界面新聞?dòng)浾?| 牛其昌
獲得國家市場監(jiān)管總局反壟斷“放行”后還不到一周時(shí)間，“國內(nèi)無菌包裝要約收購第一案”再生變數(shù)。
11月25日晚間，紛美包裝（00468.HK，紛美）發(fā)布澄清公告，證實(shí)公司管理層正與鋆昊資本就潛在的要約收購進(jìn)行討論。
在此之前，國內(nèi)另一家無菌包裝新巨豐（301296.SZ）已經(jīng)向紛美包裝發(fā)出全面要約，目的是為進(jìn)一步取得紛美包裝的控制權(quán)。
紛美包裝表示，管理層告知本公司董事會(huì)，管理層最近注意到，部分報(bào)章及/或財(cái)經(jīng)報(bào)道媒體刊發(fā)的若干文章表示，管理層正考慮與國內(nèi)一家私募股權(quán)基金鋆昊資本與可能的管理層要約中聯(lián)合，且正與鋆昊資本及潛在財(cái)務(wù)顧問就制定有關(guān)該可能的管理層要約的條款進(jìn)行討論。
值得一提的是，紛美包裝在公告中提到，市場傳言可能的管理層要約項(xiàng)下的要約價(jià)將較敵意要約人（新巨豐）提出的2.65港元至少高出10%。
對此，紛美包裝進(jìn)一步澄清，管理層并不知悉上述媒體文章依據(jù)的來源，管理層正與鋆昊資本（作為可能的管理層要約的可能另一方）進(jìn)行討論，但該討論僅為初步，尚未訂立正式或具有法律約束力的安排或協(xié)議。與此同時(shí)，可能的管理層要約條款仍在磋商及討論中，尚未就可能的管理層要約項(xiàng)下的要約達(dá)成及確定任何條款。
界面新聞通過搜索，亦未發(fā)現(xiàn)上述消息的來源。
截至11月26日收盤，紛美包裝報(bào)2.49港元/股，微漲0.40%，距離新巨豐此前給出的要約價(jià)格仍有約6%的上漲空間。
界面新聞此前報(bào)道，作為無菌包裝行業(yè)市場份額排名前二的國內(nèi)企業(yè)，新巨豐和紛美包裝背后皆有大佬撐腰，新巨豐的主要客戶是伊利，紛美包裝的主要客戶則是蒙牛。
面對新巨豐今年5月發(fā)起的要約收購，紛美董事會(huì)多次向股東發(fā)出公開信，甚至措辭嚴(yán)厲地炮轟新巨豐，聲稱要約收購帶有“敵意性質(zhì)”，號召股東堅(jiān)定持股。
新巨豐方面則對界面新聞獨(dú)家回應(yīng)稱，自2023年完成收購以來，公司一直致力于與紛美相關(guān)方展開友好溝通，但未能有明確協(xié)同進(jìn)展。本次交易是對于前次紛美戰(zhàn)略投資的延伸，有助于進(jìn)一步增強(qiáng)對標(biāo)的公司的控制，進(jìn)一步落實(shí)協(xié)同效應(yīng)。
在國家市場監(jiān)管總局發(fā)出“允許實(shí)施集中”的信號后，紛美管理層一方如今再次“作出回應(yīng)”，與鋆昊資本就潛在的要約收購進(jìn)行接觸。
鋆昊資本大有來頭。
公開資料顯示，鋆昊資本成立于2011年，前身是工銀國際融通資本，累計(jì)歷史資產(chǎn)管理規(guī)模650億元，位列清科榜單中國私募股權(quán)投資機(jī)構(gòu)前30強(qiáng)、中國半導(dǎo)體領(lǐng)域投資機(jī)構(gòu)前30強(qiáng)，近年來主要聚焦半導(dǎo)體與新能源的投資。
值得一提的是，2023年3月，鋆昊資本聯(lián)手紅獅集團(tuán)聯(lián)合收購亞洲硅業(yè)控股權(quán)的交易，獲得國家市場監(jiān)督管理總局正式批復(fù)同意，后者估值超100億元。
鋆昊資本官網(wǎng)顯示，公司投資管理團(tuán)隊(duì)共有三人，分別是賁金鋒、黃紀(jì)法、陸正心。
其中，賁金鋒系鋆昊資本總裁，曾任廣發(fā)銀行總行公司銀行部總經(jīng)理，蘇格蘭皇家銀行中國企業(yè)金融部總經(jīng)理、北京分行行長，中國銀行總行公司業(yè)務(wù)部處長。陸正心系鋆昊資本聯(lián)席總裁、管理合伙人，曾任高盛特別機(jī)會(huì)投資部執(zhí)行董事，摩根士丹利投資銀行部分析員。
對在新巨豐發(fā)起要約收購后，公司若與鋆昊資本達(dá)成要約收購是否合規(guī)？為達(dá)成邀約收購，下一步還需走哪些程序？截至發(fā)稿時(shí)，界面新聞尚未獲紛美包裝回應(yīng)。
而對于紛美打算“引入”鋆昊資本的做法，新巨豐方面亦未予置評。對此，界面新聞將持續(xù)關(guān)注。