱乏迫使工廠搬到首爾附近，只是為了管理他們的運(yùn)營(yíng)。他們甚至不得不取消幾十年來某些制造工廠的外國(guó)工人禁令，以彌補(bǔ)勞動(dòng)力短缺。韓國(guó)的出生率是世界上最低的，日本緊隨其后。然而，日本在自動(dòng)化競(jìng)賽中的機(jī)會(huì)略微更好，因?yàn)樗麄冇袃纱箢^部企業(yè)。

b.德國(guó)和歐盟：角落里的觀察者

德國(guó)是歐洲的工業(yè)強(qiáng)國(guó)，擁有世界機(jī)器人密度居于第四位，并一直致力于強(qiáng)大的工業(yè)經(jīng)濟(jì)。德國(guó)于2011年將“工業(yè)4.0”引入更廣泛的歐盟，希望能夠?qū)⑿录夹g(shù)和自動(dòng)化流程整合到歐盟工業(yè)中以增強(qiáng)競(jìng)爭(zhēng)力的前沿。但這并沒有阻止歐洲機(jī)器人的沒落。

2016年，德國(guó)機(jī)器人公司庫卡被出售給了中國(guó)的美的集團(tuán)。接著，意大利也出售了許多機(jī)器人公司，例如EVOLUT，OLCI Engineering，CMARobotics。

2025年2月，歐洲自動(dòng)化行業(yè)組織，終于向歐盟發(fā)出了行動(dòng)呼吁，希望歐盟能夠重視機(jī)器人領(lǐng)域缺乏競(jìng)爭(zhēng)力的問題。工業(yè)4.0是一個(gè)轉(zhuǎn)型計(jì)劃，但歐盟花了九年時(shí)間才意識(shí)到它需要機(jī)器人市場(chǎng)。

c.美國(guó)：美國(guó)夢(mèng)的暴力覺醒

美國(guó)的情況與德國(guó)和韓日不同。

在美國(guó)，我們看到了一個(gè)奇怪的現(xiàn)象，在美國(guó)一些擁有先進(jìn)技術(shù)的部門，卻存在缺乏國(guó)家整體戰(zhàn)略規(guī)劃以及依賴制造外包的問題。

美國(guó)制造業(yè)的問題主要來自美國(guó)制造業(yè)昂貴的工人價(jià)格，以及美國(guó)曾經(jīng)的“質(zhì)量”護(hù)城河正在慢慢流失。中國(guó)現(xiàn)在有能力以更便宜的價(jià)格生產(chǎn)大多數(shù)質(zhì)量相似的商品。盡管美國(guó)擁有大型汽車工業(yè)，但在2023年其機(jī)器人密度僅排名全球第10。

一項(xiàng)研究表明，事實(shí)上，美國(guó)機(jī)器人的采用比預(yù)期低，為49%。美國(guó)的AI革命可能讓機(jī)器人行業(yè)相較于其他產(chǎn)業(yè)更為受益，通過技術(shù)和低成本的生產(chǎn)，使美國(guó)能夠從中獲得競(jìng)爭(zhēng)，不過這需要時(shí)間，至少在短期內(nèi)難以發(fā)生。

美國(guó)的政策的不穩(wěn)定性也正在成為阻礙機(jī)器人產(chǎn)業(yè)發(fā)展，像是例如《芯片法案》和《通貨膨脹削減法案》，是在拜登政府下發(fā)起的，而在川普政府期間，《通貨膨脹法案》已經(jīng)廢除，《芯片法案》也在討論中。

此外，美國(guó)經(jīng)濟(jì)結(jié)構(gòu)與中國(guó)不同。美國(guó)追求數(shù)字創(chuàng)新、尖端技術(shù)和服務(wù)，并在此過程中將大部分生產(chǎn)和制造能力外包給成本更低的國(guó)家。

在美國(guó)，有許多公司試圖制造自己的硬件，但內(nèi)部硬件開發(fā)意味著公司需要有內(nèi)部設(shè)計(jì)和組裝的能力。

每個(gè)人都會(huì)假裝忽視材料和基礎(chǔ)部件是從中國(guó)涌入的問題。美國(guó)曾經(jīng)擁有堅(jiān)實(shí)的基礎(chǔ)來推動(dòng)重工業(yè)的發(fā)展，但隨著廉價(jià)的海外制造業(yè)擠占了美國(guó)生產(chǎn)以及美國(guó)經(jīng)濟(jì)轉(zhuǎn)向前沿技術(shù)和服務(wù)，這些優(yōu)勢(shì)逐漸喪失。在美國(guó)，每家破舊的工廠和每張“中國(guó)制造”的標(biāo)簽，這些點(diǎn)連接起來的是一個(gè)國(guó)家制造業(yè)枯竭的畫像。

如今，美國(guó)正站在勞動(dòng)力無限擴(kuò)張或淘汰的分叉道路上，回到工業(yè)時(shí)代的回聲正在呼喊。

從小米、大疆看中國(guó)機(jī)器人產(chǎn)業(yè)崛起

a.小米工廠已實(shí)現(xiàn)無人值守機(jī)器人工廠

中國(guó)已經(jīng)實(shí)現(xiàn)了完全無人的工廠。

小米的無人工廠全天候運(yùn)行，每秒生產(chǎn)一部智能手機(jī)——無需任何人工。這也不是唯一的一個(gè)，中國(guó)能夠在沒有通用機(jī)器人的情況下實(shí)現(xiàn)這種自動(dòng)化水平。

而當(dāng)通用機(jī)器人出現(xiàn)時(shí)，其生產(chǎn)能力的影響不容小覷。這并不是說美國(guó)正在落后，而是要展示制造能力的巨大差異。

這與中國(guó)廉價(jià)勞動(dòng)力無關(guān)，中國(guó)是一個(gè)擁有強(qiáng)大工業(yè)基礎(chǔ)的制造業(yè)國(guó)家，現(xiàn)在已經(jīng)創(chuàng)造了一臺(tái)可以自主生產(chǎn)商品的機(jī)器人。

來源：小米

這只是創(chuàng)建全自動(dòng)機(jī)器人生產(chǎn)商品的第一步，隨著人工智能基礎(chǔ)模型變得更加可靠和準(zhǔn)確，它們將不斷發(fā)展。

中國(guó)已啟用在廣東的庫卡工廠制造機(jī)器人，庫卡的一位主管表示，他們應(yīng)該能夠?qū)⑸a(chǎn)時(shí)間從每半小時(shí)一臺(tái)機(jī)器人縮短到每分鐘一臺(tái)機(jī)器人。不久之后，任何復(fù)雜的制造任務(wù)都可以由通用機(jī)器人系統(tǒng)完成。

b.大疆如何在GoPro競(jìng)爭(zhēng)者脫穎而出

商用無人機(jī)市場(chǎng)的發(fā)展體現(xiàn)了中國(guó)企業(yè)在進(jìn)入一個(gè)戰(zhàn)略性的行業(yè)中基本采用規(guī)模優(yōu)勢(shì)，以及供應(yīng)過剩策略。

中國(guó)領(lǐng)導(dǎo)者大疆如今占據(jù)了全球商用無人機(jī)市場(chǎng)80%以上的份額，以及美國(guó)消費(fèi)市場(chǎng)90%的市場(chǎng)份額。大疆是先行者，并因中國(guó)在制造業(yè)的主導(dǎo)地位和規(guī)模經(jīng)濟(jì)以及供應(yīng)過剩戰(zhàn)略，保持并鞏固了十多年的市場(chǎng)地位。

來源: SemiAnalysis, Industry Estimates

要正確開發(fā)出一款功能齊全、性能強(qiáng)大的硬件，必須反復(fù)快速地迭代創(chuàng)造+ 再制造以解決問題，并在競(jìng)爭(zhēng)對(duì)手之前完善產(chǎn)品。

中國(guó)市場(chǎng)可以立即獎(jiǎng)勵(lì)最快擴(kuò)張的公司，因此，中國(guó)競(jìng)爭(zhēng)對(duì)手在進(jìn)入西方市場(chǎng)之前，已經(jīng)在成本上超越了他們，剩下的就是在接下來的迭代中完善質(zhì)量。

美國(guó)公司GoPro試圖在消費(fèi)級(jí)無人機(jī)市場(chǎng)與大疆展開競(jìng)爭(zhēng)，盡管其大部分制造業(yè)務(wù)都在中國(guó)、馬來西亞和日本，這意味著其無人機(jī)產(chǎn)品的每次迭代都要花費(fèi)數(shù)周時(shí)間。

GoPro很可能在加利福尼亞開始設(shè)計(jì)，并將細(xì)節(jié)發(fā)送給中國(guó)制造商并由他們制造，然后運(yùn)回美國(guó)，之后才發(fā)現(xiàn)在此過程中需要解決哪些問題。

相比之下，大疆的總部位于深圳，這意味著該公司可以在訂購(gòu)后數(shù)小時(shí)內(nèi)從深圳的任何一家工廠獲得任何所需的部件，并以驚人的速度進(jìn)行迭代。2016年，GoPro的Karma Drone+ Hero5 被大疆的無人機(jī)超越。大疆的售價(jià)為999美元，而 GoPro的售價(jià)為1099美元，大疆略便宜，電池壽命長(zhǎng)50%，并且已實(shí)現(xiàn)避障功能。而Karma的推出受到硬件問題的困擾，并且由于其有缺陷的產(chǎn)品需要召回，并完成退款計(jì)劃，有時(shí)產(chǎn)品在操作過程中還會(huì)斷電。GoPro可能能夠通過足夠的努力來解決這些問題，但該公司根本沒有時(shí)間，因?yàn)榇蠼呀?jīng)在各方面超越了他們。

進(jìn)入西方市場(chǎng)后不久，大疆以令人難以置信的成本優(yōu)勢(shì)和絕對(duì)的生產(chǎn)能力迅速占領(lǐng)市場(chǎng)大量的市場(chǎng)份額，并導(dǎo)致市場(chǎng)供過于求。其他所有大型無人機(jī)公司的優(yōu)勢(shì)都很快被大疆激進(jìn)的定價(jià)所削弱。GoPro 以“利潤(rùn)挑戰(zhàn)”為由解散了他們的Karma項(xiàng)目，許多其他公司也隨之倒閉。只有大疆明白這是一場(chǎng)規(guī)模競(jìng)爭(zhēng)，并在進(jìn)入西方市場(chǎng)之前就做好了準(zhǔn)備。

在機(jī)器人領(lǐng)域，制造業(yè)的主導(dǎo)地位至關(guān)重要。要制造一個(gè)功能齊全的機(jī)器人，就需要經(jīng)歷無數(shù)次地重新迭代和制造，對(duì)每個(gè)小錯(cuò)誤進(jìn)行微調(diào)，直到制造出堅(jiān)固、可擴(kuò)展且具有成本效益的產(chǎn)品。對(duì)于那些擁有在制造廠附近，并且成本合理的企業(yè)而言，這種價(jià)格優(yōu)勢(shì)是唾手可得的，而沒有制造能力則意味著處于劣勢(shì)。中國(guó)的工業(yè)基礎(chǔ)在GDP中的占比是美國(guó)的三倍，在各個(gè)方面都勝過美國(guó)。

來源: Worldbank, FRED

中國(guó)知道接下來會(huì)發(fā)生什么，如果他們率先解鎖機(jī)器人生產(chǎn)力，將比美國(guó)更快地迭代，將實(shí)現(xiàn)大規(guī)模的價(jià)格戰(zhàn)并供應(yīng)全球所有市場(chǎng)。

我們的分析表明，中國(guó)正在迅速占領(lǐng)市場(chǎng)，且完全有能力引領(lǐng)下一代機(jī)器人技術(shù)——預(yù)計(jì)該領(lǐng)域?qū)a(chǎn)生更高的宏觀經(jīng)濟(jì)效益。

原文鏈接：

America Is Missing The New Labor Economy – Robotics Part 1. (Semianalysis)