文 | 獨角金融 謝美浴
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西北地區(qū)資產(chǎn)規(guī)模最大的城商行、A股最“年輕”的上市銀行，蘭州銀行（001227.SZ）因人事變動再次成為焦點。
根據(jù)3月5日晚間公告，蘭州銀行聘任劉敏為行長，填補了長達(dá)半年的行長空缺；此外，公司還一次性擢升了李濤、韓佳峻、盛柏涵三位“70后”副行長。四人任職資格尚需報甘肅金融監(jiān)管局核準(zhǔn)，待任職資格核準(zhǔn)后正式履職。
蘭州銀行2024年年度報告尚未披露，截至2024年三季度末，蘭州銀行資產(chǎn)總額4809.79億元，2024年前三季度實現(xiàn)營業(yè)收入60.53億元，同比下降3.02%；歸母凈利潤14.95億元，同比增長0.95%。
從2024年三季報表現(xiàn)來看，蘭州銀行不良率上升、非息收入縮水、經(jīng)營活動產(chǎn)生的現(xiàn)金流為負(fù)，凈利潤雖有增長，但增速不及以往。
1、蘭州銀行“一正五副”格局形成
2024年8月，劉敏被聘為蘭州銀行副行長之一，如今履新剛過半年，擢升為行長。
履歷顯示，劉敏出生于1979年，大學(xué)本科學(xué)歷，工商管理碩士。加盟蘭州銀行之前，劉敏歷任中國工商銀行平?jīng)龇中悬h委委員、副行長，中國工商銀行甘肅省分行國際業(yè)務(wù)部（投資銀行部）副總經(jīng)理，中國工商銀行平?jīng)龇中悬h委書記、行長，中國工商銀行白銀分行黨委書記、行長等職。
據(jù)悉，劉敏在工行期間，積累了跨區(qū)域、多業(yè)務(wù)條線的管理經(jīng)驗，其執(zhí)掌工行甘肅省分行普惠金融事業(yè)部期間，推動了該行的中小微企業(yè)信貸服務(wù)與鄉(xiāng)村振興業(yè)務(wù)，或為蘭州銀行未來深耕中小微企業(yè)市場埋下伏筆。
博通咨詢金融行業(yè)首席分析師王蓬博認(rèn)為，劉敏能夠為蘭州銀行帶來“全局性工作考量，提升風(fēng)控能力和區(qū)域性管理能力”等方面的經(jīng)驗。
除劉敏外，蘭州銀行同時還聘任了三名“70后”副行長——李濤、韓佳峻、盛柏涵，且均為內(nèi)部提拔。
具體來看，李濤1971年出生，黨校研究生學(xué)歷，高級經(jīng)濟師，歷任蘭州銀行興蘭支行副行長、行長，金城管理行副行長（主持工作）、行長等職；韓佳峻1974年出生，研究生學(xué)歷，工商管理碩士，正高級經(jīng)濟師，甘肅省領(lǐng)軍人才（第一層次），歷任蘭州銀行人力資源部總經(jīng)理助理、武威分行副行長等職；盛柏涵1978年出生，研究生學(xué)歷，工商管理碩士，經(jīng)濟師，歷任蘭州銀行客戶經(jīng)理一部總經(jīng)理助理、公司業(yè)務(wù)部總經(jīng)理助理等職。
中國金融智庫特邀研究員余豐慧指出，“領(lǐng)導(dǎo)干部年輕化能為公司帶來新鮮血液和創(chuàng)新思維，年輕的領(lǐng)導(dǎo)者通常更具有改革精神，能夠更快地適應(yīng)市場變化，并且在推動數(shù)字化轉(zhuǎn)型和金融科技應(yīng)用方面可能會更加積極主動；此外，他們也更能理解新一代消費者的需求和偏好，有助于銀行更好地服務(wù)這一群體。”
此次高管調(diào)整后，蘭州銀行形成了“一正五副”的行長團隊，即行長劉敏，副行長李濤、韓佳峻、盛柏涵、程藝和劉靖。
值得一提的是，2024年以來，蘭州銀行高層已持續(xù)變陣。
2024年4月和7月，蘭州銀行副行長王斌國和何力已因工作調(diào)動原因辭職；2024年8月，與劉敏同樣獲聘為副行長的還有王毅、程藝、劉靖，王毅和程藝為兩位外單位掛職的“80后”女性，只有劉靖是上一屆資歷稍老的副行長。
2024年8月，蘭州銀行將董事會成員數(shù)量由14人縮減至10人。彼時除蘭州銀行董事長許建平外，包括行長蒲五斤在內(nèi)的多名前董事均未獲提名，副行長劉軍也不在高管之列；行長職責(zé)由蘭州銀行董事長許建平代為履行。
彼時蘭州銀行表示，此次高管變動屬于上級根據(jù)工作需要的正常調(diào)整，公司各項經(jīng)營活動開展正常，人事調(diào)整不會對公司日常經(jīng)營管理工作產(chǎn)生重大影響。
2、2024年前三季度凈利潤14.95億元， 凈息差增長按下“暫停鍵”
1998年成立的蘭州銀行，其前身為蘭州城市合作銀行，是甘肅省第一家地方法人股份制商業(yè)銀行，2008年6月更名為“蘭州銀行”。
2022年1月17日，蘭州銀行在深交所上市，近年已發(fā)展成為西北地區(qū)資產(chǎn)規(guī)模最大的城商行。從股權(quán)結(jié)構(gòu)看，蘭州銀行的大股東由自然人股東合計控股，持股比例為49.11%。
Wind數(shù)據(jù)顯示，2021年至2023年，蘭州銀行營業(yè)收入分別為78.36億元、74.5億元、80.16億元，同比變動分別為7.28%、-4.93%、7.6%；歸母凈利潤分別為15.66億元、17.34億元、19.13億元，分別同比增長4.89%、10.73%、10.32%。
到2024年前三季度，蘭州銀行實現(xiàn)營業(yè)收入60.53億元，同比下降3.02%；歸母凈利潤14.95億元，同比增長0.95%，增速較以往已經(jīng)下滑；該行利息凈收入為45.44億元，同比微增0.13%；手續(xù)費及傭金凈收入為2.26億元，較上年同期下滑8.54%，投資收益也下降6.06%，至10.56億元。
對于利息收入的增長，蘭州銀行認(rèn)為，主要是其強化資產(chǎn)負(fù)債管理，努力做好負(fù)債量價平衡所致。據(jù)悉，2024年前三季度，該行全行存款付息率較年初下降39個BP。
2024年上半年，逆勢上揚的凈息差，卻在三季度按下暫停鍵。截至2024年9月末，蘭州銀行凈息差為1.45%，相較2023年底的1.46%下滑了1個基點，與2024年6月末的1.59%相比，下滑14個基點。
從資產(chǎn)總額看，截至2024年三季度末，蘭州銀行資產(chǎn)總額4809.79億元，較2023年末增長6.08%；負(fù)債總額4462.76億元，較2023年末增長6.22%；從存貸款規(guī)?？?，蘭州銀行是西北地區(qū)存貸款規(guī)模最大的城商行，2024年前三季度，該行發(fā)放貸款及墊款2478.25億元，較2023年末增長4.1%；吸收存款3602.25億元，較2023年末增長6.78%。
根據(jù)蘭州銀行官網(wǎng)披露，該行個人貸款產(chǎn)品中，消費類貸款有6款產(chǎn)品，分別為薪易貸、拎包貸、質(zhì)押一鍵貸、綜合消費貸、房易貸、信用一鍵貸。
不過，中誠信國際評級報告稱，蘭州銀行住房按揭貸款加強與優(yōu)質(zhì)開發(fā)樓盤合作，但受居民提前還款增加等因素影響，按揭貸款增長較為緩慢；個人經(jīng)營貸款受區(qū)域經(jīng)濟下行因素影響，個體工商戶和小微企業(yè)信貸需求減弱，個人經(jīng)營貸款規(guī)模持續(xù)下降。
在對公貸款投向方面，蘭州銀行持續(xù)對制造業(yè)傾斜。截至2024年三季度末，該行制造業(yè)貸款余額211.45億元，較年初增長8.53%；支持科技型企業(yè)337戶、貸款余額106.78億元，較年初增長13.83%。
資產(chǎn)質(zhì)量上，截至2024年三季度末，蘭州銀行不良貸款余額增至46.76億元，不良貸款率1.83%，較上年末增長0.1個百分點；撥備覆蓋率205.47%，較上年末增長7.96個百分點。
對比2024年上半年資產(chǎn)質(zhì)量，蘭州銀行不良貸款率為1.82%，雖然低于2024年三季度不良率，不過仍高于商業(yè)銀行平均水平，且2024年上半年該數(shù)據(jù)在42家上市銀行中，排名倒數(shù)第二位。
資本金方面，截至2024年三季度末，蘭州銀行資本充足率11.86%，一級資本充足率9.72%，核心一級資本充足率8.28%，較2023年末，分別增長0.74個百分點、下降0.2個百分點、下降0.13個百分點。
一級資本充足率的下降，意味著該行資本實力的下降，風(fēng)險抵御能力在減弱，接下來需要補充資本。
作為衡量企業(yè)盈利能力和財務(wù)健康狀況的重要指標(biāo) ，截至2024年三季度末，該行經(jīng)營活動產(chǎn)生的現(xiàn)金流量凈額為-2.48億元，同比下降120.13%。
中誠信國際曾在2024年7月份發(fā)布評估報告認(rèn)為，蘭州銀行盈利能力有待提升，資產(chǎn)質(zhì)量持續(xù)承壓，整體流動性風(fēng)險較為可控，上市后資本補充渠道多樣，但仍面臨一定的資本補充壓力。
3、零售轉(zhuǎn)型路還能繼續(xù)堅持嗎？
蘭州銀行的業(yè)績一直沒有大的起色，與零售轉(zhuǎn)型進展不順有關(guān)。
2020年，工商銀行出身的蒲五斤，在擔(dān)任蘭州銀行行長后，提出了加快零售轉(zhuǎn)型的戰(zhàn)略目標(biāo)，表示將重點發(fā)力消費貸、中間業(yè)務(wù)和個人金融業(yè)務(wù)等。彼時，蘭州銀行個貸占比為25%，對于一家城商行來說，零售貸款利潤高，提高個人貸款占比，是一項明智之舉。
2021年，蘭州銀行個貸增速較快。當(dāng)年，蘭州銀行個貸凈增長122.9億，同時發(fā)力中間業(yè)務(wù)，手續(xù)費和傭金凈收入同比增長了70.97%。截至2021年底，蘭州銀行的個貸規(guī)模達(dá)到了611.59億，同比增長25.16%。
從2022年開始，蘭州銀行個貸業(yè)務(wù)呈現(xiàn)“過山車”走勢。當(dāng)年該行個貸規(guī)模569.82億元， 同比下降6.8%。2023年，個貸規(guī)模增長至586.67億元，同比增長2.96%，但個人貸款占比下降到23.93%。從數(shù)據(jù)可見，該行零售業(yè)務(wù)轉(zhuǎn)型乏力。
零售轉(zhuǎn)型喊了幾年，蘭州銀行個貸占比卻低于4年前水平。
對此，余豐慧分析指出，“一方面，可能是因為企業(yè)貸款等其他業(yè)務(wù)的增長速度超過了個人貸款業(yè)務(wù)；另一方面，也反映出該行可能在零售產(chǎn)品和服務(wù)創(chuàng)新方面存在不足，未能有效吸引并留住客戶?！?/p>
“面對這種情況，蘭州銀行可能需要重新審視其零售業(yè)務(wù)戰(zhàn)略，加大對零售市場的研究力度，了解客戶需求的變化趨勢，同時加強產(chǎn)品創(chuàng)新和服務(wù)質(zhì)量提升，以實現(xiàn)零售業(yè)務(wù)的可持續(xù)發(fā)展。”余豐慧表示。
王蓬博則認(rèn)為，“個貸占比下降應(yīng)該跟整個宏觀經(jīng)濟變化相關(guān)，比如房貸需求下降。但零售業(yè)務(wù)轉(zhuǎn)型確實是城商行轉(zhuǎn)型方向之一，應(yīng)該注意加大產(chǎn)品創(chuàng)新力度，推出更多個性化、差異化的零售金融產(chǎn)品，如針對年輕客戶的消費分期產(chǎn)品、針對高凈值客戶的財富管理方案等”。
實際上，隨著資產(chǎn)負(fù)債結(jié)構(gòu)的不斷調(diào)整，蘭州銀行零售化轉(zhuǎn)型也在持續(xù)推進。蘭州銀行在2024年中報中表示，截至2024年9月末，該行個人客戶金融總資產(chǎn)(AUM)達(dá)2887.34億元，較年初增長3.49%。同時積極推進養(yǎng)老金融，按照“兩個標(biāo)準(zhǔn)化一個特色化”理念，搭建養(yǎng)老金融服務(wù)專區(qū)。
如今，蘭州銀行已完成持續(xù)一年的高管“變陣”，形成“一正五副”的行長格局，接下來蘭州銀行將如何調(diào)整戰(zhàn)略、能否實現(xiàn)突破業(yè)績增長，是對新管理層的考驗。
你在蘭州銀行辦理過業(yè)務(wù)嗎？服務(wù)水平及體驗如何？評論區(qū)聊聊吧。