界面新聞?dòng)浾?| 牛其昌
獲得國(guó)家市場(chǎng)監(jiān)管總局反壟斷“放行”后還不到一周時(shí)間，“國(guó)內(nèi)無(wú)菌包裝要約收購(gòu)第一案”再生變數(shù)。
11月25日晚間，紛美包裝（00468.HK，紛美）發(fā)布澄清公告，證實(shí)公司管理層正與鋆昊資本就潛在的要約收購(gòu)進(jìn)行討論。
在此之前，國(guó)內(nèi)另一家無(wú)菌包裝新巨豐（301296.SZ）已經(jīng)向紛美包裝發(fā)出全面要約，目的是為進(jìn)一步取得紛美包裝的控制權(quán)。
紛美包裝表示，管理層告知本公司董事會(huì)，管理層最近注意到，部分報(bào)章及/或財(cái)經(jīng)報(bào)道媒體刊發(fā)的若干文章表示，管理層正考慮與國(guó)內(nèi)一家私募股權(quán)基金鋆昊資本與可能的管理層要約中聯(lián)合，且正與鋆昊資本及潛在財(cái)務(wù)顧問(wèn)就制定有關(guān)該可能的管理層要約的條款進(jìn)行討論。
值得一提的是，紛美包裝在公告中提到，市場(chǎng)傳言可能的管理層要約項(xiàng)下的要約價(jià)將較敵意要約人（新巨豐）提出的2.65港元至少高出10%。
對(duì)此，紛美包裝進(jìn)一步澄清，管理層并不知悉上述媒體文章依據(jù)的來(lái)源，管理層正與鋆昊資本（作為可能的管理層要約的可能另一方）進(jìn)行討論，但該討論僅為初步，尚未訂立正式或具有法律約束力的安排或協(xié)議。與此同時(shí)，可能的管理層要約條款仍在磋商及討論中，尚未就可能的管理層要約項(xiàng)下的要約達(dá)成及確定任何條款。
界面新聞通過(guò)搜索，亦未發(fā)現(xiàn)上述消息的來(lái)源。
截至11月26日收盤(pán)，紛美包裝報(bào)2.49港元/股，微漲0.40%，距離新巨豐此前給出的要約價(jià)格仍有約6%的上漲空間。
界面新聞此前報(bào)道，作為無(wú)菌包裝行業(yè)市場(chǎng)份額排名前二的國(guó)內(nèi)企業(yè)，新巨豐和紛美包裝背后皆有大佬撐腰，新巨豐的主要客戶是伊利，紛美包裝的主要客戶則是蒙牛。
面對(duì)新巨豐今年5月發(fā)起的要約收購(gòu)，紛美董事會(huì)多次向股東發(fā)出公開(kāi)信，甚至措辭嚴(yán)厲地炮轟新巨豐，聲稱要約收購(gòu)帶有“敵意性質(zhì)”，號(hào)召股東堅(jiān)定持股。
新巨豐方面則對(duì)界面新聞獨(dú)家回應(yīng)稱，自2023年完成收購(gòu)以來(lái)，公司一直致力于與紛美相關(guān)方展開(kāi)友好溝通，但未能有明確協(xié)同進(jìn)展。本次交易是對(duì)于前次紛美戰(zhàn)略投資的延伸，有助于進(jìn)一步增強(qiáng)對(duì)標(biāo)的公司的控制，進(jìn)一步落實(shí)協(xié)同效應(yīng)。
在國(guó)家市場(chǎng)監(jiān)管總局發(fā)出“允許實(shí)施集中”的信號(hào)后，紛美管理層一方如今再次“作出回應(yīng)”，與鋆昊資本就潛在的要約收購(gòu)進(jìn)行接觸。
鋆昊資本大有來(lái)頭。
公開(kāi)資料顯示，鋆昊資本成立于2011年，前身是工銀國(guó)際融通資本，累計(jì)歷史資產(chǎn)管理規(guī)模650億元，位列清科榜單中國(guó)私募股權(quán)投資機(jī)構(gòu)前30強(qiáng)、中國(guó)半導(dǎo)體領(lǐng)域投資機(jī)構(gòu)前30強(qiáng)，近年來(lái)主要聚焦半導(dǎo)體與新能源的投資。
值得一提的是，2023年3月，鋆昊資本聯(lián)手紅獅集團(tuán)聯(lián)合收購(gòu)亞洲硅業(yè)控股權(quán)的交易，獲得國(guó)家市場(chǎng)監(jiān)督管理總局正式批復(fù)同意，后者估值超100億元。
鋆昊資本官網(wǎng)顯示，公司投資管理團(tuán)隊(duì)共有三人，分別是賁金鋒、黃紀(jì)法、陸正心。
其中，賁金鋒系鋆昊資本總裁，曾任廣發(fā)銀行總行公司銀行部總經(jīng)理，蘇格蘭皇家銀行中國(guó)企業(yè)金融部總經(jīng)理、北京分行行長(zhǎng)，中國(guó)銀行總行公司業(yè)務(wù)部處長(zhǎng)。陸正心系鋆昊資本聯(lián)席總裁、管理合伙人，曾任高盛特別機(jī)會(huì)投資部執(zhí)行董事，摩根士丹利投資銀行部分析員。
對(duì)在新巨豐發(fā)起要約收購(gòu)后，公司若與鋆昊資本達(dá)成要約收購(gòu)是否合規(guī)？為達(dá)成邀約收購(gòu)，下一步還需走哪些程序？截至發(fā)稿時(shí)，界面新聞尚未獲紛美包裝回應(yīng)。
而對(duì)于紛美打算“引入”鋆昊資本的做法，新巨豐方面亦未予置評(píng)。對(duì)此，界面新聞將持續(xù)關(guān)注。
