界面新聞?dòng)浾?| 孫藝真

11月5日，上海市人民政府網(wǎng)站發(fā)布《關(guān)于同意國(guó)泰君安證券股份有限公司與海通證券股份有限公司合并重組的批復(fù)》。

文件指出，經(jīng)研究，市政府同意國(guó)泰君安證券股份有限公司與海通證券股份有限公司合并重組。請(qǐng)市國(guó)資委按照有關(guān)規(guī)定，加強(qiáng)組織領(lǐng)導(dǎo)，明確分工，落實(shí)責(zé)任，穩(wěn)妥有序組織實(shí)施合并重組相關(guān)工作，指導(dǎo)企業(yè)依法合規(guī)做好股權(quán)交易、名稱變更登記、管理架構(gòu)調(diào)整、業(yè)務(wù)整合優(yōu)化等，確保合并重組工作平穩(wěn)有序完成。

值得一提的是，上述文件落款日期為10月15日。也就是說，從10月9日國(guó)泰君安(601211.SH)、海通證券(600837.SH)發(fā)布重大資產(chǎn)重組預(yù)案，到獲得上海市政府批文，僅耗時(shí)6天。

國(guó)泰君安與海通證券于9月5日宣布合并重組。10月9日，國(guó)泰君安、海通證券重大資產(chǎn)重組預(yù)案公布，并于10月10日復(fù)牌，較此前A股公告的預(yù)計(jì)停牌時(shí)間提前了8個(gè)交易日。

預(yù)案顯示，國(guó)泰君安的A股換股價(jià)格為13.83元/股，海通證券的A股換股價(jià)格為8.57元/股。根據(jù)上述公式，海通證券與國(guó)泰君安的換股比例為1:0.62，即每1股海通證券A股股票可以換得0.62股國(guó)泰君安A股股票、每1股海通證券H股股票可以換得0.62股國(guó)泰君安H股股票。國(guó)泰君安的H股換股價(jià)格為7.73港元/股，海通證券的H股換股價(jià)格為4.79港元/股。

目前，兩家券商合并重組工作正在平穩(wěn)有序推進(jìn)中。10月26日，國(guó)泰君安證黨委書記、董事長(zhǎng)朱健在全球財(cái)富管理論壇2024蘇河灣大會(huì)上表示，國(guó)泰君安正加快推進(jìn)與海通證券的并購(gòu)重組，這是在加快建設(shè)金融強(qiáng)國(guó)、打造上海國(guó)際金融中心的大背景下，強(qiáng)強(qiáng)聯(lián)合、優(yōu)勢(shì)互補(bǔ)共同打造一流投資銀行的重要舉措，也能夠更加有力地推動(dòng)上海金融、科創(chuàng)“雙中心”聯(lián)動(dòng)發(fā)展。

同時(shí)，界面新聞從業(yè)內(nèi)人士處了解到，11月1日，海通證券召開黨委會(huì)研究審議合并重組進(jìn)展事項(xiàng)。會(huì)議聽取了關(guān)于合并重組進(jìn)展事項(xiàng)的匯報(bào)，審議通過公司職代會(huì)籌備工作方案和職工安置方案。

進(jìn)度方面，國(guó)泰君安于10月30日晚間披露的三季度財(cái)報(bào)中提到，截至報(bào)告披露日，交易相關(guān)的審計(jì)等工作尚未完成。在審計(jì)等相關(guān)工作完成后，國(guó)泰君安將另行召開董事會(huì)審議與本次交易相關(guān)的未決事項(xiàng)，并編制換股吸收合并報(bào)告書，履行相應(yīng)的股東大會(huì)審議程序。

海通證券也在三季報(bào)中表示，公司與國(guó)泰君安正在籌劃由國(guó)泰君安換股吸收合并公司并募集配套資金，本次交易尚需履行必要的內(nèi)部決策程序，并需經(jīng)有權(quán)監(jiān)管機(jī)構(gòu)批準(zhǔn)后方可正式實(shí)施。

根據(jù)三季報(bào)最新披露的數(shù)據(jù)，上述兩家公司總資產(chǎn)、凈資產(chǎn)合計(jì)分別為16251.85億元、3008.2億元，其中，凈資產(chǎn)超越中信證券位列行業(yè)第一。