界面新聞?dòng)浾?| 周姝祺
伴隨中國新能源汽車滲透率越過50%的門檻，提前布局和瘋狂“上新”的中國汽車公司迎來收獲之年。據(jù)界面新聞不完全統(tǒng)計(jì)，2024年國內(nèi)頭部汽車公司均實(shí)現(xiàn)不同程度的銷量增長(zhǎng)，部分企業(yè)創(chuàng)下歷史新高。
中國汽車公司實(shí)現(xiàn)銷量規(guī)模增長(zhǎng)有三條主要方法：價(jià)格戰(zhàn)、多產(chǎn)品和海外市場(chǎng)。比亞迪充分使用了這三種路徑：它是去年行業(yè)價(jià)格戰(zhàn)的發(fā)起者，在高端品牌騰勢(shì)、方程豹和仰望均推出新品，以及廣泛進(jìn)入到日韓、歐洲、南美、中東等全球多個(gè)區(qū)域市場(chǎng)。
官方數(shù)據(jù)顯示，2024年比亞迪年銷量達(dá)到427.21萬輛，毫無懸念地蟬聯(lián)全球新能源汽車銷量冠軍。這一成績(jī)讓比亞迪有望超越本田和福特，成為全球排名第七的汽車集團(tuán)。2023年它超過鈴木位居第九位。
比亞迪的銷量增長(zhǎng)一部分受益于中國混動(dòng)汽車市場(chǎng)的爆發(fā)，其插電混動(dòng)車型銷量同比增長(zhǎng)72.83%，達(dá)到248.54萬輛，占比接近總銷量的六成。和2023年兩條動(dòng)力形式較為均衡發(fā)展相比，去年比亞迪銷量開始向混動(dòng)車型傾斜。
這意味著比亞迪有可能無法衛(wèi)冕全球純電動(dòng)汽車銷冠，其純電動(dòng)汽車去年賣出了176.5萬輛。而主要競(jìng)爭(zhēng)對(duì)手特斯拉前11月全球交付量約為157萬輛，分析師預(yù)計(jì)該公司全球總銷量將達(dá)到179萬輛。
比亞迪另一銷量貢獻(xiàn)來源是海外市場(chǎng)。2024年比亞迪全年在海外銷售新能源汽車41.72萬輛，占公司全年銷量的近十分之一，較2023年海外銷量24.28萬輛增長(zhǎng)71.86%?？紤]到比亞迪在擁有定價(jià)權(quán)的20萬元以下市場(chǎng)已經(jīng)接近“天花板”，它想要在今年達(dá)到550萬輛銷量規(guī)模，需重點(diǎn)發(fā)力海外。
奇瑞集團(tuán)憑借多年的出海經(jīng)驗(yàn)，以114.46萬輛穩(wěn)居國內(nèi)出口汽車銷冠。2024年奇瑞集團(tuán)年銷量首次突破260萬輛，同比增長(zhǎng)38.4%。一位汽車行業(yè)人士向界面新聞指出，奇瑞實(shí)現(xiàn)海外銷量突破關(guān)鍵是，中國燃油車的性價(jià)比已經(jīng)能夠與日韓和德國企業(yè)相競(jìng)爭(zhēng)，并且在智能化上表現(xiàn)更為出色。
從銷量分布來看，奇瑞集團(tuán)仍主要靠燃油車驅(qū)動(dòng)，該能源形式銷量達(dá)到202萬輛，占總銷量近八成。奇瑞集團(tuán)董事長(zhǎng)尹同躍聲稱，要在新能源汽車領(lǐng)域看到比亞迪的背影，但去年奇瑞只賣出了58萬輛新能源汽車。
華為和奇瑞共同推出的智界品牌將承擔(dān)起奇瑞新能源汽車向上發(fā)展的重任。品牌第二款車型智界R7交付兩個(gè)月，銷量達(dá)到2.9萬輛。今年智界車型將推出增程版，有望進(jìn)一步刺激銷量提升。
吉利集團(tuán)位居以217.66萬輛的年銷量，位居自主品牌銷量排行榜第三位。去年吉利集團(tuán)在新能源汽車上銷量增長(zhǎng)明顯，全年新能源車總銷量為88.82萬輛，同比增長(zhǎng)92%，新能源汽車滲透率近41%，高于奇瑞和長(zhǎng)城汽車。
不同于過往“多生孩子好打架”戰(zhàn)略，吉利集團(tuán)開始將分散的汽車品牌整合，減少重復(fù)投入和資源消耗和提升經(jīng)營效率。通過最大限度提升單品牌的銷量規(guī)模，有利于吉利集團(tuán)降低研發(fā)和生產(chǎn)成本，以應(yīng)對(duì)今年更加激烈的行業(yè)淘汰賽。
根據(jù)各家官方公布數(shù)據(jù)，2024年中國自主品牌首次包攬了年度汽車品牌銷量前三甲。2023年排名第二的一汽-大眾由于沒有足夠豐富的新能源車型支撐規(guī)模，銷量減少至165.9萬輛。乘聯(lián)分會(huì)數(shù)據(jù)顯示，國內(nèi)自主品牌的市場(chǎng)份額已經(jīng)超過了60%。
長(zhǎng)城汽車戰(zhàn)略轉(zhuǎn)向放棄價(jià)格戰(zhàn)和銷量規(guī)模，選擇保住利潤后，2024年銷量為123.33萬輛，與去年基本持平。這家昔日的自主品牌冠軍更側(cè)重在高端品牌魏牌上投入資源，以高階智駕和多能源形式扶持品牌發(fā)展，該品牌年銷量同比增長(zhǎng)31.55%至5.47萬輛。
多家造車新勢(shì)力在去年邁入公司成立的第10個(gè)年頭，在銷量規(guī)模、品牌運(yùn)營以及技術(shù)投入等多方面，很難再被用初創(chuàng)企業(yè)的眼光看待。即使是月銷量超過2萬輛，也難以穩(wěn)居新勢(shì)力第一梯隊(duì)。殘酷的市場(chǎng)競(jìng)爭(zhēng)和加快的洗牌頻率，要求造車新勢(shì)力在規(guī)模上盡快做得更大。
位居新勢(shì)力銷量榜單前列的品牌均采用了雙動(dòng)力形式，這是目前最快獲取潛在消費(fèi)者的最有效方式。理想汽車和零跑汽車均創(chuàng)下品牌年銷量新高，分別交付50萬輛和近30萬輛。
理想汽車在經(jīng)歷年初純電戰(zhàn)略失利后，依靠一款降低購車門檻的20萬元級(jí)別車型L6穩(wěn)住了市場(chǎng)份額。不過，由于主要依靠頻繁促銷活動(dòng)和產(chǎn)品“空窗期”，理想汽車四季度至交付了15.87萬輛，沒有達(dá)到四季度交付16至17萬輛的預(yù)期。理想汽車全年也沒有實(shí)現(xiàn)年初設(shè)定的80萬輛銷量目標(biāo)。
為了給明年發(fā)布的純電系列產(chǎn)品造勢(shì)，以及吸引資本市場(chǎng)注意，理想汽車日前宣布轉(zhuǎn)向?yàn)槿斯ぶ悄芷髽I(yè)。理想汽車CEO李想認(rèn)為，大語言模型和空間智能一定會(huì)緊密聯(lián)系。理想對(duì)團(tuán)隊(duì)的要求是，未來幾年要保證其語言智能、大語言模型方面以及所提供的服務(wù)，在中國位居行業(yè)前三。
零跑汽車是去年中國車市的一匹“黑馬”，也是為數(shù)不多完成年銷量目標(biāo)的新勢(shì)力。這家銷量提升明顯的汽車公司去年從產(chǎn)品形態(tài)、宣發(fā)定調(diào)再到產(chǎn)品策略，盡可能向理想L系列靠攏，但價(jià)格便宜了一半。這一舉措有效地幫助零跑汽車規(guī)避了風(fēng)險(xiǎn)，在20萬元以下市場(chǎng)爭(zhēng)取了年輕消費(fèi)者。
今年零跑汽車將復(fù)制相同的策略，在10至15萬元價(jià)格段推出3款B系列產(chǎn)品。同時(shí)，零跑汽車開始在海外投入生產(chǎn)運(yùn)營。按照零跑汽車創(chuàng)始人朱江明的規(guī)劃，2025年零跑將實(shí)現(xiàn)50萬輛銷量，在2024年的基礎(chǔ)上翻一番，毛利率水平也將穩(wěn)步回升至10%，并最終達(dá)到15%。
去年最大的變化是，只推出了一款車型的小米汽車擠進(jìn)了榜單前十，其全年交付超過13.5萬輛。小米集團(tuán)董事長(zhǎng)雷軍在跨年直播時(shí)表示，小米汽車在研發(fā)投入上超過130億元，但加上工廠建設(shè)費(fèi)用和員工工資薪酬，累計(jì)造車投入約為300億元。
今年年中小米汽車將發(fā)布第二款車型純電SUV小米YU7，并將挑戰(zhàn)年銷量30萬輛的目標(biāo)。而實(shí)現(xiàn)這一規(guī)模，理想汽車用了39個(gè)月，蔚來汽車和小鵬汽車還沒有實(shí)現(xiàn)過。小米汽車不缺訂單熱度，唯一待解決的瓶頸即是產(chǎn)能。小米官方小程序顯示，目前下定SU7，最快也要17周才能提車。
蔚來汽車和小鵬汽車均在去年嘗試推出低價(jià)新品牌或新系列，以開拓更多市場(chǎng)空間。蔚來汽車推出子品牌樂道，并于12月首次實(shí)現(xiàn)雙品牌交付量共超過3萬輛，創(chuàng)單月交付新高。從全年來看，蔚來汽車?yán)塾?jì)銷量22.2萬輛，同比增長(zhǎng)38.7%。
小鵬汽車一掃上半年的低迷，下半年接連發(fā)布了兩款爆款車型MONA M03和P7+，月交付量同樣超過3萬輛。不同于樂道前期受制于產(chǎn)能瓶頸問題，一位小鵬汽車內(nèi)部人士向界面新聞透露，在經(jīng)過近整年的流程梳理和供應(yīng)鏈調(diào)整后，小鵬汽車解決了產(chǎn)能爬坡困難的老問題。
搭上華為更好賣車成為了去年的中國車市的一條“潛規(guī)則”。2024年鴻蒙智行累計(jì)交付44.5萬輛，其中問界M9上市12個(gè)月累計(jì)大定超過20萬輛，遠(yuǎn)超外界預(yù)期。并且，問界銷量猛增帶動(dòng)合作伙伴賽力斯成功實(shí)現(xiàn)扭虧為盈，毛利率超過20%。
未能進(jìn)入華為渠道，但同樣擁有華為技術(shù)加持的阿維塔和嵐圖，年銷量同樣翻倍增長(zhǎng)，分別達(dá)到8.57萬輛和7.36萬輛。據(jù)悉，阿維塔已經(jīng)完成一筆110億元的C輪融資，將用于華為引望投資和加快后續(xù)車型的研發(fā)、品牌建設(shè)和海外拓展。
國有企業(yè)新能源子品牌在去年有了更明顯突破，且銷量增速比“蔚小理”快。2024年極狐品牌交付同比增長(zhǎng)169.91%，達(dá)到7.36萬輛；智己在下半年銷量放緩，但全年交付量同樣增長(zhǎng)71%至6.55萬輛。這些子品牌背靠大集團(tuán)扶持，擁有最多的資源投入和最前沿技術(shù)賦能，并肩負(fù)集團(tuán)向新能源轉(zhuǎn)型的重任。
哪吒汽車可能是去年最失意的造車新勢(shì)力。它曾在2022年獲得新勢(shì)力銷冠，卻在今年已經(jīng)連續(xù)三個(gè)月沒有對(duì)外公布銷量數(shù)據(jù)。第三方平臺(tái)顯示，哪吒汽車去年前11月累計(jì)銷量?jī)H8.75萬輛。
有哪吒汽車內(nèi)部人士向界面新聞透露，去年11月開始哪吒汽車開始停產(chǎn)，有訂單在手卻難以交付。目前，哪吒汽車正在依靠地方政府，盡快實(shí)現(xiàn)復(fù)工復(fù)產(chǎn)，并開始小批量交付。但在新品不斷上市，供遠(yuǎn)過于求的市場(chǎng)環(huán)境下，哪吒汽車還能否找回消費(fèi)者，仍是問號(hào)。
針對(duì)2025年，多家國內(nèi)自主品牌給出了樂觀預(yù)測(cè)和提出了較為激進(jìn)的銷量目標(biāo)。汽車公司都希望在有限的窗口期能夠確定市場(chǎng)地位，但行業(yè)的容錯(cuò)率已經(jīng)相當(dāng)?shù)汀Ｒ坏┬庐a(chǎn)品失利或出現(xiàn)現(xiàn)金流危機(jī)，能夠重振旗鼓的可能性幾乎為零。