文 | 源Sight 柯基
作為科技行業(yè)的“當(dāng)紅炸子雞”，英偉達(dá)自今年以來(lái)，股價(jià)累計(jì)上漲了210%，創(chuàng)始人黃仁勛個(gè)人資產(chǎn)也超過(guò)了千億美元。
借此勢(shì)頭，英偉達(dá)劍指PC平臺(tái)。近日，來(lái)自中國(guó)臺(tái)灣供應(yīng)鏈的消息證實(shí)，在過(guò)去十年數(shù)次試水失敗之后，英偉達(dá)將在明年再次進(jìn)入PC市場(chǎng)，推出整合Arm架構(gòu)CPU和自家GPU的PC平臺(tái)，而且同時(shí)進(jìn)軍消費(fèi)級(jí)和商用市場(chǎng)。
半導(dǎo)體研究機(jī)構(gòu)TechInsights發(fā)布的最新研究報(bào)告指出，預(yù)計(jì)到2025年，基于Arm架構(gòu)處理器的筆記本電腦將占據(jù)全球筆記本電腦出貨量的20%，到2029年將達(dá)到40%。
此前，Arm架構(gòu)的PC平臺(tái)幾乎是高通一家獨(dú)大。在Arm架構(gòu)即將在PC平臺(tái)上釋放行業(yè)紅利之際，英偉達(dá)挾強(qiáng)勢(shì)算力切入其中，將直接觸動(dòng)高通的蛋糕。
高通很慌
正處多事之秋的高通，迎來(lái)了英偉達(dá)的“神補(bǔ)刀”。
2016年，微軟委托高通主導(dǎo)將Windows操作系統(tǒng)移植到基于Arm架構(gòu)的處理器上。高通獲得了開(kāi)發(fā)Windows兼容芯片的獨(dú)家協(xié)議，有效期至2024年。
與此同時(shí)，高通深陷與Arm的糾紛之中。10月23日，據(jù)相關(guān)媒體報(bào)道，Arm計(jì)劃撤銷(xiāo)高通使用其知識(shí)產(chǎn)權(quán)設(shè)計(jì)芯片的授權(quán)。根據(jù)一份最新文件，Arm提前60天向高通發(fā)出通知，意圖終止雙方的架構(gòu)許可協(xié)議。
高通是Arm第二大客戶，Arm是高通第一大供應(yīng)商，看似牢不可破的關(guān)系，背后卻是暗流涌動(dòng)。
從Arm的角度出發(fā)，X86架構(gòu)是其最大的競(jìng)爭(zhēng)對(duì)手，在自身已經(jīng)坐穩(wěn)移動(dòng)端市場(chǎng)的情況下，加快向PC端滲透的速度。Arm CEO哈斯在臺(tái)北電腦展上公開(kāi)表示，未來(lái)五年Arm架構(gòu)芯片將在Windows PC拿到超過(guò)半數(shù)的市場(chǎng)份額。
以目前的市場(chǎng)格局來(lái)看，PC端上的Arm架構(gòu)芯片以高通為主，Arm若想實(shí)現(xiàn)超過(guò)半數(shù)的市場(chǎng)份額，希望更多的芯片巨頭來(lái)分食X86的市場(chǎng)份額。
環(huán)視整個(gè)芯片行業(yè)，英偉達(dá)是少數(shù)可以兼顧動(dòng)機(jī)與實(shí)力的玩家。
從動(dòng)機(jī)上看，英偉達(dá)早有涉足PC端CPU的野心，2012年，微軟推出了首款Surface RT二合一筆記本，搭載的就是英偉達(dá)的Tegra3處理器，后因無(wú)法兼容X86架構(gòu)的軟件、發(fā)熱量過(guò)高、系統(tǒng)卡頓等問(wèn)題，最終被微軟快速放到打折貨架。續(xù)作Tegra4處理器，雖然規(guī)避了發(fā)熱量過(guò)高、系統(tǒng)卡頓等問(wèn)題，但依舊市場(chǎng)反響平平。
英偉達(dá)也曾經(jīng)試水將Tegra用在其他筆記本上，例如谷歌的Chromebook。2014年，宏基推出了搭載首款Tegra處理器的Chromebook，不過(guò)并未引起太大聲量。
可以說(shuō)，黃仁勛對(duì)于PC平臺(tái)依舊留有執(zhí)念，隨著Arm與高通之間的關(guān)系出現(xiàn)“裂痕”，讓他看到了全面發(fā)力的時(shí)機(jī)。
從實(shí)力上看，AI浪潮的技術(shù)更迭，讓GPU的權(quán)重遠(yuǎn)高于CPU，全球科技巨頭瘋狂搶購(gòu)英偉達(dá)的GPU，用于數(shù)據(jù)中心進(jìn)行AI軍備競(jìng)賽。根據(jù)TechInsights公布的數(shù)據(jù)顯示，2023年全球數(shù)據(jù)中心GPU總出貨量達(dá)到了385萬(wàn)顆，其中，英偉達(dá)以98%的市場(chǎng)份額穩(wěn)居第一。
在消費(fèi)級(jí)市場(chǎng)上，英偉達(dá)在游戲和圖形處理市場(chǎng)上是絕對(duì)的“一哥”，推出CPU后，英偉達(dá)可以結(jié)合自身在游戲和圖形處理領(lǐng)域的優(yōu)勢(shì)，為高性能游戲PC和專(zhuān)業(yè)圖形工作站提供更強(qiáng)大的硬件支持。
對(duì)于英偉達(dá)而言，借助壟斷算力的余威，或許能在PC平臺(tái)上分得一杯羹。
移動(dòng)端不穩(wěn)
聯(lián)發(fā)科的崛起，開(kāi)始沖擊高通的移動(dòng)端業(yè)務(wù)，擾亂了高通的基本盤(pán)。
全球市場(chǎng)研究機(jī)構(gòu)Counterpoint數(shù)據(jù)顯示，聯(lián)發(fā)科在2020年三季度手機(jī)芯片出貨量超過(guò)高通，之后逐步擴(kuò)大市場(chǎng)份額。2024年第二季度，聯(lián)發(fā)科以32%的份額位居第一，高通為31%，蘋(píng)果以13%的市場(chǎng)份額位居第三。
但現(xiàn)在，高通卻深陷與Arm的糾紛之中。2021年，聯(lián)發(fā)科搶到了臺(tái)積電先進(jìn)的制程，推出了全球首款4nm工藝的芯片——天璣9000。在紙面硬件性能上，天璣9000超越了高通的驍龍8 Gen1，幫助聯(lián)發(fā)科叩開(kāi)高端市場(chǎng)的大門(mén)。
來(lái)到今年，聯(lián)發(fā)科有意公開(kāi)叫板高通，直接搶在高通新款芯片發(fā)布前，率先推出最新款的天璣9400。該款芯片亦被重點(diǎn)強(qiáng)調(diào)端側(cè)AI能力，據(jù)聯(lián)發(fā)科介紹，天璣9400集成了新一代自研AI處理器，首次支持了端側(cè)模型定制（LoRA）和端側(cè)高畫(huà)質(zhì)視頻生成，相較于上一代芯片產(chǎn)品天璣9300，天璣9400大語(yǔ)言模型的提示詞處理性能提升80%，功耗節(jié)省35%。
圖片來(lái)源于聯(lián)發(fā)科天璣9400發(fā)布會(huì)
從公開(kāi)信息來(lái)看，天璣9400芯片被應(yīng)用于OPPO的Find X8以及vivo的X200系列等高端旗艦機(jī)型之中，雖然未能對(duì)高通形成正面沖擊，但已逐漸形成高端市場(chǎng)的業(yè)務(wù)基本盤(pán)。
值得注意的是，聯(lián)發(fā)科與英偉達(dá)走得越來(lái)越近，有消息稱(chēng)，聯(lián)發(fā)科正與英偉達(dá)展開(kāi)深入合作，共同開(kāi)發(fā)新的基于Arm架構(gòu)的3nm CPU。據(jù)悉，這款新處理器將在本月進(jìn)入流片階段，預(yù)計(jì)將于明年下半年正式量產(chǎn)。
這意味著，聯(lián)發(fā)科或?qū)⒔枇τミ_(dá)，以AI PC為契機(jī)，遏制高通在PC端的勢(shì)力。過(guò)去幾年，聯(lián)發(fā)科相繼推出了MT8195、MT8192、Kompanio 838等處理器，但這些SoC主要面向Chromebook設(shè)備，暫時(shí)還沒(méi)有真正進(jìn)入消費(fèi)級(jí)筆記本市場(chǎng)。
據(jù)相關(guān)媒體爆料稱(chēng)，天璣9400處理器的GPU性能大幅提升，主要得益于英偉達(dá)的技術(shù)輸出，這款處理器恰好是高通在旗艦市場(chǎng)的主要競(jìng)品。
急需英特爾
適逢陷入與Arm的糾紛，高通也在尋覓類(lèi)似英偉達(dá)這樣的實(shí)力盟友。
為此，高通動(dòng)了收購(gòu)英特爾的念頭。9月，“高通發(fā)起對(duì)英特爾的要約收購(gòu)”的傳聞幾乎到了人盡皆知的地步。
英特爾的業(yè)務(wù)基本面表現(xiàn)不佳，僅能從紙面上補(bǔ)充高通在PC端上的不足。根據(jù)英特爾今年第三季度財(cái)報(bào)顯示，其當(dāng)季營(yíng)收為133億美元，同比去年下降6%，較今年二季度環(huán)比增長(zhǎng)4%。此外，公司公布了其56年歷史上最大的單季度虧損，虧損額高達(dá)166億美元，去年同期凈利潤(rùn)為3億美元，毛利率創(chuàng)歷史新低達(dá)到15%，去年同期為42.5%。
事實(shí)上，英特爾的財(cái)務(wù)情況在2022年就開(kāi)始惡化在，這一年，英特爾實(shí)現(xiàn)營(yíng)收630.54億美元，比上一年下降了20%；凈利潤(rùn)則是斷崖式下跌，從2021年的198.68億美元驟降至2022年的80.17億美元，降幅高達(dá)60%。2023年，英特爾情況依然沒(méi)有好轉(zhuǎn)，實(shí)現(xiàn)營(yíng)收542.28億美元，比上一年下降18%；凈利潤(rùn)進(jìn)一步惡化，僅16.75億美元，比上一年大跌79%。
由于英特爾過(guò)于依賴CPU業(yè)務(wù)在PC領(lǐng)域的成功，形成了慣性思維，未能及時(shí)把握移動(dòng)互聯(lián)網(wǎng)的機(jī)遇，導(dǎo)致逐步被市場(chǎng)邊緣化。
不過(guò)AI PC的概念，始作俑者就是英特爾，通過(guò)英特爾的通路，高通或能拿到部分行業(yè)紅利。去年9月，英特爾CEO基辛格在硅谷率先提出AI PC概念。所謂的AI PC，是指在個(gè)人PC終端中插入GPU以實(shí)現(xiàn)高算力，包括面向消費(fèi)者的CPU+GPU+NPU異構(gòu)計(jì)算架構(gòu)。
隨后，上到英特爾、英偉達(dá)、AMD、高通等芯片廠商，下至聯(lián)想、惠普、華碩、華為、蘋(píng)果等PC廠商紛紛入場(chǎng)布局。
況且，X86架構(gòu)的內(nèi)部實(shí)現(xiàn)了“和解”，形成了一致對(duì)外的原則。10月16日，聯(lián)想在美國(guó)西雅圖召開(kāi)的年度科技創(chuàng)新大會(huì)Tech World上，促成了英特爾與AMD的聯(lián)手。在會(huì)議上，英特爾和AMD宣布共同創(chuàng)建一個(gè)X86生態(tài)系統(tǒng)咨詢小組，這一小組將協(xié)作改進(jìn)X86的ISA（指令集架構(gòu)），推動(dòng)X86陣營(yíng)的統(tǒng)一，提升兼容性并簡(jiǎn)化軟件的開(kāi)發(fā)流程。
隨著英偉達(dá)入局PC平臺(tái)，勢(shì)必將進(jìn)一步加速X86陣營(yíng)的統(tǒng)一，畢竟英偉達(dá)幾乎實(shí)現(xiàn)了對(duì)算力的壟斷，倘若將此算力成功在PC領(lǐng)域嫁接至Arm架構(gòu)，將直接沖擊到X86架構(gòu)的市場(chǎng)份額。
對(duì)于高通而言，如果Arm這條路走不通，為何不去X86領(lǐng)域碰碰運(yùn)氣？