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11月國產(chǎn)新能源:繼續(xù)大洗牌,供應(yīng)商苦等“春天”

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11月國產(chǎn)新能源:繼續(xù)大洗牌,供應(yīng)商苦等“春天”

銷量帶來的是話語權(quán)。

圖片來源:界面圖庫

文 | 數(shù)讀智車

11月底,一封有關(guān)比亞迪要求供應(yīng)商降價的郵件在網(wǎng)絡(luò)上廣泛流傳。

這封信中,比亞迪要求從2025年1月1日起降價10%。幾乎沒有給供應(yīng)商討價還價的余地。

事情發(fā)酵后,比亞迪品牌及公關(guān)處總經(jīng)理李云飛回應(yīng)稱,

“與供應(yīng)商的年度議價,是汽車行業(yè)的慣例。我們基于規(guī)?;罅坎少彛瑢?yīng)商提出降價目標(biāo),非強(qiáng)制要求,大家可協(xié)商推進(jìn)。”

但實(shí)際上,供應(yīng)商并沒有什么協(xié)商的空間。

隨著下游車企話語權(quán)的提高,向上游壓縮成本,換取盈利或者進(jìn)一步的降價空間,幾乎是無法避免的大趨勢。

01 繼續(xù)創(chuàng)造新高

11月最重要的活動當(dāng)屬廣州車展,本次車展共展出車輛1171輛,其中新能源汽車512輛,幾乎所有展臺上都有新能源汽車展出。新能源正在加速取代燃油車的地位。

臨近年底,很多車企把新車發(fā)布放到了明年,因此新車發(fā)布并不算多。但這并不阻礙購車情緒的高漲。

下半年以來,車企銷量幾乎是不講理地增長,10月剛剛創(chuàng)新高,這個月再次刷新紀(jì)錄。

目前已經(jīng)公布銷量的11家車企,總銷量98萬臺,平均銷量89099臺,中位數(shù)是41931臺。對比上個月,總量增加近4萬臺,平均銷量增加了8730臺,中位數(shù)增加2817臺。這11家車企,只有理想和蔚來出現(xiàn)了環(huán)比的輕微下滑,其他車企全部實(shí)現(xiàn)同比環(huán)比雙增長。

有6家再度創(chuàng)下了歷史新高。其中,比亞迪、吉利、奇瑞、零跑、小鵬更是連續(xù)多個月創(chuàng)下歷史新高。

吉利和奇瑞明顯拉開了與中游車企的差距,中下游車企提速明顯,銷量的差距不斷縮小。

得益于這樣現(xiàn)象級的增長,中國車企已經(jīng)在全球范圍內(nèi)當(dāng)了主角。乘聯(lián)會數(shù)據(jù)稱,2024年1至10月中國占世界68.9%的份額,其中10月的中國新能源乘用車占世界份額達(dá)到76%。

銷量增長的關(guān)鍵因素是價格下降和以舊換新政策。商務(wù)部數(shù)據(jù),1至10月全國報廢汽車回收量同比增長超過50%。貿(mào)促會表示,財政轉(zhuǎn)型補(bǔ)貼、汽車購車優(yōu)惠活動、金融機(jī)構(gòu)專屬服務(wù)方案,為汽車產(chǎn)業(yè)供需兩端同步釋放市場活力,行業(yè)預(yù)計今年新能源汽車產(chǎn)銷量將超過1200萬輛。

以舊換新的策略大概率會延續(xù)到明年。商務(wù)部人士表示,下一步將在繼續(xù)落實(shí)好已出臺補(bǔ)貼政策和系列配套支持政策的基礎(chǔ)上,科學(xué)評估今年的政策成效,提前謀劃明年的汽車以舊換新接續(xù)政策,穩(wěn)定市場預(yù)期。

銷量持續(xù)高速增長之下,庫存壓力得到緩解。10月,汽車經(jīng)銷商綜合庫存系數(shù)為1.10,環(huán)比下降14.7%,同比下降35.3%,庫存水平處于警戒線(1.50)以下,進(jìn)入合理區(qū)間。

只要增長,車企就有希望,這是共識。

02 三家車企提前完成年度目標(biāo)

具體到車企品牌,目前多數(shù)品牌都已經(jīng)做到月銷過萬。

能夠查詢到數(shù)據(jù)的25家車企和品牌,平均銷量達(dá)到39116臺,中位數(shù)18455臺,已經(jīng)是非常高的水準(zhǔn)。

比亞迪王朝系列、海洋系列、方程豹系列,吉利銀河、領(lǐng)克、極氪,零跑,長安深藍(lán)、啟源、阿維塔,小鵬,東風(fēng)嵐圖,長城魏牌、歐拉都創(chuàng)造了歷史新高。

得益于極為強(qiáng)勢的表現(xiàn),比亞迪、零跑提前完成了全年目標(biāo),比亞迪11月就已超額完成全年360萬銷量目標(biāo)。下半年零跑的強(qiáng)勢表現(xiàn),讓25萬的目標(biāo)顯得較低,目前已經(jīng)超過目標(biāo)。

11月18日,雷軍宣布小米SU7交付已超過10萬輛,提前完成全年目標(biāo),將沖刺全年交付13萬輛新目標(biāo)。

除了提前完成目標(biāo)的車企,吉利以及旗下品牌極氪都已完成目標(biāo)銷量的97%,理想也已完成92%,大概率將會完成目標(biāo)。

此外,蔚來和幾乎都已完成目標(biāo)銷量的80%以上,12月可以沖擊全年目標(biāo)希望很大。

剩余車企由于前面挖的坑太大,已經(jīng)無法完成最終目標(biāo)。特別是小鵬和智己,定的目標(biāo)并不算高,但仍然有非常大的差距,這一年很難算得上順利。

銷量帶來的是話語權(quán)。此前,車企受制于原材料價格上漲、電池廠商的稀缺性,無法壓價。如今,產(chǎn)業(yè)鏈條更加成熟,供應(yīng)商之間競爭激烈,話語權(quán)的天平疫情悄悄像車企傾斜。

03 經(jīng)銷商的苦日子

經(jīng)銷商的日子已經(jīng)很苦了,接下來可能更苦。

現(xiàn)階段,汽車市場增量不增收、增收不增利的問題突出。汽車流通協(xié)會表示,降價作為刺激汽車銷量的手段已經(jīng)逐漸失效,其產(chǎn)生的負(fù)面效應(yīng)遠(yuǎn)超預(yù)期。全國半數(shù)經(jīng)銷商出現(xiàn)虧損,汽車廠家在整車和零部件供應(yīng)、庫存結(jié)構(gòu)、售后支持等方面的目標(biāo)和策略與當(dāng)前市場實(shí)際情況嚴(yán)重背離。

但即便這樣,車企價格戰(zhàn)還是不會停歇。

深藍(lán)汽車CEO鄧承浩認(rèn)為,明年的市場價格戰(zhàn)不會停止,很可能會更加激烈。在這樣一種情況下,企業(yè)如果失掉了基本健康度會很危險。汽車企業(yè)要15%的毛利才能夠基本活下去。

毛利率的空間只能向供應(yīng)鏈擠壓。

比亞迪之后,上汽大通也向其供應(yīng)商致信稱,隨著新車大量上市,市場供需失衡狀況預(yù)計在短期內(nèi)難以得到根本改善,導(dǎo)致價格戰(zhàn)難以平息?!熬沓杀尽睂⑹?025年汽車行業(yè)的主旋律。希望供應(yīng)商目標(biāo)降本10%。

這樣的勢頭只能等待市場進(jìn)入存量期,有企業(yè)支撐不住的情況。長安汽車總裁王俊表示,71個乘用車品牌僅3家盈利,預(yù)計未來80%以上中國品牌面臨關(guān)停并轉(zhuǎn)。

在完成關(guān)停并轉(zhuǎn)之前,車企內(nèi)卷注定會繼續(xù),經(jīng)銷商的苦日子至少要延續(xù)到明年。

04 出海,不止車企

在激烈競爭環(huán)境下留存下來的車企,出海已成定局。

歐洲市場正在迎來轉(zhuǎn)機(jī)。外媒報道稱,歐盟同中國正接近就取消對華加征的進(jìn)口電動汽車關(guān)稅達(dá)成解決方案。

11月,奇瑞在西班牙合資工廠投產(chǎn),該合資企業(yè)計劃2029年將年產(chǎn)能擴(kuò)大至15萬輛,并為當(dāng)?shù)貏?chuàng)造1200多個就業(yè)崗位。

匈牙利方面表示,比亞迪和德國汽車制造商寶馬正在該國建設(shè)汽車工廠,有望于2025年下半年投產(chǎn),有助于該國提振經(jīng)濟(jì)。

在拉美市場,廣汽國際在2024年危地馬拉Autoferia Cofi o車展上宣布,正式進(jìn)入危地馬拉市場。車展現(xiàn)場,廣汽國際發(fā)布了影速、影酷、全新第二代GS8、GS4 MAX和M6 Pro等車型。

哪吒汽車與玻利維亞最大的汽車銷售集團(tuán)Saavedra集團(tuán)正式簽署總代理協(xié)議,雙方共同宣布將推動哪吒汽車在玻利維亞的渠道建設(shè)與車輛銷售。目前,哪吒汽車已經(jīng)布局巴西、厄瓜多爾和哥斯達(dá)黎加。

亞洲市場方面,蔚來與Green Car簽署戰(zhàn)略合作協(xié)議,宣布將正式在阿塞拜疆開展業(yè)務(wù)。零跑汽車與緬甸銷量最高的汽車經(jīng)銷商N(yùn)PK MOTOR公司簽署戰(zhàn)略合作協(xié)議,將在緬甸建立組裝線。

除了車企,車企供應(yīng)商在持續(xù)內(nèi)卷過程中,也都具備了領(lǐng)先優(yōu)勢。11月,文遠(yuǎn)知行宣布旗下自動駕駛環(huán)衛(wèi)車S6與無人掃路機(jī)S1在新加坡投入運(yùn)營。據(jù)介紹,這是新加坡首個商業(yè)化運(yùn)營的自動駕駛環(huán)衛(wèi)項(xiàng)目。

國產(chǎn)車企已經(jīng)成為全球最強(qiáng)勁的競爭對手。2024年10月進(jìn)口汽車4.4萬輛,同比下降45%,環(huán)比9月下降21%。中國進(jìn)口車進(jìn)口量從2017年的124萬輛降到2023年僅有80萬輛。在國內(nèi)競爭日趨飽和之后,全球范圍內(nèi)的競爭終將打響。

新勢力:零跑、小鵬起速,理想、華為平臺期

零跑是新勢力中最亮眼的車企。

從6月開始,零跑每個月都在創(chuàng)造歷史新高。本月,零跑首次站上4萬臺,已經(jīng)與理想、華為鴻蒙、埃安站到了相同的體量。當(dāng)然,零跑實(shí)現(xiàn)的方式是性價比和低價,但無論如何,能夠提量已實(shí)屬不易。年初還是與零跑同一起跑線的哪吒已經(jīng)徹底掉隊,11月傳出財產(chǎn)保全、股東出手相助等消息。

持續(xù)高漲的銷量也讓零跑更加有信心。董事長朱江明表示,明年還會有三款B系列產(chǎn)品推出,面向市場來做增量。2025年的全年銷量目標(biāo)50萬輛,直接比今年的目標(biāo)翻了一番。盈利計劃也將提前。

另一家已經(jīng)明顯起速的車企是小鵬。11月,小鵬歷史上首次但月銷量破3萬臺。連續(xù)3個月創(chuàng)下歷史新高。

小鵬的產(chǎn)品得到了市場認(rèn)可。廣州車展上,何小鵬表示,MONA M03上市以來連續(xù)兩月銷量破萬。目前阻礙低價車型的主要是產(chǎn)能。何小鵬透露,到春節(jié)前,目標(biāo)月產(chǎn)能將會達(dá)到2萬輛。除了低價車型,改款的小鵬P7+也在11月上市,上市12分鐘大定破10000輛。可以預(yù)計,產(chǎn)能問題一旦解決,小鵬的銷量有機(jī)會站上新臺階。

與這兩家車企相比,蔚來的提速非常遲緩。11月,蔚來銷量只有20575臺,始終難以突破更高的臺階。更麻煩的是,蔚來的虧損更嚴(yán)重,盈利壓力巨大。在蔚來成立十周年的內(nèi)部信里,李斌表示,接下來兩年是至關(guān)重要的兩年,持續(xù)推出有競爭力的新產(chǎn)品,持續(xù)提升運(yùn)營效率。明年實(shí)現(xiàn)銷量翻番,2026年實(shí)現(xiàn)公司盈利,是不容有失的工作任務(wù)。

樂道L60的增速表現(xiàn)不算好。本月交付5082臺,效果并不如MONA M03直觀。目前,蔚來正在規(guī)劃第三品牌,命名為“firefly螢火蟲”定位于高端小車市場,將于12月21日的NIO Day 2024正式發(fā)布,其首款車型將于2025年上半年開啟交付。

三個品牌,需要極高的效率和有效的管理,正如李斌所說,接下來至關(guān)重要。

理想與華為目前正處于銷量增長的瓶頸期。以這兩家車企的平均價格,每個月超過4萬臺銷量已經(jīng)是非常震撼的表現(xiàn)。想要進(jìn)一步提高銷量,降價或者發(fā)新車型是一個選擇。

本月,隨著尊界S800兩項(xiàng),華為終于集齊了“四界”。尊界S800售價高達(dá)100-150萬。此外,華為近期申請成功了包括“仙界”“天界”“君界”“崢界”等多個商標(biāo)。可以見得,華為并不想降價,而是希望維持品牌的高端感,通過不斷擴(kuò)大與車企的合作來增加銷量。

理想的整體價格在往下走,出現(xiàn)平臺期主要由于還沒有新車發(fā)布。原本,理想在今年要發(fā)布4款增程+4款純電,但MEGA的問題打亂了計劃,截至目前,理想并沒有推出相關(guān)新車型。2025年可能會成為理想的產(chǎn)品大年。

比亞迪、吉利:大踏步向前

比亞迪和吉利已經(jīng)在新能源車企的競爭中占據(jù)有利身位。

比亞迪11月銷量繼續(xù)超過50萬臺,雖然環(huán)比增量不大,但依然創(chuàng)造歷史新高。從今年4月到現(xiàn)在,比亞迪每一個月份都在創(chuàng)造歷史新高。一年已經(jīng)賣掉375萬臺。

方程豹汽車第二款車型豹8已經(jīng)上市,11月方程豹銷量達(dá)到8521臺,繼續(xù)創(chuàng)造增量。比亞迪已經(jīng)進(jìn)入到不擔(dān)心銷量的狀態(tài)。

按照規(guī)劃,2025年比亞迪計劃推出新一代刀片電池,將提高汽車的續(xù)駛里程,并延長電池本身的使用壽命。在關(guān)鍵的電池供應(yīng)環(huán)節(jié)上,比亞迪也沒了牽制。

月銷50萬臺,產(chǎn)業(yè)鏈延伸范圍廣,這就是比亞迪向經(jīng)銷商施壓的底氣。

在比亞迪之外,吉利已經(jīng)成功躋身月銷10萬臺的行列。

吉利旗下的幾個品牌,都在不斷創(chuàng)造歷史新高。銀河系列在上個月銷量超6萬臺的基礎(chǔ)上,本月達(dá)到75228臺,再度創(chuàng)造新高。

極氪11月銷量27011臺,已經(jīng)逼近3萬臺。這個月,吉利最大的事件當(dāng)屬極氪將領(lǐng)克納入麾下。按照吉利的公告,極氪將持有領(lǐng)克51%的股份。CEO安聰慧表示,合并后的領(lǐng)克將繼續(xù)保持經(jīng)銷商模式,極氪將會繼續(xù)保持直營模式。

極氪+領(lǐng)克,11月的銷量接近6萬臺。按照這樣看,吉利旗下銀河、極氪兩大品牌,已經(jīng)有了比亞迪王朝、海洋系列的雛形。吉利大有復(fù)制比亞迪成功的跡象。

廣汽、長安:借勢,豐富產(chǎn)品線

在比亞迪、吉利之外,長安也已經(jīng)展現(xiàn)了爆發(fā)的趨勢。

11月,深藍(lán)銷量達(dá)到36026臺,大幅度創(chuàng)造歷史新高。啟源繼續(xù)突破1.8萬臺,創(chuàng)造歷史新高,阿維塔也在創(chuàng)新高的同時,銷量連續(xù)過萬。這三個車型合計銷量已經(jīng)超過6.6萬臺。

長安的藍(lán)圖很宏大。公司未來五年內(nèi)計劃投入超500億,布局海陸空立體交通方案和人形機(jī)器人領(lǐng)域,計劃2026年前推出長安飛行汽車產(chǎn)品。

對于旗艦車型阿維塔,長安計劃進(jìn)一步推出增程式動力車型、中大型5座、大六座SUV等,跑車、MPV等系列產(chǎn)品也在策劃中。

與長安不同,廣汽的突破主要體現(xiàn)在特定市場和技術(shù)突破上。

11月,埃安終于重新穩(wěn)定到了月銷4萬臺,但仍然沒有創(chuàng)造新高。廣汽與華為簽署了深化合作協(xié)議,有外界猜測是與華為共同打造“第五界”,不過被廣汽否認(rèn)。

廣汽對于新能源的規(guī)劃,不只有乘用車,還有商用車。廣汽發(fā)布的商用車戰(zhàn)略顯示,公司計劃到2030年,營收規(guī)模達(dá)300億元,加速向智能新能源商用車轉(zhuǎn)型。

除此之外,廣汽在固態(tài)電池上的研發(fā)也值得期待,公司透露,已初步打通全固態(tài)電池全流程制造工藝,取得車規(guī)級高安全大容量全固態(tài)動力電池量產(chǎn)的關(guān)鍵技術(shù)突破,預(yù)計于2026年裝車搭載于昊鉑車型。

11月,在激烈的競爭中,原本還在競爭序列的哪吒、合創(chuàng)等車企已經(jīng)基本掉隊。目前,基本形成了10-11家主流車企競爭的局面。大浪淘沙下,中國車企的產(chǎn)品力、管理水準(zhǔn)、技術(shù)能力持續(xù)提升。剩的數(shù)量越少,在產(chǎn)業(yè)鏈條上的話語權(quán)就會越高,只要這樣的競爭繼續(xù),經(jīng)銷商就無法避免被拉入到價格戰(zhàn)中。

本文為轉(zhuǎn)載內(nèi)容,授權(quán)事宜請聯(lián)系原著作權(quán)人。

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11月國產(chǎn)新能源:繼續(xù)大洗牌,供應(yīng)商苦等“春天”

銷量帶來的是話語權(quán)。

圖片來源:界面圖庫

文 | 數(shù)讀智車

11月底,一封有關(guān)比亞迪要求供應(yīng)商降價的郵件在網(wǎng)絡(luò)上廣泛流傳。

這封信中,比亞迪要求從2025年1月1日起降價10%。幾乎沒有給供應(yīng)商討價還價的余地。

事情發(fā)酵后,比亞迪品牌及公關(guān)處總經(jīng)理李云飛回應(yīng)稱,

“與供應(yīng)商的年度議價,是汽車行業(yè)的慣例。我們基于規(guī)模化大量采購,對供應(yīng)商提出降價目標(biāo),非強(qiáng)制要求,大家可協(xié)商推進(jìn)?!?/p>

但實(shí)際上,供應(yīng)商并沒有什么協(xié)商的空間。

隨著下游車企話語權(quán)的提高,向上游壓縮成本,換取盈利或者進(jìn)一步的降價空間,幾乎是無法避免的大趨勢。

01 繼續(xù)創(chuàng)造新高

11月最重要的活動當(dāng)屬廣州車展,本次車展共展出車輛1171輛,其中新能源汽車512輛,幾乎所有展臺上都有新能源汽車展出。新能源正在加速取代燃油車的地位。

臨近年底,很多車企把新車發(fā)布放到了明年,因此新車發(fā)布并不算多。但這并不阻礙購車情緒的高漲。

下半年以來,車企銷量幾乎是不講理地增長,10月剛剛創(chuàng)新高,這個月再次刷新紀(jì)錄。

目前已經(jīng)公布銷量的11家車企,總銷量98萬臺,平均銷量89099臺,中位數(shù)是41931臺。對比上個月,總量增加近4萬臺,平均銷量增加了8730臺,中位數(shù)增加2817臺。這11家車企,只有理想和蔚來出現(xiàn)了環(huán)比的輕微下滑,其他車企全部實(shí)現(xiàn)同比環(huán)比雙增長。

有6家再度創(chuàng)下了歷史新高。其中,比亞迪、吉利、奇瑞、零跑、小鵬更是連續(xù)多個月創(chuàng)下歷史新高。

吉利和奇瑞明顯拉開了與中游車企的差距,中下游車企提速明顯,銷量的差距不斷縮小。

得益于這樣現(xiàn)象級的增長,中國車企已經(jīng)在全球范圍內(nèi)當(dāng)了主角。乘聯(lián)會數(shù)據(jù)稱,2024年1至10月中國占世界68.9%的份額,其中10月的中國新能源乘用車占世界份額達(dá)到76%。

銷量增長的關(guān)鍵因素是價格下降和以舊換新政策。商務(wù)部數(shù)據(jù),1至10月全國報廢汽車回收量同比增長超過50%。貿(mào)促會表示,財政轉(zhuǎn)型補(bǔ)貼、汽車購車優(yōu)惠活動、金融機(jī)構(gòu)專屬服務(wù)方案,為汽車產(chǎn)業(yè)供需兩端同步釋放市場活力,行業(yè)預(yù)計今年新能源汽車產(chǎn)銷量將超過1200萬輛。

以舊換新的策略大概率會延續(xù)到明年。商務(wù)部人士表示,下一步將在繼續(xù)落實(shí)好已出臺補(bǔ)貼政策和系列配套支持政策的基礎(chǔ)上,科學(xué)評估今年的政策成效,提前謀劃明年的汽車以舊換新接續(xù)政策,穩(wěn)定市場預(yù)期。

銷量持續(xù)高速增長之下,庫存壓力得到緩解。10月,汽車經(jīng)銷商綜合庫存系數(shù)為1.10,環(huán)比下降14.7%,同比下降35.3%,庫存水平處于警戒線(1.50)以下,進(jìn)入合理區(qū)間。

只要增長,車企就有希望,這是共識。

02 三家車企提前完成年度目標(biāo)

具體到車企品牌,目前多數(shù)品牌都已經(jīng)做到月銷過萬。

能夠查詢到數(shù)據(jù)的25家車企和品牌,平均銷量達(dá)到39116臺,中位數(shù)18455臺,已經(jīng)是非常高的水準(zhǔn)。

比亞迪王朝系列、海洋系列、方程豹系列,吉利銀河、領(lǐng)克、極氪,零跑,長安深藍(lán)、啟源、阿維塔,小鵬,東風(fēng)嵐圖,長城魏牌、歐拉都創(chuàng)造了歷史新高。

得益于極為強(qiáng)勢的表現(xiàn),比亞迪、零跑提前完成了全年目標(biāo),比亞迪11月就已超額完成全年360萬銷量目標(biāo)。下半年零跑的強(qiáng)勢表現(xiàn),讓25萬的目標(biāo)顯得較低,目前已經(jīng)超過目標(biāo)。

11月18日,雷軍宣布小米SU7交付已超過10萬輛,提前完成全年目標(biāo),將沖刺全年交付13萬輛新目標(biāo)。

除了提前完成目標(biāo)的車企,吉利以及旗下品牌極氪都已完成目標(biāo)銷量的97%,理想也已完成92%,大概率將會完成目標(biāo)。

此外,蔚來和幾乎都已完成目標(biāo)銷量的80%以上,12月可以沖擊全年目標(biāo)希望很大。

剩余車企由于前面挖的坑太大,已經(jīng)無法完成最終目標(biāo)。特別是小鵬和智己,定的目標(biāo)并不算高,但仍然有非常大的差距,這一年很難算得上順利。

銷量帶來的是話語權(quán)。此前,車企受制于原材料價格上漲、電池廠商的稀缺性,無法壓價。如今,產(chǎn)業(yè)鏈條更加成熟,供應(yīng)商之間競爭激烈,話語權(quán)的天平疫情悄悄像車企傾斜。

03 經(jīng)銷商的苦日子

經(jīng)銷商的日子已經(jīng)很苦了,接下來可能更苦。

現(xiàn)階段,汽車市場增量不增收、增收不增利的問題突出。汽車流通協(xié)會表示,降價作為刺激汽車銷量的手段已經(jīng)逐漸失效,其產(chǎn)生的負(fù)面效應(yīng)遠(yuǎn)超預(yù)期。全國半數(shù)經(jīng)銷商出現(xiàn)虧損,汽車廠家在整車和零部件供應(yīng)、庫存結(jié)構(gòu)、售后支持等方面的目標(biāo)和策略與當(dāng)前市場實(shí)際情況嚴(yán)重背離。

但即便這樣,車企價格戰(zhàn)還是不會停歇。

深藍(lán)汽車CEO鄧承浩認(rèn)為,明年的市場價格戰(zhàn)不會停止,很可能會更加激烈。在這樣一種情況下,企業(yè)如果失掉了基本健康度會很危險。汽車企業(yè)要15%的毛利才能夠基本活下去。

毛利率的空間只能向供應(yīng)鏈擠壓。

比亞迪之后,上汽大通也向其供應(yīng)商致信稱,隨著新車大量上市,市場供需失衡狀況預(yù)計在短期內(nèi)難以得到根本改善,導(dǎo)致價格戰(zhàn)難以平息?!熬沓杀尽睂⑹?025年汽車行業(yè)的主旋律。希望供應(yīng)商目標(biāo)降本10%。

這樣的勢頭只能等待市場進(jìn)入存量期,有企業(yè)支撐不住的情況。長安汽車總裁王俊表示,71個乘用車品牌僅3家盈利,預(yù)計未來80%以上中國品牌面臨關(guān)停并轉(zhuǎn)。

在完成關(guān)停并轉(zhuǎn)之前,車企內(nèi)卷注定會繼續(xù),經(jīng)銷商的苦日子至少要延續(xù)到明年。

04 出海,不止車企

在激烈競爭環(huán)境下留存下來的車企,出海已成定局。

歐洲市場正在迎來轉(zhuǎn)機(jī)。外媒報道稱,歐盟同中國正接近就取消對華加征的進(jìn)口電動汽車關(guān)稅達(dá)成解決方案。

11月,奇瑞在西班牙合資工廠投產(chǎn),該合資企業(yè)計劃2029年將年產(chǎn)能擴(kuò)大至15萬輛,并為當(dāng)?shù)貏?chuàng)造1200多個就業(yè)崗位。

匈牙利方面表示,比亞迪和德國汽車制造商寶馬正在該國建設(shè)汽車工廠,有望于2025年下半年投產(chǎn),有助于該國提振經(jīng)濟(jì)。

在拉美市場,廣汽國際在2024年危地馬拉Autoferia Cofi o車展上宣布,正式進(jìn)入危地馬拉市場。車展現(xiàn)場,廣汽國際發(fā)布了影速、影酷、全新第二代GS8、GS4 MAX和M6 Pro等車型。

哪吒汽車與玻利維亞最大的汽車銷售集團(tuán)Saavedra集團(tuán)正式簽署總代理協(xié)議,雙方共同宣布將推動哪吒汽車在玻利維亞的渠道建設(shè)與車輛銷售。目前,哪吒汽車已經(jīng)布局巴西、厄瓜多爾和哥斯達(dá)黎加。

亞洲市場方面,蔚來與Green Car簽署戰(zhàn)略合作協(xié)議,宣布將正式在阿塞拜疆開展業(yè)務(wù)。零跑汽車與緬甸銷量最高的汽車經(jīng)銷商N(yùn)PK MOTOR公司簽署戰(zhàn)略合作協(xié)議,將在緬甸建立組裝線。

除了車企,車企供應(yīng)商在持續(xù)內(nèi)卷過程中,也都具備了領(lǐng)先優(yōu)勢。11月,文遠(yuǎn)知行宣布旗下自動駕駛環(huán)衛(wèi)車S6與無人掃路機(jī)S1在新加坡投入運(yùn)營。據(jù)介紹,這是新加坡首個商業(yè)化運(yùn)營的自動駕駛環(huán)衛(wèi)項(xiàng)目。

國產(chǎn)車企已經(jīng)成為全球最強(qiáng)勁的競爭對手。2024年10月進(jìn)口汽車4.4萬輛,同比下降45%,環(huán)比9月下降21%。中國進(jìn)口車進(jìn)口量從2017年的124萬輛降到2023年僅有80萬輛。在國內(nèi)競爭日趨飽和之后,全球范圍內(nèi)的競爭終將打響。

新勢力:零跑、小鵬起速,理想、華為平臺期

零跑是新勢力中最亮眼的車企。

從6月開始,零跑每個月都在創(chuàng)造歷史新高。本月,零跑首次站上4萬臺,已經(jīng)與理想、華為鴻蒙、埃安站到了相同的體量。當(dāng)然,零跑實(shí)現(xiàn)的方式是性價比和低價,但無論如何,能夠提量已實(shí)屬不易。年初還是與零跑同一起跑線的哪吒已經(jīng)徹底掉隊,11月傳出財產(chǎn)保全、股東出手相助等消息。

持續(xù)高漲的銷量也讓零跑更加有信心。董事長朱江明表示,明年還會有三款B系列產(chǎn)品推出,面向市場來做增量。2025年的全年銷量目標(biāo)50萬輛,直接比今年的目標(biāo)翻了一番。盈利計劃也將提前。

另一家已經(jīng)明顯起速的車企是小鵬。11月,小鵬歷史上首次但月銷量破3萬臺。連續(xù)3個月創(chuàng)下歷史新高。

小鵬的產(chǎn)品得到了市場認(rèn)可。廣州車展上,何小鵬表示,MONA M03上市以來連續(xù)兩月銷量破萬。目前阻礙低價車型的主要是產(chǎn)能。何小鵬透露,到春節(jié)前,目標(biāo)月產(chǎn)能將會達(dá)到2萬輛。除了低價車型,改款的小鵬P7+也在11月上市,上市12分鐘大定破10000輛??梢灶A(yù)計,產(chǎn)能問題一旦解決,小鵬的銷量有機(jī)會站上新臺階。

與這兩家車企相比,蔚來的提速非常遲緩。11月,蔚來銷量只有20575臺,始終難以突破更高的臺階。更麻煩的是,蔚來的虧損更嚴(yán)重,盈利壓力巨大。在蔚來成立十周年的內(nèi)部信里,李斌表示,接下來兩年是至關(guān)重要的兩年,持續(xù)推出有競爭力的新產(chǎn)品,持續(xù)提升運(yùn)營效率。明年實(shí)現(xiàn)銷量翻番,2026年實(shí)現(xiàn)公司盈利,是不容有失的工作任務(wù)。

樂道L60的增速表現(xiàn)不算好。本月交付5082臺,效果并不如MONA M03直觀。目前,蔚來正在規(guī)劃第三品牌,命名為“firefly螢火蟲”定位于高端小車市場,將于12月21日的NIO Day 2024正式發(fā)布,其首款車型將于2025年上半年開啟交付。

三個品牌,需要極高的效率和有效的管理,正如李斌所說,接下來至關(guān)重要。

理想與華為目前正處于銷量增長的瓶頸期。以這兩家車企的平均價格,每個月超過4萬臺銷量已經(jīng)是非常震撼的表現(xiàn)。想要進(jìn)一步提高銷量,降價或者發(fā)新車型是一個選擇。

本月,隨著尊界S800兩項(xiàng),華為終于集齊了“四界”。尊界S800售價高達(dá)100-150萬。此外,華為近期申請成功了包括“仙界”“天界”“君界”“崢界”等多個商標(biāo)。可以見得,華為并不想降價,而是希望維持品牌的高端感,通過不斷擴(kuò)大與車企的合作來增加銷量。

理想的整體價格在往下走,出現(xiàn)平臺期主要由于還沒有新車發(fā)布。原本,理想在今年要發(fā)布4款增程+4款純電,但MEGA的問題打亂了計劃,截至目前,理想并沒有推出相關(guān)新車型。2025年可能會成為理想的產(chǎn)品大年。

比亞迪、吉利:大踏步向前

比亞迪和吉利已經(jīng)在新能源車企的競爭中占據(jù)有利身位。

比亞迪11月銷量繼續(xù)超過50萬臺,雖然環(huán)比增量不大,但依然創(chuàng)造歷史新高。從今年4月到現(xiàn)在,比亞迪每一個月份都在創(chuàng)造歷史新高。一年已經(jīng)賣掉375萬臺。

方程豹汽車第二款車型豹8已經(jīng)上市,11月方程豹銷量達(dá)到8521臺,繼續(xù)創(chuàng)造增量。比亞迪已經(jīng)進(jìn)入到不擔(dān)心銷量的狀態(tài)。

按照規(guī)劃,2025年比亞迪計劃推出新一代刀片電池,將提高汽車的續(xù)駛里程,并延長電池本身的使用壽命。在關(guān)鍵的電池供應(yīng)環(huán)節(jié)上,比亞迪也沒了牽制。

月銷50萬臺,產(chǎn)業(yè)鏈延伸范圍廣,這就是比亞迪向經(jīng)銷商施壓的底氣。

在比亞迪之外,吉利已經(jīng)成功躋身月銷10萬臺的行列。

吉利旗下的幾個品牌,都在不斷創(chuàng)造歷史新高。銀河系列在上個月銷量超6萬臺的基礎(chǔ)上,本月達(dá)到75228臺,再度創(chuàng)造新高。

極氪11月銷量27011臺,已經(jīng)逼近3萬臺。這個月,吉利最大的事件當(dāng)屬極氪將領(lǐng)克納入麾下。按照吉利的公告,極氪將持有領(lǐng)克51%的股份。CEO安聰慧表示,合并后的領(lǐng)克將繼續(xù)保持經(jīng)銷商模式,極氪將會繼續(xù)保持直營模式。

極氪+領(lǐng)克,11月的銷量接近6萬臺。按照這樣看,吉利旗下銀河、極氪兩大品牌,已經(jīng)有了比亞迪王朝、海洋系列的雛形。吉利大有復(fù)制比亞迪成功的跡象。

廣汽、長安:借勢,豐富產(chǎn)品線

在比亞迪、吉利之外,長安也已經(jīng)展現(xiàn)了爆發(fā)的趨勢。

11月,深藍(lán)銷量達(dá)到36026臺,大幅度創(chuàng)造歷史新高。啟源繼續(xù)突破1.8萬臺,創(chuàng)造歷史新高,阿維塔也在創(chuàng)新高的同時,銷量連續(xù)過萬。這三個車型合計銷量已經(jīng)超過6.6萬臺。

長安的藍(lán)圖很宏大。公司未來五年內(nèi)計劃投入超500億,布局海陸空立體交通方案和人形機(jī)器人領(lǐng)域,計劃2026年前推出長安飛行汽車產(chǎn)品。

對于旗艦車型阿維塔,長安計劃進(jìn)一步推出增程式動力車型、中大型5座、大六座SUV等,跑車、MPV等系列產(chǎn)品也在策劃中。

與長安不同,廣汽的突破主要體現(xiàn)在特定市場和技術(shù)突破上。

11月,埃安終于重新穩(wěn)定到了月銷4萬臺,但仍然沒有創(chuàng)造新高。廣汽與華為簽署了深化合作協(xié)議,有外界猜測是與華為共同打造“第五界”,不過被廣汽否認(rèn)。

廣汽對于新能源的規(guī)劃,不只有乘用車,還有商用車。廣汽發(fā)布的商用車戰(zhàn)略顯示,公司計劃到2030年,營收規(guī)模達(dá)300億元,加速向智能新能源商用車轉(zhuǎn)型。

除此之外,廣汽在固態(tài)電池上的研發(fā)也值得期待,公司透露,已初步打通全固態(tài)電池全流程制造工藝,取得車規(guī)級高安全大容量全固態(tài)動力電池量產(chǎn)的關(guān)鍵技術(shù)突破,預(yù)計于2026年裝車搭載于昊鉑車型。

11月,在激烈的競爭中,原本還在競爭序列的哪吒、合創(chuàng)等車企已經(jīng)基本掉隊。目前,基本形成了10-11家主流車企競爭的局面。大浪淘沙下,中國車企的產(chǎn)品力、管理水準(zhǔn)、技術(shù)能力持續(xù)提升。剩的數(shù)量越少,在產(chǎn)業(yè)鏈條上的話語權(quán)就會越高,只要這樣的競爭繼續(xù),經(jīng)銷商就無法避免被拉入到價格戰(zhàn)中。

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