文 | 光子星球
“AI對(duì)于理想汽車(chē)，意味著全部”。
如同當(dāng)年的增程式路線(xiàn)一樣，沉默了大半年的李想，再一次以顛覆性的言論，引發(fā)了業(yè)界的熱議。
2024理想AI Talk上，李想表示，汽車(chē)將從工業(yè)時(shí)代的交通工具，進(jìn)化成為人工智能時(shí)代的空間機(jī)器人。而自己已經(jīng)“不想只做一名汽車(chē)企業(yè)CEO了，要做一名人工智能企業(yè)CEO”。
這可以視作理想汽車(chē)全新戰(zhàn)略計(jì)劃的一次正式官宣：AI將成為理想汽車(chē)未來(lái)發(fā)展的核心，目前已制定了清晰的AI戰(zhàn)略和產(chǎn)品規(guī)劃，目標(biāo)是讓理想汽車(chē)轉(zhuǎn)型為一家全球領(lǐng)先的人工智能企業(yè)。
李想認(rèn)為，電動(dòng)化是汽車(chē)行業(yè)的上半場(chǎng)，而智能化是下半場(chǎng)，這里的智能化指的是真正的人工智能，而非傳統(tǒng)的軟件智能。
這并非李想的一時(shí)心血來(lái)潮，事實(shí)上早在2023年初，李想就在內(nèi)部信中表示，希望理想到2030年成為全球領(lǐng)先的人工智能企業(yè)。而在2023年年初發(fā)布戰(zhàn)略的時(shí)候，理想“把人工智能從一個(gè)隱藏的戰(zhàn)略，變成一個(gè)開(kāi)放的陽(yáng)謀的戰(zhàn)略”。
他強(qiáng)調(diào)，理想汽車(chē)一年超過(guò)100億的研發(fā)投入，有接近一半是投在了AI方面，包括自主研發(fā)的端到端和VLM（Vision Language Model視覺(jué)語(yǔ)言模型）的基座模型。
李想的終極目標(biāo)是將汽車(chē)打造為“家庭成員”，無(wú)需人類(lèi)下達(dá)指令，可以自主進(jìn)行管理和決策，也就是李想口中的“硅基家人”。
從當(dāng)下的汽車(chē)市場(chǎng)智駕能力，以及AI賽道的最新成果來(lái)看，這個(gè)目標(biāo)顯然還遙不可及。但我們可以質(zhì)疑李想的能力，卻很難質(zhì)疑他的前瞻性——當(dāng)年的增程已經(jīng)足夠證明。看似“步子邁得太大”背后，其實(shí)是理想對(duì)于當(dāng)下現(xiàn)狀的焦慮。
近兩年理想依靠“套娃式”產(chǎn)品結(jié)構(gòu)，吃到了巨額紅利，但始終難有L系列之外的新“爆款”，一方面是純電乏力，一方面是增程賽道日益卷成“紅?！保瑫r(shí)如今的新能源車(chē)市場(chǎng)，單純依靠硬件和配置的產(chǎn)品力已經(jīng)難以形成獨(dú)特優(yōu)勢(shì)，在這個(gè)局面之下，智能化突圍無(wú)疑是理想最好的路線(xiàn)。
難以突破的“瓶頸期”
從今年4月開(kāi)始，理想汽車(chē)連續(xù)穩(wěn)坐新勢(shì)力銷(xiāo)量榜首，前11個(gè)月累計(jì)銷(xiāo)量達(dá)到44.2萬(wàn)輛，大概率可以完成48萬(wàn)輛的年度目標(biāo)。同時(shí)相比還在苦苦追尋盈虧平衡的蔚來(lái)和小鵬，理想已經(jīng)早早實(shí)現(xiàn)盈利。
如同考60分的人，進(jìn)步空間遠(yuǎn)比考90分的人更大，越是樂(lè)觀(guān)的局面，也就代表著理想越難更進(jìn)一步。
光子星球此前曾在《亮眼的財(cái)報(bào)，藏不住理想的疲態(tài)》中有過(guò)分析，從L9到L6，高度復(fù)刻的“套娃式”產(chǎn)品結(jié)構(gòu)，在某種程度上讓新車(chē)在“透支”老車(chē)的市場(chǎng)份額，同時(shí)低價(jià)車(chē)型的占比提升，也在不斷拉低整體利潤(rùn)水平。
據(jù)理想財(cái)報(bào)顯示，雖然2024年前三個(gè)季度的銷(xiāo)量和營(yíng)收均錄得大幅增長(zhǎng)，但凈利潤(rùn)已經(jīng)出現(xiàn)明顯放緩勢(shì)頭，其中第三季度凈利潤(rùn)同比僅增長(zhǎng)0.3%。
另一方面，隨著“抄作業(yè)”的對(duì)手越來(lái)越多，理想在增程賽道已經(jīng)很難稱(chēng)得上“遙遙領(lǐng)先”了。向上的價(jià)格區(qū)間，理解一直被問(wèn)界穩(wěn)壓一頭；向下的價(jià)格區(qū)間，零跑、深藍(lán)等對(duì)手已經(jīng)迎頭趕上，其中零跑預(yù)計(jì)今年將實(shí)現(xiàn)30萬(wàn)輛的銷(xiāo)量，與理想的差距正在肉眼可見(jiàn)的縮小。
同時(shí)小鵬已在11月宣布將推出號(hào)稱(chēng)“2.0時(shí)代”的增程車(chē)型，據(jù)傳小米也將在2026年推出增程混動(dòng)SUV。盡管增程在今年的增長(zhǎng)率遠(yuǎn)高于純電，但再大的市場(chǎng)也架不住蜂擁而入的“餓狼”蠶食，理想當(dāng)下的焦慮并非杞人憂(yōu)天。
而在純電賽道，今年被寄予厚望的MEGA失利，也成了李想的一塊“心病”——增程的優(yōu)勢(shì)逐漸減弱，純電則始終未能有突破，理想將進(jìn)入難以?huà)昝摰摹捌款i期”。
硬件“溢出”階段，智駕已成突圍共識(shí)
幾年前，智能手機(jī)市場(chǎng)開(kāi)始進(jìn)入漫長(zhǎng)的“緩坡”，再難實(shí)現(xiàn)以往的連續(xù)增長(zhǎng)，其原因一方面是人口紅利基本消耗殆盡，另一方面則是手機(jī)性能已經(jīng)開(kāi)始“溢出”——即手機(jī)性能已經(jīng)到達(dá)一定的“天花板”，基本無(wú)法在硬件方面實(shí)現(xiàn)創(chuàng)新，各大廠(chǎng)商開(kāi)始卷攝像頭等功能性配置正是例證。
如今的汽車(chē)市場(chǎng)也有著同樣的趨勢(shì)，經(jīng)歷了多年的技術(shù)沉淀后，無(wú)論是機(jī)械化硬件還是電氣化系統(tǒng)均已達(dá)到相當(dāng)高的成熟度。在這種情況下，我們會(huì)看到不論是傳統(tǒng)車(chē)企還是新勢(shì)力，在相同的價(jià)格區(qū)間內(nèi)，產(chǎn)品力不分伯仲，各大新車(chē)的賣(mài)點(diǎn)正在集中于一些獨(dú)特的個(gè)性化功能，其他不管是機(jī)械素質(zhì)、駕乘體驗(yàn)、動(dòng)力操控還是安全保障方面，都很難說(shuō)哪家能做得明顯好出一個(gè)檔次。
同時(shí)冰箱彩電大沙發(fā)等配置也逐漸成為標(biāo)配，在硬件和配置方面均實(shí)現(xiàn)“大一統(tǒng)”的環(huán)境之下，接下來(lái)的汽車(chē)市場(chǎng)，依靠智駕能力實(shí)現(xiàn)差異化競(jìng)爭(zhēng)已經(jīng)為了各家車(chē)企的共識(shí)。
因此我們才會(huì)看到下半年白熱化的智駕競(jìng)爭(zhēng)，仿佛在年底沒(méi)有實(shí)現(xiàn)“端到端”就已經(jīng)不配參與決賽一樣，即使是比亞迪、零跑等以往在智駕方面有明顯短板的車(chē)企，也開(kāi)始進(jìn)入“急行軍”模式。
理想的智駕能力是不是國(guó)內(nèi)第一梯隊(duì)，業(yè)界一直存在廣泛爭(zhēng)議，但不管怎么說(shuō)，理想是繼華為之后第二家推出全國(guó)無(wú)圖城市NOA的車(chē)企，甚至在實(shí)現(xiàn)時(shí)間上還要領(lǐng)先于小鵬。理想智能駕駛研發(fā)負(fù)責(zé)人郎咸朋表示，理想汽車(chē)有望在2025年實(shí)現(xiàn)L3自動(dòng)駕駛。
智駕表現(xiàn)也是理想汽車(chē)銷(xiāo)量增長(zhǎng)的推手之一，今年2月AD Max的交付量占比僅為20%左右，而下半年這一比例已經(jīng)超過(guò)50%。當(dāng)然，這并不能代表理想銷(xiāo)量提升完全依靠智駕升級(jí)，畢竟Max車(chē)型增加的不僅是激光雷達(dá)和智駕芯片，還有大冰箱、鉑金音響等等，相信之后理想提供了AD Max使用率的同期變化之后，這一數(shù)據(jù)將更有說(shuō)服力。
對(duì)于“志向遠(yuǎn)大”的理想來(lái)說(shuō)，無(wú)圖NOA還遠(yuǎn)遠(yuǎn)不夠，按照李想的想法，電動(dòng)車(chē)市場(chǎng)的競(jìng)爭(zhēng)最終將在L4自動(dòng)駕駛領(lǐng)域分出勝負(fù)，這也是理想邁入“萬(wàn)億俱樂(lè)部”的先決條件。
這或許也是理想為什么在如今高調(diào)宣稱(chēng)要“成為一家人工智能企業(yè)”，對(duì)于將蘋(píng)果視為“理想”的理想來(lái)說(shuō)，L4級(jí)別自動(dòng)駕駛還遠(yuǎn)不是終點(diǎn)。
“基因突變”的理想，造車(chē)將成為“副業(yè)”？
在李想的預(yù)想中，人工智能分為三個(gè)階段：
第一階段是“增強(qiáng)能力階段”，也就是AI作為輔助，決策權(quán)歸屬用戶(hù)，例如L3級(jí)別自動(dòng)駕駛；
第二階段是“成為助手階段”，用戶(hù)負(fù)責(zé)下達(dá)任務(wù)命令，AI獨(dú)立完成并對(duì)結(jié)果承擔(dān)責(zé)任，如使用L4級(jí)別自動(dòng)駕駛接送孩子；
第三階段是“硅基家人階段”，即人工智能產(chǎn)品成為家庭成員，可以自主管理家庭事務(wù)，并延續(xù)用戶(hù)記憶。用李想的原話(huà)來(lái)說(shuō)，“我不需要再給它任何的指示了，我也不需要給它分配任務(wù)了，它就是我們的家庭成員，甚至是家庭重要的組織者，它不但了解我，它還了解我的孩子，了解我身邊的朋友，甚至比我還了解”。
人形機(jī)器人已經(jīng)在理想的規(guī)劃之中，“做機(jī)器人的概率是100%”，但李想表示現(xiàn)在還不是合適的開(kāi)發(fā)節(jié)點(diǎn)，而是先從實(shí)現(xiàn)L4級(jí)別自動(dòng)駕駛開(kāi)始。李想坦言，當(dāng)下還是非常初級(jí)的階段，大家還是要去哪AGI的L3門(mén)票。
李想對(duì)團(tuán)隊(duì)的要求是，明年目標(biāo)是要在中國(guó)的空間智能領(lǐng)域成為第一，在語(yǔ)言智能、大語(yǔ)言模型方面，以及所提供的服務(wù)方面進(jìn)入到前三。理想會(huì)根據(jù)相應(yīng)要求訓(xùn)練算力，“我們要真正和頭部企業(yè)競(jìng)爭(zhēng)，而不只是在汽車(chē)行業(yè)里作比較?！?/p>
理想接下來(lái)的具體落點(diǎn)，除了自動(dòng)駕駛，還有車(chē)機(jī)助手“理想同學(xué)”。一位理想汽車(chē)前研發(fā)人員表示，內(nèi)部對(duì)個(gè)人助手產(chǎn)品要求較高，需要面向各類(lèi)畫(huà)像用戶(hù)做精準(zhǔn)開(kāi)發(fā)，“比如針對(duì)家庭用戶(hù)，需要回答好奇心較強(qiáng)的孩子各種心血來(lái)潮的問(wèn)題，并應(yīng)對(duì)需求”。而“理想同學(xué)”AI大模型APP還將把理想汽車(chē)的智能體驗(yàn)從車(chē)內(nèi)延伸到手機(jī)端。
放眼全球市場(chǎng)，如同理想這樣發(fā)生“基因突變”式轉(zhuǎn)型的巨頭企業(yè)并不少，正面案例有阿里巴巴和亞馬遜押注云計(jì)算、谷歌布局安卓系統(tǒng)、納德拉重塑微軟等，這些企業(yè)通過(guò)對(duì)之前技術(shù)和業(yè)務(wù)積累的整合與升級(jí)，為企業(yè)帶來(lái)了全新的增長(zhǎng)機(jī)會(huì)。
但僅是為了追趕風(fēng)口或迫于競(jìng)爭(zhēng)壓力而盲目投入擴(kuò)張，最終導(dǎo)致失敗的案例可能才是大多數(shù)，此前阿里巴巴做斑馬，網(wǎng)易做社交軟件，格力、微軟、谷歌造手機(jī)，包括百度造車(chē)等，要么是苦苦支撐，要么是慘淡收?qǐng)觥?/p>
不難發(fā)現(xiàn)，企業(yè)“轉(zhuǎn)向”要取得成功，轉(zhuǎn)型賽道與原先業(yè)務(wù)的契合程度、巨大的決心與投入、時(shí)代浪潮所造就的機(jī)遇，缺一不可。
對(duì)于理想來(lái)說(shuō)，雖然目前看起來(lái)這三個(gè)條件均有一定程度符合，但成功難度遠(yuǎn)比李想預(yù)想的要大。同樣在新十年定調(diào)“成為一家AI汽車(chē)公司”的小鵬，因?yàn)橐呀?jīng)在機(jī)器人領(lǐng)域有不斷時(shí)間的布局，在這方面或許更有發(fā)言權(quán)。
12月30日，何小鵬公開(kāi)表示AGI的成熟和落地可能要數(shù)十年的時(shí)間，“很多人對(duì)AGI寄予厚望，覺(jué)得好像幾年就會(huì)顛覆世界。從軟件上說(shuō)，現(xiàn)在還沒(méi)有任何可預(yù)測(cè)的時(shí)間到達(dá)路徑；從硬件普及來(lái)看，時(shí)間可能翻倍不止”。
相較于在未來(lái)再造一個(gè)“奇跡”，理想因?yàn)榇舜无D(zhuǎn)型也被拖入巨大的不確定性，但不管怎么說(shuō)，先行者的勇氣值得敬佩，當(dāng)理想決定在風(fēng)卷云涌的汽車(chē)賽道之外，繼續(xù)與OpenAI、Kimi、豆包等人工智能企業(yè)進(jìn)行競(jìng)爭(zhēng)時(shí)，其已經(jīng)是一家有追求的公司。
李想在訪(fǎng)談中說(shuō)，自己此前“選了一個(gè)非常垂直的領(lǐng)域，雖然做得很好，但可能為一棵樹(shù)，錯(cuò)過(guò)了一個(gè)森林”，現(xiàn)在李想不想再讓自己留有遺憾，在未來(lái)，他“絕對(duì)不止做一棵樹(shù)了”。
不過(guò)，當(dāng)下電動(dòng)汽車(chē)行業(yè)內(nèi)卷嚴(yán)重，也不能因?yàn)樽非笠蛔?，就先輸?shù)羧コ蔀橐豢么髽?shù)的比賽，那樣森林也將無(wú)望長(zhǎng)成。