界面新聞?dòng)浾?| 高菁
2024年，動(dòng)力電池行業(yè)裝車量增速還在放緩，磷酸鐵鋰技術(shù)路線持續(xù)崛起。
受全球電動(dòng)汽車市場(chǎng)增長(zhǎng)速度下降影響，動(dòng)力電池總裝車量的增速自去年起便出現(xiàn)了大幅度下滑，今年又呈現(xiàn)出進(jìn)一步下跌的態(tài)勢(shì)。
根據(jù)韓國(guó)研究機(jī)構(gòu)SNE Research(下稱SNE)本月發(fā)布的最新數(shù)據(jù)，今年1-10月，全球動(dòng)力電池裝車總量為686.7 GWh，同比增長(zhǎng)25%，增速較去年全年的38.6%下降13.6個(gè)百分點(diǎn)。2022年全年，全球動(dòng)力電池裝車總量同比增速曾達(dá)到71.8%。
中韓企業(yè)差距擴(kuò)至45%
今年前十個(gè)月，共有六家中企躋身全球前十榜單，它們分別是寧德時(shí)代(300750.SZ)、比亞迪(002594.SZ)、中創(chuàng)新航(03931.HK)、國(guó)軒高科(002074.SZ)、億緯鋰能(300014.SZ)以及欣旺達(dá)(300207.SZ)。
這六家中企的總市場(chǎng)份額達(dá)到65.5%，較去年全年提升了2個(gè)百分點(diǎn)。六家中企的裝車量同比增速均達(dá)到兩位數(shù)，市占率均實(shí)現(xiàn)同比提高或持平。
與之形成對(duì)比的是，上榜的日韓四家企業(yè)市占率均出現(xiàn)了同比下滑。其中，三家韓國(guó)企業(yè)LG新能源、SK On、三星SDI的總市占率較去年全年下滑了2.9個(gè)百分點(diǎn)至20.2%。前十榜單中唯一一家日本企業(yè)松下的市場(chǎng)份額為4.1%，較2023年下滑2.3個(gè)百分點(diǎn)。
截至目前，中韓企業(yè)之間的差距突破了45%。去年全年，這個(gè)數(shù)字為40.4%。
具體到企業(yè)，寧德時(shí)代是今年前十個(gè)月唯一一家動(dòng)力電池裝車量突破200 GWh的企業(yè)，穩(wěn)坐全球第一。其今年大概率將連續(xù)第八年蟬聯(lián)榜首。寧德時(shí)代今年1-10月共實(shí)現(xiàn)了252.8 GWh的裝車量，在全球市場(chǎng)的市占率達(dá)到了36.8%，與去年全年持平。
在中國(guó)市場(chǎng)，寧德時(shí)代擁有極氪、問(wèn)界、理想等國(guó)內(nèi)主要本土主機(jī)廠客戶；在海外市場(chǎng)，寧德時(shí)代也有特斯拉、寶馬、梅賽德斯奔馳和大眾等全球一線汽車品牌作為客戶。
1-10月，排名全球第二的比亞迪裝車量達(dá)115.3 GWh，已超過(guò)去年全年。其市場(chǎng)份額為16.8%，較2023年全年提高了1個(gè)百分點(diǎn)。
比亞迪的動(dòng)力電池主要搭載于自產(chǎn)電動(dòng)汽車。SNE指出，憑借著多樣化的車型組合和極具競(jìng)爭(zhēng)力的價(jià)格，比亞迪在市場(chǎng)上獲得了巨大的人氣。通過(guò)同時(shí)瞄準(zhǔn)BEV和PHEV市場(chǎng)，比亞迪保持著加速增長(zhǎng)之勢(shì)。與此同時(shí)，比亞迪正在迅速擴(kuò)大其在中國(guó)國(guó)內(nèi)市場(chǎng)之外的市場(chǎng)份額，進(jìn)入亞洲和歐洲市場(chǎng)。
中創(chuàng)新航今年在全球市場(chǎng)表現(xiàn)突出。今年前9個(gè)月，該公司實(shí)現(xiàn)了對(duì)韓企SK On的反超，歷史首次位居全球第四。
今年以來(lái)，中創(chuàng)新航在全球動(dòng)力電池市場(chǎng)的排名由1月的第七位一路攀升至前10個(gè)月的第四位，先后反超了韓企三星SDI、日企松下以及SK On。
今年1-10月，中創(chuàng)新航動(dòng)力電池裝車量達(dá)33.1 GWh，市場(chǎng)份額為4.8%，較去年全年提高了0.1個(gè)百分點(diǎn)。與前九個(gè)月相比，中創(chuàng)新航之于SK On的市占率優(yōu)勢(shì)提高了0.2個(gè)百分點(diǎn)。
同期，國(guó)軒高科、億緯鋰能以及欣旺達(dá)，以2.6%、2.4%、2.1%的市占率依次位列榜單第八至十名，三家企業(yè)在全球范圍內(nèi)的市場(chǎng)份額均較去年全年有所提升。
對(duì)于電池技術(shù)的選擇，是中國(guó)企業(yè)保持領(lǐng)先的主要原因之一。
磷酸鐵鋰和三元為當(dāng)前主流的兩種動(dòng)力電池技術(shù)路線。相比三元電池，磷酸鐵鋰電池具有低成本、高可靠性和低火災(zāi)風(fēng)險(xiǎn)等優(yōu)勢(shì)，但其能量密度較低。
此前，海外市場(chǎng)將三元電池視為主流路線。很多海外頭部動(dòng)力電池生產(chǎn)商此前并不看好磷酸鐵鋰技術(shù)路線，認(rèn)為其不適合高檔汽車市場(chǎng)，主要專注于三元電池的生產(chǎn)。
在中國(guó)，得益于創(chuàng)新技術(shù)，磷酸鐵鋰電池的優(yōu)勢(shì)得到了充分凸顯。2021年7月起，磷酸鐵鋰電池的市場(chǎng)份額超越三元電池，此后一直保持領(lǐng)先。
當(dāng)前，由于磷酸鐵鋰電池在價(jià)格競(jìng)爭(zhēng)力和熱安全性方面的優(yōu)勢(shì)，全球越來(lái)越多的主機(jī)廠如寶馬、奔馳等都開(kāi)始選擇采用磷酸鐵鋰電池。
得益于較早的布局，當(dāng)前磷酸鐵鋰電池的主要生產(chǎn)商為中國(guó)企業(yè)。據(jù)SNE預(yù)計(jì)，中國(guó)企業(yè)將在未來(lái)一段時(shí)間內(nèi)繼續(xù)保持對(duì)磷酸鐵鋰電池的統(tǒng)治地位。
磷酸鐵鋰市占率幾近八成
就國(guó)內(nèi)市場(chǎng)而言，磷酸鐵鋰電池份額還在增加。
中國(guó)汽車動(dòng)力電池產(chǎn)業(yè)創(chuàng)新聯(lián)盟本月發(fā)布的最新數(shù)據(jù)顯示，今年1-11月，國(guó)內(nèi)動(dòng)力電池累計(jì)裝車量473 GWh，累計(jì)同比增長(zhǎng)39.2%，增速較去年同期小幅增長(zhǎng)。
其中，三元電池累計(jì)裝車量為124.7 GWh，占總裝車量26.4%；磷酸鐵鋰電池累計(jì)裝車量348 GWh，占總裝車量73.6%，較去年全年提高了6.3個(gè)百分點(diǎn)。
單月看，11月國(guó)內(nèi)動(dòng)力電池裝車量67.2 GWh，同比增長(zhǎng)49.7%。其中，磷酸鐵鋰電池裝車量53.6 GWh，占總裝車量79.7%，繼10月又創(chuàng)歷史新高；其中三元電池裝車量13.6 GWh，其市占率進(jìn)一步下滑至20.2%。
1-11月，國(guó)內(nèi)市場(chǎng)前三強(qiáng)分別是寧德時(shí)代、比亞迪、中創(chuàng)新航，市占率分別是45.02%、24.99%和6.86%。寧德時(shí)代和比亞迪的市占率差距已擴(kuò)大至20.03個(gè)百分點(diǎn)，去年全年，這個(gè)數(shù)字僅為15.9%。
同期，國(guó)軒高科的國(guó)內(nèi)市占率為4.43%，位居國(guó)內(nèi)第四，億緯鋰能則落后國(guó)軒高科1.05個(gè)百分點(diǎn)，排在第五。蜂巢能源以3.02%的市場(chǎng)份額排在國(guó)內(nèi)第六位，欣旺達(dá)以0.02個(gè)百分點(diǎn)的差距緊隨其后，位列第七。
去年全年排在榜單第七位的LG新能源，如今掉到了第十位。該公司在中國(guó)的市占率較去年全年下滑了0.7個(gè)百分點(diǎn)。
LG新能源在近兩年才正式開(kāi)啟了磷酸鐵鋰動(dòng)力電池的布局，其車用磷酸鐵鋰電池目前尚未實(shí)現(xiàn)量產(chǎn)，在動(dòng)力電池方面仍以三元電池為主。今年前11月，LG新能源在國(guó)內(nèi)三元電池領(lǐng)域的市占率達(dá)5.59%，位居第三位。
今年前11個(gè)月，國(guó)內(nèi)磷酸鐵鋰電池裝車量最高的企業(yè)也是寧德時(shí)代，其以127.09 GWh的裝車量占據(jù)了國(guó)內(nèi)市場(chǎng)36.52%的份額，較2023年有小幅度提升。
值得注意的是，寧德時(shí)代去年生產(chǎn)的磷酸鐵鋰電池與三元電池之比約為1.13：1；今年1-11月，這個(gè)數(shù)值變成了1.5：1。由此可見(jiàn)，寧德時(shí)代的動(dòng)力電池在逐漸向磷酸鐵鋰技術(shù)路線傾斜。
比亞迪1-11月的磷酸鐵鋰動(dòng)力電池裝車量為117.36 GWh，已超過(guò)去年全年，但市占率較寧德時(shí)代低2.8個(gè)百分點(diǎn)。在去年全年，比亞迪磷酸鐵鋰電池累計(jì)市場(chǎng)份額較寧德時(shí)代高出6.37個(gè)百分點(diǎn)，位居第一。
在三元電池方面，裝車量排名第一的企業(yè)依然是寧德時(shí)代，該公司前11個(gè)月在國(guó)內(nèi)實(shí)現(xiàn)了84.63 GWh的三元電池裝車量，國(guó)內(nèi)市占率為69.38%；中創(chuàng)新航以9.3%的市場(chǎng)占有率排在寧德時(shí)代之后。
出口方面，1-11月，國(guó)內(nèi)動(dòng)力電池累計(jì)出口為115.8 GWh，累計(jì)同比增長(zhǎng)2.1%；同期，國(guó)內(nèi)其他電池累計(jì)出口量為52.1 GWh，累計(jì)同比增長(zhǎng)164.5%。其他電池主要指儲(chǔ)能電池，包括少量小動(dòng)力用電池。
寧德時(shí)代前11月的動(dòng)力電池出口量穩(wěn)居國(guó)內(nèi)第一，但出口量同比下滑了23.3%。而加上其他電池一起計(jì)算，寧德時(shí)代的出貨量卻同比提升了9.1%。由此可推測(cè)，該公司今年1-11月在儲(chǔ)能電池方面的出口量增速較大，從而彌補(bǔ)了動(dòng)力電池出口量的下滑。
比亞迪、孚能科技、國(guó)軒高科、中創(chuàng)新航的前11月動(dòng)力電池出口量分別位列國(guó)內(nèi)第二到五名。
黑馬特斯拉
根據(jù)SNE本月發(fā)布的另一項(xiàng)除中國(guó)外全球動(dòng)力電池裝機(jī)量前十名榜單，今年1-10月，在除中國(guó)外全球市場(chǎng)(下稱海外市場(chǎng))中，動(dòng)力電池的總裝車量約為290.2 GWh，同比增長(zhǎng)12.7%。該增速較含中國(guó)在內(nèi)的全球總裝車量慢了近一半，可見(jiàn)全球動(dòng)力電池市場(chǎng)的增長(zhǎng)目前仍依賴中國(guó)市場(chǎng)的帶動(dòng)。
今年寧德時(shí)代在海外市場(chǎng)中，實(shí)現(xiàn)了對(duì)韓國(guó)最大電池生產(chǎn)商LG新能源的反超，登上了該榜單的榜首。
今年前十個(gè)月，寧德時(shí)代在海外市場(chǎng)實(shí)現(xiàn)動(dòng)力電池裝車量76.6 GWh，市占率26.4%，較第二名的LG新能源高了0.5個(gè)百分點(diǎn)。去年全年，寧德時(shí)代還以0.3個(gè)百分點(diǎn)的差距次于LG新能源。
同期，比亞迪和中創(chuàng)新航是該榜單中同比增速最快的兩家企業(yè)，也是榜單中唯二兩家增速達(dá)到三位數(shù)的企業(yè)。
其中，比亞迪前10月海外市場(chǎng)的裝車量達(dá)11.7 GWh，同比增長(zhǎng)142.9%，其市占率為4%，排名榜單第六，較前一名三星SDI落后了5個(gè)百分點(diǎn)。在去年同期，兩者的差距為8%，差距已顯著縮小。
中創(chuàng)新航去年尚未進(jìn)入該榜單前十。但今年的1-10月，其以6.2 GWh的動(dòng)力電池裝車量排名第八位，同比增加了372.1%，該公司的市場(chǎng)份額為2.1%，較上年同期提高了1.6個(gè)百分點(diǎn)。
排在中創(chuàng)新航之后的特斯拉，是今年海外市場(chǎng)的一匹黑馬。其在今年前十個(gè)月實(shí)現(xiàn)了6.1 GWh的裝車量，以2.1%的市占率位居該榜單第九位。
在SNE10月發(fā)布的1-8月海外市場(chǎng)動(dòng)力電池裝車前十榜單中，特斯拉才以1.6%的市占率首次入圍，排在第十位。僅僅過(guò)去兩個(gè)月，特斯拉的市場(chǎng)份額已經(jīng)提高了0.5個(gè)百分點(diǎn)，以幾乎與中創(chuàng)新航持平的裝車量排在第九位。
特斯拉CEO馬斯克曾在2021年表示，特斯拉未來(lái)要自產(chǎn)至少30%的汽車電池。
截至目前，特斯拉已在其德州超級(jí)工廠實(shí)現(xiàn)了4680電池的規(guī)?；a(chǎn)。此外，特斯拉正在擴(kuò)建其內(nèi)華達(dá)超級(jí)工廠，用于生產(chǎn)電動(dòng)重卡Semi和4680電池，電池產(chǎn)能規(guī)劃達(dá)到100 GWh。
今年6月6日，特斯拉宣布第5000萬(wàn)顆4680電池下線；9月中旬，特斯拉宣布第1億顆4680電池下線。僅三個(gè)月的時(shí)間，特斯拉就將電池產(chǎn)量翻了一番。
中企孚能科技(688567.SH)也進(jìn)入了海外市場(chǎng)前十名榜單，其以1.8%的市占率排在了第十位。去年全年位居該榜單第九的遠(yuǎn)景動(dòng)力則未入列。
值得注意的是，在今年前十個(gè)月的榜單中，排在第一至六位的企業(yè)市場(chǎng)份額均同比有所下滑，第六至十位的企業(yè)市占率則都出現(xiàn)了上升，且存在一些新老玩家接替的現(xiàn)象。
由此可見(jiàn)，除中國(guó)外的全球動(dòng)力電池市場(chǎng)的格局目前尚未穩(wěn)定，競(jìng)爭(zhēng)仍較為激烈。